Mik azok az energiakészletek és hogyan adható hozzá portfóliójához

instagram viewer

Ha egyszer valaki megemlítette az energiabefektetést, biztos lehet benne, hogy fosszilis tüzelőanyag -készletekre hivatkozik. Végül is évtizedekig ők voltak a legnagyobb részvények a piacon. Manapság azonban a befektetők különféle energiakészletek közül választhatnak.

Ebben az útmutatóban:

Mi az energiaforradalom?

Energiaforradalom kellős közepén vagyunk. Összességében egyre több kezdeményezés születik a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra való áttérésre. Az energiaforradalom számos módon formálódik:

  • Egyre inkább elektromos járműveket vásárolunk, mint gázüzemű járműveket
  • A kormány politikája korlátozza a frakkolást.
  • Az emberek többet fektetnek be alternatív energiaforrásokba, például a nap-, szél- és atomenergiába
A tőzsde rengeteg energiarészvényt kínál a változások dagályába. Itt vannak a fő energiaszektor részvények.

Hagyományos energia

Hogyan fektessünk be az olajbaA hagyományos energia sok index egyik alappillére volt, mint például a Dow Jones Industrial Average (DJIA). A fosszilis tüzelőanyagok dominanciájának jelentős fordulópontja volt, amikor az Exxon Mobil, Amerika legnagyobb petrolóriása, eltávolították a DJIA -ból.

Az energia továbbra is érdekel néhány befektetőt, mivel a világjárvány óta sok vállalat meghúzta övét. Ezen vállalatok közül sokan tőkét öntöttek az alternatív energiaforrásokba, érzékelve a változó szeleket.

Íme a hagyományos energiaszektorban található vállalatok típusainak durva bontása:

Upstream olaj

Ha arra gondol, hogy az olajóriások szivattyúzzák az olajat a földből, akkor általában úgy képzelik el az úgynevezett „upstream cégeket”. Ezek a vállalkozások új olajmezőket fedeznek fel és ténylegesen kitermelik az olajat. Az Exxon Mobil (XOM) egy példa egy upstream olajipari vállalatra, és az egyik legnagyobb a világon.

Folyó középvonala

Ennek a szegmensnek a vállalatai szállítják és forgalmazzák a kitermelt olajat. Ez csővezetékeket, olajszállító tartályhajókat és teherautókat használ. Ezenkívül ezek a vállalatok kezelik az olajipart működtető tárolást és általános infrastruktúrát. Egyes középvállalatok közé tartozik a Targa Resources (TRGP) és a Enstream Midstream (ENBL).

Lefelé

Végül vannak downstream cégeink. Ezek a vállalkozások a nyers olajat sokféle termékké finomítják, amelyek nyersolajból előállíthatók. Ebben a szegmensben a legtöbb vállalkozás finomító. A HollyFrontier (HFC) és a Valero (VLO) két tőzsdén jegyzett finomító társaság.

Földgáz

Gyakran előfordul, hogy az olaj melléktermékeként, különösen a repesztés során, a földgáz kevesebb címlapot kap, mint az olaj. De az emberek még mindig használják. Az emberek leggyakrabban földgázt használnak fűtésre és főzésre. Néhány villamosenergia -termelés földgázt is használ. Más felhasználási területei is vannak, például a műanyagok kulcsfontosságú összetevője. A földgáz elégetésekor kibocsátott szén -dioxid -kibocsátás miatt az olaj értékesítésével azonos szintre kerül. A Cheniere Energy (LNG) az egyik legnagyobb földgázipari vállalat.

Szén

Talán mind közül a legsötétebb (piszkosabb) fosszilis tüzelőanyag, a szénfelhasználás évtizedek óta csökken Nyugaton. De a fejlődő világ még mindig használja, mivel olcsó a termelt energia mennyiségéhez képest. Régóta szembesül a növekvő szabályozással a kibocsátásai és a szénbányákból származó veszélyes munkakörnyezet miatt. A BHP (BBL) egy bányatársaság, amely az 1800 -as évek vége óta létezik.

Tiszta energia

esg befektetésEzzel elérkeztünk a következő nagy befektetési trendhez: Befektetés a megújuló energiaforrásokba (ESG). A Renewables célja, hogy megoldja azt a két fő ellenszegülést, amellyel a hagyományos energia szembesül: környezeti károk és véges erőforrások.

Növekszik a tudás és a kutatás az éghajlatváltozás területén. És sokan rájönnek, hogy hosszú távon A hagyományos energia többet árt, mint használ. Ez óriási feltámadásba hozta a figyelmet és befektetett az alternatívákba, amelyek elkerülik ezeket a problémákat.

A második kérdés a hagyományos energiát sújtja: Ez egy véges áru. Ez azt jelenti, hogy az árak gyakran erőszakos változásoknak vannak kitéve, amint azt az 1970 -es években és a közelmúltban a járvány idején láttuk. És tudjuk, hogy eljön az idő, amikor az összes olajkészlet kimerült. Ha addig nem alakítanak ki életképes alternatívát, akkor mindannyian nagyon durva ébredés elé állhatunk.

