„Cadre Real Estate Investing Review“ - komercinio nekilnojamojo turto investavimas likvidumu

instagram viewer

„Cadre Real Estate Investment“ investuoja į komercinį nekilnojamąjį turtą, kuris yra didelės rizikos/atlygio turto klasė. Nors komercinio nekilnojamojo turto grąža gali būti didesnė nei akcijų ir obligacijų, ši grąža bus pagrįsta kiekvienu atskiru turtu, o ne būtinai bendra rinka.

Dėl didelės rizikos veiksnio „Cadre“ reikalauja, kad dalyviai būtų akredituoti investuotojai. Tai reiškia, kad investuotojai, turintys finansinių galimybių suvaldyti galimą riziką, kylančią dėl tokio tipo investavimo.

Akredituotiems investuotojams, norintiems patekti į komercinį nekilnojamąjį turtą, verta patikrinti „Cadre“. Skirtingai nuo kitų komercinio nekilnojamojo turto investavimo platformų, „Cadre“ teikia antrinę rinką. Jei nuspręsite anksčiau likviduoti savo investiciją, galite tai padaryti.

Turinys
  1. Kas yra „Cadre Real Estate Investment“?
  2. Kaip veikia „Cadre Real Estate Investment“?
    1. „Cadre Real Estate“ investavimo rezultatai ir pasiekimai
    2. Antrinis kadrų turgus
  3. „Cadre Real Estate“ investavimo ypatybės
  4. „Cadre Real Estate“ investavimo planai
    1. Cadre Direct Access Fund
    2. „Cadre Cash“
    3. Galimybių zonos
  5. „Cadre Real Estate“ investicijų kainodara
  6. Kaip užsiregistruoti investuojant į „Cadre Real Estate“
    1. Papildomi patvirtinimo reikalavimai
  7. Kas turėtų investuoti į „Cadre Real Estate Investment“?
  8. Kas įkūrė „Cadre“?
  9. „Cadre Real Estate“ investavimo pliusai ir minusai
    1. Argumentai "už":
    2. Minusai:
  10. Esmė

Kas yra „Cadre Real Estate Investment“?

„Cadre Real Estate Investment“ buvo paleista 2014 metais kaip komercinio nekilnojamojo turto investavimo platforma. Nuo pat įkūrimo bendrovė sudarė daugiau nei 3 milijardus dolerių nekilnojamojo turto sandorių, vidutiniškai sudarė daugiau nei 18% grynosios grąžos iš keturių turimų nekilnojamojo turto pardavimų iki šiol. Nuo pat įkūrimo platformos investuotojams jie sumokėjo daugiau nei 168 mln.

Jums bus suteikta galimybė investuoti į individualius komercinio nekilnojamojo turto sandorius arba į valdomą fondą, sudarytą iš nekilnojamojo turto portfelio.

Bendrovė turi „A+“ reitingą „Better Business Bureau“, aukščiausią reitingą nuo A+ iki F.

Kaip veikia „Cadre Real Estate Investment“?

„Cadre Real Estate Investment“ investuodamas naudojasi principiniu, į vertybes orientuotu požiūriu. Jie siekia nustatyti komercinio nekilnojamojo turto sandorius, siūlančius patrauklią pagal riziką įvertintą vertę. Tiksliau, jie nukreipia į pajamas duodančius objektus pagrindinėse JAV rinkose, įtikinamuose pagrinduose.

Skirtingai nuo daugelio nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo platformų, „Cadre“ siekia pagerinti investicijų vertę aktyviai valdydama jų portfelio nekilnojamąjį turtą. Tai daroma derinant veiklos ir kapitalo patobulinimus. Bendrovė taip pat stengiasi išlaikyti subalansuotą paskirstymą, 50% investuodama į daugiabučius, o likusi dalis - biurų, pramonės ir viešbučių patalpose.

Šia strategija bandoma derinti pajamų, gautų iš daugiabučių investicijų, stabilumą ir didesnį komercinio nekilnojamojo turto potencialą.

Investicinis turtas apima biurų pastatus, daugiabučių namų kompleksus ir mažmeninės prekybos objektus. Atsižvelgiant į siūlomų investicijų pobūdį, investuotojams patariama tikėtis išlaikyti savo pozicijas mažiausiai 10 metų, kad gautų didžiausią naudą.

