Zemědělství, potravinářství a související odvětví tvoří asi 5 % HDP USA, zatímco americké farmy tvoří asi 0,6 %.
Jako taková důležitá součást ekonomiky je snadné pochopit, proč je zemědělství tak oblíbenou investicí. A jedním z nejlepších způsobů, jak přidat toto důležité odvětví do svého portfolia, je s burzovně obchodované fondy (ETF).
V tomto článku shrnujeme pět nejlepších ETF pro zemědělskou půdu a zemědělství.
5 Farmland ETF ke sledování v roce 2022
| Farmland ETF | Ticker | Holdings |
|---|---|---|
| Zemědělský fond Invesco DB | DBA | Futures na diverzifikované zemědělské komodity, státní cenné papíry, fondy peněžního trhu a ETF pokladniční poukázky |
| Teucrium pšeničný fond | WEAT | Futures na pšenici |
| ELEMENTS Propojeno s Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return | RJA | Futures na diverzifikované zemědělské komodity |
| Zemědělský fond Teucrium | ZNAČKY | Futures na diverzifikované zemědělské komodity |
| iPath Series B Bloomberg Zemědělství Subindex Total Return ETN | JJA | Futures na diverzifikované zemědělské komodity |
(Poznámka: Všechny údaje týkající se cen akcií a tržní kapitalizace jsou ke konci obchodování ve středu 27. července 2022.)
1. Zemědělský fond Invesco DB (DBA)
- Aktuální cena: $19.80
- 12měsíční maximum: $23.01
- 12měsíční minimum: $18.32
- Čistá aktiva: 1,84 miliardy dolarů
Zemědělský fond Invesco DB sleduje změny v indexu DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return plus úrokové výnosy z držby fondu ve státní pokladně. cenné papíry, fondy peněžního trhu a ETF pokladniční poukázky. Tento fond nabízí investorům způsob, jak získat expozici vůči futures na komodity v celém zemědělství průmysl.
DBA je díky své diverzifikaci jedním z nejoblíbenějších zemědělských a zemědělských ETF. Cena ETF za posledních pět let stabilně rostla, a i když klesla ze svého 12měsíčního maxima, obchoduje se za vyšší cenu než před rokem.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Aktuální cena: $8.22
- 12měsíční maximum: $12.75
- 12měsíční minimum: $6.64
- Čistá aktiva: 477,63 milionů dolarů
Většina ETF na našem seznamu má širokou expozici v zemědělství, což znamená, že můžete investovat do mnoha částí zemědělského průmyslu najednou. Teucrium Wheat Fund je jediný na našem seznamu, který investuje do jediné části odvětví – do pšenice. Tento ETF investuje do futures na pšenici a umožňuje investorům vydělávat peníze z jednoho z nejdůležitějších zemědělských produktů.
Teucrium Wheat Fund byl vytvořen v roce 2011 a je jedním z největších zemědělských ETF. Fond zůstal posledních pět let poměrně vyrovnaný, ale za poslední rok zaznamenal nárůst.
3. ELEMENTS propojené s Rogers International Commodity Index – Zemědělství Total Return (RJA)
- Aktuální cena: $8.98
- 12měsíční maximum: $11.03
- 12měsíční minimum: $7.56
- Čistá aktiva: 153,05 milionu dolarů
Tento ETF sleduje výkonnost indexu Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Tento index obsahuje koš 21 futures kontraktů na zemědělské komodity. Díky mnoha různým typům zahrnutých zemědělských komodit mohou investoři získat diverzifikovanou expozici v odvětví zemědělství a zemědělské půdy.
Toto ETF zaznamenalo za pět let od svého založení velký růst. Denní celkový výnos fondu za poslední rok je navíc 14,16 %.
4. Zemědělský fond Teucrium (TAGS)
- Aktuální cena: $29.49
- 12měsíční maximum: $37.91
- 12měsíční minimum: $25.35
- Čistá aktiva: 47,41 milionů dolarů
Zemědělský fond Teucrium je široký zemědělský fond, který zahrnuje expozice kukuřici, pšenici, sójovým bobům a futures na cukr, které patří mezi nejdůležitější zemědělské produkty v USA Tento fond je jedním z mnoha zemědělských fondů, které Teucrium nabízí, a jediný, který nabízí diverzifikované portfolio zemědělských produkty.
Zemědělský fond Teucrium byl založen v roce 2012. Fond má dnes ve skutečnosti nižší cenu, než byl, když byl vytvořen. Fond po svém vzniku prošel sestupným trendem, který trval několik let. Ale cena za posledních pět let rostla a dnes je podstatně vyšší než před pouhým rokem.
5. iPath Series B Bloomberg Zemědělství Subindex Total Return ETN (JJA)
- Aktuální cena: $23.89
- 12měsíční maximum: $38.48
- 12měsíční minimum: $19.96
- Čistá aktiva: 11,21 milionu dolarů
IPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN poskytuje expozici Bloomberg Zemědělství Subindex Total Return, který se skládá ze sedmi různých futures kontraktů na zemědělství komodit. ETN je technicky nezajištěný dluhový závazek, což znamená, že přináší jiná rizika než přímé investování do komoditních futures kontraktů.
