लीवरेज्ड ईटीएफ क्या है और यह आपके पोर्टफोलियो में कैसे फिट हो सकता है?

कई निवेशक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पसंद करते हैं क्योंकि वे तत्काल विविधता प्रदान करते हैं और बाजार पर स्टॉक की तरह कारोबार किया जा सकता है। हालांकि, ईटीएफ के साथ, आप अंतर्निहित निवेश या सूचकांक के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, एसएंडपी 500 ईटीएफ के साथ, आप बाजार को मात नहीं देंगे।

हालाँकि, यदि आप लीवरेज्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो यह बदल जाता है। इस प्रकार के ईटीएफ के साथ, आप अंतर्निहित निवेश से अधिक रिटर्न देख सकते हैं। इसलिए, लीवरेज्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ के साथ, आपका रिटर्न दिन के प्रदर्शन को दोगुना या तिगुना कर देगा - या दिन के नुकसान से अधिक हो जाएगा।

आइए लीवरेज्ड ईटीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है, इस पर करीब से नज़र डालते हैं।

लीवरेज्ड ईटीएफ क्या है?

कोई भी निवेश जो उत्तोलन का उपयोग करता है वह वह है जो लाभ को बढ़ाने के लिए उधार का उपयोग करता है। जब आप लीवरेज्ड में निवेश करते हैं ईटीएफ, आप अनिवार्य रूप से ऐसी परिसंपत्ति में शेयर खरीद रहे हैं जो "नियमित" ईटीएफ की पेशकश की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करता है। हालाँकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप बढ़े हुए नुकसान भी देख सकते हैं। यह लीवरेज्ड ईटीएफ बनाता है a

उच्च-इनाम, उच्च-जोखिम प्रस्ताव.

लीवरेज्ड ईटीएफ कैसे काम करते हैं?

लीवरेज्ड ईटीएफ के साथ, फंड का प्रबंधक निवेश का उपयोग करता है जैसे विकल्प सूचकांक में क्या है के लिए जोखिम बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, लीवरेज्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ, एसएंडपी 500 इंडेक्स पर सूचीबद्ध परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ईटीएफ के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विकल्प अनुबंधों का उपयोग कर सकता है।

यह बढ़ा हुआ एक्सपोजर दैनिक परिवर्तनों को ट्रैक करता है, न कि वार्षिक रिटर्न को, इसलिए लाभ या हानि दैनिक आधार पर बढ़ सकती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उलटा ईटीएफ हैं जो ईटीएफ के प्रदर्शन के विपरीत को बढ़ाते हैं।

ट्रिपल-लीवरेज्ड ईटीएफ क्या है?

ट्रिपल-लीवरेज्ड ईटीएफ के साथ, आप तीन गुना प्रदर्शन के साथ समाप्त होते हैं। इसलिए, यदि आपका लीवरेज्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ उस दिन 1% बढ़ा, तो आपका लाभ 3% होगा। व्युत्क्रम ईटीएफ के साथ, यदि अंतर्निहित निवेश जमीन खो देते हैं, तो आपको लाभ दिखाई देगा।

हालांकि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आपके नुकसान के साथ-साथ आपके लाभ भी बढ़े हैं। यदि ईटीएफ दिन पर 1% खो देता है, तो आपका अपना नुकसान 3% होगा।

10x लीवरेज्ड ईटीएफ क्या है?

जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, 10x लीवरेज्ड ईटीएफ वह है जो सैद्धांतिक रूप से अंतर्निहित निवेश के लाभ (और हानि) को 10 के कारक से बढ़ा देगा। हालांकि, अधिकांश खुदरा व्यापारियों के लिए इस प्रकार के ईटीएफ खोजना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ज्यादातर मामलों में, लीवरेज्ड ईटीएफ या तो 2x या 3x होते हैं।

सर्वश्रेष्ठ उत्तोलन ईटीएफ प्रकार

लीवरेज्ड ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा चुनना आपकी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आपको मिलने वाले कुछ प्रकारों में शामिल हैं:

• लीवरेज्ड एस एंड पी 500 ईटीएफ: ये S&P 500 को दैनिक आधार पर ट्रैक करते हैं और लाभ या हानि को बढ़ाते हैं। ये विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
• उलटा लीवरेज ईटीएफ: ईटीएफ के प्रदर्शन के विपरीत आप लाभ (या हानि) प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एक विशिष्ट सूचकांक या निवेश की टोकरी गिर जाएगी, तो आप बाजार में गिरावट से लाभ उठाने के लिए उलटा लीवरेज ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं।
• लीवरेज्ड टेक ईटीएफ: इस प्रकार के ईटीएफ विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• लीवरेज्ड कमोडिटी ईटीएफ: आप लीवरेज्ड ईटीएफ पा सकते हैं जो के बास्केट पर ध्यान केंद्रित करते हैं मालतेल, कृषि उत्पादों और कीमती धातुओं सहित।
• लीवरेज्ड बॉन्ड ईटीएफ: कमोडिटी या स्टॉक को ट्रैक करने के बजाय, ये ईटीएफ बॉन्ड निवेश और इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं।
• लीवरेज्ड गोल्ड ईटीएफ: इनमें आपूर्ति श्रृंखला में सोने के खनिकों और उत्पादकों और अन्य लोगों के बास्केट के लिए ट्रैकिंग शामिल है।
• लीवरेज्ड सिल्वर ईटीएफ: चांदी के खनन, प्रसंस्करण और बिक्री से संबंधित विभिन्न निवेशों को ट्रैक करता है।
• उत्तोलन तेल ईटीएफ: विभिन्न प्रकार के तेल को ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही तेल के उत्पादन और परिवहन से संबंधित स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं
• उत्तोलन प्राकृतिक गैस ईटीएफ: प्राकृतिक गैस प्रक्रिया और आपूर्ति श्रृंखला को देखता है और उससे संबंधित परिसंपत्तियों में निवेश करता है।

इस बारे में सावधानी से सोचें कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा काम करने की संभावना क्या है और आपके वर्तमान निवेशों के पूरक हैं, साथ ही साथ क्या संभावित रूप से आपको पहुंचने में मदद कर सकता है दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य.

अल्पकालिक निवेश के रूप में लीवरेज्ड ईटीएफ

यदि आप लीवरेज्ड ईटीएफ में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन्हें आम तौर पर माना जाता है लघु अवधि के निवेश. चूंकि लीवरेज्ड ईटीएफ अंतर्निहित परिसंपत्तियों में दैनिक परिवर्तनों को ट्रैक करते हैं, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी स्थिति में कब प्रवेश करना और बाहर निकलना है।

लीवरेज्ड ईटीएफ भी हैं अत्यधिक अस्थिर क्योंकि वे दैनिक बाजार के उतार-चढ़ाव के आधार पर काम करते हैं। नतीजतन, वे आमतौर पर के लिए उपयुक्त नहीं हैं निवेश खरीदें और होल्ड करें. यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी निवेश रणनीति में इस पर विचार करें।

लीवरेज्ड ईटीएफ की लागत

क्योंकि लीवरेज्ड ईटीएफ लाभ बढ़ाने के प्रयास में विभिन्न डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं, वे आमतौर पर उच्च लागत के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, विकल्प अनुबंध आमतौर पर प्रीमियम के साथ आते हैं। इन प्रीमियमों को ईटीएफ की लागत में शामिल किया जाता है, और आप पर डाल दिया जाता है। जब आप लीवरेज्ड ईटीएफ का व्यापार कर रहे हों तो कम से कम 1% का व्यय अनुपात देखना आम बात है।

अन्य लागतों को भी समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप अधिक शेयरों में निवेश करने के लिए मार्जिन का उपयोग करते हैं, तो आप उन लागतों का भुगतान करेंगे। आमतौर पर, मार्जिन एक एपीआर के साथ आता है जिसे आपको कवर करना होता है और यह आपके समग्र रिटर्न को कम करता है।

अंत में, एक लागत होती है जब आपका ईटीएफ आपकी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता है। जबकि बहुत से लोग ईटीएफ के साथ लाभ बढ़ाने के विचार को पसंद करते हैं, वास्तविकता यह है कि नुकसान भी बढ़ाया जाता है। यदि ईटीएफ आपकी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता है, या यदि आप ईटीएफ प्रमुखों से पहले अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकलते हैं नीचे की ओर, आप बड़े नुकसान के साथ समाप्त हो सकते हैं - और यह एक लागत है जिसे और बढ़ाया जा सकता है यदि आप मार्जिन पर व्यापार.

इसके अलावा, याद रखें कि आपका उत्तोलन जितना बड़ा होगा, आपके संभावित नुकसान उतने ही अधिक होंगे। ट्रिपल-लीवरेज्ड ईटीएफ डबल-लीवरेज्ड ईटीएफ की तुलना में बड़े जोखिम और संभावित नुकसान के साथ आएगा।

लीवरेज्ड ईटीएफ के फायदे और नुकसान