Que sont les actions industrielles et comment s'intègrent-elles à votre portefeuille ?

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Alors que le marché boursier se précipite vers des sommets de tous les temps et nous voyons pratiquement toutes les mesures crier à la surévaluation, les investisseurs se retrouvent avec un choix difficile: investir dans trop cherstocks, ou rester sur la touche et espérerpour une sorte de repli au risque de rater le marché haussier.

D'autres investisseurs parcourent le marché à la recherche de secteurs dont les prix sont raisonnables et qui semblent mûrs pour le décollage. Avec l'élection du président Joe Biden, l'un des secteurs qui a retenu l'attention est actions industrielles.

Les actions industrielles conviennent-elles à votre portefeuille? Continuez à lire pour le découvrir.

Dans cet article

Que sont les actions industrielles ?

Les actions industrielles sont une catégorie assez large mais sont essentiellement tout secteur lié à la fabrication, la construction et la logistique d'une économie. Les valeurs industrielles peuvent également être celles des sociétés fournissant des services aux entreprises industrielles.

Les stocks industriels individuels atteignent de nombreuses catégories, de la gestion des déchets à la fabrication d'avions au fret, en passant par les machines industrielles et l'ingénierie. En raison des secteurs mentionnés, les valeurs industrielles sont également souvent corrélées au cycle économique d'une économie.

Quand un l'économie est en plein essor, les stocks industriels montent en flèche à mesure que la demande pour l'ensemble de leurs industries augmente. En période de récession, cependant, les stocks industriels sont parmi les premiers à chuter que les budgets sont coupés à tous les niveaux.

C'est ce qui les a rendus si attrayants pour les investisseurs qui cherchent à se joindre au « jeu de la réouverture ». Les La pandémie de Covid-19 a arrêté l'économie, ce qui signifie que de nombreux stocks industriels étaient les moins chers qu'ils aient jamais eu été. Au fur et à mesure que l'économie a commencé à s'ouvrir, ces actions ont bondi de manière prévisible.

Les actions industrielles pourraient augmenter davantage

Bien que l'argent facile ait déjà été pris, Les plans du président Biden peut être un catalyseur pour une hausse plus importante des actions industrielles.

Biden a été élu sur une plate-forme qui promettait un plan de réinvestissement dans les infrastructures qui pourrait être le plus important de l'histoire des États-Unis. Lorsque les démocrates ont réussi à contrôler davantage la Chambre et le Sénat, cela a rapproché ce plan d'infrastructure de la réalité.

De nombreuses valeurs industrielles bénéficieraient directement des dépenses d'infrastructure, probablement en tant que bénéficiaires de contrats gouvernementaux et de subventions d'une valeur de plusieurs milliards. Les entreprises industrielles qui ne sont pas directement liées à de tels projets pourraient également bénéficier de toute amélioration des infrastructures, ainsi que de l'augmentation du PIB qui en découle.

Comment trouver les meilleures actions industrielles

Bon nombre des plus grandes entreprises industrielles sont des noms familiers. D'un autre côté, il existe une grande variété dans les secteurs industriels — de Lockheed Martin à 3M. Le nombre d'entreprises industrielles populaires peut rendre difficile pour les investisseurs de décider quelle action ou quelles actions choisir.

Certains investisseurs voudront peut-être se détourner des entreprises liées à l'industrie de la défense, telles que Lockheed Martin ou Honeywell susmentionnées. Cela étant dit, ces sociétés offrent aux investisseurs une exposition unique à des domaines que la plupart des autres sociétés ne peuvent pas faire: la défense.

Au-delà de cela, les investisseurs devraient considérer toutes les bases de investissement fondamental lors du choix d'un investissement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'entreprises très sensibles au cycle économique. Vous voudrez investir dans une entreprise qui peut survivre à une récession afin de profiter de l'économie en plein essor par la suite.

