Il Momentum Trading è una strategia di trading che mira a catturare lo slancio esistente delle azioni nel tuo portafoglio per guadagnare un profitto. I trader di momentum acquistano e vendono azioni e altri asset sulla base di analisi tecniche, modelli e volumi di trading per prevedere i futuri movimenti del prezzo delle azioni. Sebbene il momentum investing possa essere un modo entusiasmante per entrare nei mercati, molti detrattori notano che il momentum trading non garantisce profitti.
La versione breve
- L'investimento momentum è una strategia di acquisto e vendita attiva di azioni basata sull'analisi tecnica.
- Questa strategia presuppone che un'azione in rialzo segua lo stesso slancio.
- È considerata una strategia di investimento rischiosa perché fai trading attivamente su notizie e tendenze e di conseguenza potresti vedere una maggiore volatilità nel tuo portafoglio.
- Esistono strategie specifiche utilizzate dagli investitori di momentum, inclusi segnali basati sui prezzi e medie mobili a lungo termine.
Che cos'è l'investimento momentum?
Il momentum investing - più appropriatamente chiamato momentum trading - è una strategia del mercato azionario di comprando e vendendo attivamente azioni basate su analisi tecnica. La premessa di base dell'investimento di slancio è che le azioni in ascesa probabilmente continueranno a salire e le azioni in calo probabilmente continueranno a scendere, supponendo che le condizioni di mercato non cambino.
I trader di momentum guardano i grafici che mostrano la cronologia dei prezzi passati insieme ai volumi di trading e ad altri indicatori per prevedere il futuro a breve termine di un prezzo delle azioni. Se indovinano (e scambiano) correttamente, i trader possono trarre profitto dallo slancio del titolo. Tuttavia, non sempre funziona come previsto.
Come funziona il Momentum Trading?
Le strategie di momentum trading presuppongono che un titolo in aumento con una forte domanda seguirà lo stesso slancio. I trader Momentum utilizzano una combinazione di strumenti di trading attivi e fonti di notizie per identificare potenziali opportunità di trading.
Il grosso problema con il momentum trading si verifica quando il passato non prevede con precisione il futuro, cosa che accade regolarmente nei mercati finanziari. Se acquisti un'azione in aumento e vendi in ribasso, ci sono buone probabilità che manchi l'obiettivo di acquistare a un prezzo basso e vendere a un prezzo elevato. Quando insegui sempre i mercati, dicono i detrattori, è improbabile che te ne vada con grandi profitti.
Strumenti di analisi tecnica rilevanti per il Momentum Trading
I trader Momentum in genere si affidano a una piattaforma di trading attiva progettata per utenti focalizzati sull'analisi tecnica. Ciò include strumenti di trading attivi, funzionalità avanzate di creazione di grafici e l'opportunità di entrare in operazioni complesse, tra gli altri requisiti.
Questi sono gli strumenti più importanti per gli investimenti di slancio:
- Piattaforma di trading attiva: Praticamente tutti i trader di momentum si affidano a una piattaforma di trading attiva. Le società di brokeraggio più popolari per i trader attivi includono TD Ameritrade, Robin Hood, Pubblico, Broker interattivi e Stazione commerciale.
- Strumenti grafici avanzati: Sebbene tu possa imparare molto guardando un grafico di base, molti broker offrono funzionalità avanzate di creazione di grafici, come oltre alla possibilità di aggiungere dozzine di sovrapposizioni e punti dati per contribuire a realizzare l'investimento migliore e più tempestivo decisione.
- Tipi di ordine avanzati: Gli ordini avanzati eseguiranno automaticamente un'operazione se si verificano condizioni specifiche nei mercati. Questo va oltre gli ordini limite e stop-loss. I tipi di ordini avanzati includono one-cancels-other (OCO), ordini a staffa, ordini stop-limit, trailing stop e altri ordini a più condizioni.
- API di trading: I trader più avanzati possono impostare regole di trading automatizzate utilizzando le interfacce dei programmi applicativi (API). Questi sono per i trader con competenze informatiche avanzate.
Quali sono i fattori di rischio dell'investimento momentum?
Rispetto all'investimento passivo a lungo termine basato sull'analisi fondamentale, l'investimento momentum è generalmente considerato piuttosto rischioso. Poiché stai facendo trading attivamente in base alle notizie e alle tendenze attuali, è probabile che tu veda più volatilità e un maggiore potenziale di perdite rispetto a stili di investimento più passivi.
