რა არის CANSLIM საინვესტიციო სტრატეგია?

CANSLIM, ზოგჯერ იწერება როგორც CAN SLIM, არის საინვესტიციო ფორმულა, რომელიც პირველად აღწერილია უილიამ ჯ. ო'ნილი თავის წიგნში, როგორ გამოიმუშაოთ ფული აქციებში. CANSLIM არის აკრონიმი საინვესტიციო კრიტერიუმების ჩამონათვალისთვის, ო'ნილი სთავაზობს ინვესტორებს აქციების არჩევისას დაიცვას. აქ არის CANSLIM ინვესტიციის სტრატეგიის სიღრმისეული მიმოხილვა და შეიძლება თუ არა ის სასარგებლო იყოს თქვენი პორტფელის მართვისას.

რა არის CANSLIM საინვესტიციო სტრატეგია?

CANSLIM არის საინვესტიციო სტრატეგია, რომელიც შექმნილია უილიამ ჯ. ო'ნილ

ინვესტორის ბიზნეს ყოველდღიური. იგი ეყრდნობა ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის მეთოდების კომბინაციას, რათა დაეხმაროს ინვესტორებს საუკეთესო პოტენციური აქციების არჩევაში.

CANSLIM-ის ასოები წარმოადგენს ამ კრიტერიუმებს:

• C: მიმდინარე კვარტალური მოგება აქციაზე იზრდება
• A: წლიური შემოსავალი იზრდება
• N: ახალი პროდუქტები ან სერვისები
• S: მცირე კაპიტალიზაცია და ძლიერი ბაზრის მოთხოვნა
• L: ლიდერი ან ლაგარდი - მოძებნეთ ინდუსტრიის ლიდერები
• ᲛᲔ: ინსტიტუციური საკუთრება
• M: ბაზრის მიმართულება

ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, CANSLIM-ის ინვესტორები მზად არიან იპოვონ აქციები მოკლე და საშუალოვადიანი ზრდის პოტენციალით. ეს არის ზრდის სტრატეგია, სადაც ინვესტორები ცდილობენ იპოვონ და იყიდონ მაღალი ზრდის აქციები, სანამ ინსტიტუტების უმრავლესობა იყიდის აქციებს, რაც ზრდის მოთხოვნას და ფასს.

აქ არის უფრო ღრმად შევხედოთ რას წარმოადგენს თითოეული ეს კრიტერიუმი საფონდო ანალიზში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი თქვენი არჩევანის გასაგებად a-ს დაყენებისას საფონდო სკრინერი ან ახალი საინვესტიციო იდეების ბაზრის დათვალიერება.

შეიტყვეთ მეტი >>>ტექნიკური ანალიზი ფუნდამენტური ანალიზის წინააღმდეგ 

არღვევს CANSLIM

ასო C (მიმდინარე კვარტალური მოგება აქციაზე იზრდება) და A (წლიური მოგება იზრდება) დაკავშირებულია და ფოკუსირებულია კომპანიის მოგებაზე. C გვთავაზობს აქციების პოვნას ერთ აქციაზე კვარტალური მოგების ძლიერი ზრდის ტენდენციით. A ფოკუსირებულია წლიური მოგების ტენდენციაზე. CANSLIM-ისთვის უკეთესია უფრო სწრაფი ზრდის ტემპი.

N (ახალი პროდუქტები ან სერვისები) მიუთითებს კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ ახალი რამ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დიდი შემოსავალი და მოგება. მხოლოდ ინოვაციური კომპანიები იღებენ CANSLIM-ის დამტკიცებას.

S (მცირე კაპიტალიზაცია და ძლიერი საბაზრო მოთხოვნა) ორიენტირებულია მცირე კომპანიებზე მაღალი ზრდის პოტენციალით. 100 მილიონი დოლარის ღირებულების კომპანიისთვის უფრო ადვილია 10-ჯერ ზრდა, ვიდრე 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების კომპანიის 10-ჯერ გაზრდა. დიდი მოთხოვნის მქონე აქციების საბაზრო ფასები აუცილებლად გაიზრდება.

L (ლიდერი ან ჩამორჩენილი) ურჩევს ინვესტორებს შეამცირონ თავიანთი ძებნა ინდუსტრიის ლიდერებზე. თუ ინდუსტრიაში ბევრი კონკურენტი კომპანიაა, ზოგი აუცილებლად გამოირჩევა, ზოგი კი შეიძლება ჩამორჩეს. ო'ნილი მოგიწოდებთ ინვესტიცია ჩადოთ პირველში და არა მეორეში.

I (ინსტიტუციური საკუთრება) მოითხოვს გარკვეული ინსტიტუციური საკუთრების მქონე აქციების მოძიებას უკვე, მაგრამ არა დიდი ზღვრით. ფონდების და სხვა ინსტიტუციური ინვესტორების უმრავლესობის წინაშე შესყიდვა საშუალებას გაძლევთ დაიჭიროთ ფასების სწრაფი გაუმჯობესების პერიოდი.

M (ბაზრის მიმართულება) უყურებს ბაზრის იმპულსს. თუ კომპანიის ყოველდღიური მოძრავი საშუალო ტენდენცია აღმავალია და აქციები აკმაყოფილებს სიის დანარჩენ კრიტერიუმებს, CANSLIM ამტკიცებს, რომ აქცია სავარაუდოდ გააგრძელებს ტენდენციას აღმავალი მიმართულებით.

