Akcijų rinkai lenktyniaujant visų laikų rekordai ir mes matome praktiškai kiekvieną metriko riksmo pervertinimą, investuotojams lieka sunkus pasirinkimas: investuoti per branguakcijų, arba sėdėti nuošalyje ir tikiuosiuž tam tikrą atsitraukimą, rizikuojant praleisti jaučių rinkoje.
Kiti investuotojai ieško rinkos už sektorius, kurių kainos yra priimtinos ir atrodo subrendusios kilti. Išrinkus prezidentą Joe Bideną, vienas iš tų sektorių, į kurį atkreiptas dėmesys, yra pramonės atsargos.
Ar pramoninės akcijos tinka jūsų portfeliui? Skaitykite toliau, kad sužinotumėte.
Šiame straipsnyje
Kas yra pramonės akcijos?
Pramonės akcijos yra gana plati kategorija, tačiau iš esmės bet kuris sektorius, susijęs su ekonomikos gamyba, statyba ir logistika. Pramonės atsargos taip pat gali būti įmonės, teikiančios paslaugas pramonės įmonėms.
Atskiros pramonės atsargos pasiekia daugybę kategorijų - nuo atliekų tvarkymo, reaktyvinės gamybos iki krovinių, pramonės mašinų ir inžinerijos. Dėl minėtų sektorių pramonės atsargos taip pat dažnai koreliuoja su ekonomikos verslo ciklu.
Kai an ekonomika klesti, pramonės atsargos auga, nes didėja visų jų pramonės šakų paklausa. Tačiau nuosmukio metu Pramonės atsargos mažėja pirmieji nes biudžetai yra mažinami.
Būtent dėl to jie tapo tokie patrauklūs investuotojams, norintiems įžengti į „atnaujinamą žaidimą“. The „Covid-19“ pandemija uždarė ekonomiką, o tai reiškia, kad daugelis pramonės akcijų buvo pigiausios, kokias kada nors turėjo buvęs. Pradėjus atsigauti ekonomikai, šios atsargos nuspėjamai padidėjo.
Pramonės akcijos gali dar labiau pakilti
Nors lengvi pinigai jau gali būti paimti, Prezidento Bideno planai gali būti katalizatorius didesniam pramonės atsargų augimui.
Bidenas buvo išrinktas platformoje, kuri pažadėjo infrastruktūros reinvestavimo planą, kuris gali būti didžiausias Amerikos istorijoje. Kai demokratai sugebėjo labiau kontroliuoti Rūmus ir Senatą, tai infrastruktūros planą priartino vienu žingsniu arčiau realybės.
Daugeliui pramonės akcijų būtų naudingos infrastruktūros išlaidos, tikriausiai kaip milijardų vertės vyriausybės sutarčių ir dotacijų gavėjai. Pramonės įmonės, tiesiogiai nesusijusios su tokiais projektais, taip pat galėtų pasinaudoti bet kokiu infrastruktūros patobulinimu ir tuo pačiu padidėjusiu BVP.
Kaip rasti geriausias pramonės atsargas
Daugelis didžiausių pramonės įmonių yra namų ūkio pavadinimai. Kita vertus, pramonės sektoriuose yra daug įvairovės - nuo „Lockheed Martin“ iki „3M“. Dėl populiarių pramonės įmonių skaičiaus investuotojams gali būti sunku nuspręsti, kurią akciją ar akcijas pasirinkti.
Kai kurie investuotojai gali norėti atsitraukti nuo su gynybos pramone susijusių įmonių, tokių kaip aukščiau minėti „Lockheed Martin“ ar „Honeywell“. Be to, šios bendrovės suteikia investuotojams unikalų poveikį toms sritims, kurių dauguma kitų įmonių negali - gynybai.
Be to, investuotojai turėtų apsvarstyti visus pagrindus esminis investavimas renkantis investiciją. Atminkite, kad tai yra verslas, kuris yra labai jautrus verslo ciklui. Norėsite investuoti į įmonę, kuri gali išgyventi nuosmukį, kad po to galėtumėte džiaugtis klestinčia ekonomika.
