Si es un inversor autodirigido, probablemente ya conozca la importancia del software de análisis de acciones. Pero si planea convertirse en un inversionista autodirigido, tendrá que trabajar con software de análisis de acciones para ayudarlo a mejorar su juego y mejorar sus ganancias de inversión.
La mejor manera de comenzar es con un software de análisis de acciones gratuito. Eso le dará la oportunidad de orientarse en el mundo, a menudo complicado, de las herramientas, las funciones y los recursos de inversión. Y si no le gusta el software de análisis de acciones gratuito con el que está trabajando ahora, siempre puede cambiar a otro hasta que encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades. Después de todo, como son gratis, puedes pasar al siguiente.
Tabla de contenido
- ¿Qué es el software de análisis de acciones?
- ¿Por qué necesita un software de análisis de acciones?
- Qué buscar en el software de análisis de existencias
- Funciones que normalmente se incluyen en el software de análisis de existencias
- Las versiones premium de planes gratuitos son una de las características más importantes
- 9 el mejor software gratuito de análisis de acciones
- Stock Rover
- StockCharts.com
- TradingView
- Finviz
- Yahoo Finanzas
- TC2000
- Dinero CNN
- Robin Hood
- NinjaTrader
- ¿Qué software gratuito de análisis de acciones debería elegir?
¿Qué es el software de análisis de acciones?
El software de análisis de acciones le brinda principalmente la capacidad de rastrear los factores técnicos que rodean la seguridad, un producto básico o incluso un índice. Si usted es un inversionista que compra y mantiene, el análisis de acciones puede no ser tan importante como lo sería si fuera un comerciante frecuente. Eso se debe a que los inversores que compran y mantienen se preocupan principalmente por los fundamentos de una empresa. Eso puede incluir el crecimiento de los ingresos a largo plazo, el crecimiento de las ganancias, la participación de mercado, las perspectivas futuras y otros factores que pueden hacer que una empresa sea una buena apuesta a largo plazo.
Pero los traders a corto plazo se centran principalmente en factores técnicos. Dado que un operador a corto plazo espera comprar y vender valores a precios importantes, el éxito de la estrategia depende en gran medida de los niveles de precios de los valores. Aquí es donde la regla de “comprar bajo, vender caro” se vuelve especialmente importante. El análisis técnico intenta identificar ciertos patrones de precios predecibles que presentan oportunidades comerciales para generar ganancias a corto plazo.
Aunque el software de análisis de acciones puede ser útil para un inversor que compra y mantiene, es prácticamente fundamental para los inversores a corto plazo. Su propósito es ayudar a los comerciantes a corto plazo a identificar esos patrones de precios para poder comprar en el momento adecuado y vender en el momento óptimo para maximizar las ganancias.
El software de análisis de acciones es una combinación de herramientas y recursos que le permiten analizar el rendimiento pasado y, con suerte, pronosticar los posibles cambios de precios en función de docenas de indicadores individuales. Incorporarás la información con datos en tiempo real, que te ayudarán a determinar patrones y oportunidades comerciales.
¿Por qué necesita un software de análisis de acciones?
Con el advenimiento del comercio computarizado, el comercio activo de acciones es probablemente más popular ahora que nunca. El inversor medio tiene más información disponible en Internet que la que tenían incluso los corredores hace unas décadas.
Sin embargo, el problema es que el volumen de información y noticias ha hecho que sea más difícil que nunca poner todo junto y procesarlo de una manera procesable, que es exactamente la razón por la que necesitamos un software de análisis de existencias. Permite a un operador analizar literalmente cientos de puntos de datos para ayudar a identificar operaciones rentables.
Qué buscar en el software de análisis de existencias
Análisis en tiempo real: La información retrasada no es útil cuando necesita tomar decisiones rápidas.
Fácil de usar: El software debe ser fácil de usar. Después de todo, la mejor información técnica del mundo es inútil si no se puede interpretar y actuar con facilidad. Eso requiere una buena interfaz, lo que se traduce en simplicidad y rapidez. El software que es complicado y torpe es casi inútil, porque provocará retrasos que pueden hacer que las operaciones específicas sean menos rentables.
Personalizable: El software también debe ser personalizable, por lo que puede modificar cualquier gráfico para que se ajuste a sus necesidades comerciales específicas. Es poco probable que haya un software disponible que sea tan perfecto que funcione para todos o incluso para la mayoría de los inversores. Es por eso que la personalización es una cualidad primordial para determinar la usabilidad del software.
