מהי אסטרטגיית ההשקעות של CANSLIM?

CANSLIM, שנכתב לפעמים כ-CAN SLIM, היא נוסחת השקעה שתוארה לראשונה על ידי וויליאם ג'יי. אוניל בספרו, איך להרוויח כסף במניות. CANSLIM הוא ראשי תיבות של רשימה של קריטריונים להשקעה אוניל מציע למשקיעים לעקוב אחריהם בעת בחירת מניות. להלן מבט מעמיק על אסטרטגיית ההשקעות של CANSLIM והאם היא יכולה להועיל בעת ניהול תיק ההשקעות שלך.

מהי אסטרטגיית ההשקעות של CANSLIM?

CANSLIM היא אסטרטגיית השקעה שנוצרה על ידי וויליאם ג'יי. אוניל של היומי העסקי של המשקיעים. הוא מסתמך על שילוב של שיטות ניתוח בסיסיות וטכניות כדי לסייע למשקיעים בבחירת המניות הפוטנציאליות הטובות ביותר.

האותיות ב-CANSLIM מייצגות את הקריטריונים הבאים:

• ג: הרווח הרבעוני הנוכחי למניה עולה
insta stories
• א: הרווח השנתי עולה
• N: מוצרים או שירותים חדשים
• S: שווי קטן וביקוש חזק בשוק
• L: Leader או Laggard - חפש מובילי תעשייה
• אני: בעלות מוסדית
• M: כיוון שוק

בהתבסס על קריטריונים אלה, משקיעי CANSLIM מוכנים למצוא מניות עם פוטנציאל צמיחה לטווח קצר עד בינוני. זו אסטרטגיה שורית שבה משקיעים מנסים למצוא ולקנות מניות בצמיחה גבוהה לפני שרוב המוסדות רוכשים מניות, מה שמעלה את הביקוש והמחיר.

להלן מבט מעמיק יותר על מה כל אחד מהקריטריונים הללו מייצג בניתוח מניות. אתה יכול להשתמש באלה כדי להנחות את הבחירות שלך בעת הגדרת א מסנן מניות או גלישה בשוק לרעיונות השקעה חדשים.

למידע נוסף >>>ניתוח טכני מול ניתוח יסודי 

פירוק CANSLIM

האותיות ג' (הרווח הרבעוני הנוכחי למניה עולה) ו-A (הרווח השנתי עולה) קשורות ומתמקדות ברווחי החברה. C מציע למצוא מניות עם מגמה של עלייה חזקה ברווח הרבעוני למניה. A מתמקד במגמת הרווחים השנתית. עבור CANSLIM, קצב צמיחה מהיר יותר הוא טוב יותר.

ה-N (מוצרים או שירותים חדשים) מצביע על חברות עם דברים חדשים שיכולים להגדיל את ההכנסות והרווחים. רק חברות חדשניות זוכות לאישור CANSLIM.

S (היוון קטן וביקוש חזק בשוק) מתמקד בחברות קטנות יותר בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה. לחברה ששווה 100 מיליון דולר קל יותר לצמוח פי 10 מאשר לחברה ששווה 10 מיליארד דולר לצמוח פי 10. מחירי השוק של מניות עם ביקוש חזק צפויים לעלות.

L (מנהיג או מפגר) מייעץ למשקיעים לצמצם את החיפוש שלהם למובילים בתעשייה. אם יש הרבה חברות מתחרות בתעשייה, חלקן חייבות לבלוט בעוד שאחרות עשויות לפגר. אוניל קורא לך להשקיע בראשון, לא באחרון.

אני (בעלות מוסדית) דורש למצוא מניות עם קצת בעלות מוסדית כבר אבל לא בהפרש מוחץ. קנייה מול רוב הקרנות ומשקיעים מוסדיים אחרים מאפשרת לך לתפוס תקופה של שיפור מהיר במחיר.

M (כיוון השוק) מסתכל על מומנטום השוק. אם הממוצע הנע היומי של חברה נמצא במגמת עלייה והמניה עומדת בשאר הקריטריונים ברשימה, ב-CANSLIM טוענים כי המניה צפויה להמשיך את המגמה בכיוון עלייה.

