C'era una volta, se qualcuno parlava di investire in energia, potevi essere abbastanza sicuro che si riferisse alle scorte di combustibili fossili. Dopotutto, per decenni sono stati alcuni dei titoli più grandi sul mercato. Al giorno d'oggi, tuttavia, gli investitori hanno diversi tipi di titoli energetici tra cui scegliere.
In questa guida:
Cos'è la Rivoluzione Energetica?
Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione energetica. In generale, sempre più iniziative vengono prese per la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili. La rivoluzione energetica sta prendendo forma in molti modi:
- Acquistiamo sempre più veicoli elettrici piuttosto che veicoli a gas
- Le politiche del governo limitano il fracking.
- Le persone investono di più in fonti energetiche alternative come solare, eolica e nucleare
Energia tradizionale
L'energia interessa ancora alcuni investitori poiché molte delle aziende hanno stretto la cinghia dalla pandemia. E molte di queste aziende hanno riversato capitali in fonti energetiche alternative, percependo i venti che cambiano.
Ecco una ripartizione approssimativa dei tipi di società presenti nel settore energetico tradizionale:
Olio a monte
Quando pensi ai giganti del petrolio che pompano petrolio da terra, generalmente immagini quelle che vengono chiamate "aziende upstream". Queste aziende esplorano nuovi giacimenti petroliferi ed estraggono effettivamente il petrolio. Exxon Mobil (XOM) è un esempio di compagnia petrolifera upstream ed è una delle più grandi al mondo.
Midstream
Le aziende di questo segmento trasportano e commercializzano l'olio estratto. Questo utilizza oleodotti, petroliere e camion. Inoltre, queste società gestiscono lo stoccaggio e l'infrastruttura generale che fa funzionare l'industria petrolifera. Alcune società midstream includono Targa Resources (TRGP) e Enable Midstream (ENBL).
A valle
Infine, abbiamo le società a valle. Queste aziende raffinano il petrolio greggio in un'ampia varietà di prodotti che possono essere creati dal petrolio greggio. La maggior parte delle aziende di questo segmento sono raffinerie. HollyFrontier (HFC) e Valero (VLO) sono due società di raffineria quotate in borsa.
Gas naturale
Spesso trovato come un sottoprodotto del petrolio, in particolare dal fracking, il gas naturale ottiene meno titoli rispetto al petrolio. Ma la gente lo usa ancora. Le persone usano più spesso il gas naturale per riscaldarsi e cucinare. Una parte della produzione di elettricità utilizza anche il gas naturale. Ha anche altri usi come essere un ingrediente chiave nella plastica. A causa dell'impronta di carbonio emessa dalla combustione del gas naturale, affronta lo stesso livello di disinvestimento del petrolio. Cheniere Energy (LNG) è una delle più grandi società di gas naturale.
Carbone
Forse il combustibile fossile più nero (più sporco) di tutti, l'uso del carbone è in declino da decenni in Occidente. Ma il mondo in via di sviluppo lo usa ancora a causa di quanto sia economico rispetto alla quantità di energia che può produrre. Da tempo ha dovuto affrontare una crescente regolamentazione a causa delle sue emissioni e della sua storia di ambienti di lavoro pericolosi derivanti dalle miniere di carbone. BHP (BBL) è una società mineraria che esiste dalla fine del 1800.
Energia pulita
Aumentano le conoscenze e la ricerca nei settori del cambiamento climatico. E molte persone si rendono conto che a lungo termine, l'energia tradizionale può fare più male che bene. Ciò ha portato a un'enorme ripresa dell'attenzione e degli investimenti in alternative che evitano questi problemi.
Un secondo problema affligge l'energia tradizionale: È una merce finita. Ciò significa che i prezzi sono spesso soggetti a cambiamenti violenti, come abbiamo visto negli anni '70 e solo di recente durante la pandemia. E sappiamo che verrà un momento in cui tutte le riserve di petrolio saranno esaurite. Se per allora non è stata sviluppata un'alternativa praticabile, potremmo trovarci tutti in un brusco risveglio.
