Tiszta és egyszerű, ez a befektetési világ legmegbízhatóbb mantrája: Vásároljon alacsonyan és adjon el magasan. De amikor az alacsony vásárlásról van szó, hogyan találják meg a befektetők a legjobb lehetőségeket?
Néha a Wall Street átadja őket egy ezüsttálcán.
Ez azért van, mert az utcai elemzők és befektetők nem tévedhetetlenek egy részvény értékelésekor. Ők is emberek, mint mi, és ezért hajlamosak az érzelmi reakciókra. Ha egy vállalat olyan híreket közöl, amelyeket kevésbé talál kellemesnek, ezek a tőzsdei befolyásolók néha pánikba esnek, és eladják részvényeiket, ami a részvényárfolyam zuhanásához vezet. De sokszor ezek a térdrángató reakciók indokolatlanok. És ez kiváló lehetőségeket kínál számunkra, hogy alacsony, kedvezményes áron megragadjuk a részvényeket, és rendezett nyereséget gyűjtsünk, amikor azok visszatérnek.
Ebben a cikkben megvitatjuk azokat a legnagyobb tényezőket, amelyek miatt a Wall Street „félreértheti” - a részvények jóval a valós értékük alá eshetnek. (Ez a befektetési stratégia az úgynevezett
érték befektetés, és találhat hozzá alapozót itt.) Beszélünk arról is, hogyan használhatja ki az internet erejét, hogy ezeket a lehetőségeket közvetlenül az e -mail postafiókjába küldje, valamint egy másik trükkről egy egyszerű keresőmotor segítségével.6 Híresemény, amely mély kedvezményeket okozhat
A rossz címsor a vállalat részvényeinek zuhanását okozhatja, mielőtt a befektetők végiggondolják az egész történetet. Íme néhány hír, amely a Wall Street túlreagálását okozhatja, és értékbefektetési lehetőségeket teremthet az út mentén:
-
Bevételi közlemények. Amikor egy vállalat közzéteszi negyedéves vagy egész éves pénzügyi eredményeit, a bevételek vagy a nyereség teljesítménye, amely még valamivel elmarad a várakozásoktól, kiválthatja részvényeinek eladását. De ahogy a befektetők megemésztik és mérlegelik az eredmények részleteit, a részvényárfolyam heteken vagy akár napokon belül felpattanhat.
Például 2017 februárjában a chichi élelmiszerbolt Whole Foods Market (WFM) kiadta első negyedéves eredményeket. Bár a bevételek megfeleltek a Wall Street várakozásainak, a vállalat az eladások csökkenését, valamint a teljes pénzügyi évre vonatkozó kilátásokat csökkentette. És a Wall Street kibukott.
Az eredményhirdetést követően a Whole Foods részvényei nagyjából 4% -kal estek vissza néhány óra alatt. De aztán a befektetők továbbolvasták a cég nyilatkozatait, és felismerték, hogy az Egész Az Foods stratégiai fordulatot kezd, amely elősegítheti az értékesítést és biztosíthatja az élelmiszerláncét jövő. A részvény megtérítette veszteségeit, majd néhány napon belül. Míg a Whole Foods befektetõinek továbbra is hosszú távon kell keresniük az igazán szaftos nyereséget, azoknak, akik látták a múltat A Wall Street térdrázó reakciójának esélye volt, hogy részvényeket szerezzen kevesebbért, mint egy bio emu tojás (igen, ez egy dolog).
-
Pereskedés. A jelentős per bejelentése kiszámíthatatlanságot eredményez, és a kiszámíthatatlanság növeli a kockázatot, mind a pénzügyi, mind a hírnév szempontjából. Amikor a kockázat hirtelen meghaladja azt a szintet, amelyet a befektetők elégedettek, eladnak, és úgy gondolják, jobb, ha biztonságban vagyunk, mint sajnáljuk. De a befektetőknek nincs mindig igazuk. A társaság megnyerheti a pert, és a részvények visszapattanhatnak. Gyakran azonban a vállalatok peren kívül rendezik a pereket - és ez szintén növelheti részvényeiket.
