Mikä on vivutettu ETF ja miten se mahtuu salkkuusi?

Teachs.ru

Monet sijoittajat pitävät pörssilistatuista rahastoista (ETF), koska ne tarjoavat välittömän monimuotoisuuden ja niillä voidaan käydä kauppaa kuin osakkeet markkinoilla. ETF -rahastoilla et kuitenkaan todennäköisesti toimi paremmin kuin sijoitusten tai indeksin kehitys. Esimerkiksi S&P 500 ETF: n avulla et voita markkinoita.

Tämä kuitenkin muuttuu, jos sijoitat vipuvaikutteiseen ETF: ään. Tämäntyyppisten ETF -rahastojen avulla saatat nähdä tuottoja, jotka ylittävät taustalla olevat sijoitukset. Joten velkaantuneella S&P 500 ETF: llä tuotot kaksinkertaistuvat tai kolminkertaistuvat päivän suorituskyvyn - tai ylittävät päivän tappiot.

Katsotaanpa tarkemmin, mikä on vivutettu ETF ja miten se toimii.

Mikä on vivutettu ETF?

Kaikki investoinnit, joissa käytetään vipuvaikutusta, hyödyntävät lainaa voittojen lisäämiseksi. Kun sijoitat vipuvaikutukseen ETFolet pääasiassa ostamassa osakkeita omaisuudesta, joka tarjoaa tuottoa enemmän kuin "tavallinen" ETF olisi tarjonnut. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että voit nähdä myös suurempia tappioita. Tämä tekee vivutetuista ETF: istä a

korkean palkkion ja riskin ehdotus.

Miten vivutetut ETF: t toimivat?

Velkaantuneilla ETF -rahastoilla rahaston hoitaja käyttää sijoituksia, kuten vaihtoehtoja lisätä altistumista indeksin sisällölle. Esimerkiksi velkaantunut S&P 500 ETF saattaa hyödyntää optiosopimuksia parantaakseen koko ETF: n kehitystä keskittymällä S&P 500 -indeksissä lueteltuihin varoihin.

Tämä lisääntynyt altistuminen seuraa päivittäisiä muutoksia, ei vuosituottoja, joten voitot tai tappiot voivat kasvaa päivittäin. On myös tärkeää huomata, että on olemassa käänteisiä ETF -rahastoja, jotka korostavat ETF: n suorituskyvyn vastakohtaa.

Mikä on kolminkertaistettu ETF?

Kolminkertaistetulla ETF: llä saat kolme kertaa paremman suorituskyvyn. Joten jos vipuvaikutteinen S&P 500 ETF nousi 1% sinä päivänä, voitot olisivat 3%. Käänteisessä ETF: ssä, jos kohde -etuutena olevat sijoitukset menettäisivät asemaansa, näet voittoja.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tappiot ja voitot suurenevat. Jos ETF menettää 1% päivässä, omat tappiot ovat 3%.

Mikä on 10x vivutettu ETF?

Kuten voitte odottaa, 10 -kertainen velkaantunut ETF on sellainen, joka teoriassa kasvattaisi sijoitusten voittoja (ja tappioita) 10 -kertaiseksi. Tämän tyyppisten ETF -rahastojen löytäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta useimmille vähittäiskauppiaille. Useimmissa tapauksissa velkaantuneet ETF: t ovat joko 2x tai 3x.

Parhaat vipuvaikutteiset ETF -tyypit

On olemassa useita erilaisia ​​velkaantuneita ETF -rahastoja. Parhaan vaihtoehdon valitseminen riippuu riskinsietokyvystäsi ja taloudellisista tavoitteistasi. Jotkut tyypit löydät:

