ამ წლამდე, სპილენძი, როგორც ჩანს, დარწმუნებული იყო, ინვესტიციების თვალსაზრისით. მეტალზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდებოდა ელექტრო მანქანების (EVs) წარმოების მატებასთან ერთად. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ დროისთვის მაინც, მეტალზე მოთხოვნა შეჩერებულია.
საპირისპირო ინვესტორები იტყვიან, რომ ეს 2023 წელია სპილენძში ინვესტირებისთვის შესანიშნავ წლად. ყოველივე ამის შემდეგ, უმჯობესია შეიძინოთ ნებისმიერი ინვესტიცია ან საქონელი, როდესაც ფასი დაბალია. მაგრამ როგორ ინვესტირებას ახდენთ სპილენძში, თუ გადაწყვეტთ, რომ გსურთ ჩაძირვათ წელს?
მე ვიზიარებ ამის გაკეთების რამდენიმე გზას ამ სტატიაში და მოგაწვდით ინფორმაციას სპილენძისა და იმ ძალების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ მის ფასზე დღეს.
Სარჩევი
- როგორ ჩავდოთ ინვესტიცია სპილენძში
- სპილენძის ბუილონი
- სპილენძის აქციები
- Copper Exchange Traded Funds (ETFs)
- სპილენძის ფიუჩერსები
- სად ინვესტირება სპილენძში
- სპილენძის ფასზე მოქმედი ფაქტორები
- 1. მოთხოვნა, როგორც სამრეწველო ლითონი
- 2. მომავალი სპილენძის მიწოდების დეფიციტი?
- 3. დივერსიფიკაცია აქციებიდან და ობლიგაციებიდან
- 4. სპილენძი არის ფულადი აქტივი
- სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სპილენძის ფასზე
- დედააზრი: არის სპილენძი კარგი ინვესტიცია?
როგორ ჩავდოთ ინვესტიცია სპილენძში
თქვენ შეგიძლიათ ინვესტირება სპილენძში სპილენძის ბუილონის, აქციების შეძენით კომპანიებში, რომლებიც აწარმოებენ სპილენძს, სპილენძს საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETF), ან სპილენძის ფიუჩერსები. აქ უფრო დეტალურად განვიხილავთ თითოეულ ამ ვარიანტს.
სპილენძის ბუილონი
სპილენძის ბუილონის შეძენა შესაძლებელია მონეტის ან ბარის სახით საცალო დილერებით. მაგალითები მოიცავს JM ბუილონი და ფულის ლითონები.
ბუილონის შეძენა შესაძლებელია როგორც სპილენძის პენი, სპილენძის მრგვალი ან სამახსოვრო მონეტები. შესაძლებელია სპილენძის ტყვიების ყიდვაც კი. ბარების შეძენა შესაძლებელია ერთი უნციადან 10 ფუნტამდე ოდენობით.
სპილენძის ბუილონის შენახვა შესაძლებელია დილერთან, სადაც ის არის შეძენილი, ან შეგიძლიათ მიიღოთ იგი. მაგრამ $1000 შეკვეთა იწონის დაახლოებით 250 ფუნტს, რაც პრობლემას აქცევს როგორც ტრანსპორტირების, ასევე შენახვის თვალსაზრისით. თქვენ გადაიხდით დილერის მარკირებას სპილენძისთვის ბუილონის ფასზე, ასევე მიწოდების ხარჯებს, თუ მიტანის შემთხვევაში.
უპირატესობები:
- ბუილონი არის ფიზიკური აქტივი და არ არის დამოკიდებული გადახდის დაპირებაზე, როგორც ქაღალდის აქტივები
- არ უნდა ინერვიულოთ სპილენძის კომპანიების მუშაობით
- ბუილონი არის ყველაზე პირდაპირი თამაში სპილენძის ინვესტირებაზე
ნაკლოვანებები:
- დილერის მარკირება დაუყოვნებლივ დაგაყენებს ფასის მრუდის უკან და გადაიხდება როგორც შეძენის, ასევე გაყიდვისას
- დიდი რაოდენობით სპილენძის მიღება რთულია და მისი დილერთან შენახვა შეიძლება ძვირი დაჯდეს
- შეიძლება რთული იყოს კერძო მყიდველის პოვნა დიდი რაოდენობით სპილენძის ბუილებისთვის
სპილენძის აქციები
თუ არ გსურთ სპილენძის ბუილონის შენახვა, შეგიძლიათ ინვესტირება სპილენძის მოპოვების აქციებში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ გექნებათ უშუალოდ სპილენძის მფლობელი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ სპილენძის ფასების გაზრდით.
