Što su zalihe energije i kako ih dodati u svoj portfelj

instagram viewer

Nekada davno, ako je netko spomenuo ulaganje u energiju, mogli biste biti prilično sigurni da se radi o zalihama fosilnih goriva. Uostalom, desetljećima su bile neke od najvećih dionica na tržištu. U današnje vrijeme, međutim, ulagači mogu birati između različitih vrsta zaliha energije.

U ovom vodiču:

Što je energetska revolucija?

Usred smo energetske revolucije. Općenito, sve je više inicijativa za prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Energetska revolucija oblikuje se na mnogo načina:

  • Sve češće kupujemo električna vozila nego vozila na plin
  • Vladine politike ograničavaju fracking.
  • Ljudi više ulažu u alternativne izvore energije kao što su solarna, vjetrovita i nuklearna
Tržište dionica nudi obilje zaliha energije za ulaganje u ovaj plimni val promjena. Ovdje su glavne dionice energetskog sektora.

Tradicionalna energija

Kako investirati u naftuTradicionalna energija nekada je bila jedan od temelja mnogih indeksa, poput Dow Jones Industrial Average (DJIA). Do velike prekretnice u dominaciji fosilnih goriva došlo je kada je Exxon Mobil, najveći petro gigant u Americi, je uklonjen iz DJIA -e.

Energija i dalje zanima neke ulagače jer su mnoge tvrtke stegle kaiš od pandemije. Mnoge od tih tvrtki ulijevale su kapital u alternativne izvore energije, osjećajući promjenjive vjetrove.

Evo grube analize vrsta kompanija koje se nalaze u tradicionalnom energetskom sektoru:

Uzvodno ulje

Kada razmišljate o naftnim divovima koji crpe naftu iz zemlje, općenito zamišljate ono što se naziva "uzvodne tvrtke". Ta poduzeća istražuju nova naftna polja i zapravo vade naftu. Exxon Mobil (XOM) primjer je uzvodne naftne kompanije i jedan je od najvećih u svijetu.

Srednji tok

Tvrtke u ovom segmentu prevoze i plasiraju ekstrahiranu naftu. Ovdje se koriste cjevovodi, tankeri za prijevoz nafte i kamioni. Osim toga, te tvrtke upravljaju skladišnom i općom infrastrukturom koja održava naftnu industriju. Neke srednje tvrtke uključuju Targa Resources (TRGP) i Enable Midstream (ENBL).

Nizvodno

Konačno, imamo nizvodne tvrtke. Ta poduzeća rafiniraju sirovo ulje u veliki broj proizvoda koji se mogu stvoriti od sirove nafte. Većina poduzeća u ovom segmentu su rafinerije. HollyFrontier (HFC) i Valero (VLO) dvije su rafinerije koje se javno trguju.

Prirodni gas

Prirodni plin koji se često nalazi kao nusproizvod nafte, osobito uslijed frackinga, dobiva manje naslova nego nafta. Ali ljudi ga i dalje koriste. Ljudi najčešće koriste prirodni plin za grijanje i kuhanje. Neke proizvodnje električne energije također koriste prirodni plin. Ima i druge namjene, kao što je ključni sastojak plastike. Zbog ugljičnog otiska koji nastaje izgaranjem prirodnog plina, suočava se s istom razinom oslobađanja od nafte. Cheniere Energy (LNG) jedna je od najvećih tvrtki za prirodni plin.

Ugljen

Možda najcrnje (najprljavije) fosilno gorivo od svih, upotreba ugljena na Zapadu opada već desetljećima. No, svijet u razvoju ga i dalje koristi zbog toga što je jeftin u odnosu na količinu energije koju može proizvesti. Dugo se suočava sa sve većom regulacijom zbog svojih emisija i povijesti opasnog radnog okruženja koje potječe iz rudnika ugljena. BHP (BBL) je rudarska tvrtka koja postoji od kasnih 1800 -ih.

Čista energija

esg ulaganjeTo nas dovodi do sljedećeg velikog ulagačkog trenda: Ulaganje u obnovljive izvore energije (ESG). Cilj obnovljivih izvora energije je riješiti dva glavna vjetra s kojima se tradicionalna energija suočava: ekološke štete i ograničenih resursa.

Povećava se znanje i istraživanje u područjima klimatskih promjena. I mnogi ljudi shvaćaju da će dugoročno, tradicionalna energija može učiniti više štete nego koristi. To je donijelo veliki oživljavanje pažnje i ulaganje u alternative koje izbjegavaju ova pitanja.

Drugo pitanje muči tradicionalnu energiju: To je konačna roba. To znači da su cijene često podložne nasilnim promjenama kao što smo vidjeli 1970 -ih i tek nedavno tijekom pandemije. I znamo da će doći trenutak kada će se iscrpiti sve rezerve nafte. Ako do tada nije razvijena održiva alternativa, svi bismo mogli biti na vrlo grubom buđenju.

