Cadre Real Estate Investing Review - Kereskedelmi ingatlanbefektetés likviditással

Cadre Ingatlanbefektetés kereskedelmi ingatlanokba fektet be, amelyek magas kockázatú/jutalommal járó eszközosztály. Bár a kereskedelmi ingatlanok hozama magasabb lehet, mint a részvényeké és kötvényeké, ezek a hozamok minden egyes ingatlanon alapulnak, és nem feltétlenül az általános piacon.

A magas kockázati tényező miatt a Cadre megköveteli, hogy a résztvevők akkreditált befektetők legyenek. Ez azt jelenti, hogy a befektetők rendelkeznek a pénzügyi forrásokkal ahhoz, hogy felvegyék az ilyen típusú befektetésekkel járó lehetséges kockázatokat.

Azoknak az akkreditált befektetőknek, akik kereskedelmi ingatlanokba kívánnak bejutni, érdemes megnézni a Cadre -t. Más kereskedelmi ingatlanbefektetési platformokkal ellentétben a Cadre másodlagos piacot biztosít. Ha a befektetés korai felszámolása mellett dönt, megteheti.

Tartalomjegyzék

1. Mi a Cadre Ingatlanbefektetés?
2. Hogyan működik a Cadre Ingatlanbefektetés?
1. Cadre Ingatlanbefektetési teljesítmény és eredményesség
2. Cadre másodlagos piac
3. Cadre Ingatlan Befektetési Jellemzők
insta stories
4. Cadre Ingatlan Befektetési Tervek
1. Cadre Direct Access Fund
2. Cadre Cash
3. Lehetőségi zónák
5. Cadre Ingatlanbefektetési árazás
6. Hogyan lehet regisztrálni a Cadre Ingatlanbefektetéshez
1. További ellenőrzési követelmények
7. Kinek érdemes befektetni a káder ingatlanbefektetéssel?
8. Ki alapította a Cadre -t?
9. Cadre Ingatlanbefektetési előnyök és hátrányok
1. Előnyök:
2. Hátrányok:
10. Lényeg

Mi a Cadre Ingatlanbefektetés?

Cadre Ingatlanbefektetés 2014 -ben indult kereskedelmi ingatlanbefektetési platformként. A társaság alapítása óta több mint 3 milliárd dollárt zárt ingatlanügyletekben, átlagosan több mint 18% -os nettó hozamot termel a négy befejezett ingatlanértékesítésből randizni. A kezdetek óta több mint 168 millió dollárt fizettek a platform befektetői számára.

Választhat, hogy egyéni kereskedelmi ingatlanügyletekbe vagy ingatlanok portfóliójából álló alapba fektet.

A vállalat A+ minősítéssel rendelkezik a Better Business Bureau -nál, ez a legmagasabb minősítés az A+ - F skálán.

Hogyan működik a Cadre Ingatlanbefektetés?

Cadre Ingatlanbefektetés alapvető, értékvezérelt megközelítést alkalmaz a befektetésekhez. Arra törekednek, hogy azonosítsák a vonzó kockázatokkal kiigazított értéket kínáló kereskedelmi ingatlanügyleteket. Pontosabban, meggyőző alapokkal megcélozzák a jövedelemtermelő ingatlanokat a nagy amerikai piacokon.

Ellentétben sok ingatlanközvetítési platformmal, a Cadre a befektetési érték javítására törekszik a portfóliójában lévő ingatlanok aktív kezelésével. Ez a működési és tőkefejlesztések kombinációjával valósul meg. A vállalat emellett megpróbálja fenntartani a kiegyensúlyozott elosztást, 50% -át többcsaládos, a fennmaradó részt pedig irodai, ipari és szállodai ingatlanokba fekteti be.

Ez a stratégia megpróbálja ötvözni a többcsaládos befektetésekből származó jövedelem stabilitását a kereskedelmi ingatlanok nagyobb felfelé irányuló potenciáljával.

