როგორ ჩადოთ ინვესტიცია ყავაში: 3 საუკეთესო სტრატეგია, რომელიც გასათვალისწინებელია

მილიონობით ადამიანისთვის მსოფლიოში კარგი დღე იწყება ფინჯანი ყავით. ძლიერი ელექსირი პირველად მე-15 საუკუნეში იემენში გაჩნდა, სადაც ადგილობრივები წვავდნენ მარცვლებს და ადუღებდნენ ყავას რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად. მას შემდეგ, ყავა გახდა მსოფლიოში მთავარი პროდუქტი: ეს არის ყველაზე ფართოდ ვაჭრობადი "საუზმის საქონელი" (ეს კატეგორიაში შედის ყავა, შაქარი, კაკაო და ფორთოხლის წვენი) და არის ყველაზე აქტიურად ვაჭრობის ტროპიკული სოფლის მეურნეობა მოსავალი.

მთელი მისი პოპულარობის მიუხედავად, ყავა ჯერ კიდევ შედარებით არასტაბილურია საქონელი. კულტურების უმეტესობის მსგავსად, ყავის მიწოდებაზე გავლენას ახდენს გარემო პირობები. ყავის ფასების არასტაბილურობის ნაწილი ბრაზილიის ამინდშია. ბრაზილია არის ყავის უმსხვილესი მწარმოებელი მსოფლიოში და ზრდის მსოფლიო მარაგის დაახლოებით 40%-ს, ასე რომ, თუ ცუდი სეზონი იქნება, ეს მნიშვნელოვნად აისახება გლობალურ ბაზარზე.

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ყავაში ინვესტიციით, შეგიძლიათ ინვესტიცია განახორციელოთ ყავაზე ორიენტირებულ ETF-ში, შეიძინოთ აქციები კომპანიაში, რომელიც ყიდის ან წვავს ყავას, ან იყიდეთ ყავის ფიუჩერსები. წაიკითხეთ მეტი ინფორმაციისთვის.

1. ინვესტიცია ყავის ETF-ებში

ან საბირჟო ვაჭრობის ფონდი (ETF) არის ფასიანი ქაღალდების კალათა, რომელიც მოქმედებს ა ურთიერთდახმარების ფონდი. ETF, როგორც წესი, შექმნილია კონკრეტული ინდექსის თვალყურის დევნებისთვის და ჩვეულებრივ არ არის აქტიურად მართავს. ETF-ების ყიდვა ან გაყიდვა ასევე შესაძლებელია საფონდო ბირჟაზე – ასე რომ თქვენ უნდა შეძლოთ ETF-ების შეძენა თქვენი არჩევანის ფასდაკლების საბროკერო საშუალებით. ყავაში ინვესტიციისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ ETF, რომელიც მოიცავს ყავას და სხვა საქონელს ან კონკრეტულ ყავას ETF.

აქ არის ორი ყავის ETF გასათვალისწინებელი:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) - JO არის ETF, რომლის მთლიანი აქტივები 100 მილიონ დოლარს აღწევს. ის მთლიანად შედგება ყავის სამომავლო კონტრაქტებისაგან უახლოეს თვეში. ფონდი შექმნილია Dow Jones Coffee Index-ის ეფექტურობის ასახვაზე. ამ ფონდისთვის ხარჯების კოეფიციენტია 0,45%. გაითვალისწინეთ, რომ ამ ინდექსის ფონდს არ აქვს დივიდენდების შემოსავალი, რადგან ის არ ფლობს აქციებს.
• iPath Bloomberg Softs ქვეინდექსი მთლიანი ანაზღაურება ETN (JJS) – ეს ETF მიჰყვება Bloomberg Softs Subindex Total Return-ს, რომელიც არის ინდექსი, რომელიც შედგება ფიუჩერსული კონტრაქტებისაგან სამი „რბილი საქონლის“ (სასოფლო-სამეურნეო საქონელი) შაქრის, ბამბის და ყავისთვის. მენეჯმენტის ხარჯების კოეფიციენტი ამ ფონდისთვის არის 0,45%.

ყავის ETF-ების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

2. ინვესტიცია ყავის აქციებში

ყავაში ინვესტირების კიდევ ერთი გზა არის აქციების შეძენა კომპანიაში, რომელიც ყიდის ან წვავს ყავას. დაიწყეთ იმ კომპანიების შესწავლით, რომლებიც გაინტერესებთ და დაამატეთ ერთი ან ორი თქვენს პორტფოლიოში. იმის ნაცვლად, რომ თქვენი ყველა კვერცხი ან ყავის მარცვალი ერთ კალათაში მოათავსოთ, დარწმუნდით, რომ თქვენი ყავის ინვესტიცია თქვენი პორტფელის მხოლოდ მცირე პროცენტს შეადგენს. გახსოვდეთ, რომ ყავა არასტაბილური საქონელია, ამიტომ თქვენი სახსრების დიდი ნაწილის ინვესტირებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მთლიანი პორტფელის ღირებულებაში უზარმაზარი ცვლილებები.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყავას ფასის დიდი რყევები აქვს. სხვა რბილი საქონლისგან განსხვავებით, როგორიცაა ბამბა და კაკაო, ყავის ფასები მნიშვნელოვნად განსხვავდება, იმდენად, რომ საქონელი მონიშნულია საერთაშორისო სასურსათო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის მიერ. საკვების ფასის გადაჭარბებული ცვალებადობის ადრეული გაფრთხილების სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ ყავის ფასები ყოველთვის ექვემდებარებოდა ჩვენს კონტროლს მიღმა არსებულ პირობებს, როგორიცაა ამინდი, COVID-19 პანდემიამ გამოიწვია ა ახალი გამოწვევების ნაკრები ლოჯისტიკითა და ინვენტარით.