¿La recompensa? Si encuentra el software adecuado, el que mejor funcione para usted, debería comenzar a ver que sus ganancias comerciales aumentan de manera constante.
Funciones que normalmente se incluyen en el software de análisis de existencias
La característica central en el software de análisis de acciones es el gráfico de acciones. Los gráficos de acciones proporcionan representaciones visuales de una variedad de datos de acciones, incluidos los precios y el volumen de negociación. Como mínimo, un gráfico debe mostrar los datos de precios, incluidos los cambios, en un gráfico de líneas. Las herramientas de gráficos avanzados le permiten agregar características e indicadores adicionales para ayudarlo a comprender mejor la actividad comercial de una acción en particular o incluso un índice de mercado.
Por ejemplo, las herramientas más avanzadas pueden incorporar el impulso de los precios, los sentimientos del mercado e incluso el zumbido de las redes sociales en su análisis. Todos pueden ayudar a identificar tendencias importantes que el simple seguimiento de precios no proporciona por completo.
Dicho esto, es importante darse cuenta de que es imposible capturar la sincronización del mercado real incluso con el mejor software de análisis de acciones. Debe abordar el análisis técnico con la mentalidad y las expectativas adecuadas. El mejor software le permitirá aprovechar las tendencias, la mayoría de las veces, será extremadamente raro comprar en un último piso del mercado, así como vender en el último nivel del mercado.
Teniendo esto en cuenta, algunos indicadores técnicos importantes que el software de análisis de acciones debería poder rastrear son:
Índice de fuerza relativa (RSI): Este es el número de días de actividad en comparación con el número de días de inactividad. Puede indicar si una acción está sobrecomprada, lo que podría ser un buen momento para vender, o si está sobrevendida y lista para volver a subir. A RSI se le asigna un valor entre cero y 100 (más de 70 significa sobrecompra y menos de 30 generalmente significa sobreventa). Obtenga más información sobre RSI aquí.
Volumen en equilibrio (OBV): Esta métrica mide el volumen de la tendencia alcista en comparación con el volumen de la tendencia a la baja. Lo que está intentando determinar es la convicción del mercado del precio del valor en un cierto nivel. Por ejemplo, un volumen de tendencia a la baja puede indicar que un valor está a punto de subir. Por el contrario, un volumen bajo de tendencia alcista puede indicar una falta de convicción sobre la dirección de la seguridad y señalar una reversión del precio.
Promedios móviles: Esta métrica rastrea el promedio móvil de 200 días de un valor. También hay un promedio móvil de 50 días, que rastrea la acción reciente del precio en un período de tiempo más corto. Normalmente, cuando los dos promedios convergen, se confirma la tendencia, lo que puede indicar una señal de compra o de venta. Por ejemplo, cuando la media móvil de 50 días de una acción cae por debajo de la media móvil de 200 días, es una señal de venta. Cuando se eleva por encima de la media móvil de 200 días, es una señal de compra.
Media móvil de convergencia / divergencia (MACD). Este es un indicador de oscilador que indica la tendencia y el impulso en un intento de determinar señales de compra o venta más fuertes. Puede proporcionar una mayor aclaración de una señal comercial cuando otros indicadores no brindan una dirección clara. Usando cero como línea de base, las líneas MACD mayores que cero indican una oportunidad de compra potencial, mientras que las líneas por debajo de cero pueden indicar un momento para vender. Obtenga más información sobre este indicador aquí..
Las versiones premium de planes gratuitos son una de las características más importantes
Aunque técnicamente no es una función, hemos enfatizado el software de análisis de acciones gratuito que también brinda servicios premium. A medida que avanza en sus actividades comerciales y se vuelve aún más activo, necesitará un análisis de acciones software que pueda adaptarse a lo que eventualmente se convertirá en una mayor necesidad personal de herramientas y recursos. Aunque es posible que no esté interesado en pagar por un software de análisis de acciones ahora, es probable que llegue el día en que esté más que dispuesto.
Si pagar un par de cientos de dólares al año por un software de análisis de acciones premium aumentará sus ganancias comerciales en varios miles de dólares, tenga la seguridad de que estará encantado de pagar el precio. El software de análisis de acciones gratuito tiende a funcionar mejor para los nuevos operadores, lo que solo será una situación temporal. A medida que amplíe sus propias actividades comerciales, es probable que finalmente reconozca los límites de las versiones gratuitas. Cuando eso suceda, estará abierto a versiones premium, muchas de las cuales ofrecen funciones prácticamente ilimitadas.