Con l'analisi fondamentale, gli investitori acquistano e vendono azioni in base ai dati finanziari del titolo sottostante. Questa è probabilmente una strategia di investimento meno rischiosa di una basata sull'analisi tecnica delle recenti tendenze di mercato.
Una notizia, un rapporto finanziario o un indicatore economico può rovinare rapidamente una strategia di trading momentum. Questo non è il caso degli investimenti a lungo termine basati sui fondamentali di un'azienda.
Come cronometrare l'ingresso e l'uscita?
Ogni trader sviluppa le proprie preferenze e strategie su quando esattamente comprare e vendere. Quando inizi, guarda la linea di tendenza del titolo per un periodo di tempo. Questi sono alcuni degli indicatori tecnici più comuni utilizzati dagli investitori di momentum:
- Media mobile: Una media mobile è una linea di tendenza che mostra la traiettoria di un titolo in un determinato periodo di tempo. Potresti voler misurare le linee di tendenza su più periodi sovrapposti per comprendere lo slancio del titolo in diversi periodi di tempo.
- Sovrapposizioni: Gli overlay sono linee e indicatori posizionati sopra il grafico del titolo. Le bande di Bollinger, ad esempio, osservano un limite superiore e inferiore in base a una deviazione standard della media mobile a 20 giorni del titolo.
- Oscillatori: Indicatori come la divergenza di convergenza media mobile (MACD) aiutano gli investitori a comprendere il prezzo del titolo e lo slancio commerciale, tra le altre informazioni vitali per determinate strategie di trading.
Strategie di investimento di slancio
Esistono diverse strategie di investimento di slancio popolari per iniziare:
Lungo termine Medie mobili (MA)
Non limitarti a una media mobile di 10 o 20 giorni. Invece, esamina le medie mobili a lungo termine, come la media mobile a 200 o 100 giorni quando prendi decisioni commerciali.
Segnali basati sul prezzo
Utilizzando modelli grafici e indicatori tecnici, gli investitori cercano segnali di acquisto e vendita basati sul prezzo. Ad esempio, la croce d'oro e la croce della morte sono segnali di acquisto e vendita popolari quando la media mobile di 50 giorni e 200 giorni si intersecano su un grafico e segnalano un futuro movimento di prezzo al rialzo o al ribasso.
Analisi incrociata
I trader esperti possono sovrapporre e confrontare due diversi titoli, benchmark o indici. Se diversi titoli in un settore aumentano, ad esempio, si potrebbe credere che i titoli correlati seguiranno presto con lo stesso slancio.
PU DIMAGRIRE?
CAN SLIM è l'acronimo di una strategia di investimento che combina analisi fondamentale e analisi tecnica per prendere decisioni di investimento.
Vantaggi e rischi dell'investimento momentum
L'investimento momentum è un modo entusiasmante di investire. Quando lo fai bene, potresti andartene con significativi guadagni a breve termine. Mentre gli investimenti a breve termine sono tassati a un tasso più elevato, un profitto è un profitto, ed è sicuramente meglio fare soldi e pagare le tasse che non fare soldi per niente.
Sebbene tu possa trovare una strategia vincente, il momentum investing è una forma di investimento attivo considerata più rischioso rispetto agli investimenti passivi a lungo termine. Se vuoi dedicare meno tempo ai tuoi investimenti o vuoi meno rischi, considera investimento di valore in alternativa.
Momentum Investing è giusto per te?
Gli investimenti di slancio non sono adatti a tutti. La maggior parte degli investitori sta meglio con una strategia di investimento passiva focalizzata su fondi indicizzati a bassa commissione. Tuttavia, coloro che desiderano adottare un approccio attivo e pratico possono trovare attraente lo slancio degli investimenti.
Se decidi di andare avanti con il trading tecnico, ricordati di iniziare lentamente. Considera il trading di carta o un simulatore di borsa prima di investire dollari reali. Una volta che hai compreso bene le strategie di trading momentum, puoi entrare in acqua e andare avanti con le tue prime operazioni.
Eric Rosenberg è uno scrittore di finanza, viaggi e tecnologia a Ventura, in California. È un ex direttore di banca e professionista in finanza e contabilità aziendale che ha lasciato il suo lavoro quotidiano nel 2016 per dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro online. Ha una profonda esperienza nella scrittura di banche, carte di credito, investimenti e altri argomenti finanziari ed è un appassionato hacker di viaggi. Quando è lontano dalla tastiera, Eric si diverte ad esplorare il mondo, a pilotare piccoli aeroplani, a scoprire nuove birre artigianali e a passare il tempo con sua moglie e le sue bambine.