8 veidi, kā plānot tirgus lejupslīdi

instagram viewer

ASV ekonomika kādu laiku atrodas uz recesijas sliekšņa politisko un ekonomisko satricinājumu dēļ. Nesenie koronavīrusa pandēmija varētu to pārbīdīt pāri malai.

Vairāki analītiķi ir paredzējuši potenciālu akciju tirgus lejupslīde nākamajā gadā. Vismaz ar šo burbuļojošo ekonomisko jautājumu katlu šogad tirgotājiem vajadzētu parādīt daudz zig un zags.

Tātad, ko darīt, nevis griezt zobus un ķerties pie Maalox?

Šeit ir labas ziņas: tagad varat sagatavoties lejupslīdei. Patiesībā nav iespējams zināt, kad sāksies lejupslīde... vai cik smaga tā būs. Tāpēc šobrīd tas ir lielisks laiks, lai tam sagatavotos.

Šeit ir jāveic astoņas darbības kas palīdzēs jums sagatavoties nākamajai tirgus lejupslīdei.

1. Neglabājiet jaunu naudu akcijās

Ja pēdējo gadu laikā esat izlējis naudu akcijās, lai izmantotu nemitīgi augošās vērtības, šo pirkumu pārtraukšana ir nepieciešams solis. Tādā veidā jūs ierobežojat savu darījumu ar akcijām nākotnē.

Ir daudz mazāk nepieciešams un parasti nevēlams sākt akciju pozīciju vairumtirdzniecības likvidāciju. Tas ir tāpēc, ka neviens nevar zināt tirgus krituma laiku vai to, cik smags tas būs. Ja likvidēsit visas savas akcijas un tirgus kritīsies par 10%, kam sekos straujš kāpums par 20%, jūs zaudēsit ralliju.

Pat lejupslīdes laikā, nekad nav jēgas pilnībā izkļūt no akciju tirgus.

2. Veidojiet savas naudas rezerves

Skaidra nauda droši vien ir un labākā vieta, kur atrasties tirgus lejupslīdes laikā. Tas ir tāpēc, ka tipiski naudas ieguldījumi nezaudē vērtību tirgus lejupslīdes laikā, pat ja to sniegtā procentu likmju atdeve ir niecīga.

Ideja ir sākt palielināt savu naudas pozīciju, lai samazinātu portfeļa kopējo svārstīgumu. Skaidras naudas turēšana nozīmē, ka vismaz daži jūsu aktīvi ir pasargāti no kritumiem. Un nekas nav tik vērtīgs tirgus lejupslīdes beigās kā liela naudas pozīcija. Naudas tirgus fondi, noguldījumu sertifikāti vai ASV valsts parādzīmes ir jūsu labākās naudas patversmes - jums nav nepieciešams nekas izsmalcināts.

3. Esiet piesardzīgs ar obligācijām

Pastāv vispārējs uzskats, ka obligācijas ir pretsvars akcijām. Lai gan tas var būt taisnība dažos tirgus lejupslīdes veidos - noteikti nāk prātā deflācija -, ir arī taisnība, ka akcijas un obligācijas bieži pārvietojas kopā. Un tāpat kā tie paši faktori, kas izraisa akciju cenu kāpumu, izraisa arī obligāciju cenu kāpumu, arī akcijas kaitinošs faktors var kaitēt obligācijām. Padomājiet par procentu likmju pieaugumu vai pat inflāciju.

Ir svarīgi saprast, jo īpaši tirgus lejupslīdes laikā, jo īpaši ilgtermiņa obligācijas nepiedāvā nekādu pamatsummas aizsardzību, ja vien obligācijas netiek turētas līdz termiņa beigām. Ja tirgus spēku dēļ obligāciju cenas samazināsies, arī jūsu obligāciju turējuma vērtība samazināsies un nenodrošinās reālu diversifikāciju no akcijām.

4. Iepazīstieties ar ieguldījumu fondiem

Ieguldījumi nekustamajā īpašumāvai REIT, var būt lieliska alternatīva akcijām, jo ​​īpaši tirgus lejupslīdes laikā. Tas ir vismaz daļēji tāpēc, ka nekustamā īpašuma tirgus pārvietojas lēnāk nekā akciju tirgus. Tāpat nekustamā īpašuma tirgus varētu darboties pa savu trajektoriju, pilnīgi neatkarīgi no akcijām.

Piemēram, ir iespējams, ka nekustamais īpašums var būt slikts ieguldījums vēršu tirgus laikā akcijās, bet, ja akcijas būtu otrādi, nekustamais īpašums varētu palielināties, jo nauda aizbēg no akciju tirgus un meklē materiālus ieguldījumus reālos aktīvos.

