주식 시장은 몇 가지 기준으로 보면 최소 50년 만에 최악의 출발을 하고 있습니다. 나스닥은 종합지수가 시작된 1971년으로 거슬러 올라가 최악의 출발을 보이고 있습니다., 그리고 S&P 500은 1939년 이래로 그렇게 나쁘지 않았습니다!
투자자로서, 당신은 코스를 유지하려는 두 가지 욕망과 잠재적인 구매 기회를 활용 동시에 손실을 최소화합니다.
불가능한 것은 아닙니다. 투자자들이 과거에 약세장에 대처한 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 배당주 투자. 안정적인 현금 흐름을 제공하지만 배당 수익률은 하락장에서 주가를 더욱 탄력적으로 만듭니다.
배당주에 투자하는 가장 좋은 방법 중 하나는 상장지수펀드(ETF). 많은 펀드가 고배당 주식을 전문으로 하므로 개별 회사를 매수하지 않고 처음부터 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
목차
- 지금 사야 할 최고의 배당 ETF 10가지
- 1. iShares 신흥 시장 배당금 ETF(DVYE)
- 2. WisdomTree 이머징 마켓 고배당 펀드(DEM)
- 3. Invesco Zacks 다중 자산 소득 ETF(CVY)
- 4. Vanguard International 고배당 수익률 ETF(VYMI)
- 5. SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF(SPYD)
- 6. iShares 핵심 높은 배당금(HDV)
- 7. iShares Select Dividend ETF(DVY)
- 8. Schwab 미국 배당금 ETF(SCHD)
- 9. 뱅가드 고배당 지수 펀드 ETF(VYM)
- 10. SPDR S&P 배당금 ETF(SDY)
- 배당 ETF에 투자하는 이유
- 지금이 배당 ETF에 투자할 적기입니까?
지금 사야 할 최고의 배당 ETF 10가지
아래는 우리가 지금 구매하기에 가장 좋은 10가지 배당 ETF 목록입니다. 객관적인 요인으로 현재 배당수익률에 따라 펀드의 순위를 매겼습니다. 그러나 배당 수익률만으로는 특정 펀드를 매수하는 주된 이유가 되어서는 안 됩니다.
또한 1년, 5년, 10년 단위로 제공한 각 펀드의 역사적 성과도 고려해야 합니다. 펀드의 규모도 한 요인입니다. 펀드가 클수록 주식의 유동성이 높아집니다. 배당 수익률이 더 높은 소규모 펀드는 사고 팔기가 쉽지 않을 수 있습니다. 이는 시장이 쇠퇴하고 있는 상황에서 해당 포지션을 포기하고 싶어할 수 있는 문제입니다.
마지막으로, 펀드의 구성과 전체 포트폴리오에 어떻게 들어맞을 것인지도 고려해야 합니다. 예를 들어, 고배당 펀드를 사용하여 국제 또는 신흥 시장에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 이 펀드는 더 높은 배당 수익률을 제공하지만 환율로 인해 더 큰 위험을 나타냅니다.
이 정보를 염두에 두고 지금 구매할 수 있는 최고의 배당 ETF 10가지를 자세히 살펴보겠습니다.
1. iShares 신흥 시장 배당금 ETF(DVYE)
배당 수익률: 9.38%
비용 비율: 0.49%
가격/수익 비율: 3.61
출시 날짜: 02/13/12
펀드 자산: 6억 5,800만 달러
1년 반환: -17.19%
5년 반환: 0.76%
10년 반환: -0.27%
iShares 신흥 시장 배당금 ETF(디바이)은 배당금을 지급하는 100개 신흥 시장 주식에 투자하려고 합니다. Dow Jones Emerging Markets Select Dividend 지수를 추적합니다. 이는 주식 펀드로 간주되며 이 목록에서 배당 수익률이 9.38%로 가장 높습니다.
그러나 최근 신흥 시장의 저조한 성과를 반영하여 지난 10년 동안 펀드의 전반적인 수익률이 좋지 않았습니다. 그러나 향후 신흥 시장이 미국 시장을 능가할 것으로 예상하는 경우, 특히 그 과정에서 매우 높은 배당 수익률을 누릴 수 있기 때문에 이는 훌륭한 플레이가 될 수 있습니다.