A befektetési célú ingatlanok közé tartoznak az irodaházak, a többlakásos lakáskomplexumok és a kiskereskedelmi ingatlanok. A felajánlott befektetések jellegéből adódóan azt javasoljuk a befektetőknek, hogy legalább 10 évig tartsák pozíciójukat a maximális előnyök elérése érdekében.

A vállalat emellett törekszik a földrajzi diverzifikációra is azáltal, hogy az USA 15 legnagyobb növekedési piacán található ingatlanokba fektet be. Ezek elsősorban Sunbelt városok, például Dallas, Atlanta, Miami és Charlotte, Seattle, Los Angeles, Denver és Washington DC mellett.

Választhat, hogy befektethet-e a Cadre-rel vagy üzletkötési alapon, egyéni elsődleges ajánlatokba fektetve, vagy a Cadre Direct Access Fund-on keresztül, amelyet az alábbiakban részletesen tárgyalunk.

Az egyes ingatlanbefektetések esetében pillanatfelvételi projektek összefoglalói („Esettanulmányok”) kerülnek bemutatásra minden ingatlan esetében:

Azt is lefúrhatja, hogy mélyebb és részletesebb információkat szerezzen a platformon kínált minden ingatlanról.

Tudjon meg többet a Cadre Ingatlanbefektetésről

Cadre Ingatlanbefektetési teljesítmény és eredményesség

A Cadre Real Estate Investing tulajdonában lévő befektetések számának, típusának és értékének részletei a következők:

A fenti képernyőképen látható, hogy a befektetés megtérülése eddig 18,2%volt. Ezt a belső megtérülési ráta, vagy IRR. Ez a kapott nettó bérleti díj bevétel kombinációja, a megbecsült ingatlanok értékesítéséből származó bevételek mellett. Így a befektetők csak akkor tudják meg a befektetés teljes IRR -értékét, ha azt eladták.

Ezek a hozamok nem garantáltak, és csak a Cadre Real Estate Investing által nyújtott hozamot jelentik.

Cadre másodlagos piac

Ellentétben a tipikus ingatlanközvetítő platformokkal, amelyek megkövetelik, hogy megőrizze pozícióját egy beruházásáig, a Cadre másodlagos piacot biztosít az Ön teljes vagy részleges felszámolásához pozíció.

Egy új befektetés hat hónapos kezdeti tartási periódusa után előfordulhat, hogy eladhatja pozícióját a platformot a célértékesítési áron, amely a befektetés nettó eszközértékén alapul, amikor felajánlja eladás. A társaság azonban óvatosságra int, hogy a pozíció eladása nem garantált.

A befektetések értékesítésének képességét általában negyedévente és a Cadre által megállapított ablakokon belül teszik elérhetővé. Az ilyen ablakokra általában minden negyedév közepén kerül sor, és körülbelül két hétig tartanak.

A Cadre határozza meg befektetése eladási árát, amelyet a „Megjelölt érték” egyedi kedvezményei alapján határoznak meg. Ez a folyamat azt sugallja, hogy bár rendelkezhet befektetési pozícióival, nagy valószínűséggel kevesebb lesz, mint a diszpozíciókori tényleges teljes érték.

A befektetési értékesítéshez legalább 50 000 dollár szükséges, és 5000 dolláros lépésekben növelhető. Ha részleges értékesítést hajtott végre, akkor ugyanazon ingatlan további értékesítését legalább 10 000 USD összegben kell felajánlani.

A befektetési pozíciók eladásából származó bevételt várhatóan a befejezést követő 45 napon belül utalják bankszámlájára.

Másodlagos piaci díj: A bruttó ügyleti ár 1,5% -a díjat számít fel, amelyet a vevő és az eladó is fizet egy másodlagos piaci ügylet során - összesen 3% -os díj ellenében.

