Parece que el sector energético está constantemente ocupando un lugar central en las noticias. A veces son las principales inversiones que se realizan en energías renovables. Otras veces, es el precios de la gasolina por las nubes como resultado de la baja oferta, la alta demanda y la volatilidad del mercado global provocada por eventos como la invasión rusa de Ucrania.
Como resultado, es natural que los inversores se pregunten si deberían invertir en acciones petroleras o en acciones de energías renovables. Hay argumentos para ambas industrias y los analizaremos a continuación.
Pero tampoco es tan simple como una pregunta de uno u otro. Determinar en qué tipos de acciones de energía invertir a menudo implica considerar las convicciones personales, así como los rendimientos potenciales. A continuación, le mostramos cómo considerar estos dos factores antes de seleccionar inversiones en energía para su cartera.
La versión corta:
- Históricamente, las compañías petroleras han conformado algunas de las compañías más antiguas y más grandes del S&P 500.
- Después de unos últimos años volátiles, el petróleo se disparó hasta los valores previos a la pandemia en 2021. Y las sanciones a los productores de petróleo rusos han provocado aumentos de precios aún más pronunciados en 2022.
- Mientras tanto, la energía renovable se ha convertido en una inversión popular debido a las preocupaciones sobre el cambio climático y la tecnología mejorada en el sector.
- Para mitigar los riesgos de invertir en petróleo mientras se aprovechan los aumentos repentinos del mercado, recomendamos una cartera diversificada que incluya acciones tanto de petróleo como de energía renovable.
Invertir en acciones petroleras en los últimos años
El petróleo ha sido durante mucho tiempo un área de enfoque clave del mercado de valores, en parte debido a su importancia en las economías estadounidenses y mundiales. Las compañías petroleras son algunas de las más grandes (y más antiguas) del S&P 500, incluidos varios que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Y hoy, en 2022, las acciones petroleras siguen siendo una opción de inversión popular que aparece en las carteras de muchos inversores.
Pero así como las acciones petroleras tienen una sólida historia en el mercado de valores de EE. UU., también tienen una historia algo volátil. Desde la crisis financiera de 2008-2009, las acciones petroleras han experimentado fluctuaciones dramáticas y altibajos más dramáticos que otras industrias.
Las acciones petroleras se vieron particularmente afectadas al comienzo de la pandemia de COVID-19. Una guerra de precios de corta duración entre Arabia Saudita y Rusia hizo que los precios bajaran considerablemente, lo que afectó a las acciones energéticas. Para empeorar las cosas, los bloqueos al comienzo de la pandemia redujeron drásticamente la demanda de petróleo. Como resultado, los precios de las acciones del petróleo se desplomaron y no se recuperaron inmediatamente con el resto del mercado de valores.
Pero 2021 trajo una historia muy diferente para las compañías petroleras. Los precios del petróleo y el gas natural aumentaron un 59%. Esto ayudó a dar a la industria un gran impulso. La demanda también aumentó drásticamente ya que los bloqueos habían terminado en gran medida y la gente estaba más activa. Las acciones petroleras superaron al S&P 500 en general en 2021.
Clave del gráfico: Línea naranja: petróleo crudo / línea verde: S&P 500
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Invertir en acciones petroleras en el futuro
La invasión rusa de Ucrania provocó otro gran aumento en los precios del gas. Si bien este importante evento hizo que las acciones de otros sectores perdieran valor, las acciones del petróleo volvieron a subir.
Clave del gráfico: Línea naranja: petróleo crudo / línea verde: S&P 500
Por un lado, esto podría indicar que ahora es un buen momento para invertir en acciones petroleras. Por otro lado, las recientes subidas de precios podrían significar exactamente lo contrario: que ahora no es el momento de vender sus tenencias de acciones de petróleo. Los expertos han observado que las existencias de petróleo se acercan a sus máximos históricos, lo que sugiere que no les queda más remedio que bajar.
Vale la pena señalar, por supuesto, que los factores financieros no son los únicos que vale la pena discutir cuando se trata de acciones petroleras. Los efectos del cambio climático se han convertido en una gran preocupación para muchos estadounidenses en los últimos años.
Ha habido una mayor inversión en industrias relacionadas en la última década. Y muchos inversores hoy en día están siendo más cautelosos acerca de dónde ponen su dinero. Si su objetivo es alinear sus inversiones con sus valores personales, el petróleo puede ser uno de los sectores que elija dejar fuera de su cartera.
Nota: Muchas empresas petroleras también han invertido en la generación de energía limpia y se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. Como resultado, no es raro encontrarlos en ESG y fondos socialmente responsables.
Invertir en acciones de energía renovable
No sorprende que las acciones de energía renovable se hayan convertido en una opción popular para los inversores en los últimos años. Ha habido una inversión considerable en energía renovable, incluida la energía eólica, la energía geotérmica, la energía solar y más.
Los inversores conscientes del medio ambiente han comenzado a agregar estas acciones a sus carteras. Y algunas de las empresas más grandes (y sí, eso incluye a las petroleras) han realizado importantes inversiones en energía verde.
Durante la última década, la tendencia hacia la energía verde ha sido evidente en el mercado de valores. Y los fondos cotizados en bolsa (ETF) de energía renovable han superado en gran medida a los ETF que tienen empresas de energía tradicionales. Por ejemplo, el ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) superó con creces al ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) durante el período de 10 años anterior a 2022.
Clave del gráfico: Línea naranja: XLE / línea verde: ICLN
¿Curioso acerca de los ESG? Consulta nuestro artículo sobre cómo empezar, liderar estrategias y más.
Petróleo contra Acciones de energía renovable: ¿cuál es la adecuada para usted?
Si bien las existencias de petróleo pueden no haber estado a la altura durante la última década, la industria no desaparecerá pronto. Estados Unidos, y el mundo en general, todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Entonces, si bien la industria puede traer más volatilidad a su cartera, aún puede haber un lugar para esas acciones.
Sin embargo, los días de gloria de las energías renovables todavía están en el horizonte. Se espera que el uso de energía renovable solo aumente con el tiempo, especialmente a medida que más gobiernos y empresas se comprometan a convertirse en carbono neutral en las próximas décadas.
Por eso, la respuesta más sencilla a la pregunta de si invertir en petróleo o en energías renovables es: puedes hacer ambas cosas. Como mencionamos, las empresas de la industria de los combustibles fósiles son algunas de las que más invierten en energías renovables. Esto sugiere que las compañías petroleras no desaparecerán, simplemente adaptarán su modelo de negocios a los nuevos tiempos.
Finalmente, es importante recordar que una buena cartera es una cartera bien diversificada. Entonces, desde una perspectiva puramente financiera, invertir en ambos tipos de acciones energéticas sigue siendo la estrategia más segura.
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Erin Gobler es una independiente de finanzas personales con sede en Madison, Wisconsin. Después de siete años trabajando en la política estatal, se fue para dedicarse a escribir a tiempo completo. Ahora escribe sobre temas financieros que incluyen hipotecas, inversiones y más para publicaciones importantes como Fox Business y NextAdvisor. Además de escribir sobre finanzas, Erin también brinda servicios de asesoramiento financiero en los que trabaja con personas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos financieros.