Vinovest Review: Fine Wine Investing Platform mit einem Minimum von 1.000 USD

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Investitionen denken?

Der Aktienmarkt. Fesseln. Edelmetalle. Immobilie. Investmentfonds. Das übliche Zeug.

Wenn ich dich darum gebeten hätte „interessante“ Investitionen, würden Sie wahrscheinlich etwas wie Kunst, Kryptowährung, das Geschäft Ihrer Freunde, eine Farm usw. sagen.

Die wenigsten würden sagen, dass sie in Wein oder Spirituosen „investieren“. Ich habe Freunde des Mittelstands, die Wein lieben, und wenn sie teure Weinflaschen kaufen, denken sie nie daran, dass es sich um Investitionen handelt. Sie sind zum Trinken zu einem späteren Zeitpunkt da.

Aber Wein hat wie Kunst eine ziemlich solide Erfolgsbilanz, wenn es um Renditen geht, und er ist attraktiv, weil er keine Korrelation mit der Börse hat. Die Faktoren, die den Preis einer Flasche Wein beeinflussen, haben nichts mit den Auswirkungen auf den Aktienmarkt zu tun. Zum Beispiel hat das Wetter einen größeren Einfluss auf den Preis einer Flasche Wein als die Einnahmen des Weinguts, das sie (offensichtlich) herstellt. Der Geschmack der Verbraucher hat einen größeren Einfluss … der von denselben Faktoren beeinflusst werden kann, die sich auf den Aktienmarkt auswirken, aber es ist eine schwache Beziehung.

Aber es gibt eine große Eintrittsbarriere, um selbst in Wein zu investieren. Sie müssen viel Geld investieren, wenn Sie selbst investierbare Weine kaufen möchten, weil Sie die Weine kaufen, lagern, klimatisieren, schützen usw. Es ist schwer alleine zu machen.

Aber genauso wie Meisterwerke hat es leicht gemacht, in Kunst zu investieren und AcreTrader es einfach gemacht hat, in Ackerland zu investieren, gibt es jetzt ein Unternehmen, das Ihnen hilft, in Wein zu investieren.

Sie heißen Vinovest.

Vinovest auf einen Blick
Warum diese Investition?	Wein ist eine Anlageklasse der Luxusgüter, die nicht mit dem S&P 500 korreliert und in den letzten 20 Jahren höhere Renditen erzielt hat.
Mindestinvestition	$1,000
Anlegerqualifikationen	Alle Anleger qualifizieren sich
Gebührenstruktur	2,5% bis 2,85% Jahresgebühr, monatlich erhoben
Werbeaktionen	Keine aktiv

Inhaltsverzeichnis

1. Wer ist Vinovest?
2. Wie funktioniert Vinovest?
3. Warum sollten Sie Vinovest verwenden?
4. Sie könnten in Weingüter investieren
5. Sollten Sie in Wein investieren?

Wer ist Vinovest?

Vinovest wurde von Anthony Zhang und Brent Akamine gegründet, seriellen Tech-Unternehmern, die vor Vinovest mehrere Unternehmen gegründet und verkauft haben. Lustige Geschichte – Zhang war Student an der USC, als er Mark Cuban und Mark Burnett vorstellte, als sie an der USC sprachen (schau dir seinen Pitch an, denken Sie daran, das ist über fünf Jahre her, als er noch am College war). Er würde sich schließlich eine Investition von 100.000 US-Dollar für einen 5%-Stapel in diesem Unternehmen, EnvoyNow, sichern. EnvoyNow war ein On-Demand-Startup für Essenslieferungen für Hochschulen und wurde 2017 von JoyRun übernommen.

Brent Akamine hat einen Hintergrund als Designer und leitete das Design bei Blockfolio, Bytedance (Muttergesellschaft von TikTok) und anderen. Es gibt weniger über ihn online, aber er hat auch an der USC studiert.

Auffällig ist, dass die beiden Mitgründer keinen Design-Hintergrund haben – zum Glück haben sie ein Team mit einer Fülle davon zusammengestellt.