ზოგიერთი უმსხვილესი სპილენძის მწარმოებელი კომპანია მოიცავს Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) და BHP (BHP).
უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ სპილენძის აქციებზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ლითონის ფასი, არამედ საფონდო ბაზრის საერთო მიმართულებაც. სპილენძის მწარმოებლები ასევე ექვემდებარებიან გართულებებს ბიზნეს ციკლებთან, მომწოდებლებთან, საპროცენტო განაკვეთებთან, შრომით დავებსა და გეოპოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.
უპირატესობები:
- სპილენძის მარაგი შეიძლება აღემატებოდეს თავად ლითონს, რაც აწარმოებს უფრო მაღალ შემოსავალს ხარის ბაზრებზე
- შეგიძლიათ დივერსიფიკაცია სპილენძის მწარმოებელ სხვადასხვა კომპანიებს შორის
ნაკლოვანებები:
- სპილენძის მარაგი არ არის თავად ლითონის ფლობის პირდაპირი გზა
- სპილენძის აქციების ფასი შეიძლება დაეცეს მაშინაც კი, როდესაც სპილენძი იზრდება კომპანიის შიგნით ბიზნეს პრობლემების გამო
Copper Exchange Traded Funds (ETFs)
სპილენძის ETF-ები გვთავაზობენ ინვესტირებას ფონდებში, რომლებიც ფლობენ სპილენძის მომპოვებელი კომპანიების ან სპილენძის ფიუჩერსების პორტფელს. მაგალითები მოიცავს Global X Copper Miners ETF (COPX), რომელიც ინვესტირებას ახორციელებს სპილენძის მომპოვებელი კომპანიების აქციებში და შეერთებული შტატების სპილენძის ინდექსი (CPER), რომელიც ინვესტირებას ახდენს სპილენძის ფიუჩერსებში. iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) ფლობს სპილენძის მარაგებს და თავად მეტალს.
უპირატესობები:
- თქვენ შეგიძლიათ ინვესტირება სპილენძის მომპოვებელ კომპანიებში ან ფიუჩერსებში, ინდივიდუალური ინვესტიციების შერჩევაში ჩართვის გარეშე
- ETF-ში აქციების ყიდვა და გაყიდვა მარტივად შეიძლება
- ETF აქციებით ვაჭრობა ჩვეულებრივ ხდება საკომისიოს გარეშე
ნაკლოვანებები:
- მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გექნებათ აქციები სპილენძის ETF-ში, ეს არ არის ფიზიკური ლითონის ფლობის ექვივალენტი
- ETF-ის პოვნა, რომელიც ინვესტიციას ახდენს ექსკლუზიურად მეტალში, შეიძლება რთული იყოს
სპილენძის ფიუჩერსები
ფიუჩერსები არის შესაძლებლობა გამოიყენონ სპილენძის ფასის მოძრაობა, როგორც უფრო მაღალი, ასევე დაბალი. და რადგან ის მოიცავს ბერკეტს, შეგიძლიათ გააკეთოთ მცირე ინვესტიცია, რომელიც დიდ მოგებას დააბრუნებს.
თუმცა, პირიქითაც მართალია. თუ სპილენძის ფასი თქვენს წინააღმდეგ წავა, მთელი თქვენი პოზიცია შეიძლება წაიშალოს. სპილენძის ფიუჩერსები საუკეთესოა მათთვის, ვინც კარგად იცნობს ლითონს და ვისაც აქვს მაღალი რისკის მადა.
უპირატესობები:
- შესაძლებლობა გამოიყენოს მცირე თანხა მნიშვნელოვანი მოგებისთვის, თუ თქვენი ოფციონის პოზიცია თქვენს სასარგებლოდ წავა
- ფულის გამომუშავება შეგიძლიათ, როდესაც სპილენძის ფასი იზრდება ან ეცემა
ნაკლოვანებები:
- ფიუჩერსები არ არის გრძელვადიანი ინვესტიცია
- მთელი თქვენი პოზიცია შეიძლება წაიშალოს, თუ ვარიანტი თქვენს წინააღმდეგ წავა
- არ არის შესაფერისი დამწყები ან დამწყები ინვესტორებისთვის
სად ინვესტირება სპილენძში
თუ თქვენ აპირებთ ინვესტირებას სპილენძის ბუილონში, უმჯობესია დადოთ იგი დილერთან, საიდანაც ყიდულობთ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ იქნება შენახვის ხარჯები, რომლებიც განსხვავდება ერთი დილერიდან მეორეზე.
