Cadre Real Estate Investing Review - komerciāla nekustamā īpašuma ieguldījumi ar likviditāti

Cadre Real Estate Investing iegulda komerciālajā nekustamajā īpašumā, kas ir augsta riska/atlīdzības aktīvu klase. Lai gan komerciālā nekustamā īpašuma peļņa var būt augstāka nekā akciju un obligāciju peļņa, šīs atdeves pamatā būs katrs īpašums, nevis obligāti vispārējais tirgus.

Augsta riska faktora dēļ Cadre pieprasa dalībniekiem būt akreditētiem investoriem. Tas nozīmē ieguldītājus, kuriem ir finanses, lai absorbētu iespējamos riskus, kas saistīti ar šāda veida ieguldījumiem.

Akreditētiem investoriem, kuri vēlas iekļūt komerciālajā nekustamajā īpašumā, Cadre ir vērts pārbaudīt. Atšķirībā no citām komerciālā nekustamā īpašuma investīciju platformām, Cadre patiešām nodrošina otrreizējo tirgu. Ja izvēlaties savu ieguldījumu likvidēt agri, varat.

Satura rādītājs

1. Kas ir Cadre Real Estate Investing?
2. Kā darbojas investīcijas kadru nekustamajā īpašumā?
1. Cadre Real Estate investīciju sniegums un sasniegumi
2. Kadra sekundārais tirgus
3. Cadre nekustamā īpašuma ieguldījumu iespējas
4. Cadre Real Estate investīciju plāni
insta stories
1. Kadra tiešās piekļuves fonds
2. Cadre Cash
3. Iespēju zonas
5. Cadre Real Estate Investing Cenas
6. Kā reģistrēties Cadre Real Estate Investment
1. Papildu verifikācijas prasības
7. Kam vajadzētu ieguldīt, investējot Cadre Real Estate?
8. Kas nodibināja Cadre?
9. Cadre Real Estate investīciju plusi un mīnusi
1. Plusi:
2. Mīnusi:
10. Bottom Line

Kas ir Cadre Real Estate Investing?

Cadre Real Estate Investing tika uzsākta 2014. gadā kā komerciāla nekustamā īpašuma investīciju platforma. Kopš dibināšanas uzņēmums ir noslēdzis darījumus ar nekustamo īpašumu vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru apmērā, gūstot vidēji vairāk nekā 18% neto peļņas no četriem pabeigtajiem nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem līdz šim. Kopš tās pirmsākumiem viņi platformas investoriem ir samaksājuši vairāk nekā 168 miljonus ASV dolāru.

Jums tiks dota izvēle ieguldīt atsevišķos komerciāla īpašuma darījumos vai pārvaldītā fondā, kas sastāv no īpašumu portfeļa.

Uzņēmumam ir A+ reitings ar Better Business Bureau, kas ir augstākais vērtējums skalā no A+ līdz F.

Kā darbojas investīcijas kadru nekustamajā īpašumā?

Cadre Real Estate Investing izmanto fundamentālu, uz vērtību balstītu pieeju ieguldījumiem. Tie cenšas noteikt komerciālā nekustamā īpašuma darījumus, kas piedāvā pievilcīgu riska koriģētu vērtību. Konkrētāk, tie ir vērsti uz ienākumus nesošiem īpašumiem galvenajos ASV tirgos ar pārliecinošiem pamatiem.

Atšķirībā no daudzām nekustamā īpašuma kolektīvās finansēšanas platformām, Cadre cenšas uzlabot ieguldījumu vērtību, aktīvi pārvaldot to portfeļa īpašumus. Tas tiek darīts, apvienojot darbības un kapitāla uzlabojumus. Uzņēmums arī cenšas saglabāt līdzsvarotu sadalījumu, 50% ieguldot daudzģimeņu ģimenēs, bet pārējo - biroja, rūpniecības un viesnīcu īpašumos.

Šī stratēģija mēģina apvienot ienākumus, kas gūti, ieguldot daudzģimenes, ar lielāku komerciālo īpašumu augšupvērsto potenciālu.

