Sembra che il settore energetico sia costantemente al centro delle notizie. A volte sono i grandi investimenti fatti nelle energie rinnovabili. Altre volte, è il prezzi del gas alle stelle a causa della scarsa offerta, dell'elevata domanda e della volatilità del mercato globale causata da eventi come l'invasione russa dell'Ucraina.
Di conseguenza, è naturale per gli investitori chiedersi se dovrebbero investire in titoli petroliferi o in titoli di energia rinnovabile. Ci sono argomenti per entrambi i settori e ci tufferemo in quelli di seguito.
Ma non è nemmeno così semplice come una domanda o/o. Determinare in quali tipi di titoli energetici investire spesso implica considerare le convinzioni personali e i potenziali rendimenti. Ecco come considerare entrambi questi fattori prima di selezionare gli investimenti energetici per il tuo portafoglio.
La versione breve:
- Storicamente, le compagnie petrolifere hanno costituito alcune delle società più antiche e più grandi dell'S&P 500.
- Dopo alcuni anni volatili, nel 2021 il petrolio è tornato ai valori pre-pandemia. E le sanzioni ai produttori di petrolio russi hanno causato aumenti dei prezzi ancora più forti nel 2022.
- Nel frattempo, l'energia rinnovabile è emersa come un investimento popolare a causa delle preoccupazioni per il cambiamento climatico e il miglioramento della tecnologia nel settore.
- Per mitigare i rischi dell'investimento nel petrolio capitalizzando al contempo i picchi di mercato, consigliamo un portafoglio diversificato che includa sia titoli petroliferi che di energia rinnovabile.
Investire in azioni petrolifere negli ultimi anni
Il petrolio è stato a lungo un'area di interesse chiave del mercato azionario, in parte a causa della sua importanza negli Stati Uniti e nelle economie globali. Le compagnie petrolifere costituiscono alcune delle più grandi (e più antiche) del S&P 500, di cui alcuni risalenti alla fine del 1800 e all'inizio del 1900. E oggi, nel 2022, le azioni petrolifere rimangono un'opzione di investimento popolare che compare nei portafogli di molti investitori.
Ma proprio come le azioni petrolifere hanno una forte storia nel mercato azionario statunitense, ne hanno anche una alquanto volatile. Dalla crisi finanziaria del 2008-2009, le azioni petrolifere hanno subito fluttuazioni drammatiche e alti e bassi più drammatici rispetto ad altri settori.
Le azioni petrolifere sono state particolarmente colpite all'inizio della pandemia di COVID-19. Una guerra dei prezzi di breve durata tra Arabia Saudita e Russia ha spinto notevolmente i prezzi al ribasso, il che ha avuto un impatto sui titoli energetici. A peggiorare le cose, i blocchi all'inizio della pandemia hanno ridotto drasticamente la domanda di petrolio. Di conseguenza, i prezzi delle azioni petrolifere sono crollati e non si sono ripresi immediatamente con il resto del mercato azionario.
Ma il 2021 ha portato una storia molto diversa per le compagnie petrolifere. I prezzi del petrolio e del gas naturale sono aumentati del 59%. Ciò ha contribuito a dare al settore una spinta importante. Anche la domanda è aumentata notevolmente poiché i blocchi erano in gran parte terminati e le persone erano più in movimento. Le azioni petrolifere hanno sovraperformato complessivamente l'S&P 500 nel 2021.
Legenda del grafico: linea arancione: petrolio greggio / linea verde: S&P 500
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Investire in azioni petrolifere per andare avanti
L'invasione russa dell'Ucraina ha causato l'ennesimo forte aumento dei prezzi del gas. Mentre questo importante evento ha causato la perdita di valore delle azioni in altri settori, le azioni petrolifere sono aumentate ancora.