განსხვავებით ოქროს და ვერცხლი, რომელთაც გაცილებით მაღალი ღირებულება აქვთ, ალბათ არ ღირს ღირდეს მეტალის დაუფლება. მცირე თანხითაც კი შეიძენს სპილენძის დიდ გროვას, რომლის გადაზიდვაც და შენახვაც რთული იქნება.
თუ გსურთ ინვესტირება სპილენძში აქციების ან ETF-ების მეშვეობით, M1 ფინანსები, Ally Invest, და SoFi Invest მყარი არჩევანია. სპილენძის ფიუჩერსებისთვის და ოფციონებისთვის, შეიძლება განიხილოთ ინვესტიცია უფრო დიდ ბროკერებთან, როგორიცაა ჩარლზ შვაბი ან ფიდელიტი.
სპილენძის ფასზე მოქმედი ფაქტორები
სპილენძის ფასი ამჟამად არ არის აშკარა დადებითი მიმართულებით ტენდენცია. თუ აპირებთ ინვესტიციის განხილვას, უნდა გესმოდეთ ცვლადები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მის ფასზე.
ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა გვიჩვენებს სპილენძის ისტორიულ ფასს, რომელიც ბრუნდება 2012 წლის 27 იანვრამდე, თითქმის ათეული წლის განმავლობაში. Google Finance-ის ქვემოთ მოცემულ სკრინშოტზე დაყრდნობით, ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ დროის განმავლობაში ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მაგრამ 2012 წლის 27 იანვარს 3,89 აშშ დოლარის ფასით და 3,80 დოლარის ამჟამინდელი ფასით, ის არსად წასულა, მიუხედავად ინფლაციის ბოლო ზრდისა.
სპილენძის ფასი 2020 წლის 27 მარტს ფუნტზე $2,17 დაეცა. მაგრამ ეს იყო COVID-19 მინი კრახი, როდესაც თითქმის ყველა სხვა ფინანსური აქტივი და საქონელი ასევე ბოლოში მოხვდა. სპილენძი სწრაფად გამოჯანმრთელდა, შემდეგ კი მიაღწია პიკს 4,94 აშშ დოლარს ფუნტზე 2022 წლის 4 მარტს, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც თითქმის ყველა სხვა საქონელზე ფასი აფეთქდა. მას შემდეგ ის ცურავდა $3.23-დან $4.25-მდე და ამჟამად ზის დიაპაზონის შუაგულში.
ამ ისტორიის გათვალისწინებით, მოდით შევხედოთ სპილენძის ფასის მამოძრავებელ ძალებს.
სპილენძი დიდი ხანია ფასდება, როგორც სამრეწველო ლითონი, განსაკუთრებით ელექტროენერგიასა და სანტექნიკაში მისი გამოყენებისთვის. ის ასევე ხშირად გამოიყენება სამკაულების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, კარების სახელურების და სამზარეულოს კარადების სახელურების წარმოებაში.
ბოლო წლებში სპილენძი კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახდა ელექტრო მანქანებში მისი გამოყენების გამო. ფაქტობრივად, სპილენძის მნიშვნელოვანი რაოდენობაა პრაქტიკულად ყველა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებში. მაგრამ ელექტრო მანქანებში, კერძოდ, სპილენძი გამოიყენება ძრავებში, ბატარეებში, ინვერტორებში, გაყვანილობებში და დამტენ სადგურებში.
ქვემოთ მოყვანილი ეკრანის სურათი გვიჩვენებს სპილენძის ტიპიური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალების შესაქმნელად:
როგორც ჰიბრიდული, ასევე ელექტრო მანქანების წარმოების ზრდასთან ერთად, სპილენძზე მოთხოვნა გარდაუვალია.
2. მომავალი სპილენძის მიწოდების დეფიციტი?
ბოლო წლებში ბევრი დისკუსია იყო სპილენძის მიწოდების დეფიციტის შესახებ ელექტრომობილებში მისი გამოყენების გამო. მაგრამ EV წარმოების ზრდის მიუხედავად, 2023 წელს იყო სპილენძის ჭარბი რაოდენობა. კლება გამოწვეულია ჩინეთში ეკონომიკური წარმოების შემცირებით, რომელიც სპილენძის მთავარი მომხმარებელია.
მომავალში, ყურადღებით დააკვირდით ჩინეთში ეკონომიკურ მოვლენებს. თუ ამ ქვეყნის ეკონომიკა იწყებს აღორძინებას, სპილენძზე მოთხოვნა უნდა გაიზარდოს. ამან შესაძლოა აღადგინოს სპილენძის დეფიციტი, რაც მნიშვნელოვან ზეწოლას მოახდენს მის ფასზე.
