Kas yra svertinis ETF ir kaip jis gali tilpti į jūsų portfelį?

instagram viewer

Daugeliui investuotojų patinka biržoje parduodami fondai (ETF), nes jie siūlo tiesioginę įvairovę ir gali būti parduodami kaip akcijos rinkoje. Tačiau naudojant ETF greičiausiai nesiseks geriau nei pagrindinių investicijų ar indekso rezultatai. Pavyzdžiui, naudodamiesi „S&P 500 ETF“, jūs neįveiksite rinkos.

Tačiau tai pasikeičia, jei investuojate į svertinį ETF. Naudodami tokio tipo ETF, galite sulaukti grąžos, viršijančios pagrindines investicijas. Taigi, naudojant svertą „S&P 500 ETF“, jūsų grąža padvigubėtų ar patrigubėtų per dieną - arba viršytų dienos nuostolius.

Pažvelkime atidžiau į tai, kas yra svertinis ETF ir kaip jis veikia.

Kas yra svertinis ETF?

Bet kokios investicijos, kurioms naudojamas svertas, yra tokios, kurios panaudoja skolinimąsi, kad padidintų pelną. Kai investuojate į svertą ETFjūs iš esmės perkate turto, kurio pajamos yra didesnės už tą, kurią būtų pasiūlęs „įprastas“ ETF, akcijas. Tačiau svarbu suprasti, kad jūs taip pat galite pamatyti didesnių nuostolių. Dėl to svertiniai ETF yra a pasiūlymas dėl didelio atlygio, didelės rizikos.

Kaip veikia svertiniai ETF?

Naudodamas svertinius ETF fondo valdytojas naudoja tokias investicijas kaip galimybės padidinti rodiklio rodiklius. Pavyzdžiui, S&P 500 ETF gali pasinaudoti pasirinkimo sandoriais, kad padidintų viso ETF veiklos rezultatus, daugiausia dėmesio skiriant S&P 500 indekse išvardytam turtui.

Šis padidėjęs poveikis seka kasdienius pokyčius, o ne metinę grąžą, todėl pelnas ar nuostoliai gali padidėti kasdien. Taip pat svarbu pažymėti, kad yra atvirkštinių ETF, kurie padidina ETF veiklos rezultatus.

Kas yra trigubo sverto ETF?

Turėdami trigubo sverto ETF, jūs pasiekiate tris kartus didesnį našumą. Taigi, jei jūsų svertas S&P 500 ETF tą dieną padidėjo 1%, jūsų pelnas būtų 3%. Jei atvirkštinis ETF prarastų pagrindines investicijas, pamatytumėte pelną.

Tačiau svarbu pažymėti, kad jūsų nuostoliai ir pelnas padidėja. Jei ETF per dieną praranda 1%, jūsų nuostoliai būtų 3%.

Kas yra 10 kartų svertinis ETF?

Kaip ir galima tikėtis, 10 kartų svertinis ETF yra tas, kuris teoriškai padidintų pagrindinių investicijų pelną (ir nuostolius) 10 kartų. Tačiau daugumai mažmeninės prekybos prekybininkų rasti tokio tipo ETF praktiškai neįmanoma. Daugeliu atvejų svertiniai ETF yra 2x arba 3x.

Geriausi svertiniai ETF tipai

Yra keletas skirtingų sverto ETF tipų. Tinkamiausio pasirinkimas priklauso nuo jūsų tolerancijos rizikai ir finansinių tikslų. Kai kurie tipai, kuriuos rasite, yra šie:

