Mis on võimendatud ETF ja kuidas see teie portfelli mahub?

Paljudele investoritele meeldivad börsil kaubeldavad fondid (ETF-id), kuna need pakuvad vahetuid erinevusi ja nendega saab kaubelda nagu aktsiad turul. ETF -ide puhul ei lähe teil aga tõenäoliselt paremini kui aluseks olevate investeeringute või indeksi tootlus. Näiteks S&P 500 ETF -iga te turgu ei löö.

See aga muutub, kui investeerite võimendatud ETF -i. Seda tüüpi ETF -ide puhul võite näha tulu, mis ületab alusinvesteeringuid. Seega võimendatud S&P 500 ETF -i korral kahekordistaks teie tootlus päeva tootlust või ületaks päeva kahjumit.

Vaatame lähemalt, mis on võimendusega ETF ja kuidas see toimib.

Mis on võimendatud ETF?

Iga investeering, mis kasutab finantsvõimendust, kasutab kasumi suurendamiseks laenamist. Kui investeerite võimendusse ETFostate põhiliselt vara aktsiaid, mille tootlus ületab seda, mida oleks pakkunud “tavaline” ETF. Siiski on oluline mõista, et võite näha ka suurenenud kahjumit. See muudab võimendusega ETF -id a kõrge tasu, kõrge riskiga pakkumine.

Kuidas võimendatud ETF -id töötavad?

Finantsvõimendusega ETF -ide puhul kasutab fondihaldur selliseid investeeringuid nagu võimalusi et suurendada kokkupuudet indeksi sisuga. Näiteks võimendusega S&P 500 ETF võib kasutada optsioonilepinguid, et suurendada ETFi kui terviku tootlust, keskendudes S&P 500 indeksis loetletud varadele.

See suurenenud kokkupuude jälgib igapäevaseid muutusi, mitte aastatootlust, nii et kasumid või kahjumid võivad suureneda iga päev. Samuti on oluline märkida, et on olemas pöördvõrdelised ETF -id, mis suurendavad ETF -i tootluse vastandit.

Mis on kolmekordse võimendusega ETF?

Kolmekordse võimendusega ETF-iga saate tulemuseks kolmekordse tulemuse. Seega, kui teie võimendusega S&P 500 ETF tõusis sel päeval 1%, oleks teie kasum 3%. Pöörd -ETF -i puhul näeksite kasumit, kui alusinvesteeringud kaotaksid positsiooni.

Siiski on oluline märkida, et teie kaotused ja teie kasumid suurenevad. Kui ETF kaotab päeval 1%, on teie enda kahjum 3%.

Mis on 10 -kordne võimendatud ETF?

Nagu arvata võib, on 10 -kordne võimendusega ETF selline, mis teoreetiliselt suurendaks alusinvesteeringute kasumit (ja kahjumit) 10 korda. Seda tüüpi ETFide leidmine on aga enamiku jaemüüjate jaoks praktiliselt võimatu. Enamasti on võimendusega ETF -id kas 2x või 3x.

Parimad võimendatud ETF -i tüübid

Laenatud ETF -e on mitut tüüpi. Teie jaoks parima valimine sõltub teie riskitaluvusest ja finantseesmärkidest. Mõned teie leitud tüübid on järgmised:

• Laenatud S&P 500 ETF: Need jälgivad S&P 500 iga päev ja suurendavad kasumit või kahjumit. Need pakuvad laias valikus mitmekesisust.
• Pöördvõimendusega ETF: Kasumit (või kahjumit) saate vastu võtta vastupidiselt sellele, kuidas ETF toimib. Kui arvate, et konkreetne indeks või investeeringute korv langeb, võite turu langusest kasu saamiseks investeerida pöördvõimendatud ETF -i.
• Võimendatud tehnoloogia ETF: Seda tüüpi ETF -id keskenduvad konkreetselt tehnoloogiasektori ettevõtetele.
• Võimendatud kauba ETF: Leiate võimendusega ETF -e, mis keskenduvad korvidele tarbekaubad, sealhulgas nafta, põllumajandustooted ja väärismetallid.
• Võimendatud võlakirjade ETF: Kaubade või aktsiate jälgimise asemel jälgivad need ETF -id võlakirjainvesteeringute ja indeksite igapäevast tootlust.
• Võimendatud kulla ETF: Nende hulka kuulub kullakaevurite ja -tootjate ning teiste tarneahelas olevate korvide jälgimine.
• Võimendatud hõbedane ETF: Jälgib erinevaid investeeringuid, mis on seotud hõbeda kaevandamise, töötlemise ja müügiga.
• Võimendatud nafta ETF: Oskab jälgida erinevat tüüpi naftat, samuti õli tootmise ja transportimisega seotud varusid
• Võimendatud maagaasi ETF: Vaatleb maagaasi protsessi ja tarneahelat ning investeerib sellega seotud varadesse.

Mõelge hoolikalt läbi, mis teie portfellis tõenäoliselt kõige paremini toimib ja teie praeguseid investeeringuid täiendab, ning mis võiks potentsiaalselt aidata teil jõuda pikad ja lühiajalised eesmärgid.

Võimendatud ETF-id kui lühiajalised investeeringud

Kui otsustate investeerida võimendusega ETF -idesse, on oluline märkida, et neid võetakse üldiselt arvesse lühiajalisi investeeringuid. Kuna võimendusega ETF -id jälgivad alusvara igapäevaseid muutusi, on oluline mõista, millal oma positsiooni sisestada ja sellest väljuda.

Ka võimendatud ETF -id on väga lenduv sest need toimivad igapäevaste turukõikumiste põhjal. Seetõttu ei sobi need tavaliselt osta ja hoida investeeringuid. Oluline on seda oma investeerimisstrateegias arvesse võtta.

Võimendatud ETF -ide maksumus

Kuna võimendusega ETF -id kasutavad kasumi suurendamiseks erinevaid tuletisinstrumente, kaasnevad need tavaliselt kõrgemate kuludega. Näiteks optsioonilepingutega kaasnevad tavaliselt lisatasud. Need lisatasud arvestatakse ETF -i kuludesse ja kantakse teile edasi. Tugevdatud ETF -idega kauplemisel on tavaline näha kulusuhteid vähemalt 1%.

Oluline on mõista ka muid kulusid. Kui kasutate marginaali rohkematesse aktsiatesse investeerimiseks, tasute need kulud. Tavaliselt kaasneb marginaaliga APR, mille peate katma ja mis vähendab teie üldist tulu.

Lõpuks on kulud, kui teie ETF ei tööta nii hästi, kui ootasite. Kuigi paljudele inimestele meeldib idee suurendada ETF -idega kasumit, on reaalsus see, et ka kahjumit suurendatakse. Kui ETF ei tööta nii, nagu ootasite, või kui te ei välju oma positsioonist enne ETF -i algust allapoole, võite kaotada suuremaid kahjusid - ja see on kulu, mida saate veelgi suurendada kaubelda marginaaliga.

Samuti pidage meeles, et mida suurem on teie finantsvõimendus, seda suurem on teie potentsiaalne kahju. Kolmekordse võimendusega ETF-il on suuremad riskid ja võimalikud kahjud kui topeltvõimendusega ETF-il.

Võimendatud ETF -ide plussid ja miinused