Apa itu ETF Leveraged dan Bagaimana Bisa Sesuai dengan Portofolio Anda?

instagram viewer

Banyak investor menyukai dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) karena menawarkan keragaman instan dan dapat diperdagangkan seperti saham di pasar. Namun, dengan ETF, Anda tidak mungkin melakukan lebih baik daripada kinerja investasi atau indeks yang mendasarinya. Misalnya, dengan S&P 500 ETF, Anda tidak akan mengalahkan pasar.

Namun, itu berubah jika Anda berinvestasi dalam ETF dengan leverage. Dengan jenis ETF ini, Anda akhirnya bisa melihat pengembalian yang melebihi investasi yang mendasarinya. Jadi, dengan leverage S&P 500 ETF, pengembalian Anda akan berlipat ganda atau tiga kali lipat dari kinerja hari ini — atau melebihi kerugian hari itu.

Mari kita lihat lebih dekat apa itu ETF leverage, dan cara kerjanya.

Apa itu ETF Leverage?

Setiap investasi yang menggunakan leverage adalah investasi yang memanfaatkan pinjaman untuk memperbesar keuntungan. Saat Anda berinvestasi dalam leverage ETF, Anda pada dasarnya membeli saham dalam aset yang menawarkan pengembalian di atas apa yang akan ditawarkan ETF "biasa". Namun, penting untuk dipahami bahwa Anda juga bisa melihat kerugian yang diperbesar. Ini membuat ETF dengan leverage sebagai

hadiah tinggi, proposisi berisiko tinggi.

Bagaimana Cara Kerja ETF Leverage?

Dengan ETF leverage, manajer dana menggunakan investasi seperti: pilihan untuk meningkatkan eksposur ke apa yang ada di indeks. ETF S&P 500 dengan leverage, misalnya, mungkin menggunakan kontrak opsi untuk memperbesar kinerja ETF secara keseluruhan, dengan fokus pada aset yang terdaftar di indeks S&P 500.

Eksposur yang meningkat ini melacak perubahan harian, bukan pengembalian tahunan, sehingga keuntungan atau kerugian dapat meningkat setiap hari. Penting juga untuk dicatat bahwa ada ETF terbalik yang memperbesar kebalikan dari kinerja ETF.

Apa itu ETF dengan leverage tiga kali lipat?

Dengan ETF triple-leveraged, Anda mendapatkan tiga kali lipat kinerja. Jadi, jika leverage S&P 500 ETF Anda naik 1% hari itu, keuntungan Anda akan menjadi 3%. Dengan ETF terbalik, jika investasi yang mendasarinya melemah, Anda akan melihat keuntungan.

Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa kerugian Anda diperbesar serta keuntungan Anda. Jika ETF kehilangan 1% pada hari itu, kerugian Anda sendiri akan menjadi 3%.

Apa itu ETF dengan leverage 10x?

Seperti yang Anda duga, ETF dengan leverage 10x adalah ETF yang secara teoritis akan memperbesar keuntungan (dan kerugian) dari investasi yang mendasarinya dengan faktor 10. Namun, menemukan jenis ETF ini secara praktis tidak mungkin dilakukan oleh sebagian besar pedagang eceran. Dalam kebanyakan kasus, ETF leverage adalah 2x atau 3x.

Jenis ETF Leverage Terbaik

Ada sejumlah jenis ETF leverage yang berbeda. Memilih yang terbaik untuk Anda tergantung pada toleransi risiko dan tujuan keuangan Anda. Beberapa jenis yang akan Anda temukan meliputi:

