Mis on tööstusaktsiad ja kuidas need teie portfelliga sobivad?

Nagu aktsiaturg võistleb kõigi aegade rekordid ja me näeme praktiliselt iga mõõdikuhüüde ülehindamist, investoritel jääb raske valik: investeerige ülehinnatudaktsiad või istuda kõrvalt ja lootamingi tagasitõmbamise eest, riskides pulliturult ilma jääda.

Teised investorid uurivad turgu mõistliku hinnaga sektorite jaoks, mis näevad välja õhkutõusmiseks. President Joe Bideni valimisega on üks nendest valdkondadest, millele tähelepanu on pööratud tööstuslikud varud.

Kas tööstusaktsiad sobivad teie portfelli jaoks? Lugege edasi, et teada saada.

Mis on tööstusaktsiad?

Tööstusaktsiad on üsna lai kategooria, kuid sisuliselt mis tahes majanduse tootmise, ehituse ja logistikaga seotud sektor. Tööstuslikud varud võivad olla ka tööstusettevõtetele teenuseid osutavate ettevõtete aktsiad.

Üksikud tööstusvarud ulatuvad paljudesse kategooriatesse, alates jäätmekäitlusest, reaktiivtootmisest kuni kaubavedude, tööstusmasinate ja insenerideni. Mainitud sektorite tõttu on tööstusaktsiad sageli seotud ka majanduse majandustsükliga.

Kui an majandus õitseb, tööstusvarud tõusevad kiiresti, kuna nõudlus nende kõigi tööstusharude järele suureneb. Majanduslanguse ajal aga tööstusaktsiad langevad ühed esimesed kuna eelarveid kärbitakse üldiselt.

Just see muutis need nii atraktiivseks investoritele, kes soovivad hüpata “taasavamise” juurde. The Covid-19 pandeemia sulges majanduse, mis tähendab, et paljud tööstusaktsiad olid nende kõigi aegade odavaimad olnud. Kui majandus hakkas taastuma, kasvasid need aktsiad ettearvatult.

Tööstusaktsiad võivad veelgi tõusta

Ehkki lihtne raha on praeguseks juba võetud, President Bideni plaanid võib olla katalüsaatoriks tööstuslike varude suuremale tõusule.

Biden valiti platvormil, mis lubas infrastruktuuri reinvesteerimiskava, mis võib olla Ameerika ajaloo suurim. Kui demokraatidel õnnestus parlamendis ja senatis rohkem kontrolli võidelda, viis see infrastruktuuriplaani tegelikkusele sammu lähemale.

Paljud tööstusaktsiad saaksid otseselt kasu infrastruktuurikuludest, tõenäoliselt kui miljardite väärtuses valitsuse lepingute ja toetuste saajatena. Selliste projektidega otseselt mitteseotud tööstusettevõtted võivad samuti kasu saada infrastruktuuri täiustamisest ja sellega kaasnevast SKP kasvust.

Kuidas leida parimaid tööstusaktsiaid

Paljud suuremad tööstusettevõtted on leibkonnanimed. Tagatipuks on tööstussektorites palju erinevaid - alates Lockheed Martinist kuni 3M -ni. Populaarsete tööstusettevõtete arvu tõttu võib investoritel olla raske otsustada, millist aktsiat või aktsiaid valida.

Mõned investorid võivad soovida eemale hoida kaitsetööstusega seotud ettevõtetest, nagu eespool nimetatud Lockheed Martin või Honeywell. Nagu öeldud, pakuvad need ettevõtted investoritele ainulaadset kokkupuudet valdkondadega, mida enamik teisi ettevõtteid ei suuda - kaitset.

Lisaks peaksid investorid kaaluma kõiki põhitõdesid põhimõtteline investeerimine investeeringu valimisel. Pidage meeles, et need on ettevõtted, mis on majandustsükli suhtes väga tundlikud. Soovite investeerida ettevõttesse, mis suudab majanduslanguse üle elada, et pärast seda õitsvat majandust nautida.

Küsimused enne tööstusaktsiatesse investeerimist

Enne aktsiasse investeerimist peaksite meeles pidama mõnda asja:

Investorid peaksid kitsendama oma otsingut ettevõtetele, kes on otseselt võimelised kasu saama mis tahes olulisest infrastruktuuriplaanist, mis võib Kongressist välja tulla. Ehitus- ja inseneriettevõtted kuuluvad nende sektorite hulka, mis võivad infrastruktuuri kasvust kasu saada. Logistikaettevõtted, näiteks FedEx, näeksid tõenäoliselt kasvu ka infrastruktuurikulude suurenemise tõttu.

Investorid, kes lihtsalt ei suuda otsustada (või ei taha alt-üles analüüsile liiga palju aega kulutada), on passiivsed börsil kaubeldavad fondid (ETF), mis jälgivad konkreetse börsi kõigi tööstusaktsiate portfelli, näiteks the S&P 500. See annab investoritele lihtsa, odava ja mitmekesise viisi selle valdkonnaga tutvumiseks.

Parimad tööstusaktsiad

Kui soovite ikkagi süveneda üksikutesse tööstusaktsiatesse, siis tuleb vaadata kahte laia kategooriat: väärtus ja kasv. Oleme välja toonud mõned ettevõtted, mida tasub igas valdkonnas kaaluda, kuid need ei ole mõeldud investeerimisnõustamiseks. Peaksite ise uurima või küsima nõu a finantsnõustaja. Kas teil pole nõustajat? Vaadake välja Paladin Register teie vajadustele vastava viie tärni nõustaja jaoks.