La mayoría del software de análisis de acciones gratuito de nuestra lista de los nueve mejores programas de análisis de acciones gratuitos a continuación ofrece varios niveles de planes premium (generalmente tres). Eso será igualmente importante, porque eventualmente encontrará que mientras que el plan premium de menor costo trabajar por un tiempo, será sólo una cuestión de tiempo antes de que esté listo para pasar a un nivel más avanzado versión.
Una vez más, a medida que aumentan sus ganancias, también aumentará su disposición a gastar algo de dinero en herramientas más avanzadas. Es una forma de invertir en usted mismo, especialmente si planea que el comercio de acciones sea una fuente importante de su estrategia de generación de ingresos y riqueza.
Si quieres saltar directamente a servicios de pago puedes consultar nuestra lista aquí.
9 el mejor software gratuito de análisis de acciones
La mayoría de las firmas de corretaje ofrecen algún nivel de herramientas, características y recursos de análisis de acciones. Pero si está buscando servicios que se especialicen en software de análisis de acciones, considere uno de los siguientes nueve servicios:
Stock Rover
Stock Rover sin pedir disculpas se describió a sí misma como "simplemente la mejor plataforma de investigación de inversiones en la web". Si bien no necesariamente estamos de acuerdo en que sea EL mejor absoluto, ciertamente se encuentra en el nivel superior del campo. Aunque ofrecen cuatro versiones de pago, también tienen una versión gratuita: Stock Rover Free.
El servicio proporciona información completa sobre más de 8.500 acciones de América del Norte, más más de 4.000 fondos cotizados en bolsa y, increíblemente, 40.000 fondos mutuos. Y en una función que no esperaría encontrar en el software de análisis de acciones gratuito, Stock Rover Free también proporciona gestión de cartera e integración de corretaje para la sincronización automatizada de sus carteras.
También encontrará múltiples capacidades de gráficos, así como calificaciones diarias de analistas y clasificaciones de analistas, y noticias detalladas del mercado, incluidas noticias sobre compañías individuales.
Una de las mejores características de Stock Rover es la capacidad de cambiar a planes premium si decide que le gusta la versión gratuita pero quiere aprovechar las muchas herramientas de inversión de cada plan ofertas.
Por ejemplo, si se registra en Stock Rover Essentials, por solo $ 7,99 al mes, tendrá todas las funciones de la versión gratuita, además columnas financieras totalmente personalizables, más de 260 métricas con cinco años de datos históricos detallados, seguimiento de carteras y listas de seguimiento, el soporte completo del equipo técnico, y el acceso a la biblioteca Stock Rover y las carteras de gurú, evaluadores avanzados y otros instrumentos.
Si esto le interesa, lea nuestro completo revisión de Stock Rover para más.
StockCharts.com
StockCharts.com se describe a sí misma como "la plataforma de gráficos financieros interactiva más avanzada de la web, diseñada para transformar la forma en que ve los mercados". No parece que la afirmación sea una exageración. Proporciona gráficos en tiempo real y las mejores herramientas y recursos técnicos de la industria en su computadora de escritorio, computadora portátil, teléfono inteligente o tableta. Está diseñado para brindar servicios a los operadores activos y pasivos con herramientas de escaneo avanzadas, herramientas de anotación y gráficos galardonadas, la capacidad de rastrear sus posiciones y toda su cartera con ChartLists, y proporciona alertas técnicas personalizadas para ayudarlo a ingresar o salir de su posición que el mejor tiempo.
StockCharts.com ofrece cuatro planes diferentes, incluida una versión gratuita y tres planes premium.
La versión gratuita es bastante básica y ofrece tres indicadores técnicos por gráfico y tres superposiciones técnicas por gráfico. El ancho máximo del gráfico es de 900 px. También viene con el plan de datos gratuito de la empresa, que utiliza datos en tiempo real de BATS para los mercados estadounidenses y datos retrasados para los mercados internacionales.
Pero sin lugar a dudas, el plan gratuito es solo para abrir el apetito por los planes premium, que tienen mucho más impacto. Los planes Basic, Extra y PRO van desde $ 14.95 por mes a $ 39.95 por mes, pero cada uno ofrece 25 indicadores técnicos y superposiciones, así como gráficos intradía. almacenamiento de gráficos guardados, anotaciones de gráficos guardadas, intervalo de actualización automática, datos de precios históricos desde 1980 (o incluso 1900 para el plan PRO) y 350 ChartLists por cuenta.