Cadre Ingatlan Befektetési Jellemzők

Minimális befektetés: 50 000 USD, ami egyben minimális befektetés tranzakciónként vagy a közvetlen hozzáférési alapba.

Kiosztási és elkötelezettségi folyamat: A befektetők nem kötelező erejű allokációs kérelmet nyújthatnak be a felajánlott különféle befektetésekben való részvételhez. A kiosztásokat a fiók időzítésének, a kamatszintnek és az általános lehetőségek méretének figyelembevételével adják meg. A jelentkezés elfogadását követően online előfizetési szerződést kap, amelyet a finanszírozás előtt ki kell tölteni.

Jövedelemelosztás: A bevételt negyedévente osztják szét, és a bankszámlájára utalják. Az elosztás összege az egyes befektetések teljesítményétől függ.

Nyereségadó bejelentés: A befektetési eredményeket Önnek és az IRS-nek is jelenteni kell az IRS K-1 nyomtatványon. Jelenteni fogja a nettó bérleti bevételt, kamatbevételt, valamint egyéb bevételi és kiadási információkat, beleértve az értékcsökkenést.

Vevőszolgálat: Telefonon és e -mailben, hétfőtől péntekig, 9:00 és 18:00 között, keleti idő szerint.

Cadre Ingatlan Befektetési Tervek

Bár a platformon egyes ingatlanokba fektethet, ezek menedzselt befektetést kínálnak opciót, valamint egy kamatozó készpénzszámlát, amely minden befektető számára elérhető a felület.

Cadre Direct Access Fund

Egyetlen 50 000 dolláros befektetéssel a pénz 15 és 20 több család között oszlik meg, ipari, irodai és szállodai ingatlanok, amelyek az ország nagy potenciális növekedési piacain találhatók.

Az egyéni befektetésekhez hasonlóan az alap az éves pénzáramlás és az ingatlanérték nagy potenciális növekedése kombinációját kívánja létrehozni.

Ahogy a Cadre befektetési stratégiájában is, négy különböző befektetési célt használnak, amelyek mindegyikének megvan a kockázata és a jutalma. A Közvetlen Hozzáférési Alap esetében kifejezetten az „Érték -hozzáadást” célozzák meg, amely közepes kockázati/nyereségstratégia, amelyből 10% és 12% közötti átlagos éves hozamra számítanak.

Közvetlen hozzáférési alap díjai: Az alap díjstruktúráját az alábbi „Cadre Ingatlanbefektetési árazás” szakasz tartalmazza.

Cadre Cash

A Cadre Cash egy kamatozó bankszámla a Cadre Real Estate Investing platformon belül. Automatikusan elérhető minden befektető számára, és a külső bankszámlára történő és onnan történő átutalások megkönnyítésére, valamint a platformon történő befektetések finanszírozására szolgál. Ehhez a fiókhoz nem tartoznak díjak.

A Cadre platformon a Cadre Cash-en keresztül tartott készpénzt a Multi-Bank Program keretében FDIC biztosítás fedezi. A Cadre Real Estate Investingnél befektetőként számla nyílik meg az Ön számára. Nincs szükség minimális egyenlegre a számlán.

A számlán tartott pénz rendszeres kifizetésekre és befizetésekre használható fel, ugyanúgy, mint a személyes bankszámlánál. A rendelkezésre állás azonban csak az amerikai magánszemélyekre korlátozódik, és csak azokra, akik amerikai székhellyel rendelkeznek.

A számla jelenlegi hozama 0,001% APY. Ehhez a számlához nem tartoznak díjak, valamint a kifizetések és átutalások sem.

Lehetőségi zónák

A Cadre a minősített lehetőségzónákban teszi elérhetővé a befektetéseket. Rövidítve: „QOZ”, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő közösségekben található ingatlanokat képviselnek, ahol az új beruházások kedvezményes adózási elbánásban részesülhetnek.