CANSLIM არის აქტიური საინვესტიციო სტრატეგია ორიენტირებულია აქციების ზრდაზე. აქტიური ინვესტიცია უფრო სარისკოა, ვიდრე გრძელვადიანი პასიური სტრატეგიები, როგორიცაა ღირებულების ინვესტიცია. ეს საუკეთესოა ინვესტორებისთვის, რომლებსაც აქვთ გარკვეული საინვესტიციო გამოცდილება და ტოლერანტობა არასტაბილურობისა და ზარალის მიმართ.

როდის გამოვიყენოთ CANSLIM საინვესტიციო სტრატეგია

CANSLIM ინვესტიცია საუკეთესოა ბაზრის ზრდის პერიოდებში. თუ თქვენ ცდილობთ CANSLIM-ის გამოყენებას რეცესიის ან ბაზრის ვარდნის დროს, თქვენი ძალისხმევა სავარაუდოდ დაიშლება. არის გამონაკლისები. მაგრამ CANSLIM საუკეთესოდ მუშაობს კარგ ეკონომიკურ პერიოდში.

არ არსებობს წელიწადის კონკრეტული დრო, როდესაც CANSLIM სხვაზე უკეთ მუშაობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია სწორი აქციების არჩევა ბაზრის სწორი პირობების დროს.

გახსოვდეთ, რომ საფონდო ბირჟაზე გარანტია არასოდეს არსებობს. მაშინაც კი, თუ თქვენ აირჩევთ CANSLIM-ის სრულყოფილ აქციას, არსებობს შანსი, რომ კომპანიის მუშაობამ ან საბაზრო პირობებმა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ზარალი.

როდესაც ეძებთ CANSLIM აქციებს, გამოიყენეთ თქვენი რეგულარული სავაჭრო ანგარიში, როგორიცაა ტრადიციული ონლაინ საბროკერო ანგარიში. გრძელვადიანი საპენსიო აქტივები შეიძლება უკეთ იყოს განაწილებული დაბალი გადასახადის ინდექსის ფონდებში.

ბროკერი არ გყავს? შეამოწმეთ ჩვენი სია საუკეთესო ონლაინ საფონდო ბროკერები.

CANSLIM საინვესტიციო სტრატეგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

CANSLIM ინვესტიცია ნამდვილად მუშაობს?

CANSLIM საინვესტიციო მუშაობს. მაგრამ არაფერია 100% საფონდო ბაზარზე. რამდენიმე კვლევა აჩვენებს, რომ CANSLIM აქციები აჭარბებენ მთლიან ბაზარს.

ამერიკის ინდივიდუალურ ინვესტორთა ასოციაციამ ჩაატარა რამდენიმე ტესტი, რომელიც თანმიმდევრულად CANSLIM სამუშაოების ჩვენება. უახლესი განახლებით, CANSLIM აქციებმა აჯობა S&P 500-ს დაახლოებით 2-ჯერ მეტი 10 წლის განმავლობაში.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს შედეგები მოვიდა ბაზრის კონკრეტული პირობების დროს. CANSLIM შეიძლება მეტ-ნაკლებად ეფექტური იყოს მომავალში. თუმცა, მრავალი ტესტისა და კვლევის საფუძველზე, CANSLIM არის გონივრული საინვესტიციო სტრატეგია.

ვისთვის არის საუკეთესო CANSLIM საინვესტიციო სტრატეგია?

CANSLIM საუკეთესოა საშუალო და გამოცდილი ინვესტორებისთვის. CANSLIM-ის ზოგიერთი კრიტერიუმი მოითხოვს ინვესტიციის ცოდნას და გამოყენებას ფინანსური კოეფიციენტები. ექსპერტ ინვესტორთა უმეტესობამ ადვილად უნდა გაიგოს CANSLIM.

თქვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ CANSLIM-ს აქვს აზრი თქვენი პორტფელის ნაწილისთვის, მაგრამ არა თქვენი მთელი სტრატეგიისთვის. როგორც ზემოთ განვიხილეთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ CANSLIM აქციების ასარჩევად აქტიურ საბროკერო ანგარიშზე, საპენსიო ანგარიშების დატოვებისას, რომლებიც ინვესტირებულია სხვადასხვა ინდექსში.

უნდა დაიცვას CANSLIM სტრატეგია?

საინვესტიციო გადაწყვეტილებები ინდივიდუალურია. არ არსებობს ერთიანი პასუხი ყველასთვის. თუ ეჭვი გეპარებათ, განიხილეთ ფინანსურ პროფესიონალთან მუშაობა თქვენი საინვესტიციო სტრატეგიის გადასახედად. ინვესტორებისთვის, რომლებიც აპირებენ CANSLIM-ით დაწყებას, კარგი იდეაა ნელა დაიწყონ. მოერიდეთ ინვესტიციებს, რომლებიც ბოლომდე არ გესმით. როდესაც ფართოდ გახელილი თვალებით მიდიხარ საინვესტიციო გეგმაში, როგორიც არის CANSLIM, წარმატებისთვის საუკეთესო პოზიციაზე ხარ.