Ha egyedi részvényekbe fektet be, és különösen, ha aktív kereskedő, a jó részvényszűrő az egyik legfontosabb eszköze.
Több mint 3600 vállalat részvénye kereskedik az amerikai tőzsdéken, és még nagyobb számú külföldi részvény, befektetési alap és tőzsdei alap. Egy jó részvényszűrő segít szűrni a vállalatokat, amelyekbe befektetni szeretne, az Ön által választott kritériumok alapján. Segít továbbá a befektetési szakértők által ajánlott részvények további elemzésében is, így saját döntéseket hozhat.
Akár adás-vételi befektető, akár napi kereskedő, a jó részvényszűrő segít jobb befektetési döntések meghozatalában. Annak érdekében, hogy segítsünk megtalálni az Önnek megfelelőt, elkészítettük a legjobb részvényszűrők listáját. Mielőtt azonban bekerülnénk a listába, először nézzünk meg néhány részletesebb információt a részvényszűrőkről.
Tartalomjegyzék
- Mi az a részvényszűrő?
- A legjobb állományszűrők
- Stock Rover
- Hajnalcsillag
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elit
- Jehu! Pénzügy
- Utolsó gondolatok a legjobb részvényszűrőkről
Mi az a részvényszűrő?
Valószínűleg ezt köszönhetjük a számítógépeknek, de szinte korlátlan mennyiségű információ áll rendelkezésre minden biztonsági kereskedésről, mind a hazai, mind a nemzetközi tőzsdéken.
Bármely értékpapír esetében, amelybe befektetni szeretne, tucatnyi adatpont van, amelyek jelentős segítséget nyújtanak a helyes befektetési döntések meghozatalában. A részvényszűrő lehetővé teszi, hogy elemezze ezeket az adatpontokat bármely olyan biztonság szempontjából, amelybe befektetni készül. A 100 potenciális részvényt tartalmazó listát háromra vagy négyre csökkentheti az Ön által legfontosabbnak tartott kritériumok alapján.
A részvényszűrőkkel végzett potenciális befektetések értékeléséhez használható néhány kritérium:
- Specifikus iparágak
- Földrajzi elhelyezkedés
- Általános cégadatok
- Részvényenkénti eredmény (EPS)
- Árbevétel (P/E) arány
- Előre P/E arány
- Értékesítési és eredménynövekedési becslések
- Piac tőkésítés
- Kereskedési tartomány
- Kereskedési volumen
- Volatilitás
- Árszín -jelenlegi a célhoz képest
- Biztonság a piaci vagy ipari referenciaértékekkel szemben
A fenti lista csak egy minta a használható kritériumokról. A legtöbb részvényszűrő testreszabható, hogy lehetővé tegye, hogy kifejezetten az Ön által legfontosabbnak tartott kategóriákra összpontosítson.
A részvényszűrők ingyenes és prémium változatban is elérhetők. Természetesen számítania kell arra, hogy a prémium verziók több funkciót és eszközt tartalmaznak, és még felhasználóbarátabbak is. Hogy melyiket választja, nagyban függ attól, hogy mennyire támaszkodik a sajátjára állományelemzés, és milyen gyakran kereskedik.
Egy ingyenes részvényszűrő elvégezheti a munkát, ha évente csak néhány ügyletet köt. De ha gyakori kereskedő, és különösen, ha napi kereskedő, akkor szinte biztosan prémium részvényszűrőt szeretne.
A legjobb állományszűrők
Ahelyett, hogy a szűrőket bármilyen konkrét sorrendbe sorolnánk, egyszerűen azokat soroljuk fel, akikről azt gondoljuk, hogy a legjobbak egy nagyon nagy csoportból. Nincs egyetlen legjobb részvényszűrő minden befektető számára, és a döntés teljesen attól függ, hogy melyik lesz a legjobb az Ön számára.
Stock Rover
Stock Rover 2008-ban indult, és átfogó és felhasználóbarát. A szolgáltatás asztali számítógépekhez, laptopokhoz, táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el. Sőt, integrációt kínál az Ön közvetítési platformjával. Használható tőzsdén kereskedett alapokhoz (ETF), valamint egyedi részvényekhez.