Bendrovė taip pat siekia geografinio diversifikavimo, investuodama į nekilnojamąjį turtą, esantį 15 geriausių JAV augimo rinkų. Tai pirmiausia „Sunbelt“ miestai, tokie kaip Dalasas, Atlanta, Majamis ir Šarlotė, be Sietlo, Los Andželo, Denverio ir Vašingtono.

Turėsite galimybę investuoti į „Cadre“ pagal sandorį, investuodami į atskirus pirminius pasiūlymus arba per „Cadre Direct Access Fund“, kurį išsamiai aptarsime toliau.

Individualioms investicijoms į nekilnojamąjį turtą pateikiamos kiekvienos nuosavybės projektų santraukos („Atvejo studijos“):

Taip pat galite įsigilinti, kad gautumėte gilesnės ir išsamesnės informacijos apie kiekvieną platformoje siūlomą turtą.

Sužinokite daugiau apie „Cadre Real Estate Investing“

„Cadre Real Estate“ investavimo rezultatai ir pasiekimai

Toliau pateikiama konkreti informacija apie „Cadre Real Estate Investing“ turimų investicijų skaičių, tipą ir vertę:

Iš aukščiau esančios ekrano kopijos matote, kad investicijų grąža iki šiol buvo 18,2%. Tai vadinama vidinė grąžos norma, arba IRR. Tai yra gautų grynųjų nuomos pajamų derinys, be pajamų, gautų pardavus brangų turtą. Taigi investuotojai nesuvoks visos investicijos IRR tik po to, kai ji bus parduota.

Ši grąža nėra garantuota ir atspindi tik grąžą, kurią „Cadre Real Estate Investing“ teikia iki šiol.

Antrinis kadrų turgus

Skirtingai nuo įprastų nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo platformų, kuriose reikalaujama išlaikyti savo poziciją investicijų, kol ji bus baigta, „Cadre“ teikia antrinę rinką visiškam ar daliniam jūsų likvidavimui poziciją.

Praėjus šešių mėnesių pradiniam naujos investicijos laikymo laikotarpiui, galbūt galėsite parduoti savo poziciją platformą už tikslinę pardavimo kainą, pagrįstą investicijos grynąja turto verte tuo metu, kai ją siūlote išpardavimas. Tačiau bendrovė įspėja, kad galimybė parduoti savo poziciją nėra garantuota.

Galimybė parduoti savo investicijas paprastai suteikiama kas ketvirtį ir per „Cadre“ nustatytus laikotarpius. Šie langai paprastai vyksta kiekvieno ketvirčio viduryje ir trunka apie dvi savaites.

„Cadre“ nustatys jūsų investicijos pardavimo kainą, kuri bus nustatyta remiantis konkrečiomis jų „pažymėtos vertės“ nuolaidomis. Atrodo, kad šis procesas rodo, kad nors jūs galite disponuoti savo investicinėmis pozicijomis, tai greičiausiai bus padaryta mažesne nei faktinė visa vertė disponavimo metu.

Norint parduoti investicijas, reikia mažiausiai 50 000 USD ir jie gali būti didinami 5 000 USD. Jei pardavėte dalinį pardavimą, tolesnio turto pardavimas turi būti pasiūlytas mažiausiai 10 000 USD.

Tikimasi, kad pajamos, gautos iš jūsų investicinių pozicijų pardavimo, bus pervestos į jūsų banko sąskaitą per 45 dienas nuo jų užbaigimo.

Antrinės rinkos mokestis: Taikomas 1,5% bendrosios sandorio kainos mokestis, kurį moka ir pirkėjas, ir pardavėjas, atlikdami antrinės rinkos sandorį - iš viso 3% mokestis.

„Cadre Real Estate“ investavimo ypatybės

Minimalios reikalingos investicijos: 50 000 USD, o tai taip pat yra minimali investicija vienam sandoriui arba tiesioginės prieigos fondui.

Paskirstymo ir įsipareigojimo procesas: Investuotojai gali pateikti neprivalomą paskirstymo prašymą dalyvauti įvairiose siūlomose investicijose. Paskirstymai skiriami atsižvelgiant į paskyros laiką, palūkanų lygį ir bendrą galimybių dydį. Kai paraiška bus priimta, gausite internetinę prenumeratos sutartį, kurią turite užpildyti prieš finansavimą.

