CANSLIM, mõnikord kirjutatud kui CAN SLIM, on investeerimisvalem, mida kirjeldas esmakordselt William J. O'Neil oma raamatus Kuidas aktsiatega raha teenida. CANSLIM on investeerimiskriteeriumide loendi akronüüm, mida O'Neil soovitab investoritel aktsiate valimisel järgida. Siin on põhjalik ülevaade CANSLIMi investeerimisstrateegiast ja sellest, kas see võib teie portfelli haldamisel abiks olla.
Lühike versioon
- CANSLIM on investeerimisstrateegia, mille William J. O'Neil Investori äripäev tuli välja.
- Need sõnad on akronüümid, mis tähistavad: jooksev kvartalikasum aktsia kohta suureneb, aastakasum suureneb, uued tooted või teenus, väike kapitalisatsioon ja tugev turunõudlus, liider või mahajääja – otsige valdkonna liidreid, institutsionaalset omandit ja turgu suunas.
- Strateegia kasutab fundamentaalset ja tehnilist analüüsi, mida on kõige parem kasutada tugeva turukasvu perioodidel.
Mis on CANSLIMi investeerimisstrateegia?
CANSLIM on investeerimisstrateegia, mille on loonud William J. O'Neil Investori äripäev
. See tugineb fundamentaalsete ja tehniliste analüüsimeetodite kombinatsioonile, et aidata investoritel valida parimad potentsiaalsed aktsiad.CANSLIMi tähed tähistavad järgmisi kriteeriume:
- C: Praegune kvartalikasum aktsia kohta kasvab
- V: Aastane sissetulek kasvab
- N: Uued tooted või teenused
- S: Väike kapitalisatsioon ja tugev turunõudlus
- L: Juht või mahajääja – otsige valdkonna liidreid
- Mina: Institutsiooniline omand
- M: Turu suund
Nende kriteeriumide alusel on CANSLIM-i investorid valmis leidma aktsiaid, millel on lühiajaline ja keskmise pikkusega kasvupotentsiaal. See on bullish strateegia, mille kohaselt investorid püüavad leida ja osta kiiresti kasvavaid aktsiaid enne, kui enamik asutusi ostavad aktsiaid, suurendades nõudlust ja hinda.
Siin on põhjalikum ülevaade sellest, mida kõik need kriteeriumid varude analüüsis esindavad. Saate neid kasutada oma valikute tegemisel a seadistamisel varude sõeluja või uute investeerimisideede otsimisel turult.
Uuri lähemalt >>>Tehniline analüüs vs fundamentaalne analüüs
CANSLIMi lagunemine
Tähed C (jooksev kvartalikasum aktsia kohta suureneb) ja A (aastane kasum suureneb) on seotud ja keskenduvad ettevõtte kasumile. C soovitab leida aktsiaid, mille kvartalikasum aktsia kohta on tugevalt tõusnud. A keskendub iga-aastasele tulutrendile. CANSLIMi puhul on kiirem kasvutempo parem.
N (uued tooted või teenused) osutab ettevõtetele, millel on uusi asju, mis võivad suurendada tulusid ja kasumit. CANSLIMi heakskiidu saavad ainult uuenduslikud ettevõtted.
S (väike kapitalisatsioon ja tugev turunõudlus) keskendub väiksematele suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele. Ettevõttel, mille väärtus on 100 miljonit dollarit, on lihtsam kasvada 10 korda kui ettevõttel, mille väärtus on 10 miljardit dollarit, kasvada 10 korda. Tugeva nõudlusega aktsiate turuhinnad tõusevad kindlasti.
L (liider või mahajääja) soovitab investoritel kitsendada otsingut valdkonna liidritega. Kui tööstuses on palju konkureerivaid ettevõtteid, paistavad mõned kindlasti silma, samas kui teised võivad maha jääda. O'Neil soovitab teil investeerida esimesse, mitte teise.
I (institutsiooniline omand) nõuab juba teatud institutsionaalse omandiga aktsiate leidmist, kuid mitte ülekaalukalt. Ostmine enne enamikku fonde ja muid institutsionaalseid investoreid võimaldab teil tabada kiire hinnatõusu perioodi.
M (turu suund) vaatab turu hoogu. Kui ettevõtte päevane libisev keskmine on tõusutrendis ja aktsia vastab ülejäänud nimekirjas olevatele kriteeriumidele, väidab CANSLIM, et aktsia jätkab tõenäoliselt trendi tõusvas suunas.
CANSLIM on aktiivne investeerimisstrateegia keskendunud kasvuaktsiatele. Aktiivne investeerimine on riskantsem kui pikaajalised passiivsed strateegiad nagu väärtusinvesteerimine. See on parim investoritele, kellel on teatav investeerimiskogemus ning kes taluvad volatiilsust ja kahjumit.
Millal kasutada CANSLIMi investeerimisstrateegiat?
CANSLIMi investeerimine on parim turu kasvu perioodidel. Kui proovite kasutada CANSLIMi majanduslanguse või turulanguse ajal, kukuvad teie jõupingutused tõenäoliselt tühjaks. On erandeid. Kuid CANSLIM töötab kõige paremini heal majandusperioodil.