Legenda del grafico: linea arancione: petrolio greggio / linea verde: S&P 500
Da un lato, questo potrebbe indicare che ora è un ottimo momento per farlo investire in azioni petrolifere. D'altra parte, i recenti aumenti dei prezzi potrebbero significare esattamente l'opposto, che ora non è il momento di farlo vendere le tue riserve di petrolio. Gli esperti hanno osservato che le azioni petrolifere si stanno avvicinando ai massimi storici, suggerendo che non hanno altro posto dove andare se non al ribasso.
Vale la pena notare, naturalmente, che i fattori finanziari non sono gli unici su cui vale la pena discutere quando si tratta di azioni petrolifere. Gli effetti del cambiamento climatico sono diventati una delle principali preoccupazioni per molti americani negli ultimi anni.
C'è stato un aumento degli investimenti nelle industrie collegate negli ultimi dieci anni. E molti investitori oggi sono più cauti su dove investire i loro soldi. Se miri ad allineare i tuoi investimenti con i tuoi valori personali, il petrolio potrebbe essere uno dei settori che scegli di escludere dal tuo portafoglio.
Nota: Molte compagnie petrolifere hanno anche investito nella produzione di energia pulita e si sono impegnate a ridurre le proprie emissioni di carbonio. Di conseguenza, non è raro trovarli Fondi ESG e socialmente responsabili.
Investire in azioni di energia rinnovabile
Non sorprende che i titoli di energia rinnovabile siano diventati una scelta popolare per gli investitori negli ultimi anni. Sono stati effettuati considerevoli investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l'energia eolica, l'energia geotermica, l'energia solare e altro ancora.
Gli investitori attenti all'ambiente hanno iniziato ad aggiungere questi titoli ai loro portafogli. E alcune delle più grandi compagnie (e sì, comprese le compagnie petrolifere) hanno fatto importanti investimenti nell'energia verde.
Negli ultimi dieci anni, la tendenza verso l'energia verde è stata evidente nel mercato azionario. E i fondi negoziati in borsa (ETF) per le energie rinnovabili hanno ampiamente sovraperformato gli ETF che detengono le società energetiche tradizionali. Ad esempio, l'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) ha sovraperformato di gran lunga l'ETF Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) nel periodo di 10 anni precedente al 2022.
Tasto grafico: linea arancione: XLE / linea verde: ICLN
Curiosi di conoscere gli ESG? Dai un'occhiata al nostro articolo su come iniziare, strategie guida e altro ancora.
Petrolio vs. Titoli di energia rinnovabile: quale fa per te?
Anche se le scorte di petrolio potrebbero non essersi misurate negli ultimi dieci anni, il settore non scomparirà presto. Gli Stati Uniti, e il mondo in generale, dipendono ancora fortemente dai combustibili fossili. Quindi, mentre il settore può portare più volatilità al tuo portafoglio, potrebbe esserci ancora un posto per quei titoli.
I giorni di gloria delle energie rinnovabili, tuttavia, sono ancora all'orizzonte. Si prevede che l'uso di energia rinnovabile aumenterà solo nel tempo, soprattutto perché più governi e aziende si impegnano a diventare carbon neutral nei prossimi decenni.
Ecco perché la risposta più semplice alla domanda se investire nel petrolio o nelle energie rinnovabili è: puoi fare entrambe le cose. Come accennato, le aziende del settore dei combustibili fossili sono tra quelle che investono molto nelle energie rinnovabili. Ciò suggerisce che le compagnie petrolifere non andranno via, adatteranno semplicemente il loro modello di business ai tempi che cambiano.
Infine, è importante ricordare che un buon portafoglio è a portafoglio ben diversificato. Quindi, da una prospettiva puramente finanziaria, investire in entrambi i tipi di titoli energetici è ancora la strategia più sicura.
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Erin Gobler è una finanza personale freelance con sede a Madison, nel Wisconsin. Dopo sette anni di lavoro nella politica statale, ha lasciato per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Ora scrive di argomenti finanziari tra cui mutui, investimenti e altro per le principali pubblicazioni come Fox Business e NextAdvisor. Oltre alla scrittura finanziaria, Erin fornisce anche servizi di coaching finanziario in cui lavora con le persone per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di denaro.