Pajamų paskirstymas: Pajamos paskirstomos kas ketvirtį ir pervedamos į jūsų banko sąskaitą. Paskirstymo suma priklausys nuo kiekvienos investicijos rezultatų.

Pajamų mokesčio ataskaitos: Investicijų rezultatai bus pranešti jums ir IRS naudojant IRS formą K-1. Ji pateiks grynąsias nuomos pajamas, palūkanų pajamas ir kitą informaciją apie pajamas ir išlaidas, įskaitant nusidėvėjimą.

Klientų aptarnavimas: Telefonu ir el. Paštu nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9.00 iki 18.00 val. Rytų laiku.

„Cadre Real Estate“ investavimo planai

Nors platformoje galite investuoti į atskiras nuosavybes, jos siūlo valdomą investiciją galimybė, taip pat palūkanos už grynųjų pinigų sąskaitą, kuri yra prieinama visiems investuotojams platforma.

Cadre Direct Access Fund

Vieną kartą investuodami 50 000 USD, jūsų pinigai bus paskirstyti nuo 15 iki 20 daugiabučių, pramonės, biurų ir viešbučių savybės, esančios didelio potencialo augimo rinkose visoje šalyje.

Panašiai kaip ir individualios investicijos, fondas siekia sukurti metinių pinigų srautų ir didelio galimo turto vertės augimo derinį.

Kaip ir visoje „Cadre“ investavimo strategijoje, jie naudoja keturis skirtingus investavimo tikslus, kurių kiekvienas turi savo rizikos ir naudos santykį. Tiesioginės prieigos fondo atveju jie konkrečiai nukreipti į „pridėtinę vertę“, kuri yra vidutinės rizikos ir atlygio strategija, pagal kurią jie numato vidutinę metinę grąžą nuo 10% iki 12%.

Tiesioginės prieigos fondo mokesčiai: Fondo mokesčių struktūra pateikta žemiau esančioje skiltyje „Cadre Real Estate Investing Pricing“.

„Cadre Cash“

„Cadre Cash“ yra palūkanų banko sąskaita, laikoma „Cadre Real Estate Investing“ platformoje. Ji automatiškai prieinama visiems investuotojams ir naudojama palengvinti pervedimus į išorinę banko sąskaitą ir iš jos bei finansuoti investicijas platformoje. Su šia sąskaita nėra jokių mokesčių.

Pinigai, laikomi „Cadre“ platformoje per „Cadre Cash“, yra apdrausti FDIC draudimu pagal kelių bankų programą. Jums, kaip investuotojui, bus atidaryta „Cadre Real Estate Investing“ sąskaita. Minimalus sąskaitos likutis nereikalingas.

Sąskaitoje laikomi pinigai gali būti naudojami reguliariai išimti ir įnešti indėlius, kaip ir turint asmeninę banko sąskaitą. Tačiau galimybe naudotis gali tik JAV asmenys ir tik tie, kurie turi JAV banko sąskaitą.

Dabartinis sąskaitos pelningumas yra 0,001% APY. Su šia sąskaita nėra jokių mokesčių, taip pat mokesčio už pinigų išėmimą ar pervedimą.

Galimybių zonos

„Cadre“ investuoja į kvalifikuotų galimybių zonas. Santrumpa „QOZ“ reiškia nekilnojamąjį turtą, esantį ekonomiškai sunkiose bendruomenėse, kur naujoms investicijoms gali būti taikomas lengvatinis mokesčių režimas.

The IRS mokesčių lengvatas apibrėžia taip:

„Investuotojai gali atidėti mokestį nuo ankstesnio tinkamo pelno tiek, kiek atitinkama suma yra laiku investuojama į kvalifikuotų galimybių fondą. Atidėjimas trunka iki ankstesnės datos, kai investicija į (fondą) buvo parduota arba iškeista, arba 2026 m. Gruodžio 31 d. Jei investicija laikoma mažiausiai penkerius metus, atidėtas pelnas neįtraukiamas 10%. Jei jis laikomas mažiausiai septynerius metus, 10% išimtis tampa 15%… Jei investuotojas valdo investiciją mažiausiai 10 metų, investuotojas turi teisę koreguoti investicijų pagrindu jos tikrąją rinkos vertę investicijos pardavimo dieną arba apsikeitė. Dėl šio pagrindo koregavimo investicinio fondo vertės padidėjimas niekada nėra apmokestinamas “.

