Che cos'è un ETF con leva e come può adattarsi al tuo portafoglio?

A molti investitori piacciono i fondi negoziati in borsa (ETF) perché offrono una diversità istantanea e possono essere scambiati come azioni sul mercato. Tuttavia, con gli ETF, non è probabile che tu faccia meglio della performance degli investimenti o dell'indice sottostanti. Ad esempio, con un ETF S&P 500, non batterai il mercato.

Ciò cambia, tuttavia, se investi in un ETF con leva. Con questi tipi di ETF, potresti finire per vedere rendimenti superiori agli investimenti sottostanti. Quindi, con un ETF S&P 500 con leva, i tuoi rendimenti raddoppierebbero o triplicherebbero la performance della giornata o supererebbero le perdite della giornata.

Diamo un'occhiata più da vicino a cos'è un ETF con leva finanziaria e come funziona.

Che cos'è un ETF con leva?

Qualsiasi investimento che utilizza la leva finanziaria è uno che fa uso del prestito per amplificare i guadagni. Quando investi in una leva finanziaria ETF, stai essenzialmente acquistando azioni di un asset che offre rendimenti superiori a quelli che l'ETF "normale" avrebbe offerto. Tuttavia, è importante capire che potresti anche vedere perdite amplificate. Questo rende gli ETF con leva a

proposta ad alto rendimento e ad alto rischio.

Come funzionano gli ETF con leva?

Con gli ETF con leva, il gestore del fondo utilizza investimenti come opzioni per aumentare l'esposizione a ciò che è nell'indice. Un ETF S&P 500 con leva, ad esempio, potrebbe utilizzare contratti di opzione per amplificare la performance dell'ETF nel suo insieme, concentrandosi sugli asset quotati sull'indice S&P 500.

Questa maggiore esposizione tiene traccia delle variazioni giornaliere, non dei rendimenti annuali, quindi i guadagni o le perdite possono aumentare su base giornaliera. È anche importante notare che esistono ETF inversi che amplificano l'opposto della performance di un ETF.

Che cos'è un ETF a tripla leva?

Con un ETF a tripla leva, ti ritroverai con una performance tripla. Quindi, se il tuo ETF S&P 500 con leva guadagnasse l'1% quel giorno, i tuoi guadagni sarebbero del 3%. Con un ETF inverso, se gli investimenti sottostanti dovessero perdere terreno, vedresti dei guadagni.

È importante notare, tuttavia, che le tue perdite sono amplificate così come i tuoi guadagni. Se l'ETF perde l'1% in giornata, le tue perdite sarebbero del 3%.

Che cos'è un ETF con leva 10x?

Come ci si potrebbe aspettare, un ETF con leva 10x è uno che teoricamente amplificherebbe i guadagni (e le perdite) degli investimenti sottostanti di un fattore 10. Tuttavia, trovare questi tipi di ETF è praticamente impossibile per la maggior parte dei trader al dettaglio. Nella maggior parte dei casi, gli ETF con leva sono 2x o 3x.

I migliori tipi di ETF con leva finanziaria

Esistono diversi tipi di ETF con leva finanziaria. La scelta del migliore per te dipende dalla tua tolleranza al rischio e dai tuoi obiettivi finanziari. Alcuni dei tipi che troverai includono:

• ETF S&P 500 con leva: Questi monitorano l'S&P 500 su base giornaliera e amplificano i guadagni o le perdite. Questi offrono una vasta gamma di diversità.
• ETF con leva inversa: Puoi ricevere guadagni (o perdite) in base all'opposto di come si comporta un ETF. Se pensi che un indice o un paniere di investimenti specifico cadrà, puoi investire in un ETF con leva inversa per beneficiare dei cali di mercato.
• ETF tecnologico con leva finanziaria: Questi tipi di ETF si concentrano specificamente su società del settore tecnologico.
• ETF su materie prime con leva: Puoi trovare ETF con leva finanziaria che si concentrano su panieri di materie prime, tra cui petrolio, prodotti agricoli e metalli preziosi.
• ETF obbligazionario con leva: Piuttosto che seguire materie prime o azioni, questi ETF seguono la performance giornaliera degli investimenti e degli indici obbligazionari.
• ETF sull'oro con leva: Questi includono il monitoraggio dei cesti di minatori e produttori d'oro e altri nella catena di approvvigionamento.
• ETF argento con leva: Tiene traccia dei diversi investimenti relativi all'estrazione, alla lavorazione e alla vendita dell'argento.
• ETF petrolio con leva: Può tenere traccia di diversi tipi di petrolio, nonché di tenere traccia delle scorte relative alla produzione e al trasporto di petrolio
• ETF sul gas naturale con leva finanziaria: Guarda al processo e alla catena di approvvigionamento del gas naturale e investe in asset ad esso correlati.

Pensa attentamente a ciò che potrebbe funzionare meglio nel tuo portafoglio e a completare i tuoi investimenti attuali, nonché a ciò che potrebbe potenzialmente aiutarti a raggiungere obiettivi a lungo e breve termine.

ETF con leva come investimenti a breve termine

Se decidi di investire in ETF con leva, è importante notare che questi sono generalmente considerati investimenti a breve termine. Poiché gli ETF con leva tengono traccia delle variazioni giornaliere degli asset sottostanti, è importante capire quando entrare e uscire dalla posizione.

Anche gli ETF con leva finanziaria altamente volatile perché operano in base alle fluttuazioni giornaliere del mercato. Di conseguenza, di solito non sono adatti per acquistare e mantenere investimenti. È fondamentale che tu lo tenga in considerazione nella tua strategia di investimento.

Il costo degli ETF con leva finanziaria

Poiché gli ETF con leva utilizzano vari derivati ​​nel tentativo di amplificare i guadagni, di solito comportano costi più elevati. Ad esempio, i contratti di opzione di solito sono dotati di premi. Questi premi vengono calcolati nel costo dell'ETF e trasferiti a te. È comune vedere rapporti di spesa di almeno l'1% quando si negoziano ETF con leva.

Anche altri costi sono importanti da capire. Se utilizzi il margine per investire in più azioni, pagherai quei costi. Di solito, il margine viene fornito con un TAEG che devi coprire e che riduce i tuoi rendimenti complessivi.

Infine, c'è un costo quando il tuo ETF non funziona come previsto. Mentre a molte persone piace l'idea di aumentare i guadagni con gli ETF, la realtà è che anche le perdite sono amplificate. Se l'ETF non si comporta come previsto o se non esci dalla tua posizione prima che l'ETF si diriga verso il basso, potresti finire con perdite maggiori - e questo è un costo che può essere ulteriormente amplificato se tu commercio a margine.

Inoltre, ricorda che maggiore è la tua leva finanziaria, maggiori sono le tue potenziali perdite. Un ETF a tripla leva avrà maggiori rischi e potenziali perdite rispetto a un ETF a doppia leva.

Pro e contro degli ETF con leva finanziaria