Le aree e le tecnologie alla base delle energie rinnovabili cambiano e si espandono costantemente. Di seguito è riportato un elenco dei tipi più popolari di energia rinnovabile.
Solare
Quando qualcuno parla di energia rinnovabile, la maggior parte delle persone pensa prima a solare. L'uso di pannelli solari per lavori relativamente semplici come il riscaldamento dell'acqua è popolare da decenni nei paesi con clima più caldo. Ma la produzione di elettricità rimane molto più complessa.
La fonte di energia è teoricamente quasi infinita. Ma la nostra tecnologia attuale limita ancora la nostra capacità di catturare quell'energia. Inoltre, siamo in balia del tempo per poter sfruttare il solare.
Alcune delle aziende che sfruttano il solare includono SunPower (SPWR) e FirstSolar (FSLR).
Il vento
Il vento è un altro tipo comune di fonte di energia rinnovabile. Alcuni paesi, come i Paesi Bassi, hanno battaglioni di turbine eoliche.
Mentre il vento è un'altra fonte di energia con un potenziale teoricamente illimitato, anche le turbine utilizzate per raccogliere l'energia eolica sono alla mercé del tempo. Inoltre, i parchi eolici richiedono grandi distese di terreno per essere efficaci e alti costi iniziali per costruire le turbine. Vestas (VWDRY) con sede in Olanda è un esempio di azienda eolica.
Nucleare
Una delle fonti di energia rinnovabile più controverse è stata il nucleare, principalmente a causa dei guasti degli impianti nucleari di altissimo profilo di Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Detto ciò, l'energia nucleare produce grandi quantità di energia senza dipendere da fattori esterni. Ciò lo rende particolarmente attraente per i paesi che potrebbero dover affrontare picchi di domanda di elettricità.
I timori di ulteriori incidenti nucleari causano esitazioni sull'adozione dell'energia nucleare. Ma la Cina e più recentemente gli Stati Uniti hanno entrambi iniziato ad abbracciarlo. Il nucleare rappresenta attualmente il 52% della produzione di energia pulita degli Stati Uniti e finora il nucleare rimane l'unica fonte di energia pulita scalabile.
Idrogeno
Forse l'ultimo arrivato nello spazio dell'energia pulita è l'idrogeno, o come viene chiamato nel processo per generare energia da esso, "carburante idrogeno". L'idrogeno è l'elemento più comune nell'universo. E il carburante a idrogeno genera elettricità con solo l'acqua come sottoprodotto.
L'idrogeno, come il nucleare, produce grandi quantità di energia, un fattore importante per poter sostituire i combustibili fossili tradizionali. Il problema principale con l'idrogeno oggi è la mancanza di infrastrutture per scalarlo e il fatto che la maggior parte il processo comune di produzione di combustibile a idrogeno si basa sul gas naturale, vanificando lo scopo di cercare di andare verde.
Cosa sono le scorte di energia rinnovabile?
Per fortuna, c'è un'intera gamma di azioni su cui investire. Come accennato, l'energia è sempre stata uno dei settori preferiti dagli investitori. Per la maggior parte della sua storia ciò ha significato principalmente azioni legate al petrolio.
Ma non è più così perché ci sono una serie di azioni e modi per giocare la rivoluzione dell'energia verde. Di fatto, lo spazio dell'energia verde offre agli investitori molta più varietà di opportunità di investimento rispetto a investire nel petrolio mai fatto.
Ci sono diversi modi in cui gli investitori giocano nella tendenza dell'energia verde, tra cui:
- Veicoli elettrici
- Batterie al litio
- Aziende di parchi solari/eolici
- Estrazione di uranio
- Tecnologia dell'idrogeno
- Installatori/produttori di turbine eoliche
Come investire in azioni di energia pulita?
Hai opzioni per investire in energia. Puoi investire in singoli titoli e imprese. e fondi negoziati in borsa (ETF) fornire agli investitori uno sportello unico di dozzine di società energetiche. Molti preferiscono questa opzione per gli investitori che potrebbero non sapere molto o avere tempo per ricercare completamente le singole società.