CANSLIM הוא אסטרטגיית השקעה אקטיבית התמקד במניות צמיחה. השקעה אקטיבית היא מסוכנת יותר מאסטרטגיות פסיביות לטווח ארוך כמו השקעות ערך. זה הכי טוב למשקיעים עם קצת ניסיון בהשקעה וסובלנות לתנודתיות והפסדים.

מתי להשתמש באסטרטגיית ההשקעות של CANSLIM

השקעה ב-CANSLIM היא הטובה ביותר בתקופות של צמיחה בשוק. אם תנסה להעסיק את CANSLIM במהלך מיתון או מיתון בשוק, סביר להניח שהמאמצים שלך ייפולו. יש יוצאים מן הכלל. אבל CANSLIM עובד הכי טוב בתקופה כלכלית טובה.

אין זמן ספציפי בשנה שבה CANSLIM עובד טוב יותר מאחרים. החלק החשוב ביותר הוא בחירת המניה הנכונה במהלך תנאי השוק הנכונים.

זכור שלעולם אין ערובה בבורסה. גם אם תבחר במניית CANSLIM המושלמת, יש סיכוי שביצועי החברה או תנאי השוק עלולים להוביל להפסדי השקעה משמעותיים.

כשאתה מחפש מניות CANSLIM, השתמש בחשבון המסחר הרגיל שלך, כגון חשבון תיווך מקוון מסורתי. נכסי פרישה לטווח ארוך עשויים להיות מוקצים טוב יותר לקרנות אינדקס נמוכות.

אין לך מתווך? עיין ברשימה שלנו של הברוקרים המקוונים הטובים ביותר.

יתרונות וחסרונות של אסטרטגיית ההשקעות CANSLIM

האם השקעות CANSLIM באמת עובדות?

CANSLIM השקעה עובדת. אבל שום דבר לא 100% בבורסה. מספר מחקרים מראים שמניות CANSLIM נוטות לעלות על השוק בכללותו.

האיגוד האמריקאי למשקיעים בודדים ביצע מספר בדיקות באופן עקבי הצג יצירות של CANSLIM. בעדכון האחרון, מניות CANSLIM עלו על ביצועי ה-S&P 500 בכ-2 פעמים במהלך תקופה של 10 שנים.

זכור שתוצאות אלו הגיעו במהלך קבוצה מסוימת של תנאי שוק. CANSLIM עשוי להיות יעיל יותר או פחות בעתיד. עם זאת, בהתבסס על בדיקות ומחקרים רבים, CANSLIM היא אסטרטגיית השקעה סבירה.

למי מתאימה אסטרטגיית ההשקעות של CANSLIM?

CANSLIM הוא הטוב ביותר למשקיעים בינוניים עד מנוסים. חלק מהקריטריונים של CANSLIM דורשים ידע בהשקעה ושימוש בהם יחסים פיננסיים. רוב המשקיעים המומחים צריכים להבין בקלות את CANSLIM.

אתה עשוי לגלות ש-CANSLIM הגיוני עבור חלק מתיק העבודות שלך אך לא עבור האסטרטגיה כולה. כפי שנדון לעיל, אתה יכול להשתמש ב-CANSLIM כדי לבחור מניות בחשבון ברוקראז' פעיל תוך השארת חשבונות פרישה מושקעים בקרנות אינדקס מגוונות.

האם עליך לפעול לפי אסטרטגיית CANSLIM?

החלטות השקעה הן אישיות. אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. אם יש לך ספק, שקול לעבוד עם איש מקצוע פיננסי כדי לבדוק את אסטרטגיית ההשקעה שלך. למשקיעים המעוניינים להתחיל עם CANSLIM, מומלץ להתחיל לאט. הימנע מכל השקעות שאינך מבין עד הסוף. כשאתה נכנס לתוכנית השקעות כמו CANSLIM בעיניים פקוחות לרווחה, אתה בעמדה הטובה ביותר להצלחה.