7 meilleures actions de nickel pour parier sur un avenir piloté par les véhicules électriques

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Récemment, la demande de nickel, une ressource naturelle, a grimpé en flèche. Le nickel est utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable dans le monde entier, et il est également utilisé pour produire des batteries de véhicules électriques.

À mesure que les véhicules électriques deviennent plus courants aux États-Unis, la demande de nickel devrait également augmenter. Cela signifie que les sociétés minières de nickel peuvent potentiellement générer plus de revenus et que le prix des stocks de nickel pourrait augmenter.

En tant qu'investisseur, vous vous demandez peut-être si investir dans l'une de ces sociétés minières de nickel est un bon choix pour votre portefeuille. Dans cet article, nous avons fait une partie du travail acharné pour vous. Voici sept stocks de nickel à considérer.

7 meilleurs stocks de nickel à considérer en 2022

Stocker Téléscripteur TL; RD
Vale S.A. VALLÉE L'un des plus grands producteurs de nickel au monde
Groupe Rio Tinto RIO Détient une participation importante dans le projet de nickel Enonkoski en Finlande
Groupe BHP BHP Entreprise couvrant les cinq continents
Glencore plc GLNCY Actuellement en développement de « mines de nickel de nouvelle génération » au Canada
Corporation minière PolyMet. PLM Propriété de Glencore et se concentre sur le projet NorthMet au Minnesota
Schnitzer Steel Industries, Inc. SCHN Leader mondial du recyclage des métaux
Allegheny Technologies Incorporé ATI Produit des alliages à base de nickel pour les moteurs à réaction, les turbines à gaz et d'autres applications

Ces chiffres sont à la clôture du marché le 26 juillet 2022.

1. Vale SA (VALLÉE)

    • Prix ​​actuel: $13.20
    • Haut de 12 mois : $23.15
    • Bas de 12 mois : $11.16
    • Cible sur 1 an : $19.00
    • Capitalisation boursière : 63,573 milliards de dollars

Vale, basée au Brésil, est un conglomérat minier diversifié et le plus grand producteur de nickel au monde. Vale a produit 168 000 kilotonnes de nickel en 2021. La société prévoit de produire entre 175 et 190 kilotonnes en 2022. Il a également annoncé récemment un partenariat avec Tesla en tant que fournisseur de nickel, renforçant encore son statut de poids lourd dans l'industrie du nickel.

Le généreux rendement en dividendes de Vale en fait un titre de nickel attrayant pour les investisseurs en dividendes ou en revenus. Vale est fortement liée à l'économie brésilienne. Un changement politique majeur pourrait également influencer les perspectives de ce stock par le biais de modifications de la réglementation, des taxes et de la surveillance gouvernementale.

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2. Groupe Rio Tinto (RIO)

  • Prix ​​actuel: $59.15
  • Haut de 12 mois : $89.51
  • Bas de 12 mois : $53.83
  • Cible sur 1 an : $76.14
  • Capitalisation boursière : 95,861 milliards de dollars

La grande multinationale minière Rio Tinto est la troisième plus grande société minière au monde. L'entreprise s'attache à devenir plus respectueuse de l'environnement en développant un écosystème de marché durable.

Les opérations diversifiées de Rio se concentrent sur le minerai de fer, le cuivre et l'aluminium en plus de la production de nickel. Rio détient également une participation dans Projet de nickel d'Enonkoski en Finlande, où la société espère relancer la production de nickel.

Un inconvénient est que le cours de l'action est actuellement plus élevé que certains des autres stocks de nickel de cette liste.

3. Groupe BHP Limitée (BHP)

  • Prix ​​actuel: $52.50
  • Haut de 12 mois: $71.81
  • Bas de 12 mois: $46.28
  • Cible sur 1 an: $72.90
  • Capitalisation boursière: 187,324 milliards de dollars

BHP Group est une société australienne de ressources mondiales qui exploite un portefeuille de matières premières (nickel, minerai de fer, cuivre et autres). Actuellement, sa production de nickel a lieu en Australie-Occidentale, où la société a investi des millions de dollars dans des activités d'exploration. BHP Group est l'une des plus grandes sociétés minières au monde, avec des bureaux sur les cinq continents et plus de 80 000 employés.

Mike Henry, PDG du groupe BHP, a pris la parole lors d'une conférence minière en 2021. Il a noté que 25 % de son portefeuille minier est constitué de matières premières tournées vers l'avenir (nickel et cuivre, par exemple).

Le groupe BHP estime que le monde aura besoin de grandes quantités de nickel au cours des 30 prochaines années pour passer à énergie propre.

La société a tenté d'acquérir une exploitation minière de nickel au Canada l'année dernière, mais a échoué. BHP espère toujours étendre ses activités d'extraction de nickel en Amérique du Nord.

4. Glencore plc (GLNCY)

  • Prix ​​actuel: $10.53
  • Haut de 12 mois : $8.27
  • Bas de 12 mois : $14.00
  • Cible sur 1 an : N / A
  • Capitalisation boursière : 68,953 milliards de dollars

Glencore est une puissante société minière mondiale qui excelle dans le commerce international des matières premières. Au cours des trois premiers mois de 2022, Glencore a produit plus de 30 tonnes métriques de nickel, soit une augmentation de 22 % par rapport au même trimestre en 2021. Glencore offre également une exposition aux métaux précieux et aux ressources naturelles telles que le cuivre, le cobalt, le zinc, le plomb, l'or, l'argent, le ferrochrome, le charbon et le pétrole.

