Iš esmės šis posakis atspindi esminę esmę to, ką reiškia būti priešingu investuotoju. Tai reikalas zigingas kai visi kiti yra zagging, ir zagging kai visi kiti yra zigingas.
Tai yra drausminga strategija, kurią labai mažai investuotojų valdo. Taigi, jei šis patarimas yra toks prieštaringas, kodėl turėtume jį išvis įsisavinti?
Investavimo nepaliaujamas emocinis „X“ faktorius
Emocijos yra labai nepakankamai įvertintas investavimo veiksnys. Tačiau akcijų rinką iš tikrųjų valdo dvi emocijos baimė ir godumas.
Gobšumas daugiausia lemia bulių rinkas, o baimė daugiausia lemia lokių rinkas. Bet kurios emocijos intensyvumas padidėja ekstremaliausiuose bulių ar lokių rinkos pavyzdžiuose.
Atsižvelgiant į tai, kad abi emocijos yra tokie svarbūs rinkos varikliai, norint sėkmingai investuoti, reikia įvaldyti abu. Rinka apskritai patirs godumą ir baimę -
bet svarbiausia yra tai, kad niekada nepasiduodame nė vienam.Norint sėkmingai investuoti, būtina visiškai kontroliuoti savo emocijas, nesvarbu, kas vyksta dideliame paveiksle.
Bijok, kai kiti yra godūs ...
Kaip minėta, godumas yra pagrindinis bulių rinkų komponentas. Žmonės įsilieja į rinką-su vis didesnėmis pinigų sumomis iš bet kokio šaltinio-tikėdamiesi praturtėti. Stipriausiose iš visų rinkų, dažnai gali atrodyti, kad baimė pasiėmė atostogas.
Tiesą sakant, jei rinkoje apskritai jaučiama baimė, tai baimė praleisti kitą rinkos etapą. Perkite ant kritimo, bet kokios naujienos yra geros naujienos, nekreipkite dėmesio į nesusipratimus - tiesiog pirkite, pirkite, pirkite!
Tačiau pirmoji „Buffet“ pareiškimo pusė reiškia, kad tokia rinka yra būtent tokia, kokios mums reikia. Sveikas protas paliko pastatą, o godumas perėmė - tai jūsų nurodymas išeiti.
Kiti yra godūs, o tai reiškia, kad turime bijoti, nustoti pirkti ir pradėti kaupti dabartines akcijas. Tai laikas būti grynųjų pinigų pritraukimas.
Pinigų jums prireiks, kai užvaldys baimė.
… Būk godus, kai kiti bijo
Antroji pusė Warreno Buffeto citata paprastai yra sunkiau įvaldomas. Bet kai visi kiti bijo, tai laikas būti optimistui, būti pasirengusiam - su grynaisiais - supirkti investicijas, kurias kiti dempinguoja.
Investuotojų pasitikėjimas mažėja, ir net kalbantys galvos ekspertai sunkiai randa ką nors gero pasakyti apie rinką.
Būtent tokioje aplinkoje - kur dieną valdo baimė - visos investicijos eiti "parduoti". Pats tinkamiausias metas įsigyti pigių pasiūlymų didžiausias galimas pelnas galima.
Tačiau priežastis, kodėl tiek mažai žmonių yra tokie sėkmingi ir turtingi kaip Warrenas Buffettas, yra nesugebėjimas atsikratyti baimės ir judėti pirmyn tuo metu, kai visi kiti panikuoja.
Tipiškas investuotojas daug perka turgaus viršūnėse, o po to parduoda turguje ar šalia jo. Tai puikus receptas investuoti į nelaimę.
Jūs perkate akcijas už aukščiausią kainą - tiesiog todėl, kad tai daro banda - ir tada jas metate į apačią, amžinai užfiksuodami savo nuostolius.
Ar galėtumėte būti sėkmingesnis investuotojas, jei galėtumėte atsispirti pagundai pirkti, kai visi kiti perka, ir parduoti, kai visi kiti parduoda? Teoriškai tai atrodo pakankamai lengva padaryti, tačiau iš tikrųjų tai gali atimti plieno nervų.
Ar turite juos?
Tvarkymasis su naujienomis ir tendencijomis
Buffetto investavimo filosofijos įgyvendinimas būtų pakankamai sunkus, jei tai būtų tik emocijų įvaldymas. Tačiau mūsų emocijos gauna didelę pagalbą iš visos rinkos, taip pat iš žiniasklaidos.
Kylančiose rinkose banda perka. Žiniasklaida rekomenduoja pirkti, o priešingas balsas visiškai ignoruojamas. Tiesą sakant, tiek investuotojai, tiek žiniasklaida nori, kad tokie tipai tyliai pasitrauktų. Tokioje rinkoje sėdint (ar parduodant) galite susidaryti aiškų jausmą, kad trūksta vakarėlio.
Krentančiose rinkose, ypač mažėjančiose epinėse proporcijose, optimisto nerasime. Investuotojai masiškai eina prie išėjimų, o žiniasklaida skelbia padėtis be išeities. Neigiamumo griausmas gali priversti jus abejoti savo instinktais.
Jei ketinate praktiškai pritaikyti Warreno Buffeto investavimo patarimus, turite rasti būdą, kaip užblokuoti visą foninį triukšmą. Kaip žmonės, mes turime tą bandos instinkto dalyką ir tai yra toksiška sėkmingam investavimui.
Ar esate pasirengęs praktiškai pritaikyti Warreno Buffeto investavimo patarimus?