ყოველივე ეს იმას ნიშნავს, რომ ყავაში ინვესტიცია არ არის ცუდი იდეა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ზომების მიღება რისკის შესამცირებლად. შეინარჩუნეთ დივერსიფიცირებული პორტფელი და განიხილეთ ინვესტიცია კომპანიაში, რომელიც ყიდის ყავას სხვა საქონლის გარდა.

მაგალითად, შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციები Nestlé S.A. (NSRGY), რომელიც ყიდის მრავალფეროვან პროდუქტს, მათ შორის ძირითად პროდუქტებს, როგორიცაა ბავშვთა საკვები და ჩამოსხმული წყალი ყავის გარდა. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) არის კიდევ ერთი პოპულარული ვარიანტი. იგი ყიდის უალკოჰოლო ცხელ და ცივ სასმელებს და მოიცავს ცნობილ ბრენდ Keurig-ს.

თუ ფრაპუჩინოზე ხართ დამოკიდებული, შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციები Starbucks (SBUX). ასევე შეგიძლიათ ინვესტირება B-შინაკლებობა Rifle Coffee Company (BRCC) რომელიც ყავას აწვდის თავის კლიენტებს კარებს. თუ თქვენ ხართ მასიურად პოპულარული Dutch Bros drive-thru ყავის ქსელის გულშემატკივარი, სიამოვნებით გაიგებთ, რომ კომპანია საჯარო გახდა 2021 წლის სექტემბერში. ინვესტიცია ადვილია Dutch Bros (BROS) ან რომელიმე ამ სხვა ყავის მარაგიდან ა ფასდაკლების ბროკერი.

დაწვრილებით >>> როგორ განვასხვავოთ თქვენი საინვესტიციო პორტფელი

ყავის მარაგის ყიდვის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

3. ინვესტიცია ყავის ფიუჩერსში

როდესაც ყავის ფიუჩერსებში ინვესტირებას აკეთებთ, ფსონს დებთ იმაზე, თუ რაში გაიყიდება ყავა მომავალში. ეს სტრატეგია ყავაში ინვესტირების ყველაზე სარისკო გზაა და გთავაზობთ უმაღლეს ჯილდოს.

ფიუჩერსებით ვაჭრობა არის მოწინავე ინვესტორებისთვის. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დარწმუნებული ხართ თქვენი კვლევის ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებში, გაქვთ საკმარისი საინვესტიციო კაპიტალი და კმაყოფილი ხართ იმის გამო, რომ შესაძლოა დაკარგოთ თქვენი ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი ინვესტიცია.

ფიუჩერსებით არ ივაჭრება ტიპიურ საფონდო ბირჟებზე, ამიტომ დაგჭირდებათ საბროკერო ანგარიში, რომელიც მხარს უჭერს ფიუჩერსებით ვაჭრობას.

ყავის ფიუჩერსებში ინვესტიცია იწყება კონტრაქტის შეძენით, რაც არსებითად არის ფსონი იმაზე, თუ რაში გაიყიდება ყავა მომავალ დროსა და თარიღში. კონტრაქტები, როგორც წესი, არის არალიკვიდური და იშვიათად შემოთავაზებული. მაგალითად, ყავის C (KC) კონტრაქტი შემოთავაზებულია წელიწადში ხუთჯერ ნიუ-იორკის სავაჭრო ბირჟაზე და მოიცავს 20 ქვეყანას. თითოეული კონტრაქტი 37,500 ფუნტ ყავაზეა.

ყავის ფიუჩერსებში ინვესტიციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ქვედა ხაზი

ყავაში ინვესტიცია შეიძლება იყოს მომგებიანი, მაგრამ ბაზარი შეიძლება იყოს არასტაბილური, რადგან მასზე გავლენას ახდენს რთული გლობალური ფაქტორები. როგორც დამწყები, ყავაში ინვესტიცია შეიძლება არ იყოს კარგი საწყისი წერტილი, მაგრამ თუ თავს კომფორტულად აკეთებთ კვლევა, ETF-ების ყიდვა ან საკუთარი დივერსიფიცირებული პორტფელის მართვა, ყავაში ინვესტიცია შეიძლება იყოს კარგი დამატება თქვენი აქტივების ნაზავი.

შემდგომი კითხვა:

• როგორ ჩავდოთ ფული გონივრულად
• როგორ ჩადოთ 100 ათასი ინვესტიცია: 8 საუკეთესო გზა ფულის ინვესტირების ახლავე
• სოფლის მეურნეობაში და მეურნეობაში ინვესტირების საუკეთესო გზები (ფერმის ფლობის გარეშე)