Il existe de nombreux points de données à analyser avant de négocier des actions et des ETF. En plus de se pencher sur rapports sur les bénéfices, rapports d'analystes et gros titres de l'actualité, savoir lire les graphiques boursiers peut être un grand aider.
La lecture de graphiques peut aider les traders à court terme et les investisseurs à long terme à repérer les tendances et à trouver des actions à acheter, vendre ou éviter.
Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un « motif tête et épaules » ou un « motif tasse et poignée » pour commencer à utiliser des graphiques, mais vous pouvez apprendre à repérer ces tendances au fur et à mesure que vous gagnez en expérience. Il existe plusieurs indicateurs que vous pouvez utiliser pour filtrer les actions et rééquilibrer votre portefeuille.
Voici quelques-uns des principaux indicateurs qui peuvent améliorer le processus de recherche pour les investisseurs nouveaux et expérimentés.
Table des matières
- Ligne de tendance du cours des actions
- Faites attention à l'intervalle de temps
- Graphique linéaire vs graphiques de prix en chandelier
- Graphique en ligne
- Graphique en chandeliers
- Volume d'échanges
- Indicateur supérieur vs. Indicateur inférieur
- Moyenne mobile
- Moyenne mobile sur 50 et 200 jours
- RSI
- MACD
- Dividende et fractionnement d'actions
- Mesures boursières fondamentales
- Ai-je besoin d'un logiciel spécial de cartographie des actions ?
- Meilleurs outils d'analyse des actions
- E*COMMERCE
- Allié Investir
- Webull
- Stock Rover
- TD Ameritrade thinkorswim
- fidélité
- Sommaire
Ligne de tendance du cours des actions
L'indicateur de ligne de tendance du cours des actions examine le historique du cours des actions. Vous pouvez déterminer si le cours de l'action est dans une tendance haussière, baissière ou relativement stable pour une période donnée.
Vous ne devriez pas vous fier uniquement au cours actuel de l'action pour prendre une décision d'investissement. Cependant, l'historique des prix peut fournir des indices sur l'endroit où passer votre temps de recherche.
Par exemple, une baisse de prix plus importante que d'habitude peut être un signal d'alarme indiquant que l'action a plus de risque de baisse à venir. Vous devrez voir si la baisse des prix est due à un revers temporaire d'un événement ponctuel et il est logique d'« acheter la baisse ». Ou, il y a une structure faiblesse qui peut prendre des années à se corriger, et acheter maintenant signifie que vous « attrapez un couteau qui tombe » car le prix continuera de baisser ou ne se rétablira probablement pas bientôt.
Tout courtier en ligne affiche le cours actuel et historique de l'action. Vous pouvez également accéder gratuitement à des grilles de prix sur les moteurs de recherche Google et Yahoo.
Faites attention à l'intervalle de temps
Il est également essentiel de choisir un intervalle de temps. L'intervalle peut être aussi court que le jour de bourse actuel, il y a jusqu'à dix ans ou quelque part entre les deux.
Si vous choisissez une période quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, vous pouvez décomposer le graphique en un sous-intervalle plus court pour les cours d'ouverture et de clôture.
Certaines de vos options d'intervalle peuvent inclure :
- Du quotidien: 5 minutes, 10 minutes ou sous-intervalles horaires
- Hebdomadaire: Sous-intervalles journaliers ou horaires
- Mensuel: Sous-intervalles quotidiens ou hebdomadaires
Si vous utilisez un graphique de type chandelier, vous verrez les cours d'ouverture et de clôture du sous-intervalle. Par exemple, si vous choisissez un graphique sur un mois avec un sous-intervalle quotidien, le graphique peut afficher les cours d'ouverture et de clôture pour chacun des 30 derniers jours.
Vous devrez choisir le meilleur intervalle pour votre stratégie d'investissement.
Graphique linéaire vs graphiques de prix en chandelier
Vous remarquerez rapidement que le meilleurs tamis de stock vous offre de nombreux outils interactifs. Cependant, les options peuvent être écrasantes jusqu'à ce que vous en essayiez quelques-unes et que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous.
Une option que vous devrez choisir est d'avoir un graphique linéaire ou un affichage en chandelier.
Voici un exemple de ce à quoi peuvent ressembler un graphique en courbes et un graphique en chandeliers.
Graphique en ligne
Le graphique linéaire donne un aperçu plus clair de l'historique des prix. Cependant, vous ne verrez pas l'action des prix intrajournalière qui peut être vitale pour une analyse technique efficace.
