Pregled ulaganja u nekretnine Cadre - Ulaganje u poslovne nekretnine s likvidnošću

Kadriranje nekretnina ulaže u poslovne nekretnine, koji su visokorizična/nagradna klasa imovine. Iako prinosi na poslovne nekretnine mogu biti veći od onih na dionice i obveznice, ti će se povrati temeljiti na svakoj pojedinačnoj nekretnini, a ne nužno na općem tržištu.

Zbog faktora visokog rizika, Cadre od sudionika zahtijeva akreditirane ulagače. To znači da ulagači koji imaju financijske mogućnosti apsorbirati potencijalne rizike koji dolaze s ovom vrstom ulaganja.

Za akreditirane ulagače koji žele ući u poslovne nekretnine, Cadre vrijedi provjeriti. Za razliku od drugih platformi za ulaganje u poslovne nekretnine, Cadre pruža sekundarno tržište. Ako odlučite prijevremeno likvidirati svoje ulaganje, možete.

Sadržaj

1. Što je ulaganje u nekretnine Cadre?
2. Kako funkcionira ulaganje u nekretnine Cadre?
1. Performanse ulaganja i uspješnost ulaganja u nekretnine
2. Sekundarno tržište kadrova
3. Značajke ulaganja u nekretnine Cadre
4. Planovi ulaganja u nekretnine Cadre
1. Fond za izravan pristup kadru
2. Cadre Cash
3. Zone mogućnosti
insta stories
5. Cene ulaganja u nekretnine Cadre
6. Kako se prijaviti za ulaganje u nekretnine Cadre
1. Dodatni zahtjevi za provjeru
7. Tko bi trebao ulagati u ulaganje u nekretnine Cadre?
8. Tko je osnovao kadar?
9. Cadre Real Estate ulaganje u prednosti i mane
1. Prednosti:
2. Protiv:
10. Poanta

Što je ulaganje u nekretnine Cadre?

Kadriranje nekretnina pokrenuta je 2014. godine kao platforma za ulaganje u poslovne nekretnine. Od svog osnutka, tvrtka je zaključila više od 3 milijarde dolara u prometu nekretnina, generirajući u prosjeku više od 18% neto povrata na četiri izvršene prodaje nekretnine koje je imao do danas. Od svog početka, ulagačima su na platformi platili više od 168 milijuna dolara.

Bit će vam ponuđen izbor ulaganja u pojedinačne poslove poslovne nekretnine ili u upravljani fond koji se sastoji od portfelja nekretnina.

Tvrtka ima ocjenu A+ s Better Business Bureau, što je njihova najveća ocjena na ljestvici od A+ do F.

Kako funkcionira ulaganje u nekretnine Cadre?

Kadriranje nekretnina koristi temeljni pristup ulaganju koji se temelji na vrijednosti. Oni nastoje identificirati poslove komercijalnih nekretnina koji nude atraktivnu vrijednost prilagođenu riziku. Točnije, ciljaju na nekretnine koje stvaraju prihod na glavnim američkim tržištima s uvjerljivim osnovama.

Za razliku od mnogih platformi za financiranje nekretnina, Cadre nastoji poboljšati vrijednost ulaganja aktivnim upravljanjem nekretninama u svom portfelju. To se postiže kombinacijom operativnih i kapitalnih poboljšanja. Tvrtka također pokušava održati uravnoteženu raspodjelu, s 50% ulaganja u više obitelji, a ostatak u uredske, industrijske i hotelske nekretnine.

Ova strategija pokušava spojiti stabilnost prihoda ostvarenog višeporodičnim ulaganjima, s većim potencijalom rasta poslovne nekretnine.

Ulaganja u nekretnine uključuju poslovne zgrade, višestambene stambene komplekse i nekretnine. Zbog prirode ponuđenih ulaganja, ulagačima se preporučuje da očekuju da će ostati na svojim pozicijama najmanje 10 godina kako bi ostvarili najveću korist.

Tvrtka također teži geografskoj raznolikosti ulaganjem u nekretnine koje se nalaze na 15 vodećih tržišta u SAD -u. To su prvenstveno gradovi s pojasom Sunbelt, poput Dallasa, Atlante, Miamija i Charlottea, uz Seattle, Los Angeles, Denver i Washington DC.

Imat ćete izbor ulaganja s Cadreom na temelju dogovora po dogovoru, ulaganjem u pojedinačne primarne ponude ili putem Fonda za izravni pristup Cadre, o čemu ćemo detaljnije govoriti u nastavku.

Za pojedinačna ulaganja u nekretnine, sažeci projekata ("Studije slučaja") predstavljaju se za svaku nekretninu:

Također možete istražiti kako biste dobili dublje i detaljnije informacije o svakoj nekretnini ponuđenoj na platformi.

