레버리지 ETF란 무엇이며 어떻게 포트폴리오에 맞출 수 있습니까?

ETF는 즉각적인 다양성을 제공하고 시장에서 주식처럼 거래될 수 있기 때문에 많은 투자자들이 상장지수펀드(ETF)를 좋아합니다. 그러나 ETF를 사용하면 기본 투자 또는 지수의 성과보다 더 나은 성과를 낼 가능성이 없습니다. 예를 들어, S&P 500 ETF를 사용하면 시장을 이길 수 없습니다.

그러나 레버리지 ETF에 투자하면 상황이 바뀝니다. 이러한 유형의 ETF를 사용하면 기본 투자를 초과하는 수익을 보게 될 수 있습니다. 따라서 레버리지 S&P 500 ETF를 사용하면 수익이 당일 실적의 2배 또는 3배가 되거나 손실이 초과됩니다.

레버리지 ETF가 무엇이며 어떻게 작동하는지 자세히 살펴보겠습니다.

레버리지 ETF란?

레버리지를 사용하는 모든 투자는 차입을 사용하여 이익을 확대하는 투자입니다. 레버리지에 투자할 때 ETF, 당신은 본질적으로 "일반" ETF가 제공했을 것 이상의 수익을 제공하는 자산의 주식을 사는 것입니다. 그러나 손실이 확대될 수도 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 레버리지 ETF를 고수익, 고위험 제안.

레버리지 ETF는 어떻게 작동합니까?

레버리지 ETF를 사용하면 펀드 매니저가 다음과 같은 투자를 사용합니다. 옵션 색인에 있는 항목에 대한 노출을 늘리기 위해 예를 들어 레버리지 S&P 500 ETF는 옵션 계약을 사용하여 S&P 500 지수에 상장된 자산에 초점을 맞춰 ETF 전체의 성과를 높일 수 있습니다.

이렇게 증가된 노출은 연간 수익이 아닌 일일 변화를 추적하므로 매일 손익이 증가할 수 있습니다. ETF 성과의 반대를 확대하는 인버스 ETF가 있다는 점에 유의하는 것도 중요합니다.

삼중 레버리지 ETF란?

삼중 레버리지 ETF를 사용하면 3배의 성과를 얻게 됩니다. 따라서 귀하의 레버리지 S&P 500 ETF가 그날 1% 상승했다면 귀하의 이익은 3%가 될 것입니다. 인버스 ETF를 사용하면 기본 투자가 바닥을 잃으면 이익을 보게 될 것입니다.

그러나 손실도 이익만큼 확대된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. ETF가 당일 1% 하락하면 자신의 손실은 3%가 됩니다.

10배 레버리지 ETF란 무엇입니까?

예상할 수 있듯이 10배 레버리지 ETF는 이론적으로 기초 투자의 이익(및 손실)을 10배 확대하는 ETF입니다. 그러나 이러한 유형의 ETF를 찾는 것은 대부분의 소매 거래자에게 사실상 불가능합니다. 대부분의 경우 레버리지 ETF는 2배 또는 3배입니다.

최고의 레버리지 ETF 유형

레버리지 ETF에는 다양한 유형이 있습니다. 귀하에게 가장 적합한 것을 선택하는 것은 귀하의 위험 허용 범위와 재정 목표에 달려 있습니다. 찾을 수 있는 유형은 다음과 같습니다.

• 레버리지 S&P 500 ETF: 이들은 매일 S&P 500을 추적하고 손익을 확대합니다. 이들은 광범위한 다양성을 제공합니다.
• 인버스 레버리지 ETF: ETF의 성과와 반대로 이익(또는 손실)을 받을 수 있습니다. 특정 지수나 투자 바스켓이 하락할 것으로 생각되면 역 레버리지 ETF에 투자하여 시장 하락의 이점을 누릴 수 있습니다.
• 레버리지 기술 ETF: 이러한 유형의 ETF는 특히 기술 부문의 회사에 중점을 둡니다.
• 레버리지 상품 ETF: 바스켓에 중점을 둔 레버리지 ETF를 찾을 수 있습니다. 상품, 석유, 농산물 및 귀금속을 포함합니다.
• 레버리지 채권 ETF: 상품이나 주식을 추적하는 대신 이 ETF는 채권 투자 및 지수의 일일 성과를 추적합니다.
• 레버리지 금 ETF: 여기에는 금 광부, 생산자 및 공급망의 기타 바구니에 대한 추적이 포함됩니다.
• 레버리지 은 ETF: 은의 채굴, 가공 및 판매와 관련된 다양한 투자를 추적합니다.
• 레버리지 오일 ETF: 다양한 유형의 석유를 추적할 수 있을 뿐만 아니라 석유 생산 및 운송과 관련된 재고를 추적할 수 있습니다.
• 레버리지 천연가스 ETF: 천연 가스 프로세스 및 공급망을 살펴보고 관련 자산에 투자합니다.

포트폴리오에서 가장 잘 작동할 가능성이 있는 것이 무엇인지 신중하게 생각하고 현재 투자를 보완할 뿐만 아니라 도달하는 데 잠재적으로 도움이 될 수 있는 것이 무엇인지 장단기 목표.

단기 투자로 활용되는 ETF

레버리지 ETF에 투자하기로 결정했다면 이러한 ETF가 일반적으로 단기 투자. 레버리지 ETF는 기초 자산의 일일 변화를 추적하기 때문에 포지션 진입 및 퇴장 시점을 이해하는 것이 중요합니다.

레버리지 ETF도 휘발성이 높은 매일 시장 변동에 따라 작동하기 때문입니다. 결과적으로 일반적으로 적합하지 않습니다. 투자를 매수하고 보유하다. 투자 전략에서 이것을 고려하는 것이 중요합니다.

레버리지 ETF의 비용

레버리지 ETF는 이익을 확대하기 위해 다양한 파생 상품을 사용하기 때문에 일반적으로 비용이 더 많이 듭니다. 예를 들어, 옵션 계약은 일반적으로 프리미엄과 함께 제공됩니다. 이 프리미엄은 ETF 비용으로 계산되어 귀하에게 전달됩니다. 레버리지 ETF를 거래할 때 최소 1%의 비용 비율을 보는 것이 일반적입니다.

다른 비용도 이해하는 것이 중요합니다. 마진을 사용하여 더 많은 주식에 투자하면 해당 비용을 지불하게 됩니다. 일반적으로 마진은 커버해야 하는 APR과 함께 제공되며 이로 인해 전체 수익이 감소합니다.

마지막으로 ETF가 기대만큼 성과를 내지 못할 때 비용이 발생합니다. 많은 사람들이 ETF로 이익을 확대하는 아이디어를 좋아하지만 손실도 확대되는 것이 현실입니다. ETF가 예상대로 작동하지 않거나 ETF가 시작되기 전에 포지션을 종료하지 않는 경우 하락하면 더 큰 손실을 입을 수 있습니다. 마진 거래.

또한 레버리지가 클수록 잠재적 손실도 커집니다. 삼중 레버리지 ETF는 이중 레버리지 ETF보다 더 큰 위험과 잠재적 손실을 수반합니다.

레버리지 ETF의 장단점