Graphique en chandeliers
Le graphique en chandeliers fournit un aperçu détaillé des mouvements du cours des actions. Par exemple, vous pouvez repérer une clôture de bougie complète au-dessus ou en dessous de la séance de négociation précédente. En fonction de votre stratégie, ces données indiquent quand vous pouvez entrer ou sortir d'une transaction.
La capture d'écran ci-dessus est pour un graphique en "chandelier rempli". Il existe plusieurs variétés de ce graphique qui indiquent différemment les cours d'ouverture et de clôture.
Voici quelques-uns des détails que montre un chandelier :
- Barre verte fixe : Le cours de l'action clôture plus haut que le cours d'ouverture. Le bas de la barre est le prix d'ouverture et la barre du haut est le prix de clôture.
- Barre rouge fixe : Le cours de l'action clôture en dessous du cours d'ouverture. La barre du bas est le cours de clôture et la barre du haut est le cours d'ouverture.
- Queues de barre : Chaque barre a une "queue" maigre au-dessus et en dessous de la barre. Cette queue indique le cours de l'action le plus élevé et le plus bas pour l'intervalle de temps.
Volume d'échanges
La mesure du volume des transactions vous permet de voir combien d'actions échangent des mains sur un intervalle de temps peut vous aider à repérer un sentiment haussier ou baissier.
Des volumes de transactions élevés peuvent indiquer que « l'argent intelligent » comme les fonds spéculatifs et les institutions achètent ou vendent des actions. À l'inverse, un faible volume peut suggérer que les investisseurs individuels poussent le cours de l'action.
Indicateur supérieur vs. Indicateur inférieur
Les outils graphiques afficheront une mesure comme étant soit un indicateur supérieur, soit un indicateur inférieur. Les indicateurs supérieurs s'affichent avec l'historique des prix. Les indicateurs inférieurs s'affichent sous le graphique de l'historique des prix pour éviter toute confusion.
Dans la plupart des cas, le volume est un « indicateur inférieur » et la métrique s'affiche sous le graphique de l'historique des prix.
Cependant, le volume par prix est un indicateur supérieur et montre l'activité de trading par prix de l'action plutôt que par jour de bourse. Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'indicateur supérieur du volume des transactions.
Moyenne mobile
Les moyenne mobile quotidienne est un indicateur supérieur et indique si le cours de l'action se négocie au-dessus ou en dessous de son cours moyen pour une période donnée.
Il existe deux versions différentes de la moyenne mobile :
- Moyenne mobile simple (SMA): La moyenne des cours de clôture pour un intervalle de temps spécifique (c'est-à-dire 9 jours, 50 jours, 200 jours)
- Moyenne mobile exponentielle (EMA): Moyenne du cours de clôture mais met l'accent sur les cours récents. Le SMA utilise une moyenne non pondérée.
L'indicateur SMA a tendance à être plus largement utilisé, mais l'une ou l'autre mesure peut vous aider à repérer les tendances haussières ou baissières. Dans de nombreux cas, les deux indicateurs produisent des rapports similaires.
Pour des intervalles de temps plus courts, l'EMA peut être plus efficace car il a moins de décalage.
Moyenne mobile sur 50 et 200 jours
De nombreux traders techniques utilisent la moyenne mobile à 50 et 200 jours comme référence. Par exemple, les swing traders pourraient n'acheter qu'une action au-dessus de la moyenne sur 200 jours. L'action des prix est généralement baissière tant que le cours de l'action reste en dessous des 200 jours.
Ces deux intervalles peuvent indiquer une « croix d'or » ou une « croix de mort » lorsque les lignes se croisent.
Voici une définition rapide d'une croix d'or et d'une croix de mort :
- Croix d'Or: La moyenne mobile à 50 jours dépasse la moyenne à 200 jours. Cette action indique que le cours de l'action à court terme est susceptible d'augmenter. En conséquence, les traders sont généralement optimistes et sont plus susceptibles d'acheter des actions.
- Croix de la mort: La moyenne mobile à 50 jours passe en dessous des 200 jours. Cette action indique que les cours des actions vont baisser à court terme. Les traders à court terme clôturent généralement une position lorsqu'un croisement mortel apparaît jusqu'à ce que la tendance baissière s'inverse en une tendance haussière.
Aucune des deux croix ne garantit que le cours de l'action va augmenter (croix dorée) ou suivre une tendance baissière (croix de la mort), mais la probabilité est plus élevée que d'habitude. Bien entendu, il peut être plus difficile de prédire le moment de l'évolution des prix et vous ne devez acheter ou vendre que des positions qui correspondent à votre stratégie d'investissement.
