Πώς να επενδύσετε στον καφέ: 3 καλύτερες στρατηγικές που πρέπει να εξετάσετε

Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μια καλή μέρα ξεκινά με ένα φλιτζάνι καφέ. Το ισχυρό ελιξίριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Υεμένη του 15ου αιώνα, όπου οι ντόπιοι έψηναν κόκκους και έφτιαχναν καφέ για να μείνουν ξύπνιοι για θρησκευτικές τελετουργίες. Έκτοτε, ο καφές έχει γίνει ένα βασικό προϊόν σε όλο τον κόσμο: Είναι το πιο διαδεδομένο είδος «πρωινού» (αυτό η κατηγορία περιλαμβάνει καφέ, ζάχαρη, κακάο και χυμό πορτοκαλιού) και είναι η πιο ενεργή τροπική γεωργική αγορά καλλιέργεια.

Παρά τη δημοτικότητά του, ο καφές εξακολουθεί να είναι σχετικά ασταθής εμπόρευμα. Όπως οι περισσότερες καλλιέργειες, η παροχή καφέ επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μέρος της αστάθειας των τιμών του καφέ μπορεί να εντοπιστεί στον καιρό της Βραζιλίας. Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον κόσμο και αυξάνει περίπου το 40% της παγκόσμιας προσφοράς, επομένως, εάν υπάρχει μια κακή σεζόν, επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια αγορά.

Εάν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε στον καφέ, θα μπορούσατε να επενδύσετε σε ένα ETF που εστιάζει στον καφέ, να αγοράσετε μετοχές σε μια εταιρεία που πουλά ή ψήνει καφέ ή να αγοράσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

1. Επενδύστε σε ETFs καφέ

Ενα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι ένα καλάθι τίτλων που λειτουργεί παρόμοια με το α αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα ETF συνήθως έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου δείκτη και δεν είναι συνήθως διαχειρίζεται ενεργά. Τα ETF μπορούν επίσης να αγοραστούν ή να πωληθούν σε χρηματιστήριο – επομένως θα πρέπει να μπορείτε να αγοράσετε ETF μέσω της εκπτωτικής μεσιτείας της επιλογής σας. Για να επενδύσετε στον καφέ, μπορείτε να επιλέξετε ένα ETF που περιλαμβάνει καφέ και άλλα προϊόντα ή ένα συγκεκριμένο ETF καφέ.

Ακολουθούν δύο ETF καφέ που πρέπει να λάβετε υπόψη:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — Το JO είναι ένα ETF με συνολικό ενεργητικό κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από μελλοντικά συμβόλαια καφέ στον πιο κοντινό μήνα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη Dow Jones Coffee Index. Ο δείκτης εξόδων για αυτό το ταμείο είναι 0,45%. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το ταμείο δείκτη δεν έχει μερισματική απόδοση επειδή δεν κατέχει μετοχές.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Αυτό το ETF ακολουθεί το Bloomberg Softs Subindex Total Return, ο οποίος είναι ένας δείκτης που αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τρία «soft commodities» (αγροτικά προϊόντα) ζάχαρη, βαμβάκι και καφέ. Ο δείκτης εξόδων διαχείρισης για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 0,45%.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ETF του καφέ

2. Επενδύστε σε αποθέματα καφέ

Ένας άλλος τρόπος για να επενδύσετε στον καφέ είναι να αγοράσετε μετοχές σε μια εταιρεία που πουλά ή ψήνει καφέ. Ξεκινήστε ερευνώντας τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν και προσθέτοντας μία ή δύο στο χαρτοφυλάκιό σας. Αντί να βάζετε όλα τα αυγά ή τους κόκκους καφέ σας σε ένα καλάθι, βεβαιωθείτε ότι η επένδυση καφέ σας αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σας. Να θυμάστε ότι ο καφές είναι ένα ευμετάβλητο εμπόρευμα, επομένως η επένδυση μεγάλου μέρους των κεφαλαίων σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες διακυμάνσεις στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο καφές έχει μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή. Σε αντίθεση με άλλα βασικά μαλακά προϊόντα, όπως το βαμβάκι και το κακάο, οι τιμές του καφέ ποικίλλουν πολύ, τόσο πολύ που το εμπόρευμα έχει επισημανθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Πολιτική Τροφίμων. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης υπερβολικής μεταβλητότητας τιμών τροφίμων. Ενώ οι τιμές του καφέ υπόκεινταν πάντα σε συνθήκες εκτός του ελέγχου μας, όπως ο καιρός, η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε α νέο σύνολο προκλήσεων με logistics και απογραφή.

