Pétrole contre Actions d'énergie renouvelable: dans lesquelles investir aujourd'hui ?

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Il semble que le secteur de l'énergie occupe constamment le devant de la scène dans l'actualité. Parfois, ce sont les gros investissements qui sont faits dans les énergies renouvelables. D'autres fois, c'est le la flambée des prix de l'essence en raison de la faiblesse de l'offre, de la forte demande et de la volatilité du marché mondial provoquée par des événements tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Par conséquent, il est naturel que les investisseurs se demandent s'ils devraient investir dans des actions pétrolières ou dans des actions d'énergies renouvelables. Il existe des arguments pour les deux industries et nous allons nous plonger dans ceux ci-dessous.

Mais ce n'est pas aussi simple qu'une question soit/ou soit. Déterminer dans quels types d'actions énergétiques investir implique souvent de tenir compte de ses convictions personnelles ainsi que des rendements potentiels. Voici comment réfléchir à ces deux facteurs avant de sélectionner des investissements énergétiques pour votre portefeuille.

La version courte :

  • Historiquement, les sociétés pétrolières ont constitué certaines des plus anciennes et des plus grandes sociétés du S&P 500.
  • Après quelques années volatiles, le pétrole a remonté aux valeurs d'avant la pandémie en 2021. Et les sanctions des producteurs de pétrole russes ont provoqué des hausses de prix encore plus fortes en 2022.
  • Pendant ce temps, les énergies renouvelables sont devenues un investissement populaire en raison des préoccupations concernant le changement climatique et de l'amélioration de la technologie dans le secteur.
  • Pour atténuer les risques d'investir dans le pétrole tout en capitalisant sur les hausses du marché, nous recommandons un portefeuille diversifié qui comprend à la fois des actions pétrolières et des énergies renouvelables.

Investir dans les stocks de pétrole au cours des dernières années

Le pétrole est depuis longtemps un domaine clé du marché boursier, en partie en raison de son importance aux États-Unis et dans les économies mondiales. Les compagnies pétrolières comptent parmi les plus importantes (et les plus anciennes) du monde. S&P 500, dont plusieurs datant de la fin des années 1800 et du début des années 1900. Et aujourd'hui, en 2022, les actions pétrolières restent une option d'investissement populaire qui apparaît dans les portefeuilles de nombreux investisseurs.

Mais tout comme les actions pétrolières ont une longue histoire sur le marché boursier américain, elles ont aussi une histoire quelque peu volatile. Depuis la crise financière de 2008-2009, les stocks de pétrole ont connu des fluctuations spectaculaires et des hauts et des bas plus spectaculaires que les autres industries.

Les stocks pétroliers ont été particulièrement touchés au début de la pandémie de COVID-19. Une guerre des prix de courte durée entre l'Arabie saoudite et la Russie a considérablement fait baisser les prix, ce qui a eu un impact sur les valeurs énergétiques. Pour aggraver les choses, les blocages au début de la pandémie ont considérablement réduit la demande de pétrole. En conséquence, les cours des actions pétrolières ont chuté et ils ne se sont pas immédiatement redressés avec le reste du marché boursier.

Mais 2021 a apporté une histoire très différente pour les compagnies pétrolières. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté de 59 %. Cela a contribué à donner à l'industrie une impulsion majeure. La demande a également augmenté de façon spectaculaire car les fermetures étaient en grande partie terminées et les gens étaient plus en déplacement. Les actions pétrolières ont globalement surperformé le S&P 500 en 2021.

Actions pétrolières vs. graphiques des énergies renouvelables (2021)

Légende graphique: Ligne orange: pétrole brut / ligne verte: S&P 500

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Investir dans les actions pétrolières pour aller de l'avant

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué une nouvelle flambée des prix du gaz. Alors que cet événement majeur a fait perdre de la valeur aux actions d'autres secteurs, les actions pétrolières ont encore augmenté.