2014 -ben a Zillow ingatlankereső (ZG) volt beperelte a Move.com és az Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége amiért állítólag üzleti titkot szerzett. Az eljárás rossz hatással volt a vállalat részvényeire, mivel a befektetők két évig háborogtak a perköltségek miatt.
De 2016 júniusában a vállalatok megállapodásra jutottak, amellyel Zillow beleegyezett, hogy csak 130 millió dollárt fizet. Ez most egy csomó pénznek tűnhet, de mivel messze elmaradt a 2 milliárd dolláros károktól, amelyeket a befektetők vártak - és mert a szar ügy végül véget ért! - Zillow részvényei 9% -ot emelkedtek egy nap alatt.
-
Bejelentők. Amikor egy alkalmazott „fújja a sípot”, és arról számol be, hogy vállalata illegális, csalárd vagy etikátlan gyakorlatok, ez is növeli a potenciális kockázatot mindaddig, amíg a helyzet részletei és kimenetele meg nem történik ismert.
2016 júniusában az Oracle technológiai cég egykori alkalmazottja (ORCL) pert indított a szövetségi bíróság előtt a társaság számviteli gyakorlatával kapcsolatban. A bejelentést követő napon az Oracle részvényei mintegy 4%-kal estek vissza.
Az Oracle természetesen tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el, és nem volt alapja annak az aggodalomnak, hogy az ügy lefelé irányuló nyomást gyakorolna a vállalat részvényeire. Három héten belül az Oracle magasabb áron kereskedett, mint a bejelentés előtt. És mire a társaság 2017 februárjában elszámolt a bejelentővel, a részvényei több éves csúcsra kezdték a pályát. Ha visszajött volna azon a sorsdöntő napon, 2016 júniusában, akkor több mint 11%-os nyereséget látott volna.
-
Számviteli szabálytalanságok. Egy társaság, annak könyvvizsgálói vagy az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) kérdéseket tehet fel a bejelentéssel kapcsolatban pénzügyi eredmények - vagyis azok a pénzügyi elemzések, amelyek alapján a befektetők döntéseiket alapították, nem valósak. Ez óriási üzlet a befektetői közösség számára, amely a kérdések megválaszolásáig kerülni fogja az állományt. A kérdések megválaszolása időt vesz igénybe, néha hónapokat, és mindeközben a készlet csúszik.
De néha egy jó hír egy folyamatban lévő vizsgálat során amúgy is felpörgetheti a részvényt, és nyereséget hozhat azoknak a befektetőknek, akik beugrottak a kezdeti zuhanásba.
2016 májusában a kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba (BABA) kiderült, hogy folyamatban van a SEC számviteli szondája. Egy nap alatt a társaság részvényei 7%-ot estek. Néhány rövid hónapon belül azonban a pozitív negyedéves eredmény közel 40%-kal emelte az Alibaba részvényeit.
-
Szabályozó intézkedések. Egyes iparágakban a szabályozási döntés kárt okozhat a vállalat részvényeinek értékében. Egy biotechnológiai vállalat, amely nem kapja meg az FDA jóváhagyásának következő lépését egy fejlesztés alatt álló gyógyszerre, vagy egy olajipari vállalat, amely nem szerezte meg a nagy fúrásokhoz vagy A csővezeték -projekt perceken belül árthat a részvényárfolyamnak, mielőtt a pénzügyi elemzőknek még ideje lenne átdolgozni pénzügyi modelljeiket, hogy megjósolják, mi a „helyes” részvényárfolyam most van.
Például 2016 áprilisában a biotechnológiai vállalat, a Sarepta Therapeutics (SRPT) felrobbantotta a kevésbé hízelgő FDA értékelés Duchenne izomdisztrófia kezelésére. A társaság részvényei több mint 40% -kal emelkedtek egyetlen reggel alatt.