Ieguldījumu īpašumos ietilpst biroju ēkas, daudzdzīvokļu dzīvokļu kompleksi un mazumtirdzniecības objekti. Piedāvāto ieguldījumu rakstura dēļ investoriem ieteicams sagaidīt savas pozīcijas vismaz 10 gadus, lai saņemtu maksimālu labumu.

Uzņēmums arī meklē ģeogrāfisko diversifikāciju, ieguldot īpašumos, kas atrodas 15 labākajos izaugsmes tirgos visā ASV. Tās galvenokārt ir Sunbelt pilsētas, piemēram, Dalasa, Atlanta, Maiami un Šarlote, papildus Sietlai, Losandželosai, Denverai un Vašingtonai.

Jums būs iespēja investēt Cadre, pamatojoties uz darījumu, ieguldot atsevišķos primārajos piedāvājumos, vai izmantojot Cadre Direct Access Fund, ko mēs sīkāk apspriedīsim tālāk.

Attiecībā uz atsevišķiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā tiek sniegti momentuzņēmumu projektu kopsavilkumi (“gadījumu izpēte”) par katru īpašumu:

Varat arī izpētīt, lai iegūtu dziļāku un detalizētāku informāciju par katru platformā piedāvāto īpašumu.

Uzziniet vairāk par Cadre Real Estate Investing

Cadre Real Estate investīciju sniegums un sasniegumi

Sīkāka informācija par Cadre Real Estate Investing turēto ieguldījumu skaitu, veidu un vērtību ir šāda.

Iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā var redzēt, ka ieguldījumu atdeve līdz šim ir bijusi 18,2%. To sauc par iekšējā atdeves likme, vai IRR. Tas ir saņemto neto īres ienākumu kombinācija papildus ieņēmumiem no novērtēto īpašumu pārdošanas. Tādējādi ieguldītāji neapzinās pilnu ieguldījuma IRR tikai pēc tā pārdošanas.

Šie ienākumi netiek garantēti, un tie atspoguļo tikai peļņu, ko Cadre Real Estate Investing sniedz līdz šim brīdim.

Kadra sekundārais tirgus

Atšķirībā no tipiskām nekustamā īpašuma kolektīvās finansēšanas platformām, kurām ir nepieciešams saglabāt savu pozīciju ieguldījumiem, līdz tas ir pabeigts, Cadre nodrošina sekundāro tirgu, lai pilnībā vai daļēji likvidētu jūsu pozīciju.

Pēc sākotnējā sešu mēnešu turēšanas perioda par jaunu ieguldījumu jūs, iespējams, varēsit pārdot savu pozīciju platformu par mērķa pārdošanas cenu, pamatojoties uz ieguldījuma tīro aktīvu vērtību brīdī, kad to piedāvājat izpārdošana. Tomēr uzņēmums brīdina, ka netiek garantēta iespēja pārdot savu pozīciju.

Iespēja pārdot savus ieguldījumus parasti ir pieejama reizi ceturksnī un Cadre noteiktajos laikposmos. Šie logi parasti notiek katra ceturkšņa vidū un ilgst apmēram divas nedēļas.

Cadre noteiks jūsu ieguldījuma pārdošanas cenu, kas tiks noteikta, pamatojoties uz īpašām atlaidēm to “atzīmētajai vērtībai”. Šķiet, ka šis process liek domāt, ka, lai gan jūs varat atbrīvoties no savām ieguldījumu pozīcijām, tas, visticamāk, tiks darīts par mazāku summu nekā faktiskā pilnā vērtība pārdošanas brīdī.

Ieguldījumu pārdošanai nepieciešami vismaz 50 000 USD, un to var palielināt ar 5000 USD soli. Ja esat veicis daļēju pārdošanu, turpmākā pārdošana tajā pašā īpašumā jāpiedāvā vismaz 10 000 ASV dolāru apmērā.

Paredzams, ka ieņēmumi no jūsu ieguldījumu pozīciju pārdošanas tiks pārskaitīti uz jūsu bankas kontu 45 dienu laikā pēc pabeigšanas.

Otrā tirgus maksa: Ir jāmaksā 1,5% no darījuma bruto cenas, ko maksā gan pircējs, gan pārdevējs otrreizējā tirgus darījumā - par kopējo maksu 3% apmērā.