A megújuló energia mögött álló területek és technológiák folyamatosan változnak és bővülnek. Az alábbiakban felsoroljuk a megújuló energia legnépszerűbb típusait.

Nap

Amikor valaki megújuló energiát említ, a legtöbb ember először gondol nap. A napelemek használata viszonylag egyszerű munkákhoz, például vízmelegítéshez, évtizedek óta népszerű a melegebb éghajlatú országokban. A villamosenergia -termelés azonban sokkal összetettebb.

Az energiaforrás elméletileg szinte végtelen. De a jelenlegi technológiánk még mindig korlátozza az energia befogásának képességét. Ezenkívül az időjárás kegyelmében vagyunk, hogy ki tudjuk használni a napenergiát.

A napenergiát hasznosító vállalatok közül néhány a SunPower (SPWR) és a FirstSolar (FSLR).

Szél

A szél egy másik gyakori megújuló energiaforrás. Egyes országokban, például Hollandiában zászlóaljak vannak szélerőművekkel.

Míg a szél egy másik, elméletileg korlátlan potenciállal rendelkező energiaforrás, a szélenergia betakarítására használt turbinák is az időjárás kegyei. Ezenkívül a szélerőművek nagy kiterjedésű földterületeket igényelnek a hatékonyság érdekében, valamint magas előzetes költségeket igényelnek a turbinák építéséhez. A holland székhelyű Vestas (VWDRY) egy példa a széltársaságra.

Nukleáris

Az egyik legvitatottabb megújuló energiaforrás az atomenergia volt, elsősorban a Három mérföldes sziget, a csernobili és a fukusimai atomerőmű meghibásodása miatt. Ezt mondva, az atomenergia nagy mennyiségű energiát termel anélkül, hogy külső tényezőktől függne. Ez különösen vonzóvá teszi azokat az országokat, amelyek szembesülhetnek a villamosenergia -kereslet megugrásával.

A további nukleáris balesetektől való félelem tétovázást okoz az atomenergia bevezetésében. De Kína és újabban az Egyesült Államok is elkezdte elfogadni ezt. A nukleáris energia jelenleg az Egyesült Államok tiszta energiatermelésének 52% -át adja, és eddig a nukleáris energia maradt az egyetlen skálázható tiszta energiaforrás.

Hidrogén

Talán a legújabb belépő a tiszta energiájú térbe a hidrogén, vagy ahogy azt a folyamatban hívják, hogy energiát termeljenek belőle, „hidrogén üzemanyag”. A hidrogén az univerzum leggyakoribb eleme. A hidrogén üzemanyag pedig villamos energiát állít elő, csak melléktermékként vizet.

A hidrogén, akárcsak az atomenergia, nagy mennyiségű energiát termel - ez fontos tényező a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok helyettesítéséhez. A hidrogén fő problémája ma az infrastruktúra hiánya a méretezéshez és az a tény, hogy a legtöbb A hidrogén -üzemanyag előállításának közös folyamata földgázra támaszkodik, és meghiúsítja az indulás célját zöld.

Mik a megújuló energia készletek?

Megújuló energiaMost, hogy izgatottak lettünk a megújuló energia különböző kategóriái miatt, pontosan hogyan lehet pénzt keresni belőle?

Szerencsére a részvények egész sorát érdemes befektetni. Mint említettük, az energia mindig is a befektetők egyik kedvenc ágazata volt. Történetének nagy részében ez elsősorban az olajjal kapcsolatos részvényeket jelentette.

De ez már nem így van, mivel számos részvény és módszer létezik a zöldenergia forradalmának lejátszására. Valójában, a zöldenergia -tér jóval változatosabb befektetési lehetőségeket biztosít a befektetők számára, mint befektetés az olajba valaha is.

A befektetők számos módon részt vehetnek a zöldenergia -trendben, többek között:

  • Elektromos járművek
  • Lítium akkumulátorok
  • Szolár-/szélerőművek
  • Uránbányászat
  • Hidrogén technológia
  • Szélturbina szerelők/gyártók

Hogyan fektessünk be tiszta energia készletekbe

Lehetősége van az energiabefektetésre. Befektethet egyes részvények és a vállalkozások. És tőzsdén kereskedett alapok (ETF) a befektetők számára egyablakos ügyintézést tucatnyi energiavállalatból. Sokan ezt a lehetőséget részesítik előnyben azoknak a befektetőknek, akik esetleg nem sokat tudnak, vagy van idejük az egyes vállalatok teljes körű kutatására.

Az ETF segítségével kitekintést nyerhet a tágabb trendre, miközben profitál is belőle diverzifikáció - megvédi Önt a kellemetlen meglepetésektől. A First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) és az Alpes Clean Energy ETF (ACES) a tiszta energiára összpontosít, és vannak mások is.