Con un ETF ottieni esposizione al trend più ampio beneficiando anche di diversificazione — proteggerti da brutte sorprese. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) e Alps Clean Energy ETF (ACES) si concentrano sull'energia pulita e ce ne sono altri.
Oppure investi in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) che si concentrano in particolare su aree rinnovabili come i parchi eolici e solari. Nessun REIT attualmente si concentra solo su queste aree. Ma alcuni REIT infrastrutturali hanno solare ed eolico come parte dei loro investimenti. Agli investitori piacciono i REIT in quanto coinvolgono beni materiali (terreni e infrastrutture) e hanno flussi di cassa stabili pagati all'investitore sotto forma di dividendi.
Ecco alcuni broker che puoi utilizzare:
| Punti salienti |  |
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|---|---|---|---|
| Valutazione | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| min. Investimento | $0 | $0 | $0 |
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Quanto velocemente cresce l'energia rinnovabile?
Secondo uno studio di McKinsey, nucleare e idroelettrico costituiscono già una parte impressionante del mosaico energetico. Ciò che è più interessante notare è che si prevede che l'eolico e il solare continueranno a crescere come parte della produzione globale di energia, mentre i combustibili fossili tradizionali vedranno un continuo declino.
Tutto ciò culmina in un previsto 73% di tutta la generazione di energia prodotta da mezzi rinnovabili entro il 2050, rispetto a circa il 27% di oggi.
Infatti, nell'ultimo decennio, il consumo di energia rinnovabile è cresciuto in media del 13% all'anno. Questo tipo di crescita da solo è incredibile. Ma le rinnovabili sono ancora lontane dal diventare il principale fornitore di energia.
Uno dei grandi motori verso le energie rinnovabili è la Cina. Da quando è iniziata l'incredibile urbanizzazione della Cina, è diventata un enorme motore della domanda di materie prime. Prima, le materie prime come carbone, acciaio, ecc. erano i materiali tradizionali necessari per una rapida industrializzazione. Ora la Cina sta entrando nella sua seconda fase: transizione di massa all'elettrificazione rinnovabile e diminuzione della sua CO2 emissioni. Anche la Cina non è timida per questo, fissandolo ufficialmente come uno dei suoi obiettivi nel suo tredicesimo piano quinquennale.
Stiamo già vedendo i risultati, poiché la Cina ha già il maggior numero di turbine eoliche al mondo. In effetti, la Cina è il maggior contributore alla crescita delle energie rinnovabili, davanti agli Stati Uniti e superando di gran lunga il Giappone.
Un ulteriore vantaggio per la tendenza delle energie rinnovabili è il fatto che molti giganti dell'energia tradizionale come poiché Total SE (TOT) sta attivamente perseguendo una nuova strategia di transizione verso l'energia rinnovabile da fossile carburante.
Come trovare buoni investimenti in energie rinnovabili
Il settore delle energie rinnovabili ha un'enorme varietà di tipi di investimento. Questi vanno da giganti delle energie rinnovabili stabili che gestiscono grandi appezzamenti di pannelli solari a titoli molto più speculativi che stanno cercando di creare nuove tecnologie. Quindi è impossibile dare un approccio unico per tutti su come investire in essi.
Tuttavia, alcuni principi guida, che gli investitori possono utilizzare come cartina di tornasole, si applicano a qualsiasi innovazione emergente. Come queste domande sulle aziende che stai considerando:
- Questa azienda ha già un proof of concept (cioè, non è ancora "sul tavolo da disegno")?
- Ha un modo chiaro per adattare questo concetto a milioni di clienti?
- Quello che offre è più efficiente o più economico dell'energia tradizionale?
Le azioni energetiche sono un buon acquisto ora?
Ora potrebbe essere un buon momento per acquistare titoli energetici, ma non solo i titoli energetici a cui sei abituato a pensare. E in generale, consigliamo sempre di investire a lungo termine. E assicurati di avere un portafoglio diversificato.
I fatti sono che i combustibili fossili sono tutti in declino. E i governi di tutto il mondo stanno spingendo per mandati sempre più rinnovabili. Certo, a breve termine ci saranno probabilmente molte paure lungo la strada, ma perché combattere questa massiccia tendenza a lungo termine?