レバレッジドETFとは何ですか？それをポートフォリオにどのように適合させることができますか？

多くの投資家は、上場投資信託（ETF）がすぐに多様性を提供し、市場の株式のように取引できるため、上場投資信託（ETF）を好みます。 ただし、ETFを使用すると、原資産の投資やインデックスのパフォーマンスよりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性は低くなります。 たとえば、S＆P 500 ETFでは、市場を打ち負かすことはできません。

ただし、レバレッジETFに投資すると、状況は変わります。 これらのタイプのETFを使用すると、原資産の投資を超えるリターンが見られる可能性があります。 したがって、レバレッジされたS＆P 500 ETFを使用すると、リターンは1日のパフォーマンスを2倍または3倍にするか、1日の損失を上回ります。

レバレッジETFとは何か、そしてそれがどのように機能するかを詳しく見てみましょう。

レバレッジドETFとは何ですか？

てこを使用する投資は、利益を拡大するために借入を利用する投資です。 レバレッジに投資するとき ETF、あなたは基本的に、「通常の」ETFが提供するよりも高いリターンを提供する資産の株式を購入しています。 ただし、大きな損失が発生する可能性があることを理解することが重要です。 これにより、レバレッジETFは 高報酬、高リスクの提案.

レバレッジドETFはどのように機能しますか？

レバレッジETFを使用すると、ファンドのマネージャーは次のような投資を使用します。 オプション インデックスの内容への露出を増やすため。 たとえば、レバレッジされたS＆P 500 ETFは、オプション契約を利用して、S＆P500インデックスにリストされている資産に焦点を当ててETF全体のパフォーマンスを拡大する場合があります。

この増加したエクスポージャーは、年間の収益ではなく、毎日の変化を追跡するため、利益または損失は毎日増加する可能性があります。 ETFのパフォーマンスの反対を拡大する逆ETFがあることに注意することも重要です。

トリプルレバレッジETFとは何ですか？

トリプルレバレッジETFを使用すると、3倍のパフォーマンスが得られます。 したがって、レバレッジされたS＆P 500 ETFがその日に1％増加した場合、その増加は3％になります。 逆ETFでは、原資産の投資が台無しになった場合、利益が見られます。

ただし、利益だけでなく損失も拡大することに注意することが重要です。 ETFが当日に1％を失った場合、あなた自身の損失は3％になります。

10倍レバレッジETFとは何ですか？

ご想像のとおり、10倍のレバレッジETFは、理論的には原資産投資の利益（および損失）を10倍に拡大するものです。 ただし、これらのタイプのETFを見つけることは、ほとんどの小売業者にとって事実上不可能です。 ほとんどの場合、レバレッジETFは2倍または3倍です。

最高のレバレッジETFタイプ

レバレッジETFにはさまざまな種類があります。 あなたに最適なものを選択することは、あなたのリスク許容度と経済的目標に依存します。 表示されるタイプには次のものがあります。

• レバレッジドS＆P 500 ETF： これらはS＆P 500を毎日追跡し、利益または損失を拡大します。 これらは幅広い多様性を提供します。
• 逆レバレッジETF： ETFのパフォーマンスとは逆に基づいて、利益（または損失）を受け取ることができます。 特定のインデックスまたは投資バスケットが下落すると思われる場合は、逆レバレッジETFに投資して、市場の下落の恩恵を受けることができます。
• レバレッジドテックETF： これらのタイプのETFは、特にテクノロジーセクターの企業に焦点を当てています。
• レバレッジ商品ETF： あなたはのバスケットに焦点を当てたレバレッジETFを見つけることができます 商品、石油、農産物、貴金属を含みます。
• レバレッジドボンドETF： これらのETFは、商品や株式を追跡するのではなく、債券投資とインデックスの日々のパフォーマンスを追跡します。
• レバレッジドゴールドETF： これには、サプライチェーン内の金鉱夫や生産者などのバスケットの追跡が含まれます。
• レバレッジドシルバーETF： 銀の採掘、加工、販売に関連するさまざまな投資を追跡します。
• レバレッジドオイルETF： さまざまな種類の石油を追跡できるだけでなく、石油の生産と輸送に関連する在庫を追跡できます
• レバレッジド天然ガスETF： 天然ガスプロセスとサプライチェーンを調べ、それに関連する資産に投資します。

ポートフォリオで最も効果的に機能し、現在の投資を補完する可能性のあるものと、到達するのに役立つ可能性のあるものについて慎重に検討してください。 長期および短期の目標.

短期投資としてレバレッジされたETF

レバレッジETFに投資する場合は、これらが一般的に考慮されていることに注意することが重要です。 短期投資. レバレッジETFは原資産の日々の変化を追跡するため、ポジションに出入りするタイミングを理解することが重要です。

レバレッジドETFも 揮発性が高い 彼らは日々の市場変動に基づいて運営されているからです。 その結果、通常は 投資を購入して保持する. 投資戦略でこれを考慮することが重要です。

レバレッジドETFのコスト

レバレッジETFは、利益を拡大するためにさまざまなデリバティブを利用するため、通常、コストが高くなります。 たとえば、オプション契約には通常プレミアムが付いています。 これらのプレミアムはETFのコストに計算され、あなたに渡されます。 レバレッジETFを取引している場合、少なくとも1％の費用比率が見られるのが一般的です。

その他のコストも理解することが重要です。 証拠金を使用してより多くの株式に投資する場合は、それらの費用を支払うことになります。 通常、マージンには、カバーする必要のあるAPRが付属しており、全体的なリターンが減少します。

最後に、ETFが期待どおりに機能しない場合はコストがかかります。 多くの人がETFで利益を拡大するという考えを好みますが、現実には損失も拡大されます。 ETFが期待どおりに機能しない場合、またはETFが向かう前にポジションを終了しない場合 下向きになると、損失が大きくなる可能性があります。これは、次の場合にさらに増幅される可能性のあるコストです。 証拠金取引.

また、レバレッジが大きいほど、潜在的な損失も大きくなることを忘れないでください。 トリプルレバレッジETFは、ダブルレバレッジETFよりも大きなリスクと潜在的な損失を伴います。

レバレッジドETFの長所と短所