Was ist ein Leveraged ETF und wie passt er in Ihr Portfolio?

Viele Anleger mögen Exchange Traded Funds (ETFs), weil sie sofortige Vielfalt bieten und wie Aktien am Markt gehandelt werden können. Mit ETFs werden Sie jedoch wahrscheinlich nicht besser abschneiden als die Performance der zugrunde liegenden Anlagen oder des Index. Mit einem S&P 500 ETF werden Sie beispielsweise den Markt nicht schlagen.

Das ändert sich jedoch, wenn Sie in einen gehebelten ETF investieren. Mit diesen Arten von ETFs können Sie am Ende Renditen erzielen, die die zugrunde liegenden Anlagen übersteigen. Mit einem gehebelten S&P 500 ETF würden Ihre Renditen also die Tagesperformance verdoppeln oder verdreifachen – oder die Tagesverluste übersteigen.

Schauen wir uns genauer an, was ein gehebelter ETF ist und wie er funktioniert.

Was ist ein gehebelter ETF?

Jede Investition, die Hebelwirkung verwendet, verwendet Kredite, um Gewinne zu steigern. Wenn Sie in ein gehebeltes. investieren ETF, kaufen Sie im Wesentlichen Anteile an einem Vermögenswert, der Renditen bietet, die über dem liegen, was der „normale“ ETF geboten hätte. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Sie auch vergrößerte Verluste sehen können. Dies macht gehebelte ETFs zu einem

lohnendes, risikoreiches Angebot.

Wie funktionieren gehebelte ETFs?

Bei gehebelten ETFs verwendet der Fondsmanager Anlagen wie Optionen um die Exposition gegenüber dem, was im Index enthalten ist, zu erhöhen. Ein gehebelter S&P 500 ETF zum Beispiel könnte Optionskontrakte nutzen, um die Wertentwicklung des ETF als Ganzes zu steigern und sich auf die im S&P 500 Index gelisteten Vermögenswerte zu konzentrieren.

Dieses erhöhte Engagement verfolgt die täglichen Veränderungen, nicht die jährlichen Renditen, sodass die Gewinne oder Verluste täglich steigen können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es inverse ETFs gibt, die das Gegenteil der Performance eines ETFs verstärken.

Was ist ein Triple-Leveraged-ETF?

Mit einem dreifach gehebelten ETF erzielen Sie am Ende die dreifache Performance. Wenn Ihr gehebelter S&P 500 ETF also an diesem Tag 1 % zulegte, würden Ihre Gewinne 3 % betragen. Bei einem inversen ETF würden Sie Gewinne erzielen, wenn die zugrunde liegenden Anlagen an Boden verlieren.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Ihre Verluste ebenso wie Ihre Gewinne vergrößert werden. Wenn der ETF an dem Tag 1 % verliert, betragen Ihre eigenen Verluste 3 %.

Was ist ein 10-fach gehebelter ETF?

Wie Sie vielleicht erwarten, ist ein 10-fach gehebelter ETF einer, der die Gewinne (und Verluste) der zugrunde liegenden Anlagen theoretisch um den Faktor 10 vergrößern würde. Für die meisten Einzelhändler ist es jedoch praktisch unmöglich, diese Art von ETFs zu finden. In den meisten Fällen sind gehebelte ETFs entweder 2x oder 3x.

Die besten gehebelten ETF-Typen

Es gibt verschiedene Arten von gehebelten ETFs. Die Wahl des für Sie besten Anbieters hängt von Ihrer Risikobereitschaft und Ihren finanziellen Zielen ab. Einige der Typen, die Sie finden werden, sind:

• Gehebelter S&P 500 ETF: Diese verfolgen den S&P 500 auf täglicher Basis und vergrößern die Gewinne oder Verluste. Diese bieten eine große Vielfalt.
• Invers gehebelter ETF: Sie können Gewinne (oder Verluste) basierend auf dem Gegenteil der Performance eines ETF erzielen. Wenn Sie glauben, dass ein bestimmter Index oder Anlagekorb fallen wird, können Sie in einen inversen gehebelten ETF investieren, um von Marktrückgängen zu profitieren.
• Gehebelter Tech-ETF: Diese Arten von ETFs konzentrieren sich speziell auf Unternehmen aus dem Technologiesektor.
• Gehebelter Rohstoff-ETF: Sie können gehebelte ETFs finden, die sich auf Körbe von Rohstoffe, einschließlich Öl, landwirtschaftliche Produkte und Edelmetalle.
• Leveraged-Bond-ETF: Anstatt Rohstoffe oder Aktien nachzubilden, bilden diese ETFs die tägliche Wertentwicklung von Anleihenanlagen und Indizes ab.
• Gehebelter Gold-ETF: Dazu gehört die Verfolgung von Körben von Goldminenarbeitern und -produzenten und anderen in der Lieferkette.
• Gehebelter Silber-ETF: Verfolgt verschiedene Investitionen im Zusammenhang mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Silber.
• Gehebelter Öl-ETF: Kann verschiedene Arten von Öl verfolgen sowie Bestände im Zusammenhang mit der Produktion und dem Transport von Öl verfolgen
• Gehebelter Erdgas-ETF: Betrachtet den Erdgasprozess und die Lieferkette und investiert in damit verbundene Vermögenswerte.

Überlegen Sie sorgfältig, was in Ihrem Portfolio wahrscheinlich am besten funktioniert und Ihre aktuellen Investitionen ergänzt und was Ihnen möglicherweise helfen könnte, zu erreichen langfristige und kurzfristige Ziele.

Leveraged ETFs als kurzfristige Anlage

Wenn Sie sich entscheiden, in gehebelte ETFs zu investieren, ist es wichtig zu beachten, dass diese im Allgemeinen berücksichtigt werden Kurzzeit Investitionen. Da gehebelte ETFs tägliche Veränderungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte verfolgen, ist es wichtig zu wissen, wann Sie Ihre Position ein- und aussteigen sollten.

Leveraged ETFs sind auch sehr volatil weil sie auf täglichen Marktschwankungen basieren. Daher sind sie normalerweise nicht geeignet für Investitionen kaufen und halten. Es ist wichtig, dass Sie dies in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen.

Die Kosten von gehebelten ETFs

Da gehebelte ETFs verschiedene Derivate einsetzen, um Gewinne zu steigern, sind sie in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Optionsverträge sind beispielsweise in der Regel mit Prämien verbunden. Diese Prämien fließen in die Kosten des ETF ein und werden an Sie weitergegeben. Beim Handel mit gehebelten ETFs sind Kostenquoten von mindestens 1% üblich.

Andere Kosten sind ebenfalls wichtig zu verstehen. Wenn Sie die Marge verwenden, um in mehr Aktien zu investieren, tragen Sie diese Kosten. Normalerweise kommt die Marge mit einem effektiven Jahreszins, den Sie abdecken müssen und der Ihre Gesamtrendite reduziert.

Schließlich fallen Kosten an, wenn Ihr ETF nicht so gut abschneidet, wie Sie es erwarten. Während viele Leute die Idee mögen, Gewinne mit ETFs zu vergrößern, ist die Realität, dass auch Verluste vergrößert werden. Wenn sich der ETF nicht so entwickelt, wie Sie es erwarten, oder wenn Sie Ihre Position nicht vor dem ETF-Kopf verlassen nach unten, könnten Sie größere Verluste erleiden – und das sind Kosten, die noch verstärkt werden können, wenn Sie Handel mit Marge.

Denken Sie auch daran, je größer Ihre Hebelwirkung ist, desto größer sind Ihre potenziellen Verluste. Ein dreifach gehebelter ETF ist mit größeren Risiken und potenziellen Verlusten verbunden als ein doppelt gehebelter ETF.

Vor- und Nachteile von Leveraged ETFs