Investuodami į naujesnes akcijas investuotojai susiduria su sudėtingu pasirinkimu. Viena vertus, naujoviškos įmonės suteikia neįtikėtinų naujų galimybių. Tačiau, kita vertus, šios bendrovės artėja prie visiškai tirpstančių vertinimų, kurių nematė nuo „dot-com“ burbulo laikų. Laimei, yra būdas pereiti prie kylančios tendencijos nerizikuojant investuoti į galbūt pervertintą įmonę. Strategija, vadinama investuoti, ironiška, kad jis visai ne iš investicijų pasaulio ir yra senesnis nei 150 metų.
Kad suprastume, kaip šiuolaikiniai investuotojai gali naudoti rinkimo ir kastuvo strategiją, kad apsaugotų ir padidintų savo turtą, turime grįžti prie nuolankaus džinsinio audinio išradėjo.
Šiame vadove:
Ryšys tarp kastuvų ir investavimo
Kai kalbame apie džinsus, yra keletas prekių ženklų, kurie tapo drabužių sinonimais. Pagrindinis iš jų yra Levi's Jeans.
Tačiau to paties pavadinimo Levis iš tikrųjų savo turtus užsidirbo aukso karštligėje. Jaunas Levi Stauss, prekybininkų imigrantų šeimos sūnus Niujorke, matė didžiulį žmonių ir prekybos antplūdį į Kaliforniją 1840-aisiais. Pamatęs progą, jis pats išvyko į Vakarų pakrantę.
Levi įkūrė parduotuvę San Franciske. Jis pastebėjo, kad kalnakasiai kasdien ateidavo prašyti tų pačių kasimo įrankių. Levi suprato paklausą ir galimybę ir pradėjo masiškai pirkti šias gyvybiškai svarbias prekes. Tada jis ėjo iš kalnakasybos stovyklos į kalnakasybos stovyklą ir pardavinėjo savo prekes tiesiai kalnakasiams, kuriems jos reikia.
Levi Strauss uždirbo turtus tiekdamas tiekimą, bet pamatė, kad aukso karštligė artėja prie pabaigos. Jis nusprendė paimti savo pelną ir reinvestuoti jį į konkretų produktą, kuris buvo gerai parduodamas: džinsines kelnes. Likusi dalis yra istorija.
„Levi’s“ strategijos principas, atsitiktinai, yra puiki investavimo sistema. Dienos pabaigoje, Kai perkate įmonės akcijas, perkate jos verslo dalį ir gaunate pelno, kol jie dirba.
Kas yra žaidimas „Pink ir kastuvas“?
Remdamiesi Levi užuomina, galime sukurti jo strategiją, kuri tinka akcijų investavimas. Iš esmės „Pink ir kastuvas“ investavimo strategija apima pagrindines besiformuojančios tendencijos paieškas – Levi’s atveju tai buvo Kalifornijos aukso karštligė – ir investuoti į įmones, kurios yra būtinos šios tendencijos tiekimo grandinei. Tai gali būti bet kuri įmonė, parduodanti pagrindinius pagalbinius produktus arba paslaugas pramonės šakoms, kurios dalyvauja tendencijoje. Grįžtant prie Levi, tai buvo kirtikliai, semtuvai ir patvarūs džinsai.
Kai vyksta didelė tendencija, pinigų antplūdis ir konkurentai pradeda varžytis dėl dominavimo rinkoje. Kaip investuotojas, tai tarsi ruletės žaidimas, kuriame bandoma išsiaiškinti, kas bus aukščiausias (taip pat galite pagalvoti apie „Yahoo“ ir „Google“ pirmosiomis paieškos variklio žaidimo dienomis).
Investuotojai gali imtis diversifikuoto požiūrio ir investuoti į visas šias bendroves, tačiau tai iš esmės garantuoja, kad kai kuriose savo pozicijose patirsite nuostolių, kai kurios iš jų bus nuolatinės. „Pink ir kastuvas“ leidžia investuotojams dalyvauti tendencijos kilimo procese ir, tikimasi, sumažinti jos riziką.
Tačiau tiekėjų įmonės paprastai dirba su visais pagrindiniais konkurentais. Jei vienas pagrindinis konkurentas bankrutuoja, tiekėjų verslas vis tiek turi kitiems tiekti. Tai labai sumažina riziką, kad investuotojas nuspręs, kurią įmonę paremti. Užuot spėliojus, kuris verslas bus aukščiausias, kodėl gi ne lažintis už įmonę, kuria remiasi visi konkurentai?