Šiems sandoriams IRS negauna pirminio patvirtinimo, tačiau „Cadre“ kasmet pateiks IRS 8996 formą, kad praneštų apie atitiktį IRS reikalavimams.

Investuotojai galės pasirinkti atidėjimą naudodami IRS 8949 ir ​​8897 formas. Jei dalyvaujate šioje programoje, turite pasitarti su mokesčių konsultantu dėl konkrečių ataskaitų teikimo reikalavimų.

Sužinokite daugiau apie „Cadre Real Estate Investing“

„Cadre Real Estate“ investicijų kainodara

Kadras ima du mokesčius už kiekvieną investiciją, kuri bent iš dalies yra pagrįsta slankiojančia skale, susieta su jūsų investicijos į individualų turtą arba tiesioginės prieigos fondą suma.

Pirmasis yra metinis mokestis, kurį sudaro valdymo mokestis ir administravimo mokestis. Sujungus du mokesčius metinis mokestis sudarys 2% jūsų investicijų, kurių suma yra mažesnė nei 1 mln. USD, arba 1,75% investicijų, viršijančių 1 mln. USD.

Taip pat taikomas vienkartinis įsipareigojimo mokestis, taip pat atsižvelgiant į jūsų investicijų sumą, kuris svyruoja nuo 1% iki 3,5% jūsų investicijos.

Mokesčių grafikas yra toks:

Kaip užsiregistruoti investuojant į „Cadre Real Estate“

Kad galėtumėte investuoti su „Cadre Real Estate Investment“, tu turi būti akredituotas investuotojas. Tai reiškia, kad jūs turite turėti mažiausiai 200 000 USD metines pajamas, jei esate vienišas, arba 300 000 USD, jei esate vedęs. Arba galite gauti kvalifikaciją, jei minimali grynoji vertė yra 1 milijonas JAV dolerių, neįskaitant pagrindinės gyvenamosios vietos.

Prisiregistruoti prie paslaugos galite tiesiogiai iš svetainės spustelėdami mygtuką „Pradėti“.

Tada jūsų bus paprašyta nurodyti, ar esate individualus investuotojas, ar finansų patarėjas.

Tada turėsite patvirtinti savo, kaip akredituoto investuotojo, statusą, tada nurodyti savo vardą, telefono numerį ir gyvenamąją šalį. Tada pateiksite savo el. Pašto adresą ir nustatysite unikalų slaptažodį ir būsite prisijungę.

Tada jums bus užduota daugybė klausimų, kad nustatytumėte savo investavimo tikslus, ankstesnę investavimo į nekilnojamąjį turtą patirtį, toleranciją rizikai ir laiko horizontą.

Galiausiai jūsų bus paprašyta nurodyti apytikslę grynąją vertę (tačiau jūs turite galimybę neatskleisti šios informacijos). Kai atliksite kiekvieną iš šių veiksmų, turėsite prieigą prie investavimo platformos.

Kai turėsite prieigą prie platformos, gausite el. Laišką iš įmonės ir, jei pasirinksite, galėsite suplanuoti įvadinį telefono skambutį.

Finansavimo tikslais turėsite susieti JAV įsikūrusį banką su savo „Cadre“ sąskaita. „Cadre“ šiuo metu negali priimti asmenų, kurie nėra JAV, ar ne JAV bankų.

Papildomi patvirtinimo reikalavimai

Kadangi atidarysite banko sąskaitą per „Cadre Cash“, turėsite patvirtinti savo tapatybę. Norėdami tai padaryti, turėsite įkelti vairuotojo pažymėjimą arba pasą, taip pat gali tekti pateikti savo socialinio draudimo kortelę.

