Jak akciový trh závodí historická maxima a vidíme prakticky každé nadhodnocení metrického výkřiku, investorům zbývá obtížná volba: Investujte do předraženéakcie, nebo si sedněte na vedlejší kolej a nadějeza nějaký druh stažení zpět s rizikem ztráty na býčím trhu.
Ostatní investoři hledají na trhu sektory, které mají rozumné ceny a vypadají zralé na vzlet. Se zvolením prezidenta Joe Bidena je jedním z těch sektorů, kterým se dostalo pozornosti průmyslové zásoby.
Jsou průmyslové akcie vhodné pro vaše portfolio? Čtěte dále a dozvíte se to.
V tomto článku
Co jsou průmyslové akcie?
Průmyslové akcie jsou poměrně širokou kategorií, ale v zásadě jsou jakýkoli sektor související s výrobou, stavebnictvím a logistikou ekonomiky. Průmyslové akcie mohou být také ty pro společnosti poskytující služby pro průmyslové podniky.
Jednotlivé průmyslové zásoby spadají do mnoha kategorií, od nakládání s odpady, proudové výroby po nákladní dopravu, průmyslové stroje a strojírenství. Kvůli zmíněným sektorům průmyslové akcie také často korelují s hospodářským cyklem ekonomiky.
Když an ekonomika je na vzestupu, průmyslové akcie rostou, protože roste poptávka po všech jejich průmyslových odvětvích. Během recese však průmyslové akcie jsou jedny z prvních, které padají protože rozpočty jsou plošně škrtány.
To je učinilo tak atraktivními pro investory, kteří se chtějí vydat na „znovuotevřenou hru“. The Pandemie Covid-19 zastavila ekonomiku, což znamenalo, že mnoho průmyslových akcií bylo nejlevnější, jaké kdy měli byl. Jak se ekonomika začala znovu otevírat, tyto akcie předvídatelně rostly.
Průmyslové akcie mohou růst více
I když snadný peníze už mohly být vzaty, Plány prezidenta Bidena může být katalyzátorem většího nárůstu průmyslových akcií.
Biden byl zvolen na platformě, která slibovala plán reinvestic infrastruktury, který může být největší v historii Ameriky. Když se demokratům podařilo zápasit o větší kontrolu ve Sněmovně a Senátu, přineslo to plán infrastruktury o krok blíže realitě.
Mnoho průmyslových akcií by přímo těžilo z výdajů na infrastrukturu, pravděpodobně jako příjemců vládních zakázek a grantů v hodnotě miliard. Průmyslové společnosti, které nejsou přímo svázány s takovými projekty, by také mohly těžit z jakéhokoli zlepšení infrastruktury a zvýšení HDP, které s tím souvisí.
Jak najít nejlepší průmyslové akcie
Mnoho z největších průmyslových společností jsou jména domácností. Na druhé straně je v průmyslových odvětvích velká rozmanitost - od Lockheed Martin po 3M. Počet populárních průmyslových společností může investorům ztěžovat rozhodování o tom, jaké akcie nebo akcie si vybrat.
Někteří investoři se mohou chtít vyhýbat společnostem spojeným s obranným průmyslem, jako je výše zmíněný Lockheed Martin nebo Honeywell. Jak již bylo řečeno, tyto společnosti poskytují investorům jedinečnou expozici v oblastech, které většina ostatních společností nemůže - obrana.
Kromě toho by investoři měli zvážit všechny základy zásadní investice při výběru investice. Pamatujte, že se jedná o podniky, které jsou velmi citlivé na hospodářský cyklus. Budete chtít investovat do společnosti, která může přežít recesi, a poté si užít vzkvétající ekonomiku.
Otázky, které byste si měli položit, než investujete do průmyslových akcií
Před investováním do akcie byste měli mít na paměti několik věcí:
- Jaký je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu?
- Pokud se jedná o akcie vyplácející dividendy, jaký je výplatní poměr?
- Může společnost tuto dividendu pohodlně vyplatit?
- V jakém rozpětí tyto podniky působí? Podnikání, které funguje na tenkých okrajích jako břitva, to bude mít během zpomalení mnohem těžší než podnikání, které má mnohem větší marže.
Investoři, kteří se prostě nemohou rozhodnout (nebo nechtějí trávit příliš mnoho času analýzou zdola nahoru), jsou pasivní fondy obchodované na burze (ETF), které sledují portfolio všech průmyslových akcií na konkrétní burze, jako je např the S&P 500. To dává investorům jednoduchý, levný a diverzifikovaný způsob, jak se dostat do tohoto odvětví.
Nejlepší průmyslové akcie
Pokud se přesto chcete ponořit do jednotlivých průmyslových akcií, pak jsou k dispozici dvě široké kategorie: hodnota a růst. Zdůraznili jsme některé společnosti, které stojí za zvážení v každé oblasti, ale nejsou míněny jako investiční poradenství. Měli byste si udělat vlastní průzkum nebo požádat o radu a Finanční poradce. Nemáte poradce? Překontrolovat Paladin Registr pro pětihvězdičkového poradce, který splňuje vaše potřeby.
Průmyslové akcie za nejlepší cenu
Zásoby s nízkým cena k výdělku (P/E) poměr jsou užitečné. S těmito akciemi zaplatíte méně za vlastnictví části zisku společnosti. Tyto společnosti mohou vyplácet investorům přímo ze svých zisků prostřednictvím zpětných odkupů nebo dividend.