펀드에 포함된 정확한 회사 수는 114개입니다. 업종별로는 소재(17.53%), 부동산(17.41%), 금융(12.80%), 유틸리티(11.93%), 에너지(10.61%) 순이다.
2. WisdomTree 이머징 마켓 고배당 펀드(DEM)
배당 수익률: 7.50%
비용 비율: 0.63%
가격/수익 비율:
출시 날짜: 07/13/07
펀드 자산: 19억 달러
1년 반환: -3.76%
5년 반환: 4.85%
10년 반환: 1.21%
WisdomTree 이머징 마켓 고배당 펀드(뎀)는 또 다른 신흥 시장 펀드이며 현재 배당 수익률이 7.50%로 두 번째로 높은 펀드입니다. DEM은 신흥 시장 국가에서 가장 높은 배당 수익률을 보이는 주식을 추적하는 WisdomTree Emerging Market Dividend Index를 기반으로 합니다. 또한 20억 달러 미만으로 이 목록에 있는 작은 펀드 중 하나입니다.
지리적 집중은 중국(24.7%), 대만(20.68%), 브라질(19.23%), 남아프리카(7.30%) 및 인도(6.60%)에 있습니다. 가장 큰 산업 분야는 금융(25.59%), 소재(21.80%), 에너지(12.36%), 정보 기술(11.53%)입니다. 펀드의 상위 10개 종목은 포트폴리오 가치의 거의 30%를 차지하므로 이 목록에서 더 집중된 배당금 펀드 중 하나입니다.
3. Invesco Zacks 다중 자산 소득 ETF(CVY)
배당 수익률: 4.62%
비용 비율: 0.50%
가격/수익 비율: 11.49
출시 날짜: 09/21/06
펀드 자산: 1억 1560만 달러
1년 반환: -3.30%
5년 반환: 5.40%
10년 반환: 4.92%
Invesco Zacks 다중 자산 소득 ETF(이력서)는 이 목록에서 가장 작은 펀드입니다. 그러나 CVY가 부족한 규모를 4.6% 이상의 매우 높은 배당 수익률로 만회합니다. 이 펀드는 미국 및 외국 기업, 부동산 투자 신탁, 마스터 유한 파트너십, 폐쇄형 펀드 및 우선주로 구성된 Zacks 다중 자산 소득 지수를 추적합니다.
CVY는 현재 151개 회사의 주식을 보유하고 있으며 평균 시가총액은 1억 4,360만 달러입니다. 미국 주식은 펀드의 거의 89%를 차지합니다. 5개의 가장 큰 지주회사는 EQT Corp, Black Stone Minerals LP, Alliance Resource Partners LP, ConocoPhillips 및 Suburban Propane Partners LP입니다. 금융(35.24%)과 에너지(18.03%)가 상위 산업 부문입니다.
4. Vanguard International 고배당 수익률 ETF(VYMI)
배당 수익률: 4.59%
비용 비율: 0.22%
가격/수익 비율: 9.6
출시 날짜: 02/25/16
펀드 자산: 43억 달러
1년 반환: – 0.52%
5년 반환: 4.79%
10년 반환: 해당 없음
Vanguard International 고배당 수익률 ETF(VYMI)은 국제 주식에서 고배당 ETF를 찾는 투자자에게 좋습니다. 미국 시장에서 벗어나 다각화할 수 있습니다. VYMI는 여러 국제 주식으로 구성된 해외 대형 가치 펀드로 분류됩니다. 이 펀드는 FTSE All-World 전 미국 고배당 수익률 지수를 추적합니다.
VYMI는 현재 1,380개 기업을 보유하고 있으며 중간 시가 총액은 441억 달러입니다. 이 펀드의 가장 중요한 지분에는 Roche Holding AG, Toyota Motor Corp., Shell plc, BHP Group Ltd 및 Novartis AG가 있습니다. 국가별로 가장 많이 보유하고 있는 국가는 영국, 일본, 캐나다, 호주, 스위스, 독일, 중국, 프랑스, 대만입니다.
5. SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF(SPYD)
배당 수익률: 3.75%
비용 비율: 0.07%
가격/수익 비율: 12.85
출시 날짜: 10/21/2015
펀드 자산: 68억 달러
1년 반환: 10.35%
5년 반환: 9.15%
10년 반환: 해당 없음
State Street Global Advisors, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(스파이디)는 수수료를 제외한 S&P 500 고배당 지수의 성과에 상응하는 배당 펀드입니다. 더 큰 배당금 펀드 중 하나이며 0.0 7 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
이 펀드는 주식과 79개 회사를 보유하고 있지만 7개 최대 보유지 중 5개가 에너지 분야입니다. 여기에는 Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Chevron, Exxon Mobil 및 Sempra Energy가 포함됩니다. 그러나 유틸리티는 펀드의 18.46%로 가장 큰 부문을 차지하며 에너지가 2위를 차지합니다.
6. iShares 핵심 높은 배당금(HDV)
배당 수익률: 3.28%
비용 비율: 0.08%
가격/수익 비율: 17.52
출시 날짜: 03/29/11
펀드 자산: 100억 달러 조금 넘음
1년 반환: 12.21%
5년 반환: 8.40%
10년 반환: 9.84%
iShares 핵심 높은 배당금(HDV) 04/30/22까지 최고의 1년 수익률 중 하나입니다. 또한 연초 이후 전체 시장이 상당히 하락했다는 점을 감안할 때 5.94(05/06/22까지)의 YTD 이익을 얻었습니다. 이 펀드는 배당금을 지급하는 75개 국내 주식에 투자되며 핵심 포트폴리오 보유 역할을 합니다. 기존의 고품질 기업에 집중하기 때문입니다.
이 펀드의 5대 지분은 Exxon Mobil, AbbVie, Johnson & Johnson, Chevron 및 J.P. Morgan Chase입니다. 주요 산업은 의료(23.1%), 에너지(19.39%), 필수 소비재(17.77%), 금융(10.14%)입니다.
7. iShares Select Dividend ETF(DVY)
배당 수익률: 3.24%
비용 비율: 0.38%
가격/수익 비율: 12.71
출시 날짜: 11/03/03
펀드 자산: 222억 5천만 달러
1년 반환: 7.63%
5년 반환: 9.98%
10년 반환: 11.86%
iShares Select Dividend ETF(디비) 최소 5년 동안 배당금을 지급한 기록이 있는 100개의 미국 주식에 중점을 둡니다. 일관된 배당금 지급 이력을 가진 광범위한 미국 기반 회사에 집중합니다. 이 펀드는 또한 유리한 지속 가능성 프로필을 유지하고 일반적으로 화석 연료, 무기 및 담배와 같은 부문에서 낮은 할당을 유지합니다.
DVY의 5대 지분은 Altria Group, Valero Energy, IBM, Oneok Inc. 및 Philip Morris International입니다. 업종별로는 유틸리티(26.68%), 금융(20.01%), 필수소비재(10.60%)가 가장 많다.
이 펀드는 0.38%로 이 목록에 있는 다른 펀드보다 비용 비율이 높습니다. 비율은 전적으로 펀드 운용 수수료로 구성됩니다.
8. Schwab 미국 배당금 ETF(SCHD)
배당 수익률: 3.16%
비용 비율: 0.06%
가격/수익 비율: 15.74
출시 날짜: 10/11/2011
펀드 자산: 349억 달러
1년 반환: 4.54%
5년 반환: 14.63%
10년 반환: 13.88%
Schwab 미국 배당금 ETF(SCHD)은 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추종하는 대형 펀드입니다. 이 펀드는 평균 시가총액이 1억 2,680만 달러인 104개 주식으로 구성되어 있습니다.
펀드의 5대 지분은 머크앤코(Merck & Co.), 코카콜라(Coca-Cola), 펩시코(PepsiCo), IBM, 암젠(Amgen)이다. 업종 집중은 금융(21.12%), 정보 기술(20.59%), 필수 소비재(14.19%), 의료(12.22%) 및 산업(11.33%)을 포함합니다. 이 펀드의 1년 성과는 기술 부문에 더 많이 집중되어 있기 때문에 다른 펀드보다 낮을 수 있습니다.