Voici un guide d'Investopedia sur les moyennes mobiles.
RSI
Les Indice de force relative (RSI) est un indicateur inférieur avec une plage de notation de 100 points qui peut aider les investisseurs à déterminer si une action est surachetée ou sous-vendue.
Deux extrêmes peuvent suggérer une inversion du cours de l'action :
- Surachat: Un RSI entre 70 et 100 indique que les actions peuvent être surachetées ou surévaluées et que le prix peut baisser.
- Survendu: Un RSI compris entre 0 et 30 suggère que les actions sont survendues et que leur prix augmentera bientôt.
En règle générale, les traders à court terme aiment acheter des actions lorsque le RSI est supérieur à 50 et dans une tendance haussière. Vous pouvez également envisager de récupérer des actions lorsque le RSI est un territoire «survendu».
MACD
Les Indicateur de moyenne mobile de convergence/divergence (MACD) peut aider les traders à court terme à trouver des tendances haussières et baissières. Cet indicateur n'estime pas nécessairement si une action est surachetée ou survendue comme le RSI, mais si l'action des prix est haussière ou baissière.
Cet indicateur utilise généralement la moyenne mobile exponentielle sur 9, 12 et 26 jours pour
Les investisseurs peuvent comparer le MACD (prononcé Mack-Dee) au cours de l'action pour rechercher d'éventuelles divergences. Par exemple, un cours de l'action en baisse mais un MACD positif peut indiquer un renversement imminent et la possibilité d'effectuer une transaction à court terme une fois que le cours des actions a augmenté.
Il existe trois pièces de puzzle différentes pour l'indicateur MACD :
- Histogramme MACD: Un graphique à barres montrant les divergences entre l'indicateur MACD et l'évolution du cours de l'action
- Ligne de signalisation: La mesure MACD reflétant l'historique du cours de l'action
- Divergence: Une ligne de divergence positive est au-dessus de la ligne de signal et indique un sentiment positif. Une divergence négative se produit lorsque la ligne de divergence passe en dessous de la ligne de signal et suggère que les prix à court terme vont baisser.
Les traders peuvent utiliser la moyenne mobile, le RSI et le MACD dans leur système de trading pour trouver des signaux d'achat et de vente.
Dividende et fractionnement d'actions
De nombreux courtiers et agents de contrôle affichent les événements de dividende et de fractionnement d'actions dans le graphique de l'historique des prix. Voir ces événements sur le graphique peut vous aider à déterminer comment le cours de l'action a réagi.
Votre outil graphique peut également afficher les dates du rapport sur les revenus.
Mesures boursières fondamentales
Les graphiques boursiers et l'analyse fondamentale peuvent sembler contradictoires.
Les investisseurs fondamentaux peuvent également bénéficier de savoir lire les graphiques boursiers.
Certains des indicateurs inférieurs comprennent :
- Rendement du dividende
- Ratio P/E (cours/bénéfice)
- Revenu
- BPA glissant (bénéfice par action)
Votre outil de recherche peut également vous permettre d'ajouter des indicateurs secondaires comme la moyenne mobile.
En plus des graphiques de prix qui ont une période personnalisable, vous pouvez également comparer les ratios d'investissement à d'autres actions de la liste de surveillance ou à un indice de référence.
Certaines des mesures fondamentales que vous pourriez examiner comprennent :
- Capitalisation boursière
- Rendement du dividende actuel
- Haut et bas sur 52 semaines
- Ratio Put/Call
Ces ratios ne vous aideront pas à faire un commerce dynamique. Mais si vous voulez un investissement à long terme, vous pouvez trouver des entreprises rentables ou celles qui se négocient actuellement à des valorisations relativement faibles.
Ai-je besoin d'un logiciel spécial de cartographie des actions ?
Si vous commencez tout juste à comprendre comment lire les graphiques, vous pouvez utiliser les outils graphiques de votre courtier. Certes, certaines applications de micro-investissement comme Robin des Bois et M1 Finances afficher uniquement les tableaux de prix.
Mais si vous avez un courtier en ligne comme fidélité, Schwab, et Allié Investir offrent de nombreux indicateurs fondamentaux et techniques suffisants pour les investisseurs occasionnels.
Il y a plusieurs outils d'analyse de stock gratuits vous pouvez également utiliser. Ces plates-formes peuvent offrir plus de fonctionnalités que la plupart des outils graphiques de courtage.
Voici quelques-unes des plates-formes graphiques que vous pouvez utiliser pour utiliser vos indicateurs préférés.
E*COMMERCE
E*COMMERCE est l'un des plus anciens courtiers en ligne et propose des outils graphiques robustes et de nombreuses options d'investissement.