GrafTech International
Jedna z nejnižších průmyslových akcií P/E v indexu S&P 500 dnes je GrafTech International (EAF), společnost, která se specializuje na grafitové elektrody a ropný koks. Pokud vám to zní jako blábol, žádné obavy. Tyto dvě složky jsou kritickými prvky pro použití elektrické obloukové pece, která vytváří ocel a další materiály pro jakoukoli rostoucí ekonomiku.
Seaboard (SEB)
Seaboard (SEB) je dalším velkým průmyslovým hráčem s nízkým P/E. Zatímco název vám dává vědět, že se podílejí na lodním průmyslu, Seaboard je ve skutečnosti velmi různorodý konglomerát, který se dotýká mnoha částí ekonomiky v agropodnikání a dopravě průmyslových odvětvích. Kromě přepravy je jejich hlavní činností výroba vepřového masa!
Air Lease Corp (AL)
Poslední je Air Lease Corp. Není příliš těžké uhodnout, kolem čeho se toto podnikání točí: Air Lease Corp se zabývá předními letadly. Je snadné vidět, jak to funguje. V dobrých časech je více létání a tedy i větší poptávka po letadlech. Díky tomu je Air Lease Corp dobrým zástupcem pro otevírání a oživování ekonomiky.
Nejrychleji rostoucí průmyslové akcie
Na rozdíl od akcií s nízkou hodnotou P/E, které jsme zmínili, jde o společnosti, které obecně drží vyšší poměr P/E, ale agresivně reinvestují své zisky, aby dále podpořily svůj růst.
Lennox International (LII)
Lennox International je poskytovatelem nástrojů pro ovládání klimatizace pro trh s topením, větráním a chladničkami. Možná to nezní příliš napínavě, ale společnosti se podařilo meziroční růst tržeb o 30%. Každý musí umět ovládat svoji klimatizaci.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings je výrobcem záložního generátoru a společností Fortune 1000. Toto je přesvědčivé odvětví, kde mnoho podniků spoléhá na generátory - rostoucí potřeba, protože měnící se povětrnostní podmínky vyžadují nouzové napájení. Společnost to viděla příjmy rostou o 70%.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Poslední, Expeditors International z Washingtonu je rozsáhlá logistická a nákladní společnost. Nákladní doprava a logistika jsou životní krví národa a tato společnost v loňském roce vytvořila tržby ve výši 8,1 miliardy USD a současně zvýšila příjmy o 76% v prvním čtvrtletí roku 2021.
Průmyslové akcie a americká ekonomika
Jak jsme již několikrát upozornili, sektor průmyslových akcií je velmi svázán s tím, co se děje s americkou ekonomikou.
Díky tomu jsou průmyslové akcie vynikajícím způsobem, jak vyjádřit specifický pohled investora na to, kde vidí ekonomiku. Pokud věříte, že ekonomika začne vzkvétat díky prudkému nárůstu poptávky v důsledku zavírání, pak průmyslové akcie mohou být skvělým způsobem, jak tuto víru hrát.
Průmyslové akcie jsou také a skvělý způsob, jak investovat v názoru, že federální a státní vlády půjdou na fiskální výdaje bonanza za účelem stimulace ekonomiky. Fiskální výdaje stéká po celé ekonomice a téměř vždy vede ke zvýšené poptávce po službách průmyslových akcií. Věci, jako je logistika, nákladní doprava nebo stavebnictví, pravděpodobně v takovém scénáři vzroste.
Pokud věříte, že míříme do inflačního prostředí, možná budete chtít investovat také do průmyslových akcií. Jistě, tyto akcie nejsou komodity ani zlato (které během inflačních období obvykle překonávají akcie) ale mnoho průmyslových akcií sousedí s odvětvími, která jsou vázána na komodity a skutečná aktiva v Všeobecné. Zamyslete se nad spojením mezi stavebními společnostmi a nemovitostmi, které je tradiční zajištění proti inflaci.
Mnoho průmyslových akcií, jako je Waste Management Inc, je prostě nezbytných pro to, aby ekonomika dál hučela, bez ohledu na to, co dělají podkladové ceny. Obchod s tak nepružnou poptávkou po svých produktech je přesně tím místem, kde by investoři měli zvážit parkování svých peněz při rostoucí inflaci.
Klady a zápory průmyslových akcií
profesionálové
- Často přehlíženo, což vede k mnoha podceňovaným příležitostem
- Možné zajištění proti inflaci
- Skvělý způsob, jak hrát téma „opětovného otevření“
- Mnoho prodává výrobky, které jsou nezbytné pro ekonomiku, což jim dává silný příkop
Nevýhody
- Ekonomika hlavně starého světa, malé inovace a mnoho z nich rychle neroste
- Velmi vystaven jakémukoli poklesu ekonomiky
- Průmysl je velmi široký, každá společnost přichází s vlastními jedinečnými riziky
- Mnoho subsektorů je zralých na narušení
Sečteno a podtrženo: Měli byste investovat do průmyslových akcií?
Průmyslové akcie rozhodně nejsou pro každého. To znamená, že pokud máte obzvláště silný pohled na otevírání a zotavování ekonomiky rychle po uzavření Covid-19, jsou výrazně investovány do technologií a chtějí nějakou ochranu před inflací, popř prostě chci kvalitní diverzifikace, můžete dopadnout mnohem hůř než průmyslové odvětví