De aztán a szabályozók megfordultak és 2016 szeptemberében jóváhagyták a gyógyszert, és a Sarepta készlete automatikusan több mint 500% -kal emelkedett az áprilisi eladás óta. Fogadni mernék, hogy a pánikba esett befektetők sajnálják, hogy elszalasztották az ilyen nyereséget.
-
Jelentős PR események. Még akkor is, ha egy vállalat nem követett el semmi rosszat, a vállalat ügyleteiről szóló híradások befolyásolhatják részvényeinek árfolyamát. Néha botrányt okozhat egy olyan híresség, aki véletlenül jóváhagyta a márkát, vagy esetleg egy olyan termék visszahívása, amely nem maga a vállalat hibája. Vagy változás lehet a vállalat személyzetében.
Klasszikus példa a 2009 -es nap, amikor Steve Jobs bejelentette, hogy a szabadság az Apple -től (AAPL). A részvények 11%fölé estek.
De mindannyian tudjuk, mi történt azóta. Az Apple 1000% -os vagyonra tett szert azon befektetők számára, akik azon a sorsdöntő napon bejutottak.
Hogyan küldhetünk részvényhíreket a postaládájába
Mindezek a híresemények - és még sok más - az értékes vállalatok részvényeinek árfolyamát mélyen leértékelheti. De mivel annyi minden történik a médiában naponta, a lehetőségek megtalálása elsöprő feladatnak tűnhet.
Javaslom, hogy válasszon ki néhány kulcsmondatot (például a fent felsorolt eseménytípusokat) és állítsa be Google Alerts. Így valós időben kézbesítheti az információkat a postaládájába, és gyorsan megnézheti annak a cégnek a pénzügyeit, amely a címlapokra került, hogy megállapítsa, megérdemli -e a kedvezményt.
(Megjegyzés: Olvassa el a cikkemet "Hogyan keressünk alulértékelt részvényeket és érjünk el nagy nyereséget”, Hogy tudja, mire kell figyelni, amikor átvizsgálja a vállalat pénzügyi helyzetét.
Hogyan keressünk győzteseket a legnagyobb vesztesek között
Egy másik trükk a diszkontált részvények megtalálására a használata Google Finance. Görgessen le a „Trendek” elemhez, majd válassza az „Ár” lehetőséget. Ekkor megjelenik az öt legnagyobb „erősítő” és az öt a legnagyobb "vesztesek" abban a pillanatban (jellemzően ezek azok a részvények, amelyek 15-25% -ot veszítettek a napi kereskedésben ülés). A „Lúzerek” lista kiváló hely az alulértékelt lehetőségek keresésére, mivel minden részvény akár 15% -os veszteséget is okozhat egy nap alatt.
Kattintson az öt vesztesre, és nyissa meg a részvényösszefoglaló oldalt. A jobb oldalon a hírek időrendi hírcsatornája található. Ezek magukban foglalhatják a különféle szakértők véleményét arról, hogy miért zuhan ma a részvény. Kritikusan el kell olvasnia ezeket a cikkeket. Ugyanaz az állomány mentalitás, amely eladáshoz vezet, gyakran a pénzügyi írókat is követi. Nézze meg a „Kapcsolódó vállalatok” listáját is; a társvállalatok egész csoportja csökkenő tendenciát mutat, vagy valóban különleges helyzetet azonosított?
Mielőtt a nehezen megkeresett pénzét bármilyen értékbefektetési stratégiára kötelezi, próbáljon ki néhány fantombefektetést, és nézze meg, hogyan teljesít néhány nap és/vagy hét múlva. Így jobban át fogja érezni, hogy a Wall Street mikor van rendben, és mikor „sok a semmiből” - amiből nagy hasznot húzhat.