A Stock Rover három különböző tervszintet kínál befektetési igényeinek és preferenciáinak, valamint költségvetésének megfelelően:
Essentials - 79,99 USD évente
Ez a terv több mint 260 pénzügyi mutatót, öt év részletes történelmi adatokat, portfólió- és figyelőlistakövetést, ügynöki integrációt, hatékony befektetést kínál összehasonlítás, testreszabható nézetek és oszlopok, egyszerű, gyors és rugalmas részvényszűrés, valós idejű szöveges és e-mail értesítések, a Stock Rover befektetési könyvtár és garantált reszponzív támogatás.
A terv havi 7,99 dollárért vagy évente 79,99 dollárért érhető el, ami két ingyenes hónap szolgálatnak felel meg.
Prémium - 179,99 USD évente
Ez a verzió tartalmazza az Essentials tervben szereplő összes elemet, de több mint 350 pénzügyi mutatót, 10 éves részletes pénzügyi előzményeket, adatok exportálását és rangját tartalmazza szűrés, szűrés történelmi adatokkal, ETF szűrés, több mint 100 diagram minden pénzügyi mutatóról, speciális riasztás, részletes portfólióelemzés, jövő osztalékjövedelem-előrejelzések, korrelációs elemzés, kereskedési tervezési és kiegyensúlyozási eszközök, több monitor és támogatás, valamint integrált megjegyzések/jegyzetek felszerelés.
A terv havi 17,99 dollárért, vagy évente 179,99 dollárért kapható, ami ismét két ingyenes szolgáltatási hónapnak felel meg.
Premium Plus - 279,99 USD évente
Ez a verzió mindent kínál a prémium csomagban, de több mint 650 pénzügyi mutatót, egyenletszűrést, történelmi adatok szűrését, részvényminősítést, részvény valós értéket és biztonsági tartalék, aktuális és korábbi részvényértékelés, befektetői figyelmeztetések, aránytáblázatok, felhasználó által meghatározott egyéni mutatók, sokkal magasabb adatkorlát és elsődleges e-mail támogatás.
A terv havi 27,99 dollárért, vagy évi 279,99 dollárért kapható, így 12 havi szolgáltatást nyújt 10 árért.
Részletes Stock Rover felülvizsgálat több információval rendelkezik.
További információ a Stock Roverről
Hajnalcsillag
Hajnalcsillag előnye, hogy az egyik legismertebb és legelismertebb név az egész befektetési univerzumban. Nemcsak részvényszűrőket kínál az egyéni befektetők számára, hanem a vállalat is bevált forrás befektetési információk között a legnagyobb brókercégek és pénzügyi hírügynökségek között világ.
A Morningstar részvényszűrőjének két különböző változatát kínálja. Az első a Morningstar Basic. Ez egy ingyenes szolgáltatás, de rendkívül korlátozott, jelentősen csökkentve a szűrőeszközök számát, valamint a Portfolio X-Ray és a Portfolio Manager képességeit.
A Morningstar Premium azonban a teljes csomagot biztosítja. Részvények, kötvények és alapok elemzését és minősítését biztosítja. És bár mind az ETF -ek, mind a befektetési alapok esetében használható, a hagyományos hangsúlyt a befektetési alapokra helyezték.
Vannak elemzői jelentések, legjobb befektetési lehetőségek, a Morningstar Portfolio Manager és a Portfolio X-Ray, valamint a részvényszűrők teljes választéka. Eszközöket és munkalapokat is tartalmaz, beleértve a költségvetési feladatlapot, a céltervezési feladatlapot, a nettó vagyon munkalapot és a személyes pénzforgalmi kimutatást.
Eközben a Morningstar Investment Classroom önálló tanfolyamot kínál, amely segít többet megtudni a befektetésről, valamint a portfólióépítés alapjairól.
A Morningstar a következő díjstruktúrát kínálja:
- 29,95 USD havonta, vagy 199 USD, ha évente fizet
- 349 dollár, ha két évre kötelezi el magát
- 449 dollár, ha három évre kötelezi el magát
Ha igénybe veszi a Morningstar Premium kedvezményes promóciós kódunkat, a következő kedvezményeket kaphatja:
- 30 dollár kedvezmény egy éves tagságra
- 70 dollár kedvezmény kétéves tagságból
- 100 dollár kedvezmény három éves tagságra
Mindkét esetben egy 14 napos ingyenes próbaidőszak előnyeit élvezheti annak tesztelésére, hogy a program működik-e.
Íme a Morningstar Premium teljes áttekintése.
Szerezzen 14 napos próbaverziót és akár 100 USD kedvezményt a Morningstar Premium szolgáltatásból
Benzinga Pro
Benzinga egy jól ismert befektetési híroldal, amely mindent lefed a nyilvános piacoktól a titkosításig. Számos ingyenes hírlevelük van, beleértve a piac előtti tevékenységek frissítését, a „piac 5 perc alatt”, és még egyet a közelmúltban népszerű SPAC -okról is.
Benzinga Pro befektetési eszközeik csomagja, amely tartalmaz egy hatékony részvényszűrőt, amellyel kiszűrheti a részvények univerzumát egy kisebb kosárba további elemzés céljából. A nagy kérdés az, hogy érdemes -e használni azt a híroldalt, amely eszközkészletet fejlesztett ki.
Jelenleg részvényszűrőjük „béta” állapotban van, ezért azt várnám tőlük, hogy az idő múlásával további funkciókkal bővüljenek. Számos szűrő használható, de a két fő „kategória” egy műszaki szűrő és egy alapvető szűrő.
Önmagában azt gondolom, hogy maga a szűrő a csomag közepén van (ne feledje, még mindig béta verzióban van), de érdemes megemlíteni az eszköztáruk részeként. Például az egyik érdekesebb egyéb funkció a „Miért mozog?” mutató a részvényen - ez egyszerű mondatleírás, amelynek célja, hogy megmagyarázza, miért mozog egy adott részvény a maga módján (például elemző frissítés vagy leminősítés).
Korlátozott ideig, kéthetes próba után 50% kedvezményt kaphat az első hónapból, negyedévből vagy évből (bármilyen terv esetén működik, de csak az első számlázási ciklusban!). Használjon promóciós kódot JÚLIUS 50 2021.07.31 -ig a kedvezményért. Ez minden Benzinga Pro Essential tervre érvényes, beleértve a havi, negyedéves és éves számlázási ütemtervet. Ritkán kínálnak ilyen magas kedvezményt.
Szerezzen 14 napos próbaverziót és kedvezményt a Benzinga Pro szolgáltatásból
Finbox
Finbox „a befektetők legteljesebb eszköztárának” minősíti magát, és nem nehéz megérteni, miért. Ez az egyik legátfogóbb állományszűrő. Több mint 800 pénzügyi mutatót kínál, sőt lehetővé teszi adatok exportálását Excel, Google Táblázatok és CSV fájlformátumokba. Figyelőlistákat, grafikonokat, fedezeti alapok portfóliókövetőit és előre beállított képernyőket is biztosít.
Nemcsak az amerikai részvényekről kaphat információt, hanem gyakorlatilag minden tőzsdén jegyzett társaságról szerte a világon. Ez több mint 100 000 részvényt foglal magába több mint 135 tőzsdén. Még az S&P Market Intelligence -lel is együttműködtek az alapok és az előrejelzési adatok tekintetében. A részvényszűrő több mint 1000 mutatót támogathat, beleértve az ár/könyv arányt, a szabad cash flow hozamot és az EV/EBITDA-t.
A Finbox három különböző tervszintet kínál:
Ingyenes
Ez a terv hozzáférést biztosít az engedélyezett listához tartozó mutatókhoz, korlátlan figyelési listákhoz, engedélyezőlistára helyezett szűrőkhöz, pénzügyi modellek megtekintéséhez és szerkesztéséhez, valamint 5000 táblázat adatpontjának importálásához.
Kezdő - havi 15 USD, évente számlázva
A kezdő terv mindent tartalmaz az ingyenes verzióban, és adatokat ad hozzá az amerikai részvényekről és prémium mutatókról, prémium szűrő szűrőkről és 250 000 táblázat adatpont importálásának lehetőségéről. Ezzel a verzióval azonban felár fizetendő a nem amerikai részvényekért.
Professzionális - havi 58 USD, évente számlázva
Ez a terv mindent tartalmaz a kezdő tervben, valamint az összes globális régió adatait, a prémium mutatókat és a prémium képernyőszűrőket. Emellett korlátlan számú webhely -exportálásra és 1 millió táblázatkezelő adatpont importálására is lehetősége lesz.
FINVIZ*Elit
FINVIZ*Elit, a pénzügyi vizualizációk rövidítése, az egyik legjobb elérhető részvényszűrő. Valós idejű árajánlatokat, diagramokat, premarket adatokat kínál, és e-mail értesítéseket biztosít. Műszaki elemzéssel és alapvető adatokkal egyaránt működik. Talán az egyik legérdekesebb funkció az a képesség, hogy visszamenőleg vizsgálja a kereskedelmi tevékenységét a történelmi adatok alapján (és 16 éves múltbeli adatokat tartalmaz).
A szűrőt akár 100 portfólióhoz, portfóliónként legfeljebb 100 tickerhez és 100 szűrőbeállításhoz használhatja.
Az Elite havi 39,50 dollárért kapható, de éves szinten 299,50 dollárért fizethet. Az éves előfizetést használva a havi 24,96 dollárra bontható.
A FINVIZ*Elite egyetlen hátránya, hogy nagyon technikai állományszűrő. Elsősorban haladó befektetőknek készült, nem ajánlott új vagy akár köztes befektetőknek.
Van azonban ingyenes verziójuk is FINVIZ. Nem olyan erős, mint az Elite verzió, mert nem valós idejű idézetek, de képes közel 70 tényező szűrésére. Kiváló alternatíva az új és a középszintű befektetők számára, hogy megtanulják, hogyan javítsák játékukat.
Jehu! Pénzügy
Jehu! Pénzügy nem tartozik a listán szereplő átfogóbb részvényszűrők közé, de előnye, hogy szabadon használható. És ez az egyik legnépszerűbb részvényszűrő, különösen az új és alkalmi befektetők körében.
A szűrő mindössze 19 előre beállított képernyőt kínál, és beépített befektetési alap- és kötvényszűrő képességekkel rendelkezik. A szűrőt bármikor használhatja, de regisztrált felhasználóvá kell válnia az egyéni adatok mentéséhez.
Utolsó gondolatok a legjobb részvényszűrőkről
Ha egyedi részvényekbe fektet be vagy tervez, akár alkalmi jelleggel is, akkor a legjobb, ha megismerkedik egy jó részvényszűrővel. Még akkor is szeretne hozzáférni az egyikhez, ha szigorúan alapokba fektet.
Új befektetőként valószínűleg jobb lenne egy ingyenes részvényszűrővel kezdeni, mint például a Yahoo! Pénzügy. Sok nagy brókercég kínál valamilyen részvényszűrési lehetőséget, legalábbis korlátozottan.
De ahogy egyre fejlettebb a befektetési tevékenysége, és különösen, ha aktívabb kereskedő lesz, minden bizonnyal komolyan meg kell vizsgálnia és meg kell fontolnia egy prémium részvényszűrőt. Az ingyenes szűrők, bár jobbak, mint a semmi, nem vágják bele a fejlett kereskedésbe, legalábbis nem, ha nyereségesek akarnak lenni.
Válassza ki a fenti prémium részvényszűrők egyikét, ismerkedjen meg vele, és a jövőben jobb és jövedelmezőbb befektetési döntéseket hoz.
Ha részvényközvetítőt is keres, itt a listánk részvény brókerek, amelyek ingyenes kereskedést kínálnak.