  • Svertinis S&P 500 ETF: Jie kasdien stebi S&P 500 ir padidina pelną ar nuostolius. Jie siūlo platų įvairovę.
  • Atvirkštinis svertinis ETF: Jūs galite gauti pelno (arba nuostolių), atsižvelgdami į tai, kaip veikia ETF. Jei manote, kad konkretus indeksas ar investicijų krepšelis sumažės, galite investuoti į atvirkštinio sverto ETF, kad gautumėte naudos iš rinkos kritimo.
  • Įvertintas technologijų ETF: Šio tipo ETF daugiausia dėmesio skiria technologijų sektoriaus įmonėms.
  • Svertinis biržos prekių ETF: Galite rasti sverto ETF, kurie daugiausia dėmesio skiria krepšeliams prekių, įskaitant naftą, ūkio produktus ir tauriuosius metalus.
  • Svertinis obligacijų ETF: Užuot stebėję prekes ar akcijas, šie ETF stebi kasdienius obligacijų investicijų ir indeksų rezultatus.
  • Svertinis aukso ETF: Tai apima aukso kasėjų ir gamintojų bei kitų tiekimo grandinės dalyvių krepšelių stebėjimą.
  • Svertinis sidabro ETF: Stebimos įvairios investicijos, susijusios su sidabro kasyba, apdirbimu ir pardavimu.
  • Svertinis naftos ETF: Gali sekti įvairių rūšių naftą, taip pat sekti atsargas, susijusias su naftos gamyba ir gabenimu
  • Svertinis gamtinių dujų ETF: Žvelgia į gamtinių dujų procesą ir tiekimo grandinę ir investuoja į su juo susijusį turtą.

Kruopščiai pagalvokite apie tai, kas geriausiai tinka jūsų portfeliui ir papildo jūsų dabartines investicijas, taip pat apie tai, kas galėtų padėti jums pasiekti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus.

Svertiniai ETF kaip trumpalaikės investicijos

Jei nuspręsite investuoti į svertinius ETF, svarbu pažymėti, kad į juos paprastai atsižvelgiama trumpalaikės investicijos. Kadangi svertiniai ETF kasdien stebi pagrindinio turto pokyčius, svarbu suprasti, kada įvesti ir išeiti iš savo pozicijos.

Taip pat yra svertiniai ETF labai nepastovus nes jie veikia remdamiesi kasdieniais rinkos svyravimais. Dėl to jie dažniausiai netinka pirkti ir laikyti investicijas. Labai svarbu į tai atsižvelgti savo investavimo strategijoje.

Svertinio ETF kaina

Kadangi svertiniai ETF naudoja įvairias išvestines priemones, siekdami padidinti pelną, jie paprastai patiria didesnes išlaidas. Pavyzdžiui, opcionų sutartys paprastai būna su įmokomis. Šios įmokos įskaičiuojamos į ETF kainą ir perduodamos jums. Įprasta matyti, kad išlaidų santykis yra bent 1%, kai prekiaujate svertiniais ETF.

Taip pat svarbu suprasti kitas išlaidas. Jei naudosite maržą investuoti į daugiau akcijų, sumokėsite šias išlaidas. Paprastai marža pateikiama su metiniu metiniu dydžiu, kurį turite padengti ir kuris sumažina bendrą grąžą.

Galiausiai, kai jūsų ETF neveikia taip gerai, kaip tikitės, kainuoja. Nors daugeliui žmonių patinka idėja padidinti pelną naudojant ETF, realybė yra tokia, kad padidėja ir nuostoliai. Jei ETF neveikia taip, kaip tikitės, arba neišeisite iš savo pozicijos prieš ETF vadovą žemyn, galite patirti didesnių nuostolių - ir tai gali kainuoti dar labiau prekyba su marža.

Taip pat atminkite, kad kuo didesnis jūsų svertas, tuo didesni jūsų galimi nuostoliai. Trijų svertų ETF turės didesnę riziką ir galimus nuostolius nei dvigubo sverto ETF.

Svertinio ETF privalumai ir trūkumai

pliusai

  • Galite pamatyti didelį pelną, viršijantį tai, ką siūlo pagrindinės investicijos.
  • Naudojant atvirkštinio sverto ETF, galima uždirbti pinigų rinkos nuosmukio metu.
  • Galima rinktis iš daugybės dvigubo ir trigubo sverto ETF.

minusai

  • Galimi dideli nuostoliai, viršijantys mažesnį pagrindinio turto našumą.
  • Svertiniai ETF netinka ilgalaikėms ar pirkimo ir laikymo strategijoms.
  • Yra didesni mokesčiai ir išlaidų santykiai, palyginti su kitų tipų ETF, ypač indeksiniais ETF.
click fraud protection