Näib, et energiasektor on pidevalt uudistes kesksel kohal. Mõnikord tehakse taastuvenergiasse suuri investeeringuid. Muul ajal on see taevasse tõusvad gaasihinnad madala pakkumise, suure nõudluse ja ülemaailmse turu volatiilsuse tõttu, mille on põhjustanud sellised sündmused nagu Venemaa sissetung Ukrainasse.
Seetõttu on investorite jaoks loomulik küsimus, kas nad peaksid investeerima naftaaktsiatesse või taastuvenergia aktsiatesse. Argumente on mõlema tööstusharu poolt ja me sukeldume nendesse allpool.
Kuid see pole ka nii lihtne kui kas/või küsimus. Selle kindlaksmääramine, millistesse energiaaktsiatesse investeerida, hõlmab sageli nii isiklike veendumuste kui ka potentsiaalse tulu kaalumist. Siit saate teada, kuidas mõelda mõlemale tegurile enne oma portfelli energiainvesteeringute valimist.
Lühike versioon:
- Ajalooliselt on naftaettevõtted moodustanud S&P 500 vanimaid ja suurimaid ettevõtteid.
- Pärast ebastabiilset viimast aastat tõusis nafta 2021. aastal uuesti pandeemiaeelsele tasemele. Ja Venemaa naftatootjate sanktsioonid on põhjustanud 2022. aastal veelgi järsema hinnatõusu.
- Vahepeal on taastuvenergia muutunud populaarseks investeeringuks kliimamuutuste ja sektori täiustatud tehnoloogia tõttu.
- Naftasse investeerimisega kaasnevate riskide maandamiseks ja turutõusudest kasu saamisel soovitame hajutatud portfelli, mis sisaldab nii nafta- kui ka taastuvenergia aktsiaid.
Naftavarudesse investeerimine viimase paari aasta jooksul
Nafta on pikka aega olnud aktsiaturu peamine fookusvaldkond, osaliselt selle tähtsuse tõttu USA ja maailma majanduses. Naftaettevõtted on ühed suurimad (ja vanimad) riigis S&P 500, sealhulgas mitmed, mis pärinevad 1800. aastate lõpust ja 1900. aastate algusest. Ja täna 2022. aastal jäävad naftaaktsiad populaarseks investeerimisvõimaluseks, mis kuvatakse paljude investorite portfellides.
Kuid nii nagu naftaaktsiatel on USA aktsiaturul tugev ajalugu, on neil ka mõnevõrra muutlik ajalugu. Alates 2008.–2009. aasta finantskriisist on naftavarud kogenud suuri kõikumisi ning dramaatilisemaid tõuse ja mõõnasid kui teistes tööstusharudes.
Naftavarud said eriti tugeva löögi COVID-19 pandeemia alguses. Lühiajaline hinnasõda Saudi Araabia ja Venemaa vahel surus hinnad tunduvalt alla, mis mõjutas energiavarusid. Asja teeb hullemaks see, et pandeemia alguse sulgemised vähendasid naftanõudlust dramaatiliselt. Selle tulemusena langesid nafta aktsiahinnad järsult ja need ei taastunud kohe koos ülejäänud aktsiaturuga.
Kuid 2021. aasta tõi naftafirmadele hoopis teistsuguse loo. Nafta ja maagaasi hind tõusis 59%. See aitas anda tööstusele suure tõuke. Nõudlus kasvas ka järsult, kuna sulgemised olid suures osas lõppenud ja inimesed olid rohkem liikvel. Naftaaktsiad ületasid 2021. aastal üldiselt S&P 500 indeksit.
Diagrammi võti: oranž joon: toornafta / roheline joon: S&P 500
Seotud: Inflatsioonikindlad investeeringud: kuus võimalust 2022. aasta investeeringute suurendamiseks
Naftaaktsiatesse investeerimine liigub edasi
Venemaa invasioon Ukrainasse põhjustas järjekordse suure gaasihindade hüppe. Kui see suursündmus põhjustas teiste sektorite aktsiate väärtuse languse, siis naftavarud tõusid taas.
Diagrammi võti: oranž joon: toornafta / roheline joon: S&P 500
Ühest küljest võib see viidata sellele, et praegu on selleks suurepärane aeg investeerida naftaaktsiatesse. Teisest küljest võivad hiljutised hinnatõusud tähendada täpselt vastupidist – praegu pole selleks õige aeg müüa teie naftavarud. Eksperdid on täheldanud, et naftavarud on lähenemas oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele, mis viitab sellele, et neil pole enam kuhugi minna, kui langeda.