Questions à poser avant d'investir dans les actions industrielles

Il y a quelques points que vous devez garder à l'esprit avant d'investir dans une action:

  • Quel est le ratio d'endettement sur fonds propres ?
  • S'il s'agit d'une action versant des dividendes, quel est le ratio de distribution ?
  • L'entreprise peut-elle confortablement payer ce dividende ?
  • Dans quelles marges ces entreprises opèrent-elles? Une entreprise opérant sur des marges très minces aura beaucoup plus de mal en cas de ralentissement qu'une entreprise qui a des marges beaucoup plus importantes.
Les investisseurs devraient restreindre leur recherche aux entreprises qui sont prêtes à bénéficier directement de tout plan d'infrastructure majeur qui pourrait sortir du Congrès. Les entreprises de construction et d'ingénierie font partie des secteurs qui pourraient bénéficier d'une augmentation des infrastructures. Les entreprises de logistique telles que FedEx devraient également connaître une croissance en raison d'une augmentation des dépenses d'infrastructure.

Les investisseurs qui ne peuvent tout simplement pas décider (ou ne veulent pas passer trop de temps avec une analyse ascendante), il existe des les fonds négociés en bourse (FNB) qui suivent un portefeuille de toutes les actions industrielles sur une bourse spécifique, comme les S&P 500. Cela donne aux investisseurs un moyen simple, peu coûteux et diversifié d'obtenir une exposition à cette industrie.

Meilleures actions industrielles

Si vous souhaitez toujours vous plonger dans des actions industrielles individuelles, il existe deux grandes catégories à examiner: la valeur et la croissance. Nous avons mis en évidence certaines entreprises qui méritent d'être considérées dans chaque domaine, mais celles-ci ne sont pas conçues comme des conseils en investissement. Vous devriez faire vos propres recherches ou demander l'avis d'un conseiller financier. Vous n'avez pas de conseiller? Vérifier Paladin Enregistrement pour un conseiller cinq étoiles qui répond à vos besoins.

Actions industrielles au meilleur rapport qualité-prix

Actions avec un bas cours/bénéfice (P/E) rapport sont utiles. Avec ces actions, vous payez moins pour posséder une partie des bénéfices d'une entreprise. Ces sociétés peuvent rémunérer les investisseurs directement sur leurs bénéfices par le biais de rachats ou de dividendes.

GrafTech International

L'une des actions industrielles les plus basses du S&P 500 aujourd'hui est GrafTech International (EAF), une entreprise spécialisée dans les électrodes en graphite et le coke de pétrole. Si cela ressemble à du charabia pour vous, pas de soucis. Ces deux composants sont des éléments essentiels à l'utilisation d'un four à arc électrique, qui crée de l'acier et d'autres matériaux pour toute économie en croissance.

Bord de mer (SEB)

Bord de mer (SEB) est un autre grand acteur industriel avec un faible P/E. Bien que le nom vous indique qu'ils sont impliqués dans l'industrie du transport maritime, Seaboard est en fait un très conglomérat diversifié qui touche de nombreux secteurs de l'économie à travers l'agro-industrie et le transport les industries. Outre l'expédition, leur activité principale est la production de porc !

Air Lease Corp (AL)

Le dernier est Société de location aérienne. Pas trop difficile de deviner sur quoi s'articule cette entreprise: Air Lease Corp s'occupe des principaux avions. Il est facile de voir comment cela fonctionne. En période de prospérité, il y a plus de vols et donc plus de demande d'avions. Cela fait d'Air Lease Corp un bon indicateur de l'ouverture et du rebond de l'économie.

Stocks industriels à la croissance la plus rapide

Contrairement aux actions à faible valeur P/E que nous avons mentionnées, ce sont des sociétés qui détiennent généralement des ratios P/E plus élevés, mais réinvestissent agressivement leurs bénéfices pour alimenter davantage leur croissance.

Lennox International (LII)

Lennox International est un fournisseur d'outils de climatisation pour le marché du chauffage, de la ventilation et du réfrigérateur. Cela peut ne pas sembler très excitant, mais l'entreprise a réussi à augmenter ses revenus d'une année sur l'autre. de 30%. Tout le monde doit pouvoir contrôler sa climatisation.

