Kas ir piesaistītais ETF un kā tas var iekļauties jūsu portfelī?

Daudziem investoriem patīk biržā tirgotie fondi (ETF), jo tie piedāvā tūlītēju daudzveidību un var tikt tirgoti kā akcijas tirgū. Tomēr, izmantojot ETF, jums, visticamāk, neizdosies labāk nekā pamatā esošo ieguldījumu vai indeksa rezultāti. Piemēram, ar S&P 500 ETF jūs nepārspēsit tirgu.

Tomēr tas mainās, ja ieguldāt ETF ar sviras efektu. Izmantojot šāda veida ETF, jūs varētu redzēt peļņu, kas pārsniedz pamatā esošos ieguldījumus. Tātad, izmantojot sviras S&P 500 ETF, jūsu peļņa dubultotu vai trīskāršotu dienas veiktspēju - vai pārsniegtu dienas zaudējumus.

Apskatīsim tuvāk, kas ir piesaistītais ETF un kā tas darbojas.

Kas ir piesaistītais ETF?

Jebkurš ieguldījums, kurā tiek izmantots sviras efekts, ir tāds, kas izmanto aizņēmumus, lai palielinātu peļņu. Kad jūs ieguldāt piesaistītajā ETFjūs būtībā pērkat akcijas aktīvā, kura peļņa pārsniedz to, ko būtu piedāvājis “parastais” ETF. Tomēr ir svarīgi saprast, ka jūs varat redzēt arī lielus zaudējumus. Tas padara piesaistītos ETF a piedāvājums ar augstu atalgojumu, augsta riska piedāvājums.

Kā darbojas piesaistītie ETF?

Izmantojot piesaistītos ETF, fonda pārvaldnieks izmanto tādus ieguldījumus kā iespējas lai palielinātu indeksa saturu. Piemēram, piesaistītais S&P 500 ETF varētu izmantot opciju līgumus, lai palielinātu ETF darbību kopumā, koncentrējoties uz S&P 500 indeksā uzskaitītajiem aktīviem.

Šī paaugstinātā iedarbība izseko ikdienas izmaiņas, nevis gada peļņu, tāpēc ieguvumi vai zaudējumi var pieaugt katru dienu. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka ir apgriezti ETF, kas palielina pretējo ETF sniegumam.

Kas ir trīskāršais sviras ETF?

Izmantojot trīskāršo piesaistīto ETF, jūs iegūstat trīs reizes lielāku sniegumu. Tātad, ja jūsu piesaistītais S&P 500 ETF tajā dienā palielinājās par 1%, jūsu ieguvums būtu 3%. Izmantojot apgriezto ETF, ja pamatā esošie ieguldījumi zaudētu pozīciju, jūs redzētu ieguvumus.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka jūsu zaudējumi tiek palielināti, kā arī jūsu ieguvumi. Ja ETF dienā zaudē 1%, jūsu zaudējumi būtu 3%.

Kas ir 10x piesaistīts ETF?

Kā jūs varētu gaidīt, ETF ar 10 aizņemto līdzekļu īpatsvaru teorētiski palielinātu pamatā esošo ieguldījumu peļņu (un zaudējumus) par 10 reizes. Tomēr vairumam mazumtirgotāju šāda veida ETF atrast ir praktiski neiespējami. Vairumā gadījumu aizņemtie ETF ir 2x vai 3x.

Labākie piesaistīto ETF veidi

Pastāv vairāki dažādi aizdevēju ETF veidi. Jums piemērotākā izvēle ir atkarīga no jūsu riska tolerances un finansiālajiem mērķiem. Daži no veidiem, kurus jūs atradīsit, ir šādi:

• S&P 500 piesaistītais ETF: Tie katru dienu izseko S&P 500 un palielina ieguvumus vai zaudējumus. Tie piedāvā plašu daudzveidību.
• Apgrieztā sviras ETF: Jūs varat saņemt peļņu (vai zaudējumus), pamatojoties uz pretējo ETF darbības rezultātiem. Ja domājat, ka konkrēts indekss vai ieguldījumu grozs samazināsies, varat ieguldīt apgrieztā piesaistītā ETF, lai gūtu labumu no tirgus krituma.
• Izmantojot piesaistīto tehnoloģiju ETF: Šāda veida ETF īpaši koncentrējas uz tehnoloģiju nozares uzņēmumiem.
• Piesaistīto preču ETF: Jūs varat atrast piesaistītos ETF, kas koncentrējas uz groziem preces, ieskaitot eļļu, lauksaimniecības produktus un dārgmetālus.
• Piesaistīto obligāciju ETF: Tā vietā, lai izsekotu preces vai akcijas, šie ETF izseko obligāciju ieguldījumu un indeksu ikdienas darbības rezultātus.
• Zelta piesaistītais ETF: Tajos ietilpst zelta ieguvēju un ražotāju grozu un citu piegādes ķēdes dalībnieku izsekošana.
• Sudraba piesaistītais ETF: Izseko dažādus ieguldījumus, kas saistīti ar sudraba ieguvi, apstrādi un pārdošanu.
• Naftas piesaistītais ETF: Var izsekot dažāda veida eļļām, kā arī izsekot krājumiem, kas saistīti ar eļļas ražošanu un transportēšanu
• Dabasgāzes piesaistītais ETF: Aplūko dabasgāzes procesu un piegādes ķēdi un iegulda ar to saistītajos aktīvos.

Rūpīgi pārdomājiet, kas, iespējams, vislabāk darbosies jūsu portfelī un papildinās jūsu pašreizējos ieguldījumus, kā arī to, kas varētu palīdzēt jums sasniegt ilgtermiņa un īstermiņa mērķi.

Piesaistīti ETF kā īstermiņa ieguldījumi

Ja jūs nolemjat ieguldīt piesaistītajos ETF, ir svarīgi ņemt vērā, ka tie parasti tiek ņemti vērā īstermiņa ieguldījumi. Tā kā piesaistītie ETF izseko ikdienas izmaiņas pamatā esošajos aktīvos, ir svarīgi saprast, kad ievadīt un iziet no savas pozīcijas.

Ir arī piesaistīti ETF ļoti gaistošs jo tie darbojas, pamatojoties uz ikdienas tirgus svārstībām. Tā rezultātā tie parasti nav piemēroti pirkt un turēt ieguldījumus. Ir svarīgi to ņemt vērā savā ieguldījumu stratēģijā.

Piesaistīto ETF izmaksas

Tā kā piesaistītie ETF izmanto dažādus atvasinātos instrumentus, lai palielinātu ieguvumus, tiem parasti ir lielākas izmaksas. Piemēram, opciju līgumiem parasti ir pievienotas prēmijas. Šīs prēmijas ir iekļautas ETF izmaksās un tiek nodotas jums. Tirgojoties ar aizņemtiem ETF, parasti izdevumu attiecība ir vismaz 1%.

Ir svarīgi saprast arī citas izmaksas. Ja izmantojat rezervi, lai ieguldītu vairāk akciju, jūs maksāsit šīs izmaksas. Parasti maržai tiek pievienots GPL, kas jums jāsedz un kas samazina jūsu kopējo atdevi.

Visbeidzot, ir jāmaksā, ja jūsu ETF nedarbojas tik labi, kā jūs gaidījāt. Lai gan daudziem cilvēkiem patīk ideja palielināt peļņu, izmantojot ETF, patiesība ir tāda, ka tiek palielināti arī zaudējumi. Ja ETF nedarbojas tā, kā jūs gaidījāt, vai ja jūs neizietat no savas pozīcijas pirms ETF sākuma uz leju, jūs varētu zaudēt lielākus zaudējumus - un šīs izmaksas var vēl vairāk palielināt tirdzniecība ar rezervi.

Atcerieties arī, jo lielāks ir jūsu sviras efekts, jo lielāki ir jūsu iespējamie zaudējumi. Ar trīskāršu aizņēmumu ETF būs lielāki riski un iespējamie zaudējumi nekā ETF ar dubultu sviras efektu.

Plusi un mīnusi piesaistītajiem ETF