Muidugi väärib märkimist, et rahalised tegurid ei ole ainsad, mida naftavarude osas arutada tasub. Kliimamuutuste tagajärjed on viimastel aastatel muutunud paljude ameeriklaste jaoks suureks murekohaks.
Viimasel kümnendil on investeeringuid seotud tööstusharudesse suurenenud. Ja paljud investorid on täna ettevaatlikumad selle suhtes, kuhu nad oma raha paigutavad. Kui soovite viia oma investeeringud vastavusse oma isiklike väärtustega, võib nafta olla üks sektor, mille otsustate oma portfellist välja jätta.
Märge: Paljud naftaettevõtted on investeerinud ka puhta energia tootmisse ja on võtnud kohustuse vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Seetõttu pole nende leidmine sugugi haruldane ESG ja sotsiaalselt vastutustundlikud fondid.
Investeerimine taastuvenergia aktsiatesse
Pole üllatav, et taastuvenergia aktsiad on viimastel aastatel muutunud investorite populaarseks valikuks. Märkimisväärseid investeeringuid on tehtud taastuvenergiasse, sealhulgas tuuleenergiasse, maasoojusenergiasse, päikeseenergiasse ja muusse.
Keskkonnateadlikud investorid on hakanud neid aktsiaid oma portfellidesse lisama. Ja mõned suurimad ettevõtted (ja jah, sealhulgas naftaettevõtted) on teinud suuri investeeringuid rohelisse energiasse.
Viimase kümnendi jooksul on börsil ilmnenud trend rohelise energia poole. Ja taastuvenergia börsil kaubeldavad fondid (ETF) on suuresti edestanud traditsioonilisi energiaettevõtteid omavaid ETF-e. Näiteks iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ületas 2022. aastale eelnenud 10-aastase perioodi jooksul tunduvalt Energy Select Sector SPDR ETF-i (XLE).
Diagrammi võti: oranž joon: XLE / roheline joon: ICLN
Kas olete ESG-de vastu uudishimulik? Vaadake meie artiklit teemal kuidas alustada, juhtivad strateegiad ja palju muud.
Nafta vs. Taastuvenergia varud: milline on teie jaoks õige?
Kuigi naftavarud ei pruugi olla viimase kümnendi jooksul kasvanud, ei kao see tööstus niipea. USA - ja maailm üldiselt - sõltub endiselt suuresti fossiilkütustest. Ehkki tööstus võib teie portfelli rohkem volatiilsust tuua, võib nende aktsiate jaoks siiski koht olla.
Taastuvenergia hiilgeajad on aga veel vägagi silmapiiril. Arvatakse, et taastuvenergia kasutamine aja jooksul ainult suureneb, eriti kuna üha rohkem valitsusi ja ettevõtteid lubavad muutuda järgmiste kümnendite jooksul süsinikuneutraalseks.
Seetõttu on lihtsaim vastus küsimusele, kas investeerida naftasse või taastuvenergiasse: saate teha mõlemat. Nagu me mainisime, on fossiilkütuste tööstuse ettevõtted ühed neist, kes investeerivad palju taastuvenergiasse. See viitab sellele, et naftafirmad ei kao kuhugi – nad lihtsalt kohandavad oma ärimudeli muutuva ajaga.
Lõpuks on oluline meeles pidada, et hea portfell on a hästi hajutatud portfell. Nii et puhtalt finantsperspektiivist vaadatuna on mõlemat tüüpi energiaaktsiatesse investeerimine endiselt kõige turvalisem strateegia.
Lisalugemist:
- Parimad online-aktsiamaaklerid 2022. aastal
- Kuidas investeerida EV tööstusesse
- Võimalused kaupade supertsükli ärakasutamiseks
- Kümnendi parimad aktsiasektorid
Erin Gobler on vabakutseline isikliku rahanduse ettevõte, mis asub Madisonis, Wisconsinis. Pärast seitset aastat riigipoliitikas töötamist lahkus ta, et tegeleda täiskohaga kirjutamisega. Nüüd kirjutab ta suurtes väljaannetes, nagu Fox Business ja NextAdvisor, finantsteemadel, sealhulgas hüpoteeklaenud, investeerimine ja palju muud. Lisaks rahaasjade kirjutamisele pakub Erin ka finantsnõustamise teenuseid, kus ta töötab üksikisikutega, et aidata neil oma rahalisi eesmärke saavutada.