Az Az IRS a következőképpen határozza meg az adókedvezményeket:

„A befektetők elhalaszthatják az adót a korábbi elszámolható nyereségre, amennyiben a megfelelő összeget időben befektetik egy minősített lehetőség alapba. A halasztás az (alapba) irányuló befektetés értékesítésének vagy kicserélésének időpontjának korábbi időpontjáig, vagy 2026. december 31 -ig tart. Ha a befektetést legalább öt évig tartják, akkor a halasztott nyereség 10% -ban kizárható. Ha legalább hét évig tartják, akkor a 10% -os kizárás 15% lesz… Ha a befektető legalább 10 évig tartja a befektetést, befektető jogosult a befektetés alapján a befektetés értékesítésének napján érvényes piaci értékének kiigazítására, ill kicserélték. Ennek az alap -kiigazításnak köszönhetően az alapbefektetés felértékelődése soha nem adózik. ”

Ezeket az ügyleteket nem kapja meg az IRS első jóváhagyása, de a Cadre minden évben benyújtja a 8996 -os IRS -űrlapot, hogy jelentést tegyen az IRS követelményeinek.

A befektetők halasztást választhatnak az IRS 8949 és 8897 űrlapjaival. Ha részt vesz ebben a programban, konzultálnia kell adótanácsadójával a konkrét jelentési követelményekről.

Tudjon meg többet a Cadre Ingatlanbefektetésről

Cadre Ingatlanbefektetési árazás

Káder két díjat számít fel minden egyes befektetésért, amely legalább részben az egyéni ingatlanba vagy a közvetlen hozzáférési alapba történő befektetésének összegéhez kötött csúszó skálán alapul.

Az első egy éves díj, amely kezelési díjból és adminisztrációs díjból áll. A két díj együttes összege azt eredményezi, hogy az éves költsége a befektetés 2% -a 1 millió dollár alatt, vagy 1,75% az 1 millió dollár feletti befektetések esetén.

Ezenkívül egyszeri kötelezettségvállalási díjat kell fizetni, szintén a befektetés összegétől függően, amely a befektetés 1% és 3,5% között mozog.

A díjszabás a következő:

Hogyan lehet regisztrálni a Cadre Ingatlanbefektetéshez

Ahhoz, hogy jogosult legyen a befektetésre Cadre Ingatlanbefektetés, Ön bizonyára egy akkreditált befektető. Ez azt jelenti, hogy éves jövedelmének legalább 200 000 dollárnak kell lennie, ha egyedülálló, vagy 300 000 dollárnak kell lennie, ha házas. Alternatív megoldásként akkor is jogosult, ha legalább 1 millió dollár nettó vagyonnal rendelkezik, az elsődleges lakóhelyét nem számítva.

A szolgáltatásra közvetlenül a webhelyen regisztrálhat a „Kezdő lépések” gombra kattintva.

Ezt követően meg kell adnia, hogy egyéni befektető vagy pénzügyi tanácsadó.

Ezután meg kell erősítenie akkreditált befektetői státuszát, majd meg kell adnia nevét, telefonszámát és lakóhelye szerinti országot. Ezután megadja e -mail címét és beállít egy egyedi jelszót, és belép.

Innentől kezdve egy sor kérdést kell feltennie a befektetési céljainak, az ingatlanbefektetéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatnak, a kockázattűrésnek és az időhorizontnak a meghatározásához.

Végül meg kell adnia hozzávetőleges nettó értékét (de lehetősége van arra, hogy ne tegye közzé ezeket az információkat). Miután elvégezte ezeket a lépéseket, hozzáférhet a befektetési platformhoz.

Miután hozzáfér a platformhoz, e -mailt kap a vállalattól, és ha úgy dönt, ütemezhet egy bevezető telefonhívást.

Finanszírozási célból össze kell kapcsolnia egy amerikai székhelyű bankot a Cadre-fiókjával. A Cadre jelenleg nem fogadhat nem amerikai személyeket vagy nem amerikai bankokat.