Hier nur einige der Berater:

• Jane Lopes ist Sommelierin, die Erfahrungen im Eleven Madison Park in NYC, The Catbird Seat in Nashville, The Violet Hour in Chicago sowie Attica in Melbourne gesammelt hat. Sie ist Master Sommelier (nur eine von weniger als 30 Frauen, die dies erreichen).
• Dustin Wilson ist Master Sommelier und war Wine Director im Eleven Madison Park.
• Jonathan Ross war Chefsommelier im Eleven Madison Park und Getränkedirektor der Rockpool Dining Group in Melbourne. Er kuratierte auch Weine für Qantas Airlines und gründete sein eigenes Weinlabel Micro Wines.
• DLynn Proctor ist eine Weinkellerei mit Positionen bei Penfolds Winery und Fantesca Estate & Winery.
• Yannick Benjamin ist Chefsommelier des University Club und Advanced Sommelier des Court of Master Commeliers

Es ist eine ziemlich beeindruckende Liste von Weinexperten, die Sie auf einer Plattform sehen möchten, die Ihnen hilft, in Wein zu investieren.

Wie funktioniert Vinovest?

Vinovest ist ziemlich einfach – Sie können die Weine, die Sie kaufen möchten, selbst auswählen oder Anteile an einem Fonds kaufen.

Es ist ziemlich einfach, ein Konto zu eröffnen und Sie können dies mit nur 1.000 US-Dollar tun. Sie müssen sich bei der Anmeldung nicht auf die Flaschen festlegen, Sie können sie später über die Plattform auswählen. Sie schätzen, dass ein Portfolio von 5.000 US-Dollar etwa 24 bis 36 einzelne Flaschen enthalten würde, was jeweils 208 bis 139 US-Dollar kostet.

Wenn Sie die Weine kaufen, lagert Vinovest diese sicher für Sie in ihrem versicherten Lager ein. Sie berechnen eine jährliche Gebühr von 2,85%, die auf 2,5% gesenkt wird, wenn Ihr Portfoliowert 50.000 USD überschreitet. Diese Gebühr ist höher, als Sie für viele andere Arten von alternativen Anlagen erwarten würden, aber sie müssen Ihren Wein an einem klimatisierten, versicherten Ort lagern. Sie haben diese Bedenken nicht, wenn Sie in einen Indexfonds oder Ackerland oder etwas anderes investieren.

Wenn Sie eine Ihrer Flaschen in Besitz nehmen möchten, können Sie dies tun. Sie werden es Ihnen zusenden.

Sie bieten auch ein maßgeschneidertes Paket an, bei dem sie die Weine für Sie auswählen, aber dieses Minimum steigt auf 50.000 US-Dollar.

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Warum sollten Sie Vinovest verwenden?

Flaschen können Sie problemlos selbst kaufen, aber Vinovest bietet einige Vorteile:

• Sachverstand: Sie haben Berater, die Master-Sommeliers sind, die in der Gastronomie und Weinkellerei gearbeitet haben. Sie wählen investierbare Flaschen basierend auf ihrem Wissen über die Branche aus, nicht basierend auf ihren persönlichen Vorlieben oder Vorurteilen. Sie sind es gewohnt, es wie ein Geschäft und nicht wie ein köstliches Konsumgut zu behandeln.
• Lagerung & Sicherheit: Es ist von Vorteil, eine Flasche in ihrer Einrichtung zu lagern (in Wirklichkeit verwenden sie globale Lageranbieter, die derzeit über 20 Milliarden Dollar Wein lagern), weil sie gebaut werden, um den Wein zu schützen. Was ist die ideale relative Luftfeuchtigkeit für die Weinlagerung? 60%. Haben Sie eine Möglichkeit, es bei der idealen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu lagern? Es ist nicht schwer, eine Möglichkeit zu kaufen, Weine zu lagern, aber sind Sie bereit, diese Investition zu tätigen?
• Versicherung: Möchten Sie Ihre Flaschen versichern? Eine Sammelversicherung ist nicht billig und würde sich lohnen, wenn Sie hunderttausend Dollar in Wein investieren... aber wahrscheinlich nicht den Aufwand wert, wenn Sie 1.000 Dollar dafür investieren möchten. 🙂
• Skaleneffekte: Da Vinovest viele Flaschen kauft, erzielen sie wahrscheinlich Einsparungen gegenüber dem, was Sie bei einem Einzelhändler kaufen würden. Positiv ist auch, dass sie den Wein manchmal an dem Ort lagern, an dem sie ihn kaufen, und die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuer) vermeiden.
• En Primeur-Möglichkeiten: „En Primeur“ ist, wenn Sie Wein kaufen, der sich noch im Fass befindet – also Wein-Futures im Wesentlichen – und er ist nur für Brancheninsider erhältlich. Es ist ein begrenzter Teil ihres Angebots, aber dennoch erwähnenswert!