Saznajte više o ulaganju u nekretnine Cadre

Performanse ulaganja i uspješnost ulaganja u nekretnine

Konkretni detalji o broju, vrsti i vrijednosti ulaganja koja posjeduje Cadre Real Estate Investing su sljedeći:

Na gornjoj snimci zaslona možete vidjeti da je povrat na ulaganje do sada iznosio 18,2%. Ovo se naziva kao interna stopa povrata, ili IRR. To je kombinacija neto primljenog prihoda od najma, uz prihod od prodaje cijenjene nekretnine. Kao takvi, ulagači će ostvariti punu IRR ulaganja tek nakon što se ona proda.

Ovi povrati nisu zajamčeni i predstavljaju samo povrat koji Cadre Real Estate Investing pruža do ove točke.

Sekundarno tržište kadrova

Za razliku od tipičnih platformi za financiranje nekretnina koje zahtijevaju da zadržite svoju poziciju u ulaganja dok se ne dovrši, Cadre pruža sekundarno tržište za potpunu ili djelomičnu likvidaciju vašeg poduzeća položaj.

Nakon početnog razdoblja držanja od šest mjeseci za novu investiciju, možda ćete moći prodati svoju poziciju na platformu po ciljanoj prodajnoj cijeni na temelju neto vrijednosti imovine ulaganja u trenutku kada ga nudite prodaja. Međutim, tvrtka upozorava da mogućnost prodaje vaše pozicije nije zajamčena.

Sposobnost prodaje vaših ulaganja općenito je dostupna na tromjesečnoj osnovi i unutar okvira koje utvrđuje Cadre. Ti se prozori obično postavljaju sredinom svakog tromjesečja i traju oko dva tjedna.

Cadre će odrediti prodajnu cijenu vašeg ulaganja, koja će se odrediti na temelju posebnih popusta na njihovu "označenu vrijednost". Čini se da ovaj proces nagovještava da će, iako možete raspolagati svojim investicijskim pozicijama, vrlo vjerojatno biti učinjeno manje od stvarne pune vrijednosti u trenutku raspolaganja.

Za prodaju ulaganja potrebno je najmanje 50.000 USD, a može se povećati u koracima od 5.000 USD. Ako ste izvršili djelomičnu prodaju, naknadna prodaja u istoj nekretnini mora se ponuditi u iznosima od najmanje 10.000 USD.

Očekuje se da će prihod od prodaje vaših investicijskih pozicija biti prebačen na vaš bankovni račun u roku od 45 dana od završetka.

Naknada za sekundarno tržište: Postoji naknada od 1,5% od bruto transakcijske cijene, koju plaćaju i kupac i prodavatelj u transakciji na sekundarnom tržištu - za ukupnu naknadu od 3%.

Značajke ulaganja u nekretnine Cadre

Minimalna potrebna ulaganja: 50.000 USD, što je ujedno i minimalno ulaganje po transakciji ili u Fond za izravan pristup.

Postupak raspodjele i obveze: Ulagači mogu podnijeti neobavezujući zahtjev za dodjelu sredstava za sudjelovanje u različitim ponuđenim ulaganjima. Dodjele se dodjeljuju nakon što se uzme u obzir vrijeme računa, razina kamata i ukupna veličina mogućnosti. Nakon što se prijava prihvati, primit ćete ugovor o mrežnoj pretplati koji morate popuniti prije financiranja.

Raspodjela prihoda: Prihod se distribuira tromjesečno i polaže na vaš bankovni račun. Iznos raspodjele ovisit će o uspješnosti svake pojedinačne investicije.

Izvještavanje o porezu na dohodak: Rezultati ulaganja bit će prijavljeni vama i Poreznoj upravi na obrascu I-I K-1. Izvijestit će o neto prihodima od najma, prihodima od kamata i ostalim podacima o prihodima i rashodima, uključujući amortizaciju.

Služba za korisnike: Telefonom i e -poštom, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 18:00 po istočnom vremenu.

Planovi ulaganja u nekretnine Cadre

Iako možete ulagati u pojedinačne nekretnine na platformi, oni nude upravljano ulaganje opciju, kao i gotovinski račun s kamatama, koji je dostupan svim ulagačima na platforma.

Fond za izravan pristup kadru

Uz jedno ulaganje od 50.000 USD, vaš će se novac rasporediti na 15 do 20 višeobiteljskih, industrijske, uredske i hotelske nekretnine smještene na tržištima visokog potencijala rasta diljem zemlje.

Slično kao i pojedinačna ulaganja, fond nastoji stvoriti kombinaciju godišnjeg novčanog tijeka s visokim potencijalom rasta vrijednosti imovine.