Tento ETN byl vytvořen v roce 2018. Za čtyři roky od svého založení zůstala cena fondu ve skutečnosti poměrně vyrovnaná. Zatímco její výkon za poslední měsíc nebyl zdaleka hvězdný, má roční návratnost 8,28 %.
Další způsoby, jak investovat do zemědělské půdy
Zemědělská půda – a zemědělství obecně – je již dlouho oblíbenou investiční možností, ale pro investory je stále snadnější přístup díky ETF a dalším typům fondů. Zemědělská půda má dlouhou historii kladných výnosů, ať už investujete přímo do půdy samotné nebo do plodin, které na ní rostou.
Pokud máte zájem investovat do zemědělství, ETF nejsou vaší jedinou možností. Promluvme si o několika alternativách.
Farmland Crowdfunding
Platformy crowdfundingu se používají ve všech odvětvích, aby pomohly investorům spojit své peníze dohromady, ale jsou zvláště užitečné, pokud jde o velké investice, jako jsou nemovitosti.
Existuje několik crowdfundingových platforem navržených speciálně pro zemědělskou půdu. Příklady zahrnují AcreTrader, FarmTogether, a FarmFundr. Když investujete prostřednictvím jedné z těchto stránek, stanete se částečným vlastníkem části zemědělské půdy a může zisk buď z prodeje půdy, nájemného, které někdo platí za obhospodařování půdy, nebo úrody oni sami.
Některé crowdfundingové weby Farmland jsou otevřené pouze akreditovaným investorům, což znamená, že budete potřebovat síť v hodnotě alespoň 1 milion $ nebo příjem alespoň 200 000 $ (nebo 300 000 $ mezi vámi a manžel).
Dozvědět se víc o realitní crowdfundingové platformy.
Farmland REITs
Dalším způsobem, jak nepřímo investovat do zemědělské půdy, je prostřednictvím realitní investiční fondy (REIT). Když si koupíte REIT, kupujete akcie společnosti, která vlastní a spravuje nemovitosti. Na oplátku můžete svou investici vrátit ze zisků společnosti. Výhodou REIT je, že sdílejí některé atraktivní vlastnosti akcií, včetně jejich likvidity a schopnosti je později prodat se ziskem.
Zemědělské podílové fondy
Podílové fondy jsou podobné fondům obchodovaným na burze (ETF) v tom, že mnoho investorů sdružuje své peníze dohromady, aby získali expozici vůči diverzifikovanému výběru podkladových aktiv. Stejně jako existují ETF věnované zemědělství a zemědělské půdě, existuje spousta podílových fondů, které dosahují stejného cíle. Tyto fondy nejčastěji investují do plodin, které zemědělská půda vytváří, spíše než do půdy samotné.
Začněte >> Nejlepší brokeři pro podílové fondy pro rok 2022
Zemědělské akcie
Posledním způsobem, jak nepřímo investovat do zemědělské půdy, je nákup zemědělských akcií. Stejně jako u ETF a podílových fondů, i tyto zásoby neumožňují investovat do samotné zemědělské půdy. Místo toho vám umožní investovat do společností a produktů v zemědělském průmyslu.
Nákup zemědělských akcií má však určité nevýhody. Když koupíte akcii, investujete do jediné společnosti. Spíše než těžit z celého zemědělského průmyslu – nebo dokonce z jeho části – v podstatě vybíráte vítěze a poražené.
A i když má průmysl dobrý rok, společnost, do které jste investovali, nemusí. Zemědělské ETF na druhé straně umožňují získat expozici větší části trhu.
Sečteno a podtrženo: Měli byste investovat do zemědělské půdy?
Zemědělství je jedním ze základních kamenů ekonomiky USA. A i když většina z nás možná nežije nebo nepracuje na farmách, stále můžeme těžit ze zemědělství prostřednictvím našich investic.
Podle AcreTrader vyprodukovala zemědělská půda v USA za posledních 20 let průměrnou návratnost 12,24 %. Pokud byste v roce 2000 koupili pozemek za 10 000 USD, dnes by měl hodnotu více než 96 000 USD. Vzhledem k tomu, že průměrný roční výnos akciového trhu v USA je asi 10 %, je snadné pochopit, proč je zemědělská půda tak atraktivní investicí.
Zatímco zemědělská půda je historicky dobrá investice, je obtížné investovat přímo do ní. Dobrou zprávou je, že existuje spousta dalších způsobů, jak nepřímo investovat do zemědělství, včetně zemědělských akcií, ETF zemědělské půdy, vzájemných fondů, REIT a crowdsourcingu zemědělské půdy. Takže tu lopatu můžete odložit.
Stejně jako cokoli jiného není moudré vkládat celé své portfolio do zemědělské půdy nebo zemědělství. Ale alokace alespoň části vašeho portfolia do tohoto odvětví může přidat diverzifikaci vašeho portfolia a pomoci zmírnit vaše ztráty, když ostatní investice nemusí fungovat tak dobře.
Ušpiněte si ruce (aniž byste si ušpinili ruce) s našimi průvodci>>
- Nejlepší způsoby, jak investovat do zemědělství
- Jak investovat do kávy: 3 nejlepší strategie ke zvážení
- Recenze FarmTogether 2022
- Způsoby, jak využít komoditní supercyklus