Jeff Rose, CFP® |
Toutes nos félicitations! Vous l'avez enfin atteint, le statut de millionnaire. Pour de nombreux retraités, atteindre le point où vous avez plus d'un million de dollars d'investissements est tout un accomplissement.
Beaucoup de gens travaillent des décennies à économiser et à gratter en cours de route et n'atteignent pas ce jalon, mais vous y êtes arrivé et vous êtes au septième ciel parce que le ciel est la limite.
Ce fut le cas lorsque nous avons rencontré un nouveau client potentiel. Cet individu avait accumulé plus d'un million de dollars d'investissements et il était prêt à arrêter.
Il est devenu déçu par son emploi actuel et attendait avec impatience le prochain chapitre de sa vie, la retraite.
Il se sentait en confiance avec sa situation financière et n'attendait que le feu vert de notre part pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Malheureusement, il ne l'a pas compris.
Même pas près.
Non seulement avons-nous dit à cet optimiste, bientôt retraité, qu'il ne pouvait pas prendre sa retraite avec son million de dollars, mais nous lui avons dit exactement la même chose plus d'un an plus tard.
Pourquoi exactement avons-nous dit à cet investisseur qui avait plus d'un million de dollars dans son portefeuille de retraite qu'il ne pouvait pas prendre sa retraite? Découvrez le dernier épisode du podcast.
Ressources mentionnées dans ce podcast :
- The Financial Success Blueprint™ – processus de planification financière unique de mon entreprise
- Pouvez-vous prendre votre retraite avec 2 millions de dollars?
- Comment investir 1 million de dollars.