Cadre nekustamā īpašuma ieguldījumu iespējas

Minimālie nepieciešamie ieguldījumi: 50 000 ASV dolāru, kas ir arī minimālais ieguldījums katrā darījumā vai tiešās piekļuves fondā.

Piešķiršanas un saistību process: Investori var iesniegt nesaistošu piešķiršanas pieprasījumu, lai piedalītos dažādos piedāvātajos ieguldījumos. Piešķīrumi tiek piešķirti, ņemot vērā konta laiku, procentu līmeni un vispārējo iespēju lielumu. Kad pieteikums ir pieņemts, jūs saņemsiet tiešsaistes abonēšanas līgumu, kas jāaizpilda pirms finansējuma saņemšanas.

Ienākumu sadale: Ieņēmumi tiek sadalīti reizi ceturksnī un noguldīti jūsu bankas kontā. Sadales apjoms būs atkarīgs no katra atsevišķa ieguldījuma rezultātiem.

Ienākuma nodokļa pārskats: Ieguldījumu rezultāti tiks ziņoti gan jums, gan IRS, izmantojot IRS veidlapu K-1. Tas ziņos par neto īres ienākumiem, procentu ienākumiem un citu informāciju par ienākumiem un izdevumiem, ieskaitot nolietojumu.

Klientu apkalpošana: Pa tālruni un e -pastu no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 18:00 pēc austrumu laika.

Cadre Real Estate investīciju plāni

Lai gan platformā varat ieguldīt atsevišķos īpašumos, tie piedāvā pārvaldītu ieguldījumu iespēju, kā arī procentus nesošu naudas kontu, kas ir pieejams visiem investoriem vietnē platforma.

Kadra tiešās piekļuves fonds

Ar vienu ieguldījumu 50 000 ASV dolāru apmērā jūsu nauda tiks sadalīta starp 15 un 20 daudzģimenēm, rūpniecības, biroju un viesnīcu īpašumi, kas atrodas augsta potenciāla izaugsmes tirgos visā valstī.

Līdzīgi kā individuālie ieguldījumi, fonds cenšas radīt gada naudas plūsmas kombināciju ar augstu potenciālo īpašuma vērtības pieaugumu.

Tāpat kā visā Cadre ieguldījumu stratēģijā, tie izmanto četrus dažādus ieguldījumu mērķus, no kuriem katram ir savs riska un atlīdzības līdzsvars. Tiešās piekļuves fondam tie ir īpaši vērsti uz “pievienotās vērtības”, kas ir vidēja riska/atdeves stratēģija, no kuras tie paredz vidējo gada peļņu 10% līdz 12% robežās.

Tiešās piekļuves fonda nodevas: Fonda maksas struktūra ir parādīta zemāk sadaļā “Cadre Real Estate Investing Pricing”.

Cadre Cash

Cadre Cash ir procentus nesošs bankas konts, kas tiek turēts Cadre Real Estate Investing platformā. Tas ir automātiski pieejams visiem ieguldītājiem, un to izmanto, lai atvieglotu pārskaitījumus uz ārējo bankas kontu un no tā, kā arī lai finansētu ieguldījumus platformā. Ar šo kontu nav saistīta maksa.

Skaidra nauda, ​​kas tiek turēta platformā Cadre, izmantojot Cadre Cash, ir apdrošināta FDIC apdrošināšanā, izmantojot daudzbanku programmu. Jums kā investoram tiks atvērts konts uzņēmumā Cadre Real Estate Investing. Konta minimālais atlikums nav nepieciešams.

Kontā esošo naudu var izmantot regulārai izņemšanai un noguldīšanai, tāpat kā personīgajam bankas kontam. Tomēr pieejamība ir pieejama tikai ASV indivīdiem un tikai tiem, kuriem ir ASV bankas konts.

Pašreizējā ienesīgums kontā ir 0,001% APY. Ar šo kontu netiek iekasēta maksa, kā arī maksa par izņemšanu vai pārskaitīšanu.

Iespēju zonas

Cadre padara ieguldījumus pieejamus kvalificētu iespēju zonās. Saīsināti “QOZ”, tie pārstāv īpašumus, kas atrodas ekonomiski nelabvēlīgās kopienās, kur jauniem ieguldījumiem var piemērot atvieglotu nodokļu režīmu.