  • Lainattu S&P 500 ETF: Nämä seuraavat S&P 500: aa päivittäin ja suurentavat voittoja tai tappioita. Nämä tarjoavat laajan valikoiman monipuolisuutta.
  • Käänteinen vipuvaikutus ETF: Voit saada voittoja (tai tappioita), jotka perustuvat ETF: n suorituskyvyn vastakohtaan. Jos luulet tietyn indeksin tai sijoituskorin laskevan, voit sijoittaa käänteisvipuvaikutteiseen ETF: ään hyötyäksesi markkinoiden pudotuksista.
  • Lainattu tekniikan ETF: Tämäntyyppiset ETF: t keskittyvät erityisesti teknologia -alan yrityksiin.
  • Velkaantunut hyödyke -ETF: Löydät vipuvaikutteisia ETF -rahastoja, jotka keskittyvät koriin hyödykkeitämukaan lukien öljy, maataloustuotteet ja jalometallit.
  • Lainattava joukkovelkakirjalaina ETF: Hyödykkeiden tai osakkeiden seurannan sijaan nämä ETF: t seuraavat joukkolainasijoitusten ja indeksien päivittäistä kehitystä.
  • Lainattu kulta -ETF: Näitä ovat kultakaivos- ja tuottajakorien sekä muiden toimitusketjussa olevien korien seuranta.
  • Lainattu hopea ETF: Se seuraa erilaisia ​​investointeja, jotka liittyvät hopean louhintaan, jalostamiseen ja myyntiin.
  • Vipuvaikutteinen öljy ETF: Pystyy seuraamaan erilaisia ​​öljyjä sekä seuraamaan öljyn tuotantoon ja kuljetukseen liittyviä varastoja
  • Vivutettu maakaasun ETF: Tarkastelee maakaasuprosessia ja toimitusketjua ja sijoittaa niihin liittyviin varoihin.

Mieti huolellisesti, mikä todennäköisesti toimii parhaiten salkussasi ja täydentää nykyisiä sijoituksiasi, sekä mikä voisi mahdollisesti auttaa sinua saavuttamaan pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita.

Vivutetut ETF: t lyhytaikaisina sijoituksina

Jos päätät sijoittaa vipuvaikutteisiin ETF -rahastoihin, on tärkeää huomata, että ne otetaan yleensä huomioon lyhytaikaisia ​​sijoituksia. Koska vipuvaikutteiset ETF -rahastot seuraavat päivittäisiä muutoksia kohde -etuuksiin, on tärkeää ymmärtää, milloin sinun tulee syöttää ja poistua positiosta.

Myös vivutetut ETF: t erittäin haihtuva koska ne toimivat päivittäisten markkinoiden vaihtelujen perusteella. Tämän seurauksena ne eivät yleensä sovellu ostaa ja pitää sijoituksia. On tärkeää, että otat tämän huomioon sijoitusstrategiassa.

Vivutettujen ETF -rahastojen kustannukset

Koska vipuvaikutteiset ETF: t käyttävät erilaisia ​​johdannaisia ​​voittojen kasvattamiseksi, ne tulevat yleensä korkeammiksi. Esimerkiksi optiosopimuksiin liittyy yleensä palkkioita. Nämä vakuutusmaksut lasketaan ETF: n hintaan ja siirretään sinulle. On tavallista, että kulusuhteet ovat vähintään 1%, kun käydään kauppaa vipuvaikutteisilla ETF -rahastoilla.

Myös muut kustannukset on tärkeää ymmärtää. Jos käytät marginaalia sijoittaaksesi lisää osakkeita, maksat nämä kulut. Yleensä marginaaliin sisältyy vuosikorko, joka sinun on katettava ja joka pienentää kokonaistuottoa.

Lopuksi on kustannuksia, kun ETF ei toimi niin hyvin kuin odotit. Vaikka monet ihmiset pitävät ajatuksesta voittojen suurentamisesta ETF -rahastoilla, tosiasia on, että myös tappiot suurenevat. Jos ETF ei toimi odotetulla tavalla tai jos et poistu asemastasi ennen ETF: n lähtöä alaspäin, saatat joutua suurempiin tappioihin - ja se on kustannus, jota voidaan lisätä entisestään kauppaa marginaalilla.

Muista myös, mitä suurempi vipuvaikutus, sitä suuremmat mahdolliset tappiot. Kolmoisvaikutteisella ETF: llä on suurempia riskejä ja mahdollisia tappioita kuin kaksinkertaisella velkaantuneella ETF: llä.

Hyödyt ja haitat vivutetuista ETF -rahastoista

Plussat

  • Voit nähdä merkittäviä voittoja, jotka ylittävät taustalla olevien sijoitusten tarjoamat.
  • Käänteisillä velkaantuneilla ETF -rahastoilla on mahdollista ansaita rahaa markkinoiden laskun aikana.
  • Valittavana on laaja valikoima kaksois- ja kolminkertaistettuja ETF-rahastoja.

haittoja

  • On olemassa merkittäviä tappioita, jotka ylittävät kohde -etuuksien heikomman suorituskyvyn.
  • Vivutetut ETF: t eivät sovellu pitkäaikaisiin tai osta ja pidä -strategioihin.
  • Maksut ja kulusuhteet ovat korkeammat kuin muuntyyppiset ETF -rahastot, erityisesti indeksi -ETF -rahastot.
watch insta stories