9. 뱅가드 고배당 지수 펀드 ETF(VYM)
배당 수익률: 2.77%
비용 비율: 0.06%
가격/수익 비율: 15.4%
출시 날짜: 11/06/2006
펀드 자산: 574억 달러
1년 반환: 6.88%
5년 반환: 10.17%
10년 반환: 11.74%
뱅가드 고배당 지수 펀드 ETF(VYM) FTSE 고배당 수익률 지수의 성과를 추적하지만 공식적으로 가치 펀드이기도 합니다. '거액 펀드'로 분류됩니다. 포트폴리오는 445개 회사의 주식을 보유하고 있으며, 이들 모두는 다음과 같습니다. 미국 기반. 중간 시가 총액은 1,456억 달러입니다.
이 펀드의 가장 큰 지분은 Johnson & Johnson, J.P. Morgan Chase, Procter & Gamble, Exxon Mobil 및 Chevron입니다. 가장 큰 부문 보유는 금융(20.9%), 의료(13.9%), 필수 소비재(12.4%) 및 산업재(10.2%)입니다.
10. SPDR S&P 배당금 ETF(SDY)
배당 수익률: 2.35%
비용 비율: 0.35%
가격/수익 비율: 16.28
출시 날짜: 11/08/05
펀드 자산: 211억 5천만 달러
1년 반환: 3.87%
5년 반환: 10.46%
10년 반환: 12.28%
SPDR S&P 배당금 ETF(SDY)은 S&P 1500에서 가장 높은 배당 수익률을 내는 회사의 성과를 측정하도록 설계된 SPDR S&P High Yield Dividend Aristocrats Index를 추적합니다. 지수에 포함된 각 회사는 지난 20년 이상 동안 매년 지속적으로 배당금을 인상하는 정책을 가지고 있어야 합니다.
이 펀드는 119개 회사의 주식을 보유하고 있으며 평균 시가총액은 6,230만 달러입니다. 5대 기업으로는 IBM, Leggett & Platt Inc., Amcor PLC, Exxon Mobil 및 National Retail Properties가 있습니다. 업종별로는 산업재(17.09%), 필수소비재(16.3%), 금융(15.23%), 유틸리티(14.45%)가 가장 많다.
배당 ETF에 투자하는 이유
최근 몇 년 동안 대부분의 포트폴리오는 주로 성장에 중점을 두었지만 소득은 항상 균형 잡힌 포트폴리오 구성의 필수적인 부분이었습니다. 이는 일반적으로 채권 및 기타 이자부 증권에서 비롯되지만 고배당 주식은 성장 자산과 소득 창출 증권 간의 하이브리드일 수도 있습니다.
주식은 정기적으로 배당금을 지급하고 시세 상승의 가능성을 제공합니다. 또한 각 펀드의 평균 P/E 비율은 20보다 훨씬 낮으며, 이는 종종 100을 초과할 수 있는 성장주의 비율보다 훨씬 낮습니다.
고배당 주식 투자의 문제는 어떤 회사를 선택해야 하는지 아는 것입니다. 그 문제에 대한 해결책은 배당금 ETF에 투자하는 것입니다. ETF는 점수 또는 수백 개의 회사로 구성된 펀드이며 일반적으로 기초 지수를 기반으로 합니다. 즉, 펀드의 비용 비율이 낮고 일반적으로 최고의 전망을 가진 최고 품질의 회사가 포함됩니다.
지금이 배당 ETF에 투자할 적기입니까?
주식 시장이 하락 국면에 진입할 때마다(지금도 마찬가지인 것 같습니다) 가장 좋은 전략 중 하나는 소득 창출 자산으로 전환하는 것입니다. 배당주는 원금 보호를 제공하지 않지만 안정적인 수입을 제공해야 합니다.
그 수입은 시장이 격변하는 시기에 현금 흐름을 제공할 뿐만 아니라 배당금이 높은 주식이 성장주보다 시장 하락을 더 잘 견디는 경우가 많습니다.
포트폴리오에 소득과 안정성을 추가하려는 경우 배당금을 자세히 살펴보십시오. ETF. 이 목록에 있는 하나 이상의 기금은 귀하의 자산을 더 잘 안정시키는 데 필요한 자금일 수 있습니다. 포트폴리오. 예를 들어, 미국 주식에 투자하는 펀드와 신흥 시장에 투자하는 펀드를 선택할 수 있습니다.