Kao što je slučaj u cijeloj investicijskoj strategiji tvrtke Cadre, oni koriste četiri različita investicijska cilja, svaki sa svojom ravnotežom rizika i nagrade. Za Fond s izravnim pristupom, oni posebno ciljaju na "Dodanu vrijednost", koja je strategija srednjeg rizika/nagrade, od koje očekuju prosječni godišnji prinos u rasponu od 10% do 12%.

Naknade za fond izravnog pristupa: Struktura naknada za fond prikazana je u nastavku u odjeljku “Cene ulaganja u nekretnine”.

Cadre Cash

Cadre Cash je bankovni račun s kamatama koji se vodi u okviru platforme Cadre Real Estate Investing. Automatski je dostupan svim ulagačima, a koristi se za olakšavanje prijenosa na i s vanjskog bankovnog računa te za financiranje ulaganja na platformi. S ovim računom ne postoje naknade.

Novac koji se na Cadre platformi drži putem Cadre Cash-a pokriven je osiguranjem FDIC-a putem Višebankovnog programa. Račun će vam biti otvoren kao investitor u Cadre Real Estate Investing. Za račun nije potrebno minimalno stanje.

Novac koji se nalazi na računu može se koristiti za redovita podizanja i uplate, baš kao što biste to učinili i s osobnim bankovnim računom. Međutim, dostupnost je ograničena na pojedince u SAD-u i samo one s bankovnim računom u SAD-u.

Trenutni prinos na računu iznosi 0,001% APY. S ovim računom ne postoje naknade, kao ni naknade za podizanje ili prijenos.

Zone mogućnosti

Cadre omogućuje ulaganja u zone kvalificiranih mogućnosti. Skraćeno „QOZ“, oni predstavljaju nekretnine koje se nalaze u ekonomski ugroženim zajednicama u kojima bi nova ulaganja mogla biti podobna za povlašteni porezni tretman.

The IRS definira porezne olakšice na sljedeći način:

“Ulagači mogu odgoditi porez na prethodno prihvatljive dobitke u onoj mjeri u kojoj se odgovarajući iznos pravovremeno uloži u fond za kvalificirane prilike. Odgoda traje do ranijeg datuma na koji je ulaganje u (fond) prodano ili zamijenjeno, odnosno do 31. prosinca 2026. Ako se ulaganje drži najmanje pet godina, postoji 10% isključenja odgođenog dobitka. Ako se drži najmanje sedam godina, isključenje od 10% postaje 15%... Ako investitor drži ulaganje najmanje 10 godina, ulagač ima pravo na prilagodbu osnove ulaganja njegovoj fer tržišnoj vrijednosti na dan prodaje ulaganja ili razmijenjeni. Kao rezultat ove prilagodbe osnovice, povećanje vrijednosti ulaganja u fond nikada se ne oporezuje. ”

Ove ponude ne dobivaju početno odobrenje Porezne uprave, ali Cadre će svake godine podnositi obrazac IRS -a 8996 kako bi prijavio usklađenost sa zahtjevima Porezne uprave.

Ulagači će moći izabrati odgodu koristeći obrasce IRS -a 8949 i 8897. Ako sudjelujete u ovom programu, morate se posavjetovati s poreznim savjetnikom o posebnim zahtjevima izvješćivanja.

Saznajte više o ulaganju u nekretnine Cadre

Cene ulaganja u nekretnine Cadre

Kadar naplaćuje dvije naknade za svako ulaganje, što se barem djelomično temelji na kliznoj ljestvici vezanoj za iznos vašeg ulaganja u pojedinačnu nekretninu ili u Fond za izravan pristup.

Prva je godišnja naknada koja se sastoji od naknade za upravljanje i administrativne naknade. Kombinacija dviju naknada rezultirat će godišnjom naknadom od 2% vašeg ulaganja ispod 1 milijuna USD, odnosno 1,75% za ulaganja veća od 1 milijun USD.

Postoji i jednokratna naknada za obveze, također na temelju iznosa vašeg ulaganja, koja se kreće između 1% i 3,5% vašeg ulaganja.

Raspored naknada je sljedeći:

Kako se prijaviti za ulaganje u nekretnine Cadre

Da biste imali pravo na ulaganje Kadriranje nekretnina, morate biti akreditirani investitor. To znači da ste morali imati godišnji prihod od najmanje 200.000 USD godišnje ako ste slobodni ili 300.000 USD ako ste u braku. Alternativno, možete se kvalificirati ako imate minimalnu neto vrijednost od 1 milijun USD, ne uključujući primarno prebivalište.

Na uslugu se možete prijaviti izravno s web stranice klikom na gumb "Započni".

Tada će se od vas tražiti da navedete jeste li pojedinačni ulagač ili financijski savjetnik.

