Una recesión a menudo se define como dos trimestres consecutivos de disminución del PIB. Pero según La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), una recesión ocurre cuando hay “una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía, que dura más de unos pocos meses”, junto con otros indicadores.
Durante algún tiempo, muchos economistas han estado prediciendo que la economía estadounidense entrará en recesión en 2023. De hecho, algunos sospechan que puede que ya estemos en uno ahora mismo.
Durante una recesión, las inversiones a menudo disminuyen en valor y los inversores suelen ver sufrir sus carteras de inversión. Este artículo cubrirá algunas industrias resistentes a la recesión que pueden ayudar a su cartera a capear la tormenta durante estas recesiones económicas.
La versión corta
- Aunque no existe tal cosa como una verdadera recesión-prueba industria, algunas industrias son más resistentes a la recesión que otras.
- Las industrias resistentes a la recesión son industrias que tienen una mejor oportunidad de hacerlo bien durante un período de declive económico.
- Ejemplos de industrias resistentes a la recesión incluyen comida rápida, minoristas de descuento, supermercados, productos básicos de consumo, atención médica y metales preciosos.
- La diversificación y la inversión en empresas con fundamentos sólidos también pueden ayudar a su cartera de inversiones a capear una recesión.
¿Qué es una industria resistente a la recesión?
Las industrias enumeradas a continuación se consideran "resistentes a la recesión", pero no "a prueba de recesión", ya que ninguna industria es realmente 100% a prueba de recesión. Los sectores resistentes a la recesión no son completamente inmunes a las recesiones; en cambio, son más probable mantenerse estable durante una recesión. Por ejemplo, los consumidores básicos siempre necesitan, como comestibles y productos para el hogar. O incluso la industria de los metales preciosos, ya que algunos inversores invierten su dinero en oro para protegerse contra la recesión económica.
Tenga en cuenta que el simple hecho de estar en una industria resistente a la recesión no hace que una empresa sea una gran inversión: también necesita tener un balance sólido y márgenes de ganancia consistentes para sobrevivir a un recesión. Incluso si una empresa está en una industria que no es resistente a la recesión, los fundamentos sólidos pueden ayudarla a capear la tormenta mucho mejor que sus pares con fundamentos más débiles.
Leer más >>> ¿Qué puedo hacer para proteger mis inversiones de una caída del mercado?
Las 6 mejores industrias resistentes a la recesión para invertir
A continuación se presentan algunas industrias con características resistentes a la recesión debido a la naturaleza de su negocio. Tenga en cuenta que no hay garantía de que estas industrias se desempeñen bien durante los próximos recesión.
1. Comida rápida
Incluso cuando los tiempos son difíciles, la gente sigue yendo a los restaurantes de comida rápida para comer. Las cadenas de comida rápida con finanzas sólidas y una amplia selección de menús asequibles podrían ser una buena opción defensiva para su cartera durante una recesión. Por ejemplo, McDonald's (NYSE: MCD) se desempeñó relativamente bien en comparación con otras acciones durante la recesión de 2008. De hecho, McDonald's experimentó un crecimiento en las ventas en 2008 y abrió cerca de 600 tiendas.
2. Minoristas de descuento
Durante la crisis financiera mundial de 2008, una de las acciones con mejor desempeño del S&P 500 fue Dólar General (NYSE: DG). Las acciones del minorista de descuento aumentaron un 60% en 2008, casi el doble de los rendimientos de las acciones con el segundo mejor desempeño ese año. En sexto lugar quedó Walmart (NYSE: WMT), lo que convierte a los minoristas de descuento en la única industria con dos acciones entre las diez primeras. Al igual que la comida rápida, a los minoristas de descuento les va bien porque brindan una opción económica cuando muchas personas están escatimando centavos.
3. Tiendas de comestibles
Incluso durante una recesión, la mayoría de los consumidores simplemente no pueden prescindir de los comestibles. A menos que sea autosuficiente y cultive sus alimentos, la mayoría de las personas aún necesitan visitar una tienda de comestibles. Si estás en Estados Unidos, es probable que haya un Costco (NASDAQ: COSTO) o Kroger (Bolsa de Nueva York: KR) que vas con bastante asiduidad. Las ubicaciones de Costco requieren una membresía, pero Kroger opera varias cadenas de supermercados diferentes en todo el país.