Όλα αυτά σημαίνει ότι η επένδυση στον καφέ δεν είναι κακή ιδέα, αλλά η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου είναι σημαντική. Διατηρήστε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και σκεφτείτε να επενδύσετε σε μια εταιρεία που πουλά καφέ εκτός από άλλα προϊόντα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές Nestlé S.A. (NSRGY), η οποία πουλά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βασικών προϊόντων όπως παιδικές τροφές και εμφιαλωμένο νερό εκτός από τον καφέ. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή. Πουλάει μη αλκοολούχα ζεστά και κρύα ροφήματα και περιλαμβάνει τη διάσημη μάρκα Keurig.

Εάν είστε εθισμένοι στα φραπουτσίνο, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε μετοχές Starbucks (SBUX). Μπορείτε επίσης να επενδύσετε στο Βέλλειψη Rifle Coffee Company (BRCC) που παραδίδει καφέ στις πόρτες των πελατών της. Εάν είστε λάτρης της μαζικά δημοφιλής αλυσίδας καφέ Dutch Bros, θα χαρείτε να μάθετε ότι η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2021. Είναι εύκολο να επενδύσεις Dutch Bros (BROS) ή οποιοδήποτε από αυτά τα άλλα αποθέματα καφέ μέσω α μεσίτης εκπτώσεων.

Διαβάστε περισσότερα >>> Πώς να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αγοράς καφέ

3. Επενδύστε στα Futures του καφέ

Όταν επενδύετε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ, στοιχηματίζετε σε τι θα πουλήσει ο καφές σε μια μελλοντική ημερομηνία. Αυτή η στρατηγική είναι ο πιο επικίνδυνος τρόπος επένδυσης στον καφέ και προσφέρει την υψηλότερη ανταμοιβή.

Συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι για προχωρημένους επενδυτές. Θα πρέπει να το λάβετε υπόψη μόνο εάν είστε σίγουροι για την ικανότητά σας να ερμηνεύσετε την έρευνά σας, να έχετε αρκετά κεφάλαιο για να επενδύσετε και νιώθετε άνετα με την πιθανότητα να χάσετε ένα σημαντικό κομμάτι από το δικό σας επένδυση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν διαπραγματεύονται σε τυπικά χρηματιστήρια, επομένως θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό μεσιτείας που να υποστηρίζει τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Η επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ ξεκινά με την αγορά ενός συμβολαίου, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα στοίχημα για το τι θα πουλήσει ο καφές σε μελλοντική ώρα και ημερομηνία. Τα συμβόλαια τείνουν να είναι μη ρευστοποιήσιμα και να προσφέρονται σπάνια. Για παράδειγμα, το Συμβόλαιο καφέ Γ (KC). προσφέρεται πέντε φορές το χρόνο στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης και καλύπτει 20 χώρες. Κάθε συμβόλαιο είναι για 37.500 λίρες καφέ.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επένδυσης σε μελλοντικές εκδόσεις καφέ

Η κατώτατη γραμμή

Η επένδυση στον καφέ μπορεί να είναι ικανοποιητική, αλλά η αγορά μπορεί να είναι ασταθής καθώς επηρεάζεται από πολύπλοκους παγκόσμιους παράγοντες. Ως αρχάριος, η επένδυση στον καφέ μπορεί να μην είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά αν αισθάνεστε άνετα να κάνετε το δικό σας έρευνα, αγορά ETF ή διαχείριση του δικού σας διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, η επένδυση στον καφέ θα μπορούσε να είναι μια καλή προσθήκη στο μείγμα περιουσιακών στοιχείων.

Περαιτέρω ανάγνωση:

• Πώς να επενδύσετε χρήματα με σύνεση
• Πώς να επενδύσετε 100 χιλιάδες: 8 καλύτεροι τρόποι για να επενδύσετε χρήματα αυτήν τη στιγμή
• Οι καλύτεροι τρόποι για να επενδύσετε στη γεωργία και τη γεωργία (χωρίς να είστε ιδιοκτήτης φάρμας)