TradingView
Uno de los principales beneficios de TradingView es que puede funcionar tanto para principiantes como para traders avanzados. No importa quién sea, proporciona toda la información, las herramientas y las capacidades de selección que necesitan los inversores en todos los niveles. También ofrece una importante capacidad de trabajo en red para que pueda intercambiar historias comerciales y obtener información y consejos de otros participantes en la plataforma. TradingView está disponible para dispositivos móviles y de escritorio.
Se dispone de investigación e información sobre empresas que cotizan en bolsas de valores de todo el mundo. Y todo se entregará en tiempo real.
Una de las ventajas de este servicio es que no hay nada que descargar. Puede abrirlo en su navegador y comenzar a usarlo de inmediato. Eso le dará acceso a los evaluadores de acciones y al análisis técnico personalizado, incluidos más de 100 estudios prediseñados que ofrecen un análisis de mercado en profundidad. Y si está interesado en Bitcoin, TradingView proporciona un seguimiento de esa criptomoneda en tiempo real.
Al igual que otros programas de análisis de acciones en esta lista, TradingView también ofrece ediciones premium, así como la versión gratuita. Hay tres versiones premium, Pro, Pro + y Premium, con tarifas de suscripción mensuales que van desde $ 14.95 a $ 59.95. Cada uno ofrece progresivamente más servicios y funciones que el anterior.
Finviz
Finviz es un software de análisis de valores y una herramienta de selección que ofrece tanto una versión gratuita como una edición premium, Finviz Elite. Eso significa que si está satisfecho con la versión gratuita, siempre tendrá la opción de cambiar a la edición premium, con su menú enormemente ampliado de funciones, herramientas y servicios.
La versión gratuita es ciertamente limitada, ya que solo ofrece cotizaciones retrasadas, gráficos y capacidades de pantalla. Por ejemplo, los grupos y mapas tardarán hasta cinco minutos en estar disponibles. Además, estará limitado a 10 tablas y 36 gráficos. Sin embargo, si se registra para obtener la cuenta gratuita, podrá realizar un seguimiento de hasta 50 carteras y hasta 50 tickets para cada cartera, así como los preseleccionados por el evaluador de acciones.
Yahoo Finanzas
Yahoo Finanzas es más simple que la mayoría de los otros programas de análisis de acciones de esta lista, pero es gratuito y la gama bastante limitada de servicios puede ser todo lo que busca en sus actividades de inversión. Y como un sitio web de inversión muy activo, Yahoo Finance es, como era de esperar, muy popular entre los inversores. De hecho, puede ser el software de análisis de acciones perfecto para nuevos inversores.
La plataforma ofrece más de 100 indicadores técnicos, así como cotizaciones y gráficos en tiempo real. Pero lo que puede ser más notable es que puede negociar acciones desde los gráficos. En realidad, no realizará las transacciones a través de Yahoo Finance, sino a través de su asociación con un servicio llamado Trade.it, que transmite solicitudes de transacciones a firmas de corretaje populares.
TC2000
TC2000 ha lanzado su Versión 20, como la versión más rápida y estable de la historia, y con nuevas características, que incluyen zumbido previo a la comercialización, pruebas de condiciones históricas, barras de color, gráficos sincronizados y marcos de tiempo de escaneo, y mucho más.
Tienen una función llamada asistente de condición, que afirman, "si puede pensarlo, puede crear una condición para cualquier indicador, paso a paso". Ofrecen un examinador de acciones y opciones, opciones, gráficos, listas de seguimiento, estrategias de opciones integradas, zonas de pérdidas y ganancias de opciones, alertas y recordatorios, diseños personalizados (que comienzan con ocho diseños prediseñados que se pueden personalizar) e incluso un diseño personal diario.
Y ya sea que sea un inversionista nuevo o un principiante, apreciará que el servicio viene con práctica ilimitada y gratuita. Eso incluye un simulador de operaciones completamente funcional donde puede practicar y aprender la plataforma.
Le prometen que ni siquiera necesitará registrar una tarjeta de crédito, aunque ofrecen su prima Silver, Gold, y planes Platinum que van desde $ 9.99 por mes a $ 89.98 por mes, con características y capacidades.
Dinero CNN
No pudimos obtener un video viable en Dinero CNN, ya sea un tutorial o una revisión independiente. Pero aún ocupa una posición en nuestra lista del mejor software de análisis de acciones gratuito. Después de todo, CNN Money es una de las principales fuentes de información sobre inversiones y una elección natural para el software de análisis de acciones.