4. Productos básicos de consumo
La mayoría de nosotros compramos regularmente productos básicos de consumo como papel higiénico, pasta de dientes, jabón y champú. Incluso durante una recesión, los consumidores continúan abasteciéndose de estos productos básicos. Procter & Gamble (NYSE: PG) es un ejemplo de una acción básica de consumo popular. P&G es un conglomerado mundial de consumidores que incluye marcas como Gillette, Dawn, Febreeze, Always, Crest, Tide, Oral-B y Pampers, por nombrar algunas.
5. Cuidado de la salud
Cuidado de la salud es generalmente una prioridad incluso durante una recesión. Las acciones populares en esta industria incluyen marcas como Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) y Walgreens (NASDAQ: AMB). El cuidado de la salud no necesariamente tiene que ver con la tecnología médica o las compañías farmacéuticas de biotecnología. En su nivel básico, la atención médica consiste en servicios de prescripción y productos de venta libre como curitas y Tylenol. En otras palabras, cosas que usamos todos los días para mantener nuestra salud y bienestar.
6. Metales preciosos
Algunos metales preciosos como el oro suelen conservar su valor durante las recesiones. Invertir en metales preciosos como oro viene en muchas formas y formas. Podría invertir en ETF de oro como Fideicomiso iShares Gold (IAU) o incluso invertir en lingotes de oro físicos. Y si quiere oro físico, puede comprar lingotes de oro en un comerciante de metales preciosos.
Creación de una cartera resistente a la recesión
Otra forma en que puede ayudar a que su cartera se vuelva resistente a la recesión es asegurarse de que sus inversiones estén diversificadas. Esto podría significar equilibrar la defensa y crecimiento acciones o añadiendo activos de renta fija como cautiverio.
Como se mencionó anteriormente, al elegir acciones para una cartera resistente a la recesión, puede tener sentido buscar empresas con fundamentos sólidos. Las acciones que se negocian con valoraciones razonables podrían funcionar mejor que las acciones que se negocian con múltiplos altos durante una recesión.
Las empresas con un largo historial de rendimiento y rentabilidad constantes también pueden ser más resistentes que las empresas que recién comienzan y tratan de capturar una participación de mercado. Las acciones atractivas tienen características como una larga trayectoria, rentabilidad y valoraciones razonables, independientemente de la economía.
Durante una recesión también es una buena idea tener efectivo a mano. De esa manera, cuando el mercado está a la baja, potencialmente puede comprar acciones a niveles deprimidos. Pero tenga en cuenta que medir el tiempo del mercado es, en el mejor de los casos, un desafío.
Otra forma de proteger su cartera en una recesión es implementar estrategias de cobertura. Dos estrategias populares son comprar ETF inversos o contratos de opciones de venta. Los ETF inversos rastrean los principales índices y se mueven en la dirección opuesta: ganan cuando los índices que rastrean bajan de valor. Las opciones de venta le permiten vender una acción a un precio específico durante un cierto período de tiempo. Así, a medida que baja el valor de la acción subyacente, sube el valor de la opción de venta. Comprar una opción de venta sobre una acción le permite efectivamente corto y puede servir como cobertura en una cartera de inversiones.
Resma más >>> Cómo diversificar su cartera de inversiones
La línea de fondo
Las recesiones son períodos dolorosos para la economía y los inversores. Pero una forma de suavizar el impacto es agregar industrias y acciones resistentes a la recesión a su cartera.
Recuerde, las industrias resistentes a la recesión no son del todo inmunes a los efectos de una recesión. Pero al construir una cartera resistente a la recesión, puede minimizar sus pérdidas y estar preparado cuando el mercado vuelva a subir.
Descargo de responsabilidad: El contenido presentado es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal, legal o profesional. Si se mencionaran valores en el contenido, el autor podría ocupar cargos en dichos valores. El contenido se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía, expresa o implícita.
Otras lecturas:
- ¿Qué recesión? Por ahora, el mercado laboral sigue fuerte
- Las predicciones de recesión en 2023 están creciendo: ¿deberían preocuparse los inversores?
- Las mejores inversiones defensivas para sobrevivir a los mercados bajistas y la alta volatilidad