Područja i tehnologije iza obnovljivih izvora energije stalno se mijenjaju i šire. Slijedi popis najpopularnijih vrsta obnovljivih izvora energije.

Solarni

Kad netko spomene obnovljivu energiju, većina ljudi prvo pomisli solarni. Korištenje solarnih panela za relativno jednostavne poslove, poput zagrijavanja vode, već je desetljećima popularno u zemljama s toplijom klimom. No proizvodnja električne energije ostaje mnogo složenija.

Izvor energije teoretski je gotovo beskonačan. Ali naša sadašnja tehnologija još uvijek ograničava našu sposobnost hvatanja te energije. Osim toga, mi smo na milosti i nemilosti vremena da možemo iskoristiti solarnu energiju.

Neke od kompanija koje koriste solarnu energiju uključuju SunPower (SPWR) i FirstSolar (FSLR).

Vjetar

Vjetar je još jedna uobičajena vrsta obnovljivog izvora energije. Neke zemlje, poput Nizozemske, imaju bataljone vjetroturbina.

Iako je vjetar još jedan izvor energije s teoretski neograničenim potencijalom, turbine koje se koriste za prikupljanje energije vjetra također su na milost i nemilost. Osim toga, vjetroelektrane zahtijevaju velika prostranstva zemljišta kako bi bile učinkovite, kao i visoke početne troškove za izgradnju turbina. Nizozemski Vestas (VWDRY) primjer je vjetroelektrane.

Nuklearna

Jedan od najkontroverznijih obnovljivih izvora energije bio je nuklearni, uglavnom zbog vrlo značajnih kvarova nuklearnih elektrana na otoku Three Mile, Černobilu i Fukushimi. S obzirom na to, nuklearna energija proizvodi velike količine energije bez oslanjanja na vanjske čimbenike. To ga čini posebno privlačnim za zemlje koje se mogu suočiti s povećanjem potražnje za električnom energijom.

Strahovi od daljnjih nuklearnih nesreća izazivaju oklijevanje oko prihvaćanja nuklearne energije. No, Kina, a odnedavno i SAD, počele su to prihvaćati. Nuklearna energija trenutno čini 52% američke proizvodnje čiste energije, a dosad je nuklearna energija i dalje jedini skalabilan čisti izvor energije.

Vodik

Možda je najnoviji ulazak u prostor čiste energije vodik, ili kako se u procesu proizvodnje energije naziva "vodikovo gorivo". Vodik je najčešći element u svemiru. Vodikovo gorivo stvara električnu energiju samo s vodom kao nusproduktom.

Vodik, poput nuklearnog, proizvodi velike količine energije - važan faktor u mogućnosti zamjene tradicionalnih fosilnih goriva. Glavni problem s vodikom danas je nedostatak infrastrukture za njegovo povećanje i činjenica da je najviše Uobičajeni proces proizvodnje vodikovog goriva oslanja se na prirodni plin, čime se poništava svrha pokušaja odlaska zelena.

Što su obnovljive zalihe energije?

Obnovljiva energijaSada kada smo se uzbudili zbog različitih kategorija obnovljive energije, kako se točno može zaraditi na tome?

Srećom, postoji čitav niz dionica u koje možete uložiti. Kao što je spomenuto, energija je oduvijek bila jedan od omiljenih sektora za investitore. Veći dio svoje povijesti to je uglavnom značilo dionice povezane s naftom.

No to više nije slučaj jer postoji niz dionica i načina za igranje revolucije zelene energije. Zapravo, zeleni energetski prostor pruža investitorima daleko veću raznolikost u mogućnostima ulaganja nego ulaganje u naftu ikada učinio.

Ulagači mogu utjecati na trend zelene energije na nekoliko načina, uključujući:

  • Električna vozila
  • Litijske baterije
  • Poduzeća za proizvodnju solarnih/vjetroelektrana
  • Iskopavanje urana
  • Tehnologija vodika
  • Instalateri/proizvođači vjetroturbina

Kako uložiti u zalihe čiste energije

Imate mogućnosti ulaganja u energiju. Možete uložiti u pojedinačne dionice i poduzeća. I mjenjački fondovi (ETF-ovi) opskrbiti investitore na jednom mjestu više desetaka energetskih tvrtki. Mnogi preferiraju ovu opciju za ulagače koji možda ne znaju mnogo ili imaju vremena za potpuno istraživanje pojedinih tvrtki.

S ETF -om dobivate izloženost širem trendu, a također imate koristi diversifikacija - štiti vas od neugodnih iznenađenja. Prvo povjerenje NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) i Alps Clean Energy ETF (ACES) usredotočeni su na čistu energiju, a postoje i drugi.