The IRS nodokļu priekšrocības nosaka šādi:

“Ieguldītāji var atlikt nodokli par iepriekšējiem attaisnotajiem ienākumiem, ciktāl atbilstoša summa tiek savlaicīgi ieguldīta kvalificētu iespēju fondā. Atlikšana ilgst līdz agrākajam datumam, kurā ieguldījums (fondā) tiek pārdots vai apmainīts, vai 2026. gada 31. decembrim. Ja ieguldījums tiek turēts vismaz piecus gadus, atliktais peļņa tiek izslēgta par 10%. Ja tas tiek turēts vismaz septiņus gadus, 10% izslēgšana kļūst par 15%… Ja ieguldītājs tur ieguldījumu vismaz 10 gadus, ieguldītājam ir tiesības uz korekciju, pamatojoties uz ieguldījumu, tā patiesajai tirgus vērtībai, kas ir ieguldījuma pārdošanas dienā vai apmainījās. Šīs bāzes korekcijas rezultātā fonda ieguldījumu pieaugums nekad netiek aplikts ar nodokļiem. ”

IRS sākotnēji nesaņem šos darījumus, bet Cadre katru gadu iesniegs IRS veidlapu 8996, lai ziņotu par atbilstību IRS prasībām.

Investori varēs izvēlēties atlikšanu, izmantojot IRS veidlapas 8949 un 8897. Ja jūs piedalāties šajā programmā, jums ir jākonsultējas ar savu nodokļu konsultantu par īpašām ziņošanas prasībām.

Uzziniet vairāk par Cadre Real Estate Investing

Cadre Real Estate Investing Cenas

Kadrs iekasē divas maksas par katru ieguldījumu, kas vismaz daļēji ir balstīts uz slīdošo skalu, kas piesaistīta jūsu ieguldījuma summai atsevišķā īpašumā vai tiešās piekļuves fondā.

Pirmais ir gada maksa, ko veido pārvaldības maksa un administrācijas maksa. Abu maksu kombinācija radīs ikgadēju maksu 2% apmērā no jūsu ieguldījuma, kas mazāks par 1 miljonu ASV dolāru, vai 1,75% apmērā no ieguldījumiem, kas pārsniedz 1 miljonu ASV dolāru.

Ir arī vienreizēja saistību maksa, pamatojoties arī uz jūsu ieguldījuma summu, kas svārstās no 1% līdz 3,5% no jūsu ieguldījuma.

Maksas grafiks ir šāds:

Kā reģistrēties Cadre Real Estate Investment

Lai varētu investēt ar Cadre Real Estate Investing, jums jābūt akreditēts investors. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt vismaz 200 000 USD gada ienākumiem gadā, ja esat neprecējies, vai 300 000 USD, ja esat precējies. Alternatīvi, jūs varat pretendēt, ja jūsu minimālā neto vērtība ir 1 miljons ASV dolāru, neskaitot jūsu galveno dzīvesvietu.

Jūs varat reģistrēties pakalpojumam tieši no vietnes, noklikšķinot uz pogas “Sākt darbu”.

Pēc tam jums tiks lūgts norādīt, vai esat individuāls investors vai finanšu konsultants.

Tālāk jums būs jāapstiprina akreditētā investora statuss, pēc tam jānorāda savs vārds, tālruņa numurs un dzīvesvietas valsts. Pēc tam jūs norādīsit savu e -pasta adresi un iestatīsit unikālu paroli.

Turpmāk jums tiks uzdoti vairāki jautājumi, lai noteiktu jūsu ieguldījumu mērķus, iepriekšējo pieredzi nekustamā īpašuma investīcijās, riska toleranci un laika periodu.

Visbeidzot, jums tiks lūgts norādīt savu aptuveno tīro vērtību (taču jums ir iespēja šo informāciju neizpaust). Kad esat pabeidzis katru no šīm darbībām, jums būs piekļuve ieguldījumu platformai.

Kad būsit piekļuvis platformai, jūs saņemsiet e -pasta ziņojumu no uzņēmuma, un, ja vēlaties, varat ieplānot ievadzvanu.

Finansējuma nolūkos jums ar Cadre kontu ir jāsaista ASV banka. Cadre pašlaik nevar uzņemt personas, kas nav ASV, vai bankas, kas nav ASV.

