Τι είναι ένα μόχλευμα ETF και πώς μπορεί να χωρέσει στο χαρτοφυλάκιό σας;

Σε πολλούς επενδυτές αρέσουν τα χρηματιστήρια (ETF) επειδή προσφέρουν άμεση ποικιλομορφία και μπορούν να διαπραγματευτούν σαν μετοχές στην αγορά. Ωστόσο, με τα ETF, δεν είναι πιθανό να τα πάτε καλύτερα από την απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων ή του δείκτη. Για παράδειγμα, με ένα S&P 500 ETF, δεν πρόκειται να κερδίσετε την αγορά.

Αυτό αλλάζει, ωστόσο, εάν επενδύσετε σε ένα μόχλευμα ETF. Με αυτούς τους τύπους ETF, θα μπορούσατε να δείτε αποδόσεις που υπερβαίνουν τις υποκείμενες επενδύσεις. Έτσι, με ένα μόχλευμα S & P 500 ETF, οι αποδόσεις σας θα διπλασιάσουν ή τριπλασιάσουν την απόδοση της ημέρας - ή θα υπερβούν τις απώλειες της ημέρας.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι είναι ένα μοχλευμένο ETF και πώς λειτουργεί.

Τι είναι ένα μόχλευμα ETF;

Κάθε επένδυση που χρησιμοποιεί μόχλευση είναι αυτή που κάνει χρήση δανεισμού για να μεγεθύνει τα κέρδη. Όταν επενδύετε σε ένα μοχλευμένο ETF, ουσιαστικά αγοράζετε μετοχές σε ένα περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει αποδόσεις πάνω από αυτό που θα προσέφερε το «κανονικό» ETF. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι θα μπορούσατε επίσης να δείτε μεγεθυμένες απώλειες. Αυτό καθιστά τα μοχλευμένα ETFs α

πρόταση υψηλής ανταμοιβής, υψηλού κινδύνου.

Πώς λειτουργούν τα μόχλευμα ETF;

Με μόχλευση ETF, ο διαχειριστής του ταμείου χρησιμοποιεί επενδύσεις όπως επιλογές για να αυξήσετε την έκθεση σε ό, τι υπάρχει στο ευρετήριο. Ένα μόχλευμα S & P 500 ETF, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει χρήση συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης για να μεγεθύνει την απόδοση του ETF στο σύνολό του, εστιάζοντας στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στον δείκτη S&P 500.

Αυτή η αυξημένη έκθεση παρακολουθεί τις καθημερινές αλλαγές, όχι τις ετήσιες αποδόσεις, έτσι ώστε τα κέρδη ή οι ζημίες να αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν αντίστροφα ETF που μεγεθύνουν το αντίθετο από μια απόδοση ETF.

Τι είναι ένα ETF τριπλής μόχλευσης;

Με ένα ETF τριπλής μόχλευσης, καταλήγετε σε τρεις φορές την απόδοση. Έτσι, εάν ο μόχλευση του S&P 500 ETF κέρδιζε 1% εκείνη την ημέρα, τα κέρδη σας θα ήταν 3%. Με ένα αντίστροφο ETF, εάν οι υποκείμενες επενδύσεις έχαναν έδαφος, θα βλέπατε κέρδη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι απώλειές σας μεγεθύνονται καθώς και τα κέρδη σας. Εάν το ETF χάσει 1% την ημέρα, οι δικές σας απώλειες θα είναι 3%.

Τι είναι ένα ETF μόχλευσης 10x;

Όπως θα μπορούσατε να περιμένετε, ένα ETF με μόχλευση 10 φορές είναι ένα που θεωρητικά θα μεγεθύνει τα κέρδη (και τις ζημίες) των υποκείμενων επενδύσεων κατά ένα συντελεστή 10. Ωστόσο, η εύρεση αυτών των τύπων ETF είναι πρακτικά αδύνατη για τους περισσότερους εμπόρους λιανικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μοχλοί ETF είναι είτε 2x είτε 3x.