Parima väärtusega tööstusaktsiad

Aktsiad madala tulu-hind (P/E) suhe on kasulik. Nende aktsiatega maksate vähem, et omada osa ettevõtte kasumist. Need ettevõtted saavad investoritele tagasi maksta otse oma tuludest tagasiostu või dividendide kaudu.

GrafTech International

S&P 500 üks madalaimaid P/E tööstuslikke aktsiaid on täna GrafTech International (EAF), ettevõte, mis on spetsialiseerunud grafiitelektroodidele ja naftakoksile. Kui see tundub teie jaoks jabur, ärge muretsege. Need kaks komponenti on kriitilise tähtsusega elemendid elektrikaarahju kasutamisel, mis loob terase ja muid materjale mis tahes kasvava majanduse jaoks.

Seaboard (SEB)

Seaboard (SEB) on veel üks suur tööstusettevõtja, kellel on madal P/E. Kuigi nimi annab teile teada, et nad on seotud laevandustööstusega, on Seaboard tegelikult väga mitmekesine konglomeraat, mis puudutab põllumajanduse ja transpordi valdkonnas paljusid majanduse osi tööstused. Peale laevanduse on nende põhitegevuseks sealiha tootmine!

Air Lease Corp (AL)

Viimane üleval on Air Lease Corp. Pole liiga raske arvata, mille ümber see äri keerleb: Air Lease Corp tegeleb juhtivate lennukitega. Seda on lihtne näha. Headel aegadel lendab rohkem ja seetõttu on nõudlus lennukite järele suurem. See teeb Air Lease Corpist hea vahend majanduse avanemiseks ja taastumiseks.

Kõige kiiremini kasvavad tööstusaktsiad

Vastupidiselt meie mainitud madalale P/E väärtusega aktsiatele on need ettevõtted, millel on üldiselt kõrgemad P/E suhtarvud, kuid kes investeerivad oma tulu agressiivselt oma majanduskasvu edendamiseks.

Lennox International (LII)

Lennox International pakub kütte-, ventilatsiooni- ja külmkapi turule kliimaseadmete tööriistu. See ei pruugi tunduda liiga põnev, kuid ettevõttel on õnnestunud oma aastaseid tulusid kasvatada 30% võrra. Igaüks peab saama oma kliimaseadet juhtida.

Generac Holdings (GNRC)

Generac Holdings on varugeneraatorite tootja ja ettevõte Fortune 1000. See on köitev tööstusharu, kus paljud ettevõtted toetuvad generaatoritele - kasvav vajadus, kuna muutuvad ilmastikutingimused nõuavad hädaolukorra toiteallikat. Ettevõte on seda näinud tulud kasvavad 70%.

Expeditors International of Washington (EXPD)

Viimane, Washingtoni Expeditors International on tohutu logistika- ja kaubaveofirma. Kaubavedu ja logistika on riigi elujõud ning see ettevõte on eelmisel aastal teeninud 8,1 miljardi dollari suurust tulu, suurendades samal ajal tulusid 76% 2021. aasta esimeses kvartalis.

Tööstuslikud aktsiad ja USA majandus

Nagu oleme paar korda välja toonud, on tööstusaktsiasektor väga seotud sellega, mis juhtub USA majandusega.

See muudab tööstusaktsiad suurepäraseks viisiks, kuidas väljendada investori konkreetset vaadet selle kohta, kus nad majandust näevad. Kui arvate, et majandus hakkab õitsema tänu sulgemisest tingitud nõudluse kasvule, siis võivad tööstusaktsiad olla suurepärane võimalus seda veendumust täita.

Tööstuslikud varud on ka a suurepärane võimalus investeerida sellesse, et föderaal- ja osariikide valitsused jätkavad eelarvekulu majanduse elavdamiseks. Eelarve kulutused langeb kogu majanduses ja viib peaaegu alati nõudluse suurenemiseni tööstuslike aktsiateenuste järele. Sellised stsenaariumid suurendavad tõenäoliselt selliseid asju nagu logistika, kaubavedu või ehitus.

Kui arvate, et liigume inflatsioonikeskkonna poole, võiksite investeerida ka tööstusaktsiatesse. Muidugi, need aktsiad ei ole kaubad ega kuld (mis kipuvad inflatsiooniperioodidel aktsiaid paremini ületama) kuid paljud tööstusaktsiad asuvad tööstusharude kõrval, mis on seotud kaupade ja reaalse varaga üldine. Mõelge ehitusettevõtete ja kinnisvara vahelisele seosele, mis on olnud traditsiooniline maandada inflatsiooni.

Paljud tööstuslikud varud, näiteks Waste Management Inc, on lihtsalt vajalikud selleks, et majandus jätkuks suminat, olenemata sellest, mida aluseks olevad hinnad teevad. Ettevõte, mille nõudlus oma toodete järele on nii paindumatu, on just see koht, kus investorid peaksid kaaluma oma raha parkimist kasvava inflatsiooni ajal.

Tööstusaktsiate plussid ja miinused

Alumine rida: kas peaksite investeerima tööstusaktsiatesse?

Tööstuslikud aktsiad pole kindlasti kõigile. Seda öeldes, kui teil on eriti tugev vaade majanduse avanemisele ja taastumisele kiiresti pärast Covid-19 sulgemist, on suuresti investeeritud tehnoloogiasse ja soovivad teatavat inflatsioonikaitset või lihtsalt tahan kvaliteetne mitmekesistamine, saate hakkama palju halvemini kui tööstussektor.

Nagu iga investeerimisotsuse puhul, peaksite alati uurima iga ettevõtet eraldi või lihtsalt ostma passiivse indeksiga ETF, mis jälgib kogu tööstussektorit, et pakkuda endale mitmekesist ja odavat kokkupuude.