További ellenőrzési követelmények

Mivel bankszámlát nyit a Cadre Cash -en keresztül, igazolnia kell személyazonosságát. Ehhez fel kell töltenie vezetői engedélyét vagy útlevelét, és előfordulhat, hogy meg kell adnia a társadalombiztosítási kártyáját is.

Tudnia kell azt is, hogy a Cadre köteles ellenőrizni akkreditált befektetői státuszát. Felt kell töltenie a dokumentációt, amely igazolja, hogy jogosult erre az állapotra. Ezek közé tartozhatnak a W-2-k, a teljes adóbevallások, egy bróker-kereskedő, a SEC regisztrált befektetési tanácsadója, az engedéllyel rendelkező ügyvéd vagy a CPA levele, amelyben kijelenti, hogy Ön akkreditált befektető (más néven ellenőrző levél), vagy az Individual BrokerCheck jelentéseken keresztül.

Ha Ön nem akkreditált befektető, de mégis szeretne ingatlanhoz jutni, akkor vannak lehetőségek. Itt a miénk a legjobb ingatlanközvetítő webhelyek listája - amelyek közül sok nem igényel akkreditációt.

Kinek érdemes befektetni a káder ingatlanbefektetéssel?

A Cadre Real Estate Investing kiváló választás lehet azoknak az akkreditált befektetőknek, akik portfóliójukat a részvényektől és kötvényektől távol, kereskedelmi ingatlanokká kívánják diverzifikálni.

Ez egy nagy kockázatú/magas jutalmazási lehetőség, de ez egy módja annak, hogy diverzifikálódjunk egy olyan eszközosztályba, amely nem kapcsolódik közvetlenül a pénzügyi piacokhoz. Lehetőséget kínál arra is, hogy portfólióbevételt szerezzen ingatlanokból és egyéb pénzügyi eszközökből.

A Cadre Real Estate Investing nem alkalmas olyan befektetők számára, akik nem akkreditáltak, vagy azok számára, akik nem ismerik a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kockázatokat, és nem értik azokat.

Ki alapította a Cadre -t?

Cadre Ingatlanbefektetés Ryan Williams alapította, aki egyben vezérigazgatója. A Cadre alapítása előtt Williams több mint 3 milliárd dolláros ügyletekben vett részt a The Blackstone Group ingatlan -magántőke -részlegében.

Mielőtt a Blackstone -nál dolgozott, a Goldman Sachs technológiai médiacsoportjában dolgozott, és több mint 5 milliárd dolláros tranzakciókon dolgozott.

Tudjon meg többet a Cadre Ingatlanbefektetésről

Cadre Ingatlanbefektetési előnyök és hátrányok

Előnyök:

• Fektessen be kereskedelmi ingatlanokba, hogy kiegészítse részvényeit és kötvényállományát.
• Befektethet akár egyedi ingatlanokba, akár egy kezelt alap opción keresztül.
• Befektetései rendszeres időközönként teljes egészében vagy részben felszámolhatók, ezt az előnyt a legtöbb ingatlanközvetítő platform nem kínálja.
• A Cadre Real Estate Investing azon dolgozik, hogy pozitív társadalmi hatást érjen el a kisebbségi partnerekkel és a gazdaságilag depressziós régiókban való együttműködéssel.

Hátrányok:

• A platformon való részvételhez akkreditált befektetői státusz szükséges.
• Magas minimális befektetés, 50 000 dollár.
• Korlátozott számú befektetési lehetőség áll rendelkezésre.

Lényeg

Ha akkreditált befektetőnek minősül, és diverzifikálni szeretne egy teljesen részvényekből és kötvényekből álló portfólióból, a kereskedelmi ingatlanok segíthetnek elérni ezt a célt.

A Cadre Real Estate Investing lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy egyéni ingatlanügyletekbe vagy közvetlen hozzáférési alapjukon keresztül fektessen be. Ha a kezelt portfólió opciót részesíti előnyben.