Generac Holdings (GNRC)

Generac Holdings est un fabricant de générateurs de secours et une société Fortune 1000. Il s'agit d'une industrie fascinante où de nombreuses entreprises dépendent des générateurs - un besoin croissant car les conditions météorologiques changeantes nécessitent une alimentation électrique d'urgence. L'entreprise a vu son le chiffre d'affaires augmente de 70%.

Expeditors International de Washington (EXPD)

Durer, Expeditors International de Washington est une grande entreprise de logistique et de fret. Le fret et la logistique sont l'élément vital de la nation, et cette entreprise a généré des revenus de 8,1 milliards de dollars l'année dernière tout en augmentant les revenus de 76% au premier trimestre 2021.

Les stocks industriels et l'économie américaine

Comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, le secteur des actions industrielles est fortement lié à ce qui arrive à l'économie américaine.

Cela fait des actions industrielles un excellent moyen d'exprimer le point de vue spécifique d'un investisseur sur l'orientation de l'économie. Si vous pensez que l'économie va commencer à prospérer grâce à une augmentation de la demande refoulée due aux fermetures, alors les actions industrielles peuvent être un excellent moyen de jouer cette croyance.

Les stocks industriels sont également un un excellent moyen d'investir dans l'idée que les gouvernements fédéral et étatiques s'engageront dans une aubaine sur les dépenses fiscales afin de stimuler l'économie. Dépenses fiscales se répercute dans toute l'économie et conduit presque toujours à une demande accrue de services de stockage industriels. Des choses telles que la logistique, le fret ou la construction verront probablement un coup de pouce dans un tel scénario.

Si vous pensez que nous nous dirigeons vers un environnement inflationniste, vous voudrez peut-être également investir dans les valeurs industrielles. Bien sûr, ces actions ne sont pas des matières premières ou de l'or (qui ont tendance à surperformer les actions pendant les périodes d'inflation) mais de nombreux stocks industriels sont adjacents à des industries liées aux matières premières et aux actifs réels dans général. Pensez au lien entre les entreprises de construction et l'immobilier, qui a été une tradition se couvrir contre l'inflation.

De nombreuses actions industrielles, telles que Waste Management Inc, sont simplement nécessaires pour qu'une économie continue de bourdonner, indépendamment de l'évolution des prix sous-jacents. Une entreprise avec une demande aussi inélastique pour ses produits est exactement l'endroit où les investisseurs devraient envisager de parer leur argent pendant la hausse de l'inflation.

Avantages et inconvénients des actions industrielles

avantages

  • Souvent négligé, conduisant à de nombreuses opportunités sous-évaluées
  • Couverture contre l'inflation possible
  • Excellent moyen de jouer le thème de la "réouverture"
  • Beaucoup vendent des produits nécessaires à l'économie, ce qui leur donne un fort fossé

Les inconvénients

  • Principalement économie du vieux monde, peu d'innovation et beaucoup ne sont pas à croissance rapide
  • Très exposé à tout ralentissement de l'économie
  • Les industriels sont très larges, chaque entreprise vient avec ses propres risques uniques
  • De nombreux sous-secteurs sont mûrs pour la perturbation

Conclusion: devriez-vous investir dans des actions industrielles ?

Les actions industrielles ne sont certainement pas pour tout le monde. Cela étant dit, si vous avez une vision particulièrement forte de l'ouverture et de la reprise de l'économie rapidement après les fermetures de Covid-19, sont fortement investis dans la technologie et veulent une certaine protection contre l'inflation, ou je veux juste diversification de qualité, vous pourriez faire bien pire que le secteur industriel.

Comme pour toute décision d'investissement, vous devez toujours rechercher chaque entreprise individuellement ou simplement acheter un ETF indiciel passif qui suit l'ensemble du secteur industriel pour vous offrir diversifié et bon marché exposition.

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