Papildu verifikācijas prasības

Tā kā jūs atvērsit bankas kontu, izmantojot Cadre Cash, jums būs jāverificē sava identitāte. Lai to izdarītu, jums būs jāaugšupielādē vadītāja apliecība vai pase, un, iespējams, jums būs jāiesniedz arī sociālās apdrošināšanas karte.

Jums arī jāapzinās, ka Cadre ir nepieciešams, lai pārbaudītu jūsu kā akreditēta investora statusu. Jums būs jāaugšupielādē dokumentācija, kas apliecinās, ka esat kvalificēts šim statusam. Tie var ietvert W-2, pilnīgu nodokļu deklarāciju, brokeru tirgotāja, SEC reģistrēta ieguldījumu konsultanta, licencēta advokāta vai CPA vēstuli, kurā norādīts, ka esat akreditēts investors (pazīstams arī kā pārbaudes vēstuli) vai izmantojot Individual BrokerCheck pārskatus.

Ja neesat akreditēts investors, bet tomēr vēlaties iekļūt nekustamajā īpašumā, ir iespējas. Šeit ir mūsu labāko nekustamā īpašuma kolektīvās finansēšanas vietņu saraksts - daudziem no tiem nav nepieciešama akreditācija.

Kam vajadzētu ieguldīt, investējot Cadre Real Estate?

Cadre Real Estate Investing var būt lieliska izvēle akreditētiem investoriem, kuri vēlas diversificēt savus portfeļus, izņemot akcijas un obligācijas, un komerciālos nekustamos īpašumus.

Tā ir augsta riska/augsta atlīdzības iespēja, taču tas ir veids, kā diversificēties aktīvu klasē, kas nav tieši saistīta ar finanšu tirgiem. Tas arī piedāvā iespēju gūt portfeļa ienākumus no nekustamā īpašuma un citiem finanšu aktīviem.

Cadre Real Estate Investing nav piemērots ieguldītājiem, kuri nav akreditēti, vai tiem, kuri ir un nesaprot ar komerciālo nekustamo īpašumu saistītos riskus.

Kas nodibināja Cadre?

Cadre Real Estate Investing dibināja Raiens Viljamss, kurš ir arī tā izpilddirektors. Pirms Cadre dibināšanas Viljamss bija iesaistīts vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru apmērā darījumos The Blackstone Group nekustamā īpašuma privātā kapitāla nodaļā.

Pirms darba Blackstone, viņš strādāja tehnoloģiju mediju grupā Goldman Sachs, strādājot pie darījumiem, kuru kopsumma bija vairāk nekā 5 miljardi ASV dolāru.

Uzziniet vairāk par Cadre Real Estate Investing

Cadre Real Estate investīciju plusi un mīnusi

Plusi:

• Ieguldiet komerciālajā nekustamajā īpašumā, lai papildinātu akciju un obligāciju portfeļa turējumu.
• Jūs varat ieguldīt vai nu atsevišķos īpašumos, vai izmantojot pārvaldīta fonda opciju.
• Jūsu ieguldījums var tikt pilnībā vai daļēji likvidēts ar regulāriem starplaikiem, un šo priekšrocību nepiedāvā vairums nekustamā īpašuma kolektīvās finansēšanas platformu.
• Cadre Real Estate Investing strādā, lai radītu pozitīvu sociālo ietekmi, strādājot ar mazākuma partneriem un ekonomiski nomāktajos reģionos.

Mīnusi:

• Lai piedalītos platformā, nepieciešams akreditēta investora statuss.
• Liels minimālais ieguldījums 50 000 ASV dolāru apmērā.
• Pieejams ierobežots ieguldījumu iespēju skaits.

Bottom Line

Ja jūs kvalificējaties kā akreditēts investors un vēlaties diversificēties no portfeļa, kas pilnībā sastāv no akcijām un obligācijām, komerciālais nekustamais īpašums var palīdzēt jums sasniegt šo mērķi.

Cadre Real Estate Investing dos jums iespēju ieguldīt atsevišķos nekustamā īpašuma darījumos vai izmantojot to tiešās piekļuves fondu. Ja vēlaties pārvaldītu portfeļa opciju.