Pašreizējā tirgus vidē REIT piedāvā lielāku ienesīgumu nekā vairums akciju, un šie ienākumi varētu būt apsveicama naudas plūsma citādi nenoteiktā finanšu vidē.

5. Pārdod akcijas Selektīvi

Vēlreiz akciju vairumtirdzniecība, paredzot tirgus lejupslīdi, parasti ir zaudējoša stratēģija. Tomēr tirgus augšdaļa ir lieliska vieta, kur sākt pārdot krājumus pēc atlasīta pamata.

Tomēr, iespējams, vēlēsities izkļūt no tā, ko analītiķi bieži sauc par “atpalicējiem” - akcijām, kuru veiktspēja ir vāja. Ja akciju rezultāti nav bijuši labi pēc vairāk nekā sešiem buļļu tirgus gadiem, iespējams, ir labi izkļūt no tā, pirms tirgus kritums to vēl vairāk samazina. Iespējams, ka jums ir arī daži krājumi, kuru veiktspēja ir bijusi ļoti laba, bet vai nu pamati sāk izskatīties nestabili vai arī jūs varat redzēt izmaiņas tirgus dinamikā, kas vairs var nebūt labvēlīga konkrētam uzņēmumam vai nozarē.

Gatavošanās tirgus lejupslīdei ir lielisks iemesls, lai sāktu savu portfeļa atzarošanu no jebkurām aizdomām. Un attiecībā uz pārējām jūsu saimniecībām, ja vien tās būtībā ir pamatotas, tās ir vērts turēt.

6. Koncentrējieties uz augstas dividendes akcijām

Akcijas ar augstām dividendēm nav imūni pret tirgus lejupslīdi, taču to sniegtā peļņa ļaus jums izkļūt no tirgus lejupslīdes, vienlaikus turpinot saņemt dāsnu naudas plūsmu no ieguldījumiem. Tas padarīs viņus loģiskākus turēties ilgstošas ​​lejupslīdes laikā, nekā, iespējams, tīras izaugsmes akcijas, kas nemaksā dividendes.

Turklāt, samazinoties akciju cenām, palielināsies dividendes akciju ienesīgums. Ienesīgums varētu sasniegt līmeni, kas piesaistīs jaunus viļņus investoriem, kuri vēlas lielāku peļņu no savas naudas. Tas varētu padarīt akcijas ar lielām dividendēm starp pirmajām akcijām, lai nākamajā buļļu tirgū varētu atgriezties.

7. Rīkojieties, kamēr vērtības joprojām ir augstas

Lai tirgus lejupslīdes stratēģija darbotos, jums jāsāk veikt izmaiņas savā portfelī, pirms lejupslīde kļūst acīmredzama vispārējam tirgum. Ja jūs nesāksit rīkoties, kamēr tirgus nebūs samazinājies, teiksim, par 20%, jūsu portfelis jau būs zaudējis ievērojamu savas vērtības daļu. Un pēc tam var gadīties, ka dzenaties zemāk savas akcijas, vienmēr cerot uz atlēcienu, kas padarīs to pārdošanu pievilcīgāku.

Ir arī īpaši svarīgi, lai jūs sāktu veidot savas naudas rezerves pirms krituma. Jūs vēlaties pārliecināties, ka jūsu naudas pozīcija ir augsta līdz brīdim, kad tirgus sasniedz zemāko līmeni. Ja jūs gaidāt, līdz tirgus lejupslīde jau ir sākusies, jums, iespējams, nebūs pietiekami daudz laika, lai uzkrātu skaidru naudu, kas jums būs nepieciešama pēc tirgus stabilizēšanās.

8. Skatiet noraidījumus kā potenciālās pirkšanas iespējas

Krājumu lejupslīde nekad nav jāuzskata par signālu, lai skrietu uz kalniem. Tā vietā tas būtu jāuzskata par lielisku iespēju iepriekš pozicionējiet savu portfeli nākamajam buļļu tirgum. Jebkura investīciju iespēja, kas šodien izskatās labi, būs vēl labāka pēc tam, kad tirgus būs veicis ievērojamu matu griezumu.

Tirgus lejupslīde, īpaši smaga, mēdz samazināt gandrīz visus krājumus - gan labos, gan sliktos. Veicot būtiskas korekcijas savā portfelī pirms lejupslīdes, jūs nonāksit lieliska pozīcija, lai paceltu nākamo tirgus vilni, spēles sākumā, kad investīciju iespējas būs visbagātākās.

click fraud protection