Taip pat turėtumėte žinoti, kad „Cadre“ privalo patikrinti jūsų, kaip akredituoto investuotojo, statusą. Turite įkelti dokumentus, patvirtinančius, kad turite teisę į šią būseną. Tai gali būti W-2, išsami mokesčių deklaracija, brokerio-prekiautojo, SEC registruoto investavimo patarėjo, licencijuoto advokato ar CPA laiškas, kuriame teigiama, kad esate akredituotas investuotojas (taip pat žinomas kaip patvirtinimo laiškas) arba per „Individual BrokerCheck“ ataskaitas.

Jei nesate akredituotas investuotojas, bet vis tiek norite įsitraukti į nekilnojamąjį turtą, yra galimybių. Štai mūsų geriausių nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo svetainių sąrašas - daugeliui jų nereikia akreditacijos.

Kas turėtų investuoti į „Cadre Real Estate Investment“?

„Cadre Real Estate Investing“ gali būti puikus pasirinkimas akredituotiems investuotojams, norintiems diversifikuoti savo portfelius nuo akcijų ir obligacijų iki komercinio nekilnojamojo turto.

Tai didelės rizikos/didelio atlygio galimybė, tačiau tai yra būdas diversifikuoti į turto klasę, kuri nėra tiesiogiai susijusi su finansų rinkomis. Tai taip pat suteikia galimybę uždirbti portfelio pajamas iš nekilnojamojo turto ir kito finansinio turto.

„Cadre Real Estate Investing“ netinka investuotojams, kurie nėra akredituoti, arba tiems, kurie yra ir nesupranta rizikos, susijusios su komerciniu nekilnojamuoju turtu.

Kas įkūrė „Cadre“?

„Cadre Real Estate Investment“ įkūrė Ryanas Williamsas, kuris taip pat yra jos generalinis direktorius. Prieš įkurdamas „Cadre“, „Williams“ dalyvavo daugiau nei 3 milijardų dolerių vertės sandoriuose „The Blackstone Group“ nekilnojamojo turto privataus kapitalo skyriuje.

Prieš pradėdamas dirbti „Blackstone“, jis dirbo „Goldman Sachs“ technologijų žiniasklaidos grupėje, kurdamas sandorius, kurių bendra suma viršija 5 mlrd.

Sužinokite daugiau apie „Cadre Real Estate Investing“

„Cadre Real Estate“ investavimo pliusai ir minusai

Argumentai "už":

  • Investuokite į komercinį nekilnojamąjį turtą, kad papildytumėte savo akcijas ir obligacijų portfelį.
  • Galite investuoti į atskiras nuosavybes arba per valdomo fondo pasirinkimą.
  • Jūsų investicijos gali būti visiškai ar iš dalies likviduojamos reguliariais intervalais, o tai nėra dauguma nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo platformų.
  • „Cadre Real Estate Investing“ stengiasi padaryti teigiamą socialinį poveikį dirbdama su mažumos partneriais ir ekonomiškai nuslūgusiais regionais.

Minusai:

  • Norint dalyvauti platformoje reikalingas akredituoto investuotojo statusas.
  • Didžiausia minimali investicija - 50 000 USD.
  • Ribotas investavimo galimybių skaičius.

Esmė

Jei esate akredituotas investuotojas ir norite diversifikuoti portfelį, kurį sudaro tik akcijos ir obligacijos, komercinis nekilnojamasis turtas gali padėti jums pasiekti šį tikslą.

„Cadre Real Estate Investing“ suteiks jums galimybę investuoti į individualius nekilnojamojo turto sandorius arba per jų tiesioginės prieigos fondą. Jei pageidaujate valdomo portfelio pasirinkimo.

„Cadre Real Estate Investment“

„Cadre Real Estate Investment“
8

Produkto įvertinimas

8.0/10

Stiprybės

  • Investuokite į komercinį nekilnojamąjį turtą, kad papildytumėte savo akcijas ir obligacijų portfelį
  • ou galite investuoti į atskirą turtą arba per valdomo fondo pasirinkimą
  • Jūsų investicijos gali būti visiškai ar iš dalies likviduojamos reguliariai
  • „Cadre Real Estate Investing“ stengiasi padaryti teigiamą socialinį poveikį dirbdama su mažumos partneriais ir ekonomiškai depresiškuose regionuose

Trūkumai

  • Norint dalyvauti platformoje reikalingas akredituoto investuotojo statusas
Sužinokite daugiau apie „Cadre Real Estate Investment“
click fraud protection