Ei ole kindlat aastaaega, mil CANSLIM töötab paremini kui teine. Kõige olulisem osa on õigete aktsiate valimine õigete turutingimuste ajal.
Pidage meeles, et aktsiaturul pole kunagi garantiid. Isegi kui valite täiusliku CANSLIMi aktsia, on tõenäoline, et ettevõtte tulemused või turutingimused võivad kaasa tuua märkimisväärse investeeringukahju.
CANSLIM-i aktsiaid otsides kasutage oma tavalist kauplemiskontot, näiteks traditsioonilist online-vahenduskontot. Pikaajalisi pensionivarasid saab paremini paigutada madalate tasudega indeksifondidesse.
Kas teil pole maaklerit? Tutvuge meie nimekirjaga Parimad online-aktsiamaaklerid.
CANSLIMi investeerimisstrateegia plussid ja miinused
plussid
- Selged kriteeriumid aktsiate valimiseks. CANSLIM sisaldab selgeid reegleid, mis aitavad teil kasvuks olevate aktsiate loendit kitsendada.
- Kasutab finantsandmete ja turutrendide kombinatsiooni. Toetub fundamentaalse ja tehnilise analüüsi kombinatsioonile, selle asemel, et keskenduda ainult ühele mõõdikute komplektile.
- Järgib usaldusväärseid investeerimisstrateegiaid. Kõik CANSLIM-i komponendid põhinevad mõistlikel sisenditel, mis võivad viidata aktsia väärtuse tõusule.
miinused
- Lühiajaline investeerimisstrateegia. See on lühiajaline aktiivne strateegia, mis sisaldab rohkem volatiilsust ja riske kui passiivsed pikaajalised investeerimisplaanid.
- Uuematele investoritele võib see olla keeruline. Algajatel investoritel võib olla raske mõista CANSLIM-i kriteeriume ja rakendada oma tulemusi edukas investeerimisportfellis.
- Võimalused kaotusteks. Aktiivsed praktilised strateegiad toovad teiste investeerimisteooriatega võrreldes kaasa suurema kahjumivõimaluse. Pidage meeles, et iga investeeringu väärtus võib langeda.
Kas CANSLIM Investing tõesti toimib?
CANSLIM investeerimine toimib. Aga miski pole börsil 100%. Mitmed uuringud näitavad, et CANSLIMi aktsiad kipuvad ületama turgu tervikuna.
Ameerika üksikinvestorite assotsiatsioon on järjekindlalt läbi viinud mitmeid teste näita CANSLIMi teoseid. Viimases värskenduses ületasid CANSLIM-i aktsiad S&P 500 näitajat 10 aasta jooksul ligikaudu 2 korda.
Pidage meeles, et need tulemused saadi teatud turutingimuste ajal. CANSLIM võib tulevikus olla enam-vähem tõhus. Paljude testide ja uuringute põhjal on CANSLIM siiski mõistlik investeerimisstrateegia.
Kellele on CANSLIMi investeerimisstrateegia parim?
CANSLIM on parim keskmise tasemega kuni kogenud investoritele. Mõned CANSLIM-i kriteeriumid nõuavad investeerimisalaseid teadmisi ja nende kasutamist finantssuhtarvud. Enamik asjatundlikke investoreid peaks CANSLIMi hõlpsalt mõistma.
Võite avastada, et CANSLIM on mõttekas osa teie portfellist, kuid mitte kogu teie strateegia jaoks. Nagu ülalpool kirjeldatud, võite kasutada CANSLIMi aktsiate valimiseks aktiivsele maaklerikontole, jättes samal ajal pensionikontod investeerituks erinevatesse indeksifondidesse.
Kas peaksite järgima CANSLIMi strateegiat?
Investeerimisotsused on isiklikud. Kõigile sobivat ühest vastust pole. Kui kahtlete, kaaluge oma investeerimisstrateegia ülevaatamiseks koostööd finantsspetsialistiga. Investoritel, kes soovivad alustada CANSLIMiga, on hea mõte alustada aeglaselt. Vältige investeeringuid, millest te täielikult aru ei saa. Kui lähete sellisesse investeerimisplaani nagu CANSLIM, silmad pärani, olete edu saavutamiseks parimal positsioonil.
Eric Rosenberg on finants-, reisi- ja tehnoloogiakirjanik Californias Venturas. Ta on endine pangajuht ning ettevõtte rahanduse ja raamatupidamise professionaal, kes lahkus oma igapäevatöölt 2016. aastal, et asuda täiskohaga tegelema veebis tegutsemisega. Tal on põhjalik kogemus pangandusest, krediitkaartidest, investeerimisest ja muudest finantsteemadest kirjutamisel ning ta on innukas reisihäkker. Klaviatuurist eemal olles naudib Eric maailma avastamist, väikeste lennukitega lendamist, uute käsitööõllede avastamist ning naise ja väikeste tüdrukutega aega veetmist.