Papildomai, besiformuojančios tendencijos metu daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams konkurentams. Daugelis šių „tiekėjų“ įmonių yra nepakankamai įvertintos, palyginti su pagrindiniais šios tendencijos vardais. Šis nepakankamas įvertinimas suteikia dar vieną apsaugos nuo neigiamo poveikio lygį ir didesnę saugos ribą.
Kaip veikia investavimas „Išsirinkite ir nuneškite“.
Dabar galime pradėti rengti veiksmingą planą, kaip rasti ir investuoti.
1. Nustatykite tendenciją
Svarbiausia šios strategijos dalis yra rasti tinkamą tendenciją. Jei jūsų tiriama tendencija neturi didelio ekonominio poveikio, jai gali nepakakti pinigų, kad tai būtų verta. Prisiminkite Levį ir Kalifornijos aukso karštligę: tai buvo nacionalinis reiškinys, pritraukiantis žmones iš viso pasaulio į tolimas Kalifornijos sritis. Tai taip pat buvo tendencija, kai buvo uždirbami dideli turtai. Jei tendencijoje nėra daug pinigų, tiekėjams nebus tiek daug paklausos, kad ši tendencija tęstųsi.
Toliau šiame straipsnyje pateiksime konkrečius pavyzdžius, tačiau kai kurie naujausių tendencijų pavyzdžiai apima 5G ir elektrines transporto priemones.
2. Išsiaiškinkite rinkos lyderius
Radę didelę, rinką judančią tendenciją, norite nustatyti tos nišos rinkos lyderius. Atsisiųskite bet kurią investavimo svetainę ir ieškokite pačios tendencijos arba pažiūrėkite į subkategorijas ir sužinokite, kas yra didžiausi žaidėjai. Kai kurių tendencijų žaidėjai yra tokie matomi, kad juos žino visi – mobiliųjų telefonų erdvėje visi žino Apple ir Samsung, kartu su kitais, tokiais kaip LG ir Huawei.
3. Sužinokite, kurie produktai yra būtini toms įmonėms
Nustatę šios srities rinkos lyderius, sutelkite dėmesį į jų parduodamus produktus. Tada paklausk savęs kas yra būtina šiam produktui. Ar yra kažkas, ko be jo įmonė negalėtų pagaminti savo produkto? „Apple“ tai yra lustai jų telefonams ir kompiuteriams. Teslai tai akivaizdžiai yra baterija. Atminkite, kad jūs ieškote ne įmonės slapto padažo, o esminio jo komponento.
4. Tyrinėkite įmones, gaminančias tuos būtiniausius produktus
Iš ten šiek tiek kaskite ir suraskite kas teikia tą esminį komponentą. Tęsdami mūsų „Apple“ pavyzdį, vienas iš pagrindinių „Apple“ išmaniųjų telefonų lustų tiekėjų yra įmonė, vadinama. „Tesla“ baterijos priklauso nuo kobalto, todėl galite rasti didžiausių kobalto kalnakasių pasaulyje. Kaip premija ir tikrai ryškus ženklas: jei visi pagrindiniai konkurentai turi tą patį esminio komponento tiekėją, žinote, kad radote gerai apsaugotą tiekėją.
Sveikiname: ką tik radote savo investicijas. Dabar atėjo laikas investuoti į akcijas, o tai galite padaryti naudodami vieną iš mūsų rekomenduojami akcijų brokeriai kaip TD Ameritrade arba E*TRADE. Atminkite, kad visoms investicijoms paprastai geriausia taikyti diversifikuotą požiūrį, atsižvelgiant į tendenciją arba kelias tendencijas, jei tikrai norite aprėpti visas savo bazes.
„Pick and Shovel“ verslo pavyzdžiai
Kai kuriuos iš jų minėjome anksčiau, tačiau kai kurie iš šių pavyzdžių turėtų paskatinti jūsų mąstymą ir padėti jums rasti savo unikalų rinkimo ir kasimo verslą.
- Nors išmaniųjų telefonų lustų gamintojai buvo paminėti aukščiau, lustų gamybos ir puslaidininkių pramonė klesti. Kai kurios sritys yra brandesnės nei kitos, todėl norite rasti subkategoriją, kuri šiuo metu tikrai pritraukia pinigų ir dėmesio. Daug ažiotažų vyksta AI ir daiktų interneto srityse. Abi šios nišos reikalauja specializuotų lustų, kuriuos gali aptarnauti tik keli tiekėjai.