Glencore est une action attrayante pour les investisseurs ESG en raison de l'objectif de l'entreprise d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Il offre actuellement un dividende de 5 %, ce qui fait de Glencore un titre de nickel à considérer.

En savoir plus >>>L'investissement ESG est sur le point de devenir plus facile. Voici pourquoi

5. Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN)

  • Prix ​​actuel: $33.58
  • Haut de 12 mois : $59.70
  • Bas de 12 mois : $29.79
  • Cible sur 1 an : $61.00
  • Capitalisation boursière : 921,67 millions de dollars

Schnitzer Steel Industries, Inc. se concentre sur le recyclage de différents types de métaux plutôt que sur leur extraction. L'entreprise travaille sur des méthodes de stockage, de collecte, de traitement et de vente en toute sécurité du nickel (ainsi que d'autres métaux), recyclant souvent ces matériaux provenant d'automobiles, de débris de construction et d'autres formes de ferraille.

Schnitzer’s tire environ 20 % de son chiffre d’affaires annuel d’une longue liste de métaux non ferreux, ce qui signifie que son traitement du nickel ajoute peu au résultat net de l’entreprise par rapport aux autres sur cette liste.

6. Corporation minière PolyMet. (PLM)

  • Prix ​​actuel: $2.63
  • Haut de 12 mois : $4.79
  • Bas de 12 mois : $2.41
  • Cible sur 1 an : N / A
  • Capitalisation boursière : 268,497 millions de dollars

PolyMet Mining est une société de développement minier spécialisée dans l'extraction du cuivre, du nickel et d'autres métaux précieux du corps minéralisé NorthMet dans le nord du Minnesota. Environ 170 millions de livres de nickel se trouvent dans le gisement NorthMet, ce qui en fait une source riche. PolyMet Mining appartient au conglomérat minier suisse Glencore (mentionné ci-dessus).

Nous avons inclus PolyMet Mining Corp. car il a un cours de bourse beaucoup plus bas que les autres sur la liste, idéal pour ceux qui recherchent des options d'investissement économiques.

7. Allegheny Technologies Inc. (ATI)

  • Prix ​​actuel: $21.79
  • Haut de 12 mois : $30.74
  • Bas de 12 mois : $13.85
  • Cible sur 1 an : $32.63
  • Capitalisation boursière : 2,705 milliards de dollars

Allegheny Technologies fabrique et commercialise des matériaux spécialisés dans le monde entier. L'entreprise est connue pour fabriquer du titane léger et d'autres pièces spécialisées.

Pourtant, nous avons répertorié Allegheny Technologies ici comme un stock de nickel car il produit des alliages à base de nickel et d'autres produits spécialisés. Ces alliages sont utilisés dans les moteurs à réaction, le traitement chimique, l'électronique et d'autres applications où l'acier inoxydable ordinaire n'est pas suffisant.

Étant donné que le nickel est encore principalement utilisé dans la production d'acier inoxydable, il est utile d'examiner les entreprises qui commercialisent dans plusieurs secteurs. Avec une capitalisation boursière élevée et l'accent mis sur les matériaux spécialisés, pensez à Allegheny Technology si vous souhaitez acheter des actions de nickel.

Autres façons d'investir dans le nickel

Vous souhaitez investir dans le nickel, mais vous n'êtes pas à l'aise de risquer votre argent sur une entreprise en particulier? Si vous n'êtes pas prêt à acheter des actions spécifiques de producteurs de nickel, envisagez d'investir d'autres manières.

Vous pouvez investir dans le nickel par le biais d'ETF, de fonds communs de placement et de portefeuilles de robots-conseillers. Ces fonds investiront généralement dans un pool d'entreprises, donc si l'une échoue, cela n'aura pas autant d'impact sur votre portefeuille.

Ces options rendent votre portefeuille plus divers et votre investissement global moins risqué tout en ajoutant une certaine exposition au nickel à votre portefeuille. Nous vous suggérons de rechercher diverses options jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur investissement pour votre tolérance au risque et objectifs.

Faut-il investir dans le nickel ?

Vous vous demandez si vous devriez même investir dans l'industrie du nickel? Voici les avantages et les inconvénients de l'achat d'actions de nickel.

Avantages et inconvénients

avantages

  • Les experts prédisent que la demande de nickel augmentera à mesure que les véhicules électriques deviendront plus populaires et que la construction augmentera.
  • Le nickel est un investissement dans un avenir plus propre puisque les véhicules électriques n'utilisent pas de carburant fossile.
  • Certaines actions de nickel offrent une exposition au nickel et à d'autres ressources, ce qui signifie que votre portefeuille est plus diversifié.

les inconvénients

  • L'exploration du sulfure de nickel est toujours difficile - le nickel n'est pas facilement disponible et l'extraction n'est pas facile.
  • Le nickel est un investissement spéculatif en raison de sa connexion aux marchés mondiaux.

L'essentiel sur l'investissement dans les stocks de nickel

Alors que les véhicules électriques continuent de gagner en popularité, la demande de nickel augmentera probablement en raison de son utilisation dans la production de batteries de véhicules électriques. Mais gardez à l'esprit qu'investir dans le nickel et l'extraction du nickel est risqué car l'industrie est étroitement liée aux marchés mondiaux.

En ce moment, il y a beaucoup d'instabilité dans le commerce international. Les conflits internationaux et les éventuels problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient avoir une incidence sur l'avenir du marché boursier. Bien que l'avenir du stock de nickel soit incertain, il vaut toujours la peine de faire plus de recherches sur l'extraction du nickel et les stocks de nickel.

Comme toujours, faites preuve de diligence raisonnable et parlez à un expert financier de confiance avant de prendre toute décision d'investissement.

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