Zatim ćete morati potvrditi svoj status akreditiranog ulagača, a zatim navesti svoje ime, telefonski broj i državu prebivališta. Zatim ćete unijeti svoju adresu e -pošte i postaviti jedinstvenu lozinku, pa ćete biti unutra.

Odatle će vam biti postavljen niz pitanja kako biste utvrdili svoje investicijske ciljeve, prethodno iskustvo ulaganja u nekretnine, toleranciju na rizik i vremenski horizont.

Konačno, od vas će se tražiti da navedete svoju približnu neto vrijednost (ali imate mogućnost da ne otkrijete ove podatke). Nakon što dovršite svaki od ovih koraka, imat ćete pristup platformi za ulaganje.

Nakon što pristupite platformi, primit ćete e -poruku od tvrtke, a po želji možete zakazati i uvodni telefonski poziv.

Za potrebe financiranja morate povezati banku sa sjedištem u SAD-u sa svojim računom Cadre. Cadre trenutno ne može primati pojedince koji nisu iz SAD-a ili banke koje nisu iz SAD-a.

Dodatni zahtjevi za provjeru

Budući da ćete otvoriti bankovni račun putem Cadre Cash -a, morat ćete potvrditi svoj identitet. Da biste to učinili, morate učitati vozačku dozvolu ili putovnicu, a možda ćete morati dostaviti i svoju karticu socijalnog osiguranja.

Također morate biti svjesni da je Cadre potreban za provjeru vašeg statusa akreditiranog ulagača. Morat ćete učitati dokumentaciju koja dokazuje da ispunjavate uvjete za ovaj status. To može uključivati ​​W-2, potpune porezne prijave, pismo brokera-dilera, registriranog savjetnika za ulaganje u SEC-u, ovlaštenog odvjetnika ili CPA-a u kojem se navodi da ste akreditirani ulagač (poznat i kao potvrdno pismo) ili putem pojedinačnih izvješća BrokerChecka.

Ako niste akreditirani ulagač, ali ipak želite ući u nekretnine, postoje mogućnosti. Evo našeg popis najboljih web stranica za financiranje nekretnina - za mnoge od njih nije potrebna akreditacija.

Tko bi trebao ulagati u ulaganje u nekretnine Cadre?

Ulaganje u nekretnine Cadre može biti izvrstan izbor za akreditirane ulagače koji žele diverzificirati svoje portfelje dalje od dionica i obveznica, te u poslovne nekretnine.

To je prilika visokog rizika/visoke nagrade, ali to je način diverzifikacije u klasu imovine koja nije izravno povezana s financijskim tržištima. Također nudi mogućnost zarade portfelja od nekretnina i druge financijske imovine.

Cadre Real Estate Investing nije prikladno za ulagače koji nisu akreditirani ili za one koji jesu i ne razumiju rizike povezane s poslovnim nekretninama.

Tko je osnovao kadar?

Kadriranje nekretnina osnovao je Ryan Williams koji je i njegov glavni izvršni direktor. Prije osnivanja Cadre -a, Williams je sudjelovao u preko 3 milijarde dolara u transakcijama u odjelu privatnog vlasništva u nekretninama The Blackstone Group.

Prije nego što je radio u Blackstoneu, radio je u tehnološkoj medijskoj grupi Goldman Sachsa, radeći na transakcijama u ukupnom iznosu od više od 5 milijardi dolara.

Saznajte više o ulaganju u nekretnine Cadre

Cadre Real Estate ulaganje u prednosti i mane

Prednosti:

• Uložite u poslovne nekretnine kako biste nadopunili svoje dionice i portfelje obveznica.
• Možete ulagati u pojedinačne nekretnine ili putem opcije upravljanog fonda.
• Vaše se ulaganje može u potpunosti ili djelomično likvidirati u redovitim intervalima, što ne nudi većina platformi za skupljanje nekretnina.
• Cadre Real Estate Investing radi na stvaranju pozitivnog društvenog utjecaja radeći s manjinskim partnerima i u ekonomski slabim regijama.

Protiv:

• Za sudjelovanje na platformi potreban je status akreditiranog ulagača.
• Visoko minimalno ulaganje od 50.000 USD.
• Dostupan je ograničen broj mogućnosti ulaganja.

Poanta

Ako se kvalificirate kao akreditirani ulagač i želite se diverzificirati od portfelja koji se u potpunosti sastoji od dionica i obveznica, komercijalne nekretnine mogu vam pomoći u postizanju tog cilja.

Cadre Real Estate Investing pružit će vam priliku za ulaganje u pojedinačne poslove s nekretninama ili putem njihovog Fonda za izravan pristup. Ako više volite opciju upravljanog portfelja.