Καλύτεροι τύποι ETF μόχλευσης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μοχλευμένων ETF. Η επιλογή του καλύτερου για εσάς εξαρτάται από την ανοχή κινδύνου και τους οικονομικούς σας στόχους. Μερικοί από τους τύπους που θα βρείτε περιλαμβάνουν:

• Μόχλευση S&P 500 ETF: Αυτά παρακολουθούν τον S&P 500 σε καθημερινή βάση και μεγεθύνουν τα κέρδη ή τις ζημίες. Αυτά προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποικιλομορφίας.
• Αντίστροφη μόχλευση ETF: Μπορείτε να λάβετε κέρδη (ή ζημίες) με βάση το αντίθετο από την απόδοση ενός ETF. Εάν πιστεύετε ότι ένας συγκεκριμένος δείκτης ή ένα καλάθι επενδύσεων θα μειωθεί, μπορείτε να επενδύσετε σε αντίστροφο μοχλευμένο ETF για να επωφεληθείτε από τις πτώσεις της αγοράς.
• Αξιοποιημένη τεχνολογική ETF: Αυτοί οι τύποι ETF επικεντρώνονται ειδικά σε εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας.
• ETF βασικού εμπορεύματος: Μπορείτε να βρείτε μοχλούς ETF που εστιάζουν σε καλάθια εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, των αγροτικών προϊόντων και των πολύτιμων μετάλλων.
• ETF μόχλευσης ομολόγων: Αντί να παρακολουθούν βασικά προϊόντα ή μετοχές, αυτά τα ETF παρακολουθούν την καθημερινή απόδοση των επενδύσεων και των δεικτών ομολόγων.
• Μόχλευση χρυσού ETF: Αυτές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση καλαθιών ανθρακωρύχων και παραγωγών χρυσού και άλλων στην αλυσίδα εφοδιασμού.
• Ασημένιο μόχλευμα ETF: Παρακολουθεί διάφορες επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη, επεξεργασία και πώληση αργύρου.
• Μόχλευση ETF λαδιού: Μπορεί να παρακολουθεί διαφορετικούς τύπους πετρελαίου, καθώς και να παρακολουθεί αποθέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου
• Μόχλευση ETF φυσικού αερίου: Εξετάζει τη διαδικασία και την αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού αερίου και επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αυτήν.

Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι πιθανό να λειτουργήσει καλύτερα στο χαρτοφυλάκιό σας και να συμπληρώσει τις τρέχουσες επενδύσεις σας, καθώς και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να σας βοηθήσει να φτάσετε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.

Αξιοποίηση ETFs ως βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

Εάν αποφασίσετε να επενδύσετε σε μοχλευμένα ETF, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι αυτά λαμβάνονται γενικά υπόψη βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Επειδή τα μοχλευμένα ETF παρακολουθούν τις καθημερινές αλλαγές στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πότε πρέπει να εισαγάγετε και να εξέλθετε από τη θέση σας.

Τα μοχλευμένα ETF είναι επίσης εξαιρετικά πτητικό επειδή λειτουργούν με βάση τις καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, συνήθως δεν είναι κατάλληλα για αγορά και κατοχή επενδύσεων. Είναι ζωτικής σημασίας να το λάβετε υπόψη στην επενδυτική σας στρατηγική.

Το κόστος των ETFs μόχλευσης

Επειδή τα ETF με μόχλευση χρησιμοποιούν διάφορα παράγωγα σε μια προσπάθεια να μεγεθύνουν τα κέρδη, συνήθως συνοδεύονται από υψηλότερο κόστος. Για παράδειγμα, οι συμβάσεις προαίρεσης συνήθως συνοδεύονται από ασφάλιστρα. Αυτά τα ασφάλιστρα περιλαμβάνονται στο κόστος του ETF και μεταβιβάζονται σε εσάς. Είναι συνηθισμένο να βλέπετε δείκτες εξόδων τουλάχιστον 1% όταν διαπραγματεύεστε ETF μόχλευσης.

Τα άλλα κόστη είναι επίσης σημαντικά για να κατανοηθούν. Εάν χρησιμοποιείτε το περιθώριο για να επενδύσετε σε περισσότερες μετοχές, θα πληρώσετε αυτά τα έξοδα. Συνήθως, το περιθώριο συνοδεύεται από ένα APR που πρέπει να καλύψετε και μειώνει τις συνολικές σας αποδόσεις.

Τέλος, υπάρχει ένα κόστος όταν το ETF δεν αποδίδει τόσο καλά όσο περιμένατε. Ενώ σε πολλούς αρέσει η ιδέα της μεγέθυνσης των κερδών με ETF, η πραγματικότητα είναι ότι οι απώλειες μεγεθύνονται επίσης. Εάν το ETF δεν αποδίδει με τον τρόπο που περιμένατε ή εάν δεν βγείτε από τη θέση σας πριν από το κεφάλι του ETF προς τα κάτω, θα μπορούσατε να καταλήξετε με μεγαλύτερες απώλειες - και αυτό είναι ένα κόστος που μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν το κάνετε εμπορίου με περιθώριο.

Επίσης, θυμηθείτε όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανές σας απώλειες. Ένα ETF τριπλής μόχλευσης θα έχει μεγαλύτερους κινδύνους και πιθανές απώλειες από ένα ETF διπλής μόχλευσης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μόχλευσης ETF