Klausimai, kuriuos reikia užduoti prieš investuojant į pramonės akcijas
Prieš investuodami į akcijas, turėtumėte atsiminti keletą dalykų:
- Koks yra skolos ir nuosavybės santykis?
- Jei tai dividendus mokančios akcijos, koks yra išmokėjimo koeficientas?
- Ar įmonė gali patogiai sumokėti tą dividendą?
- Kokių maržų ribose veikia šios įmonės? Verslui, veikiančiam skustuvo plonomis ribomis, sulėtėjimo metu bus daug sunkiau nei verslui, kurio marža yra daug didesnė.
Investuotojai, kurie tiesiog negali apsispręsti (arba nenori per daug laiko skirti analizei „iš apačios į viršų“), yra pasyvūs biržoje prekiaujami fondai (ETF), kurie seka visų pramonės akcijų portfelį konkrečioje biržoje, pvz į S&P 500. Tai suteikia investuotojams paprastą, nebrangų ir įvairų būdą susipažinti su šia pramone.
Populiariausios pramonės akcijos
Jei vis dar norite įsigilinti į atskiras pramonės atsargas, tuomet reikia atkreipti dėmesį į dvi plačias kategorijas: vertę ir augimą. Mes pabrėžėme kai kurias įmones, į kurias verta atsižvelgti kiekvienoje srityje, tačiau tai nėra patarimas investuoti. Turėtumėte atlikti savo tyrimus arba klausti patarimo finansinis patarėjas. Neturi patarėjo? Patikrinkite Paladinas Registras penkių žvaigždučių patarėjui, atitinkančiam jūsų poreikius.
Geriausios vertės pramonės akcijos
Akcijos su žemu kainos ir uždarbio santykis (P/E) santykis yra naudingas. Turėdami šias atsargas, mokate mažiau, kad turėtumėte dalį įmonės pajamų. Šios bendrovės gali sumokėti investuotojams tiesiogiai iš savo pajamų perpirkdamos arba dividendus.
„GrafTech International“
Šiandien viena iš mažiausių P/E pramonės atsargų „S&P 500“ „GrafTech International“ (EAF), kompanija, kurios specializacija yra grafito elektrodai ir naftos koksas. Jei jums tai atrodo nesąmonė, nesijaudinkite. Šie du komponentai yra labai svarbūs elektrinio lanko krosnies naudojimo elementai, kurie sukuria plieną ir kitas medžiagas bet kuriai augančiai ekonomikai.
„Seaboard“ (SEB)
„Seaboard“ (SEB) yra dar vienas didelis pramonės žaidėjas, kurio P/E yra žemas. Nors pavadinimas leidžia jums žinoti, kad jie dalyvauja laivybos pramonėje, „Seaboard“ iš tikrųjų yra labai įvairus konglomeratas, kuris paliečia daugelį žemės ūkio verslo ir transporto sektorių pramonės šakos. Be laivybos, jų pagrindinė veikla yra kiaulienos gamyba!
„Air Lease Corp“ (AL)
Paskutinis yra „Air Lease Corp“. Ne per sunku atspėti, apie ką šis verslas sukasi: „Air Lease Corp“ prekiauja pirmaujančiais orlaiviais. Nesunku pamatyti, kaip tai veikia. Sėkmingais laikais skraidoma daugiau, taigi ir lėktuvų. Dėl to „Air Lease Corp“ yra geras ekonomikos atvėrimo ir atsigavimo įgaliotinis.
Sparčiausiai augančios pramonės akcijos
Priešingai nei mūsų minėtos mažos P/E vertės akcijos, tai įmonės, kurios paprastai turi aukštesnius P/E rodiklius, tačiau agresyviai reinvestuoja savo pajamas, kad toliau skatintų augimą.
„Lennox International“ (LII)
„Lennox International“ yra klimato kontrolės priemonių tiekėjas šildymo, vėdinimo ir šaldytuvų rinkai. Tai gali atrodyti ne per daug įdomu, tačiau bendrovei pavyko padidinti savo pajamas per metus 30%. Kiekvienas turi turėti galimybę valdyti savo oro kondicionierių.