3. დივერსიფიკაცია აქციებიდან და ობლიგაციებიდან
სპილენძი გთავაზობთ დივერსიფიკაციას ქაღალდის აქტივების პორტფელიდან, როგორიცაა აქციები და ობლიგაციები. და თუ სპილენძზე მოთხოვნის გაზრდის პროგნოზები განხორციელდება, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი უკეთესი ალტერნატიული ინვესტიციები.
უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ სპილენძი არ არის ისეთივე რეაქტიული მსოფლიო მოვლენებზე, როგორც სხვა ალტერნატიული აქტივები. მაგალითად, ენერგიას, ოქროსა და ვერცხლს, როგორც წესი, აქვს ბევრად უფრო დრამატული ფასების რეაქცია ძირითად ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე.
4. სპილენძი არის ფულადი აქტივი
აღსანიშნავია, რომ სპილენძი ათასობით წლის განმავლობაში ფულადი ლითონი იყო. მისი, როგორც სამრეწველო ლითონის ღირებულების გამო, ის ისტორიულად ყველაზე დაბალი საერთო ფულადი მნიშვნელი იყო სხვადასხვა ვალუტაში. ეს მოიცავს აშშ დოლარს, სადაც სპილენძის პენი ისტორიულად იყო ვალუტის ყველაზე მცირე ნომინალი.
სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სპილენძის ფასზე
მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ განხილული ფაქტორები სპეციფიკურია თავად სპილენძისთვის, არსებობს დიდი სურათის ფაქტორები, რომლებიც ასევე თამაშობენ როლს.
საპროცენტო განაკვეთი იცვლება: ძნელია იპოვოთ ინვესტიცია ან საქონელი, რომელიც გავლენას არ მოახდენს საპროცენტო განაკვეთების ამა თუ იმ ხარისხით. ეს მოიცავს სპილენძს. მზარდი საპროცენტო განაკვეთები, როგორც წესი, თრგუნავს მოთხოვნას, ახდენს დაღმავალ ზეწოლას სპილენძის ფასებზე. საპროცენტო განაკვეთების დაცემა მხარს უჭერს მოთხოვნას და შეიძლება გამოიწვიოს ფასების ზრდა.
გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობა: ნავთობის, ვერცხლის და ხორბლის მსგავსად, სპილენძი საერთაშორისო ვალუტაა. მის ფასზე გავლენას ახდენს მიწოდება და მოთხოვნა, რაც გლობალური ფენომენია. როგორც ადრე განვიხილეთ, ჩინეთში ეკონომიკურმა ვარდნამ სპილენძის მიწოდების დეფიციტი მიწოდების ჭარბად აქცია.
გეოპოლიტიკური საკითხები. აშშ არის მსოფლიოში სპილენძის მხოლოდ მეხუთე უმსხვილესი მწარმოებელი. სხვა მსხვილი სპილენძის მწარმოებელი ქვეყნებია ჩილე, პერუ, კონგო, რუსეთი, ჩინეთი და ინდონეზია. წარმოების წყაროების გეოგრაფიული მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, ადვილია იმის დადგენა, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს საერთაშორისო არასტაბილურობამ სპილენძის მიწოდებაზე.
ბუნებრივი მიწოდება. სპილენძი იწარმოება მიწისქვეშა მაღაროებიდან. ფასებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს ახალი მაღაროების აღმოჩენამ (ან მათი ნაკლებობამ) ან არსებული მაღაროების ამოწურვამ.
დედააზრი: არის სპილენძი კარგი ინვესტიცია?
სპილენძი არის საქონელი და, როგორც ასეთი, ის არ არის ძირითადი ინვესტიცია, როგორიცაა აქციები ან ობლიგაციები. ვინაიდან ის არ იხდის პროცენტს ან დივიდენდებს, ეს არის სუფთა თამაში ფასების ზრდაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ გრძელვადიანი ზრდა შესაძლებელია, გარანტია არ არსებობს.
თუ გსურთ ინვესტირება სპილენძში, უმჯობესია დაიკავოთ თქვენი პოზიციები თქვენი მთლიანი პორტფელის არაუმეტეს 2% ან 3%. მიუხედავად იმისა, რომ სპილენძი შეიძლება გაიზარდოს ღირებულება გრძელვადიან პერსპექტივაში, სხვა ინვესტიციებმა შეიძლება უზრუნველყოს უკეთესი ანაზღაურება ნაკლები რისკით.