All dies können Sie selbst tun – und viele tun es. Aber wenn ich in Wein investieren wollte, konnte ich nicht, weil mir das Know-how und die Lagerung (und die Selbstbeherrschung, den Wein nicht zu trinken, wenn er so gut ist) fehlt.

Sie könnten in Weingüter investieren

Nehmen wir an, Sie sind optimistisch in Bezug auf Wein, möchten aber keine einzelnen Flaschen kaufen – Sie können börsennotierte Unternehmen kaufen, die im Weingeschäft tätig sind. Leute, die bei Gold optimistisch sind, werden eher Unternehmen kaufen, die das Zeug abbauen, als Goldbarren. Wenn Sie beim Öl optimistisch sind, könnten Sie Aktien von Bohrern, Raffinerien, Pipelines usw. kaufen.

Aber das ist, als würde man in das Weingeschäft investieren und nicht in den Wein selbst. Dafür könnten Sie Aktien von Unternehmen wie Constellation Brands (STZ) kaufen. Sie besitzen einige ikonische Weinetiketten, die Sie wahrscheinlich in Ihrem Weinregal haben.

Constellation Brands besitzt Kim Crawford (meine Frau liebt ihren Sauvignon Blanc als ihre tägliche Veranda Stampfer… obwohl sie es nicht täglich trinkt und wir keine Veranda haben), Robert Mondavi, Ravage, Nobilo, und mehr.

Der schwierige Teil ist, dass diese Unternehmen auch sehr groß sind. Constellation besitzt auch Corona, Modelo, Svedka Vodka, High West Whisky usw.

Sie haben die Idee – Sie kaufen ein Unternehmen und nicht nur Wein. Außerdem weiß ich nicht, ob ich Flaschen Kim Crawford Sauvignon Blanc als Investition kaufen würde. 🙂

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Sollten Sie in Wein investieren?

Wussten Sie, dass es schon länger Weinpreisindizes gibt?

Zum Beispiel die Liv-ex 100 Fine Wine Index (LIVX100) wurde im Herbst 2003 kreiert und auf 1988 zurückdatiert – mit beeindruckenden Erträgen für Weine. Liv-Ex steht für die London International Vintners Exchange. Die LIVX100 ist jedoch limitierend, sie umfasst nur Bordeaux, ist aber dennoch wertvoll zu sehen:

Vinovest hat auch einen Index, den Vinovest 100 Index, der Weinpreise aus verschiedenen Regionen wie Bordeaux, Burgund, Champagne, Rhone, Toskana usw. Ich finde, dass diese Zahlen weniger wichtig für die Zahlen selbst sind, sondern für das, was sie darstellen – Vinovest ist weit über die Trends und das Wissen im Bereich Weininvestition hinaus. Sie erstellen einen vierteljährlichen Bericht, der ihr Fachwissen zeigt und Ihnen helfen kann, Ihre Kenntnisse zu erweitern. Ich empfehle, sie zu lesen.

Ob es eine gute Idee ist, in Wein zu investieren, liegt ganz bei Ihnen.

Als Anlage bietet es Renditen und ist auf Tagesbasis nicht so volatil, da sich die Preise nicht so schnell ändern. Es gibt keine Börse, an der jede Minute Flaschen gekauft und verkauft werden, wie es an der Börse der Fall ist. Ähnlich wie bei Investitionen in Immobilien kann es große Schwankungen geben, aber das Tempo ist nie so hektisch – was eine schöne Abwechslung ist.

Wie viele andere alternative Investments bietet es meiner Meinung nach eine Abwechslung zum Aktienmarkt. Wenn man sich die Börse anschaut und die extrem hohe CAPE-Werte, ist es einfach zu sagen „OK – vielleicht habe ich genug an der Börse und es ist Zeit, sich andere Dinge anzuschauen.“

Wenn das dich beschreibt, denke ich, dass es einen Blick wert ist.

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