Ili uložite u investicijski fondovi u nekretnine (REIT) koji se posebno fokusiraju na obnovljiva područja poput vjetroelektrana i solarnih elektrana. Nijedan REIT trenutno se ne fokusira samo na ta područja. No, neki infrastrukturni REIT -ovi dio su njihovih ulaganja solarna energija i vjetar. Ulagači vole REIT -ove jer uključuju materijalnu imovinu (zemljište i infrastrukturu) i imaju stabilne novčane tokove isplaćene ulagatelju u obliku dividendi.

Evo nekoliko posrednika koje možete koristiti:

Naglasci E*TRGOVINA TD Ameritrade Javnost
Ocjena 9.5/10 9/10 7/10
Min. Ulaganje $0 $0 $0
Trgovanje dionicama 0 USD/trgovina 0 USD/trgovina 0 USD/trgovina
Opcije Obrt 0 USD/trgovina + 0,65 USD/ugovor (0,50 USD/ugovor za 30+ obrta/tromjesečje) 0,65 USD/ugovor N/A
Investicijski fondovi
Virtualno trgovanje
Otvorite računE*TRADE pregled
Otvorite računPregled TD Ameritrade
Preuzmite aplikacijuJavna recenzija

Koliko brzo raste obnovljiva energija?

Prema McKinseyjevoj studiji, nuklearna i hidroelektrična energija već čine impresivan dio energetskog mozaika. Ono što je još zanimljivije primijetiti je da se očekuje da će vjetar i solarna energija nastaviti rasti kao dio globalne proizvodnje energije, dok će tradicionalna fosilna goriva imati stalni pad.

Sve to kulminira očekivanim 73% ukupne proizvodnje energije koja se proizvodi obnovljivim izvorima do 2050. godine, u usporedbi s približno 27% danas.

Globalna proizvodnja energije prema vrsti
Globalna proizvodnja energije prema vrsti (Izvor: McKinsey Global)

Zapravo, tijekom posljednjeg desetljeća potrošnja obnovljive energije rasla je u prosjeku 13% godišnje. Ovakav rast sam po sebi je nevjerojatan. No, obnovljivi izvori energije još su daleko od toga da postanu dominantni opskrbljivači energijom.

Jedan od velikih pokretača obnovljivih izvora energije je Kina. Od početka nevjerojatne urbanizacije Kine postala je veliki pokretač potražnje roba. Prije su robe poput ugljena, čelika itd. Bile tradicionalni materijali potrebni za brzu industrijalizaciju. Sada Kina ulazi u svoju drugu fazu: masovni prijelaz na obnovljivu elektrifikaciju i smanjenje CO2 emisije. Ni Kina se ne srami toga, službeno je to postavila kao jedan od svojih ciljeva u svom 13. petogodišnjem planu.

Već vidimo rezultate, jer Kina već ima najveći broj vjetroturbina na svijetu. Zapravo, Kina je najveći doprinos rastu obnovljivih izvora energije, ispred SAD -a i daleko nadmašujući Japan.

Dodatni vjetar u trendu obnovljivih izvora energije je činjenica da mnogi tradicionalni energetski divovi budući da Total SE (TOT) aktivno slijede novu strategiju prijelaza na obnovljivu energiju iz fosilnih izvora gorivo.

Kako pronaći dobra ulaganja u obnovljive izvore energije

Sektor obnovljive energije ima veliki izbor vrsta ulaganja. Oni se kreću od stabilnih divova iz obnovljivih izvora energije koji upravljaju velikim parcelama solarnih panela do daleko spekulativnijih dionica koje pokušavaju stvoriti nove tehnologije. Stoga je nemoguće dati jednoznačan pristup za ulaganje u njih.

Međutim, neka se vodeća načela, koja ulagači mogu koristiti kao lakmus test, primjenjuju na svaku novonastalu inovaciju. Kao ova pitanja o tvrtkama koje razmatrate:

  • Ima li ova tvrtka već dokaz koncepta (tj. Još uvijek nije "na ploči za crtanje")?
  • Ima li jasan način proširiti ovaj koncept na milijune kupaca?
  • Je li ono što nudi učinkovitije ili jeftinije od tradicionalne energije?
Ako poduzeće može odgovoriti sa "da" na sva ova pitanja, onda bi moglo biti dobro. Također možete koristiti robo savjetnika koji je posvećen ESG investicijama, kao što je npr Poboljšanje ili Ellevest.

Jesu li energetske zalihe sada dobra kupovina?

Sada bi moglo biti dobro vrijeme za kupnju zaliha energije, ali samo ne zaliha energije o kojima ste navikli razmišljati. Općenito, uvijek preporučujemo dugoročno ulaganje. I pobrinite se da imate raznolik portfelj.

Činjenice su da su sva fosilna goriva u opadanju. I vlade diljem svijeta zahtijevaju sve više obnovljivih mandata. Naravno, u kratkom roku vjerojatno će usput doći do mnogih strahova-ali zašto se boriti protiv ovog masovnog dugoročnog trenda?

click fraud protection