  • Leverage S&P 500 ETF: Ini melacak S&P 500 setiap hari dan memperbesar keuntungan atau kerugian. Ini menawarkan berbagai keragaman.
  • ETF leverage terbalik: Anda dapat menerima keuntungan (atau kerugian) berdasarkan kebalikan dari kinerja ETF. Jika menurut Anda indeks atau keranjang investasi tertentu akan turun, Anda dapat berinvestasi dalam ETF dengan leverage terbalik untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan pasar.
  • ETF teknologi yang dimanfaatkan: Jenis ETF ini berfokus secara khusus pada perusahaan di sektor teknologi.
  • ETF komoditas yang diungkit: Anda dapat menemukan ETF leverage yang berfokus pada keranjang komoditas, termasuk minyak, produk pertanian dan logam mulia.
  • ETF obligasi leverage: Daripada melacak komoditas atau saham, ETF ini melacak kinerja harian dari investasi dan indeks obligasi.
  • ETF emas yang dimanfaatkan: Ini termasuk pelacakan keranjang penambang dan produsen emas dan lainnya dalam rantai pasokan.
  • ETF perak yang dimanfaatkan: Melacak berbagai investasi yang terkait dengan penambangan, pemrosesan, dan penjualan perak.
  • ETF minyak leverage: Dapat melacak berbagai jenis minyak, serta melacak stok yang terkait dengan produksi dan transportasi minyak
  • ETF gas alam yang dimanfaatkan: Melihat proses gas alam dan rantai pasokan dan berinvestasi dalam aset yang terkait dengannya.

Pikirkan baik-baik tentang apa yang mungkin paling berhasil dalam portofolio Anda dan melengkapi investasi Anda saat ini, serta apa yang berpotensi membantu Anda mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek.

Memanfaatkan ETF sebagai Investasi Jangka Pendek

Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di ETF leverage, penting untuk dicatat bahwa ini umumnya dipertimbangkan Investasi jangka pendek. Karena ETF leverage melacak perubahan harian pada aset dasar, penting untuk memahami kapan harus masuk dan keluar dari posisi Anda.

ETF dengan leverage juga sangat fluktuatif karena mereka beroperasi berdasarkan fluktuasi pasar harian. Akibatnya, mereka biasanya tidak cocok untuk beli dan tahan investasi. Sangat penting bagi Anda untuk mempertimbangkan hal ini dalam strategi investasi Anda.

Biaya ETF dengan Leverage

Karena ETF leverage menggunakan berbagai derivatif dalam upaya memperbesar keuntungan, mereka biasanya datang dengan biaya yang lebih tinggi. Misalnya, kontrak opsi biasanya disertai dengan premi. Premi ini dimasukkan ke dalam biaya ETF, dan diteruskan ke Anda. Adalah umum untuk melihat rasio pengeluaran minimal 1% saat Anda memperdagangkan ETF dengan leverage.

Biaya lain juga penting untuk dipahami. Jika Anda menggunakan margin untuk berinvestasi di lebih banyak saham, Anda akan membayar biaya tersebut. Biasanya, margin datang dengan APR yang harus Anda tutupi dan itu mengurangi keseluruhan pengembalian Anda.

Terakhir, ada biaya ketika ETF Anda tidak berkinerja sebaik yang Anda harapkan. Sementara banyak orang menyukai gagasan memperbesar keuntungan dengan ETF, kenyataannya adalah kerugian juga diperbesar. Jika ETF tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, atau jika Anda tidak keluar dari posisi Anda sebelum ETF bergerak ke bawah, Anda bisa berakhir dengan kerugian yang lebih besar — ​​dan itu adalah biaya yang dapat ditingkatkan lebih lanjut jika Anda perdagangan dengan margin.

Juga, ingat semakin besar leverage Anda, semakin besar potensi kerugian Anda. ETF dengan leverage tiga kali lipat akan memiliki risiko dan potensi kerugian yang lebih besar daripada ETF dengan leverage ganda.

Pro dan Kontra ETF Leveraged

pro

  • Anda bisa melihat keuntungan yang signifikan melebihi apa yang ditawarkan oleh investasi yang mendasarinya.
  • Dengan ETF dengan leverage terbalik, dimungkinkan untuk menghasilkan uang selama penurunan pasar.
  • Ada berbagai macam ETF dengan leverage ganda dan triple-leverage untuk dipilih.

kontra

  • Ada potensi kerugian yang signifikan melebihi kinerja aset dasar yang lebih rendah.
  • ETF dengan leverage tidak cocok untuk strategi jangka panjang atau buy-and-hold.
  • Ada rasio biaya dan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ETF lainnya, terutama ETF indeks.
click fraud protection