- Dar viena ryškėjanti tendencija – vidutinis Vakarų šalių gyventojų amžius sensta. Tai turės didžiulį poveikį ne tik ekonomikai, nes daugiausia išleidžiantys žmonės išeis į pensiją, bet ir politikos formavimui pensijų ir sveikatos priežiūros srityje. Tikėtina, kad vyresnio amžiaus žmonių bumas sukels a didžiulė senatvės pensijų įstaigų ir kitų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų paklausa pagyvenusiems žmonėms. Yra mažai spėlionių dėl šios paklausos, nes turime duomenis šiuo metu.
- Kitas neįprastas būdas žaisti pagal Levi Strauss investavimo metodą yra neatmerkti akių ir ausų naujienoms apie santykinai prasta geografinė padėtis, kurioje neseniai buvo atrasti tokie ištekliai kaip nafta, auksas arba gamtines dujas. Tada pradėkite ieškoti regioninių įmonių, nekilnojamojo turto ar net privačių įmonių, kurios galėtų pasinaudoti grynųjų pinigų antplūdžiu į vietovę. Šis žvalgymas sugrąžina viską į ištakas, ką Levis veikė per aukso karštligę.
Investavimo privalumai ir trūkumai
Deja, kaip sako senas Volstryto posakis, nemokamų pietų nėra. Jei ši strategija būtų patikima, visi tai darytų. Pažvelkime į tokio tipo riziką ir naudą investavimo strategija.
privalumus
- Mažesnės įmonės dažnai nepastebimos ir neįvertinamos: Priklausomai nuo tendencijos, daugiausia dėmesio bus skiriama dideliems prekių ženklams. Tai reiškia, kad mažesnės įmonės, tiekiančios šią tendenciją, dažnai yra nepastebimos ir neįvertinamos, o kiti žaidėjai išgyvens pervertinimo laikotarpį.
- Nepakankamai įvertintos įmonės turi daug didesnę apsaugą nuo neigiamo poveikio ir gali padidinti: Tai suteikia investuotojams didžiulę naudą, ypač kai tendencija bręsta ir dideli pinigai pradeda ieškoti visų su tendencija susijusių įmonių.
- Daugiau apsaugos nuo rizikos: Jei šios tendencijos superžvaigždė nusileis dėl skandalo ar kito juodosios gulbės įvykio, šie individualūs verslai greičiausiai išgyvens. Tendencija egzistuos su vienu konkurentu arba be jo. Tos tendencijos tiekėjo paklausa taip pat neišnyks.
minusai
- Pažvelgus atgal visada yra 20/20: Sunku žinoti, ar tam tikra tendencija turi ilgalaikį potencialą. Kartais labiausiai tikėtina, kad tendencija yra ta, kurios ilgaamžiškumas yra didžiausias. Taip pat tendencijos, kurios atrodė pasirengusios pakeisti pasaulį, gali staiga išgaruoti susidomėjimas dėl nuoseklių nesėkmių arba tiesiog atsirandančios įdomesnės tendencijos. Rizika pasirinkti netinkamą tendenciją yra nuolatinė.
- Netinkamos įmonės pasirinkimas: Šios tiekėjų įmonės beveik visada yra daug mažesnės nei jų aptarnaujamos įmonės. Jie taip pat kartais pavojingai priklauso nuo tolesnių pardavimų šioms korporacijoms. Jei įmonė nuspręstų pakeisti tiekėjus, tai gali sukelti nelaimę jūsų tiekėjų įmonei. Štai kodėl diversifikacija yra tokia svarbi. Ir kodėl turėtumėte būti ypač atsargūs renkantis įmones, kurių pajamos nėra sutelktos į keletą didelių klientų.
Nėra nieko naujo po saule
Daugelis seniausių investavimo principų tebėra tvirti ir šiandien, nepaisant to, kad pasaulis labai pasikeitė per 100 metų. Ši strategija yra dar vienas to pavyzdys. Dėl nesenstančių principų, kurie buvo sukurti kaip verslo strategija, „Levi’s picks and shovels“ investavimo strategija gali pasiūlyti didelę saugumo ribą investuotojams. Tai taip pat gali supaprastinti sprendimas, kurias akcijas pasirinkti tarp dešimčių konkurentų. Tiesiog atminkite, kad bet koks investavimas yra susijęs su didele rizika ir būtinai diversifikuokite savo investicijas.