„Generac Holdings“ (GNRC)
„Generac Holdings“ yra atsarginių generatorių gamintojas ir „Fortune 1000“ kompanija. Tai yra įtikinama pramonė, kurioje daugelis įmonių remiasi generatoriais - didėja poreikis, nes keičiantis oro sąlygoms reikalingas avarinis maitinimas. Įmonė matė savo pajamos auga 70 proc..
Vašingtono „Expeditors International“ (EXPD)
Paskutinis, Vašingtono „Expeditors International“ yra didžiulė logistikos ir krovinių gabenimo įmonė. Kroviniai ir logistika yra šalies gyvybės šaltinis, o ši bendrovė pernai uždirbo 8,1 mlrd. 76% pirmąjį 2021 m. Ketvirtį.
Pramonės akcijos ir JAV ekonomika
Kaip jau minėjome keletą kartų, pramonės akcijų sektorius yra labai susijęs su tuo, kas nutinka JAV ekonomikai.
Dėl to pramonės akcijos yra puikus būdas išreikšti konkretų investuotojo požiūrį į tai, kur jie mato ekonomiką. Jei manote, kad ekonomika pradės klestėti dėl padidėjusios paklausos, kylančios dėl uždarymo, tada pramonės akcijos gali būti puikus būdas įgyvendinti šį įsitikinimą.
Pramonės atsargos taip pat yra puikus būdas investuoti į tai, kad federalinės ir valstijų vyriausybės imtųsi fiskalinių išlaidų premijos siekiant paskatinti ekonomiką. Fiskalinės išlaidos mažėja visoje ekonomikoje ir beveik visada padidina pramonės atsargų paslaugų paklausą. Tokie scenarijai greičiausiai padidins tokius dalykus kaip logistika, krovinių vežimas ar statyba.
Jei manote, kad einame į infliacinę aplinką, galbūt norėsite investuoti ir į pramonės atsargas. Žinoma, šios atsargos nėra prekės ar auksas (kurios infliacijos laikotarpiu linkusios pranokti atsargas) tačiau daugelis pramonės akcijų yra greta pramonės šakų, kurios yra susietos su prekėmis ir nekilnojamuoju turtu bendras. Pagalvokite apie tradicinę statybos bendrovių ir nekilnojamojo turto sąsają apsidrausti nuo infliacijos.
Daugelis pramonės atsargų, pvz., „Waste Management Inc“, yra tiesiog būtinos, kad ekonomika nuolat dūzgtų, nepriklausomai nuo to, ką daro pagrindinės kainos. Verslas, turintis tokią neelastingą savo produktų paklausą, yra vieta, kur investuotojai turėtų apsvarstyti galimybę palikti savo pinigus didėjančios infliacijos metu.
Pramoninių akcijų privalumai ir trūkumai
pliusai
- Dažnai nepastebima, todėl atsiranda daug nepakankamai įvertintų galimybių
- Galimas apsisaugojimas nuo infliacijos
- Puikus būdas žaisti „iš naujo atidarymo“ temą
- Daugelis parduoda ekonomikai reikalingus produktus, suteikdami jiems tvirtą griovį
Minusai
- Daugiausia senojo pasaulio ekonomika, mažai naujovių ir daugelis nėra sparčiai augantys
- Labai patiria bet kokius ekonomikos nuosmukius
- Pramonė yra labai plati, kiekviena įmonė turi savo unikalią riziką
- Daugelis subsektorių yra subrendę
Esmė: ar turėtumėte investuoti į pramonės akcijas?
Pramonės atsargos tikrai netinka visiems. Tai sakant, jei turite ypač tvirtą požiūrį į ekonomikos atsivėrimą ir atsigavimą greitai uždarius „Covid-19“, daug investuoja į technologijas ir nori tam tikros apsaugos nuo infliacijos, arba tik noriu aukštos kokybės įvairinimas, galite padaryti daug blogiau nei pramonės sektorius.
Kaip ir priimant bet kokį investavimo sprendimą, visada turėtumėte ištirti kiekvieną įmonę atskirai arba tiesiog nusipirkti pasyvaus indekso ETF, kuris seka visą pramonės sektorių, kad gautumėte įvairų ir pigų poveikis.