Al igual que Yahoo Finance, CNN Money es una plataforma bastante simple. Desde la página de inicio, puede acceder a información de acciones en bolsas de todo el mundo. También proporcionarán información actualizada sobre cada uno, así como las últimas noticias del mercado y otros desarrollos de noticias que afectarán sus actividades de inversión.
Es gratis y fácil de usar, lo que puede convertirlo en otro software de análisis de acciones que sea muy recomendable para los nuevos inversores que buscan hacer un gran esfuerzo en el análisis básico de inversiones.
Robin Hood
Robin Hood ha estado arrasando, e interrumpiendo, el universo de inversiones, originalmente al ser uno de los primeros servicios de corretaje en ofrecer operaciones sin comisiones. Pero han ampliado su menú de servicios y ahora ofrecen una de las capacidades de negociación de márgenes más generosas de cualquier empresa de la industria.
Robinhood es una aplicación de inversión diseñada pensando en los usuarios de dispositivos móviles y es muy popular entre los inversores jóvenes expertos en tecnología. La plataforma de negociación es bastante básica y, en general, ligera en cuanto a herramientas de inversión e investigación.
Pero sigue siendo una excelente aplicación comercial para inversores nuevos y autodirigidos, especialmente si también desea invertir en criptomonedas. Robinhood puede incluso ser la única firma de corretaje que también le permite operar con criptomonedas.
Aunque no tiene nada que ver con el software de análisis de acciones, es posible que le interese saber que Robinhood también ofrece su función Robinhood Cash, que actualmente paga un 0,30% APY sobre su efectivo no interesado. Y a diferencia del otro software de análisis de acciones de esta lista, Robinhood es un servicio de corretaje en el que puede operar con la información y las herramientas disponibles directamente en la plataforma.
Aquí está nuestra revisión completa de Robinhood.
NinjaTrader
NinjaTrader está diseñado principalmente para el comercio de futuros y opciones, pero ofrecen el uso gratuito de gráficos avanzados, pruebas retrospectivas y simulación de operaciones. Pero también es una firma de corretaje que le permite operar con tan solo $ 400, y parece que necesita abrir una cuenta de corretaje para obtener acceso a la plataforma.
Pero si lo hace, ofrece miles de aplicaciones y complementos, incluido el software comercial y los indicadores comerciales y: si es un desarrollador, puede crear indicadores integrados, herramientas de dibujo, estrategias automatizadas y mucho más. Los gráficos avanzados le brindan la capacidad de operar directamente desde su gráfico. También puede utilizar el flujo de pedidos, las barras volumétricas y el mercado para confirmar el movimiento en una dirección específica.
NinjaTrader viene con análisis en tiempo real de cientos de mercados, así como capacidades de alerta avanzadas que pueden activar notificaciones personalizadas, compartir en redes sociales y pedidos basados en análisis. La plataforma también utiliza indicadores comerciales de terceros y aplicaciones creadas específicamente para NinjaTrader, y una vez más, comercio simulado ilimitado para que pueda simular estrategias comerciales automatizadas sobre datos históricos y analizar su pasado rendimiento.
¿Qué software gratuito de análisis de acciones debería elegir?
Con todas las opciones y el software de análisis de acciones gratuito disponible, así como una suite proporcionada por su corredor actual, puede resultar confuso saber cuál elegir. Los hemos calificado en el orden que creemos que representan los mejores servicios disponibles. Pero deberá elegir uno que funcione mejor para usted; el mejor software gratuito de análisis de acciones disponible puede no ser la opción adecuada para usted. Por ejemplo, no estará interesado en un software de análisis de acciones que se especialice en futuros y opciones si no opera en esas áreas.
La mejor recomendación es elegir el software de análisis de acciones gratuito que mejor se adapte a sus necesidades. La ventaja es que, dado que todos son gratuitos, tendrás la oportunidad de "probar" varios antes de decidirte por la plataforma que más te guste.
Pero también debe considerar cuidadosamente los planes premium que ofrece cada uno. Si planea ser un operador activo, es probable que eventualmente desee cambiar a un servicio más avanzado. Su nivel de comodidad con una plataforma es importante, por lo que es bueno saber que puede actualizar en cualquier momento.
Con el mejor de todos los resultados, podrá seleccionar un software de análisis de acciones que crecerá con sus propias actividades de inversión.