Graphique stocks pétroliers vs énergies renouvelables (2022)

Légende graphique: Ligne orange: pétrole brut / ligne verte: S&P 500

D'une part, cela pourrait indiquer que le moment est venu de investir dans les actions pétrolières. D'autre part, les récentes flambées des prix pourraient signifier exactement le contraire - ce n'est pas le moment de vendre vos stocks de pétrole. Les experts ont observé que les stocks de pétrole approchent de leurs plus hauts historiques, ce qui suggère qu'ils n'ont plus qu'à baisser.

Il convient de noter bien sûr que les facteurs financiers ne sont pas les seuls qui méritent d'être discutés en ce qui concerne les actions pétrolières. Les effets du changement climatique sont devenus une préoccupation majeure pour de nombreux Américains ces dernières années.

Il y a eu une augmentation des investissements dans les industries connexes au cours de la dernière décennie. Et de nombreux investisseurs sont aujourd'hui plus prudents quant à l'endroit où ils placent leur argent. Si vous souhaitez aligner vos investissements sur vos valeurs personnelles, le pétrole peut être l'un des secteurs que vous choisissez de ne pas inclure dans votre portefeuille.

Noter: De nombreuses compagnies pétrolières ont également investi dans la production d'énergie propre et se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone. En conséquence, il n'est pas rare de les trouver dans Fonds ESG et socialement responsables.

Investir dans les actions d'énergie renouvelable

Il n'est pas surprenant que les actions d'énergie renouvelable soient devenues un choix populaire pour les investisseurs au cours des dernières années. Il y a eu des investissements considérables dans les énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie solaire et plus encore.

Les investisseurs soucieux de l'environnement ont commencé à ajouter ces actions à leurs portefeuilles. Et certaines des plus grandes entreprises (et oui, cela inclut les compagnies pétrolières) ont fait des investissements majeurs dans l'énergie verte.

Au cours de la dernière décennie, la tendance vers l'énergie verte a été évidente sur le marché boursier. Et les fonds négociés en bourse (ETF) sur les énergies renouvelables ont largement surperformé les ETF détenant des sociétés énergétiques traditionnelles. Par exemple, l'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) a largement surperformé l'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) sur la période de 10 ans précédant 2022.

Graphique ICLN vs XLE

Légende graphique: Ligne orange: XLE / ligne verte: ICLN

Curieux d'en savoir plus sur les ESG? Découvrez notre article sur comment démarrer, stratégies de pointe et plus encore.

Pétrole contre Actions d'énergie renouvelable: laquelle vous convient le mieux ?

Alors que les stocks de pétrole n'ont peut-être pas été à la hauteur au cours de la dernière décennie, l'industrie ne va pas disparaître de si tôt. Les États-Unis – et le monde en général – dépendent encore fortement des combustibles fossiles. Ainsi, bien que l'industrie puisse apporter plus de volatilité à votre portefeuille, il peut toujours y avoir une place pour ces actions.

Les jours de gloire des énergies renouvelables, cependant, sont encore à l'horizon. L'utilisation des énergies renouvelables ne devrait qu'augmenter avec le temps, d'autant plus que de plus en plus de gouvernements et d'entreprises s'engagent à devenir neutres en carbone au cours des prochaines décennies.

C'est pourquoi la réponse la plus simple à la question de savoir s'il faut investir dans le pétrole ou les énergies renouvelables est: vous pouvez faire les deux. Comme nous l'avons mentionné, les entreprises de l'industrie des combustibles fossiles font partie de celles qui investissent massivement dans les énergies renouvelables. Cela suggère que les compagnies pétrolières ne disparaîtront pas - elles adapteront simplement leur modèle commercial aux temps changeants.

Enfin, il est important de se rappeler qu'un bon portefeuille est un portefeuille bien diversifié. Ainsi, d'un point de vue purement financier, investir dans les deux types d'actions énergétiques reste la stratégie la plus sûre.

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Erin Gobler

Erin Gobler est une indépendante en finances personnelles basée à Madison, Wisconsin. Après sept ans de travail dans la politique d'État, elle est partie pour poursuivre l'écriture à plein temps. Maintenant, elle écrit sur des sujets financiers, notamment les hypothèques, les investissements, etc., pour des publications majeures telles que Fox Business et NextAdvisor. En plus de la rédaction financière, Erin fournit également des services de coaching financier où elle travaille avec des particuliers pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.