Les traders techniques peuvent aimer la plateforme Power E*TRADE qui dessine automatiquement pour trouver les niveaux de support et de résistance. La plateforme propose plus d'études techniques que de nombreux courtiers.
La plate-forme standard E*TRADE est également riche en fonctionnalités et suffisante pour la plupart des investisseurs qui souhaitent lire des graphiques boursiers pour compléter leur processus de recherche actuel.
Il n'y a aucune commission commerciale pour acheter ou vendre des actions et des ETF.
Ce courtier en ligne permet aux nouveaux membres de gagner de l'argent bonus en effectuant un dépôt d'ouverture admissible.
En savoir plus sur le commerce électronique
Allié Investir
Allié Investir propose des transactions sans commission pour les actions et de nombreux ETF. La plate-forme dispose également d'outils graphiques complets avec de nombreuses études techniques et des instantanés métriques fondamentaux.
Les traders d'options peuvent également utiliser un calculateur de profit/perte et un calculateur de probabilité pour estimer les chances de réussite de l'investissement avant de passer une commande.
Voici notre complet Avis sur Ally Invest pour apprendre plus.
En savoir plus sur Ally Invest
Webull
Webull ne propose pas les indicateurs techniques les plus avancés (50 vs. 100+ pour les plateformes à service complet). Cependant, vous pouvez échanger gratuitement des actions sur papier pour tester votre nouvelle stratégie d'analyse technique.
Les transactions sur actions et ETF sont sans commission. Vous pouvez également obtenir trois mois de données Nasdaq Level 2 Advance pour voir les prix d'achat et de vente en temps réel des tickers sur votre liste de surveillance.
Voici notre complet Avis Webbull pour apprendre plus.
En savoir plus sur Webull
Stock Rover
Stock Rover est un logiciel de recherche d'actions tiers et constitue l'une des meilleures options pour les investisseurs fondamentaux, mais les outils d'analyse technique sont également bons. La plate-forme dispose d'outils graphiques détaillés et d'un filtre d'actions interactif pour passer au peigne fin les actions et les fonds qui correspondent à vos mesures.
Vous pouvez également trouver des idées d'investissement à l'aide de filtres prédéfinis qui copient les stratégies d'investissement d'investisseurs et de gestionnaires de fonds spéculatifs célèbres. Ce service nécessite un abonnement payant pour obtenir les meilleurs outils de recherche.
Voici notre complet Revue de Stock Rover pour apprendre plus.
En savoir plus sur StockRover
TD Ameritrade thinkorswim
Le courtier en ligne TD Ameritrade est bien connu pour ses puissants penser à nager Plate-forme. Il existe une version de bureau, Web et mobile et chacune a ses propres forces et limites.
Toutes les versions sont gratuites et offrent certains des outils de recherche les plus avancés pour les graphiques et les actualités boursières.
Investisseurs débutants peuvent trouver thinkorswim difficile à utiliser jusqu'à ce que leur niveau d'expérience augmente. Du côté positif, la plate-forme standard TD Ameritrade offre également de nombreux outils graphiques, des rapports de recherche et des informations sur le marché qui simplifient les applications d'investissement (c. Robin des Bois) ne propose pas.
Découvrez les dernières Offres de compte de courtage TD Ameritrade.
fidélité
fidélité est un autre courtier en ligne populaire avec de nombreux outils de recherche fondamentale et technique avec le tableau de bord Web ou mobile. Considérez la plate-forme de bureau gratuite Fidelity Active Trader Pro pour les outils graphiques avancés.
L'application mobile Fidelity peut vous aider à rechercher des graphiques de base lors de vos déplacements. Un autre avantage de l'application mobile est l'achat d'actions fractionnées de 1 $ au lieu d'actions entières, comme l'exigent les autres courtiers.
Voir si un Promotion du compte de courtage de fidélité peut vous aider à gagner de l'argent bonus.
Sommaire
La cartographie des actions peut sembler inutile ou prendre du temps pour les investisseurs non professionnels. Cependant, des compétences de base en lecture de graphiques peuvent aider tout investisseur souhaitant acheter des actions individuelles ou des ETF.
La cartographie peut également être un excellent moyen de déterminer si conseils sur les stocks de newsletters valent la peine d'être achetés - ou si la suggestion est principalement hype. Le meilleur plan d'action est d'essayer ces indicateurs initiaux, de découvrir ceux qui vous conviennent le mieux, puis d'envisager d'ajouter des tests graphiques avancés si vous vous fiez beaucoup à l'analyse technique.