Vagy fektessen be ingatlanbefektetési alapok (REIT) amelyek kifejezetten a megújuló területekre összpontosítanak, mint például a szélerőművek és a naperőművek. A REIT jelenleg nem csak ezekre a területekre koncentrál. De néhány infrastrukturális REIT befektetései részeként napenergia és szél is szerepel. A befektetők szeretik a REIT -eket, mivel tárgyi eszközöket (földet és infrastruktúrát) foglalnak magukban, és stabil cash flow -kat fizetnek a befektetőnek osztalék formájában.

Íme néhány bróker, amelyet használhat:

Főbb jellemzők E*KERESKEDELEM TD Ameritrade Nyilvános
Értékelés 9.5/10 9/10 7/10
Min. Beruházás $0 $0 $0
Tőzsdei ügyletek 0 USD/kereskedelem 0 USD/kereskedelem 0 USD/kereskedelem
Opciós kereskedések 0 USD/kereskedelem + 0,65 USD/szerződés (0,50 USD/szerződés 30+ kereskedés/negyedév esetén) 0,65 USD/szerződés N/A
Befektetési alapok
Virtuális kereskedés
Számla megnyitásaE*TRADE Review
Számla megnyitásaTD Ameritrade Review
Töltse le az alkalmazástNyilvános Szemle

Milyen gyorsan nő a megújuló energia?

McKinsey tanulmánya szerint az atomerőművek és a vízerőművek már az energiamozaik lenyűgöző részét teszik ki. Ami még érdekesebb, hogy a szél és a napenergia a globális energiatermelés részeként várhatóan tovább fog növekedni, míg a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok folyamatosan csökkenni fognak.

Mindez azzal jár, hogy 2050 -re az összes villamosenergia -termelés várhatóan 73% -át megújuló eszközökkel állítják elő, szemben a mai 27% -kal.

Globális energiatermelés típusonként
Globális energiatermelés típusonként (Forrás: McKinsey Global)

Valójában az elmúlt évtizedben a megújuló energiafelhasználás évente átlagosan 13% -kal nőtt. Ez a fajta növekedés önmagában hihetetlen. De a megújuló energiaforrások még messze vannak attól, hogy az uralkodó energiaszolgáltatóvá váljanak.

A megújuló energiaforrások egyik legnagyobb hajtóereje Kína. Amióta Kína hihetetlen városiasodása elkezdődött, hatalmas hajtóerővé vált áruk. Korábban olyan áruk voltak, mint a szén, acél stb., A hagyományos anyagok, amelyekre szükség volt a gyors iparosításhoz. Most Kína a második szakaszába lép: a tömeges átállás a megújuló villamos energiára és a CO csökkenése2 kibocsátások. Kína ebben sem szégyenlős, hivatalosan is a 13. ötéves tervében az egyik célkitűzésként tünteti fel.

Már látjuk az eredményeket, hiszen Kínában már a világon a legtöbb szélerőmű található. Valójában Kína járul hozzá a legnagyobb mértékben a megújuló energiák növekedéséhez, megelőzve az USA -t és messze megelőzve Japánt.

A megújuló energiák trendjének további hátulütője az a tény, hogy sok hagyományos energetikai óriás ilyen mivel a Total SE (TOT) aktívan folytat új stratégiát a fosszilis energiaforrásokból a megújuló energiára való áttérésre üzemanyag.

Hogyan találjunk jó megújuló energia befektetéseket?

A megújuló energiaágazatban sokféle befektetési forma található. Ezek a stabil napelem -parcellákat kezelő megújuló energia óriásoktól a sokkal spekulatívabb készletekig terjednek, amelyek új technológiákat próbálnak létrehozni. Így lehetetlen egy egységes megközelítést adni ahhoz, hogyan fektessenek be ezekbe.

Azonban néhány irányadó elv, amelyet a befektetők lakmusztesztként használhatnak, minden feltörekvő innovációra érvényes. Az alábbi kérdések az Ön által fontolóra vett vállalatokkal kapcsolatban:

  • Ez a cég rendelkezik már a koncepció igazolásával (azaz még mindig nincs „a rajztáblán”)?
  • Van világos módja ennek a koncepciónak az ügyfelek millióihoz való skálázására?
  • Hatékonyabb vagy olcsóbb, mint a hagyományos energia?
Ha egy vállalkozás mindezekre a kérdésekre igennel válaszol, akkor jól járhat. Használhat egy robo tanácsadót is, amely az ESG befektetésekre, például Javulás vagy Ellevest.

Jó vétel most az energiakészletek?

Most jó alkalom lehet energiakészletek vásárlására, de nem azokra, amelyekre gondolni szokott. És általában mindig azt javasoljuk, hogy hosszú távon fektessenek be. És győződjön meg arról, hogy diverzifikált portfólióval rendelkezik.

A tények szerint a fosszilis tüzelőanyagok mind csökkenőben vannak. A kormányok pedig világszerte egyre több megújuló megbízatást szorgalmaznak. Persze rövid távon valószínűleg sok ijesztgetés lesz az út mentén-de miért kell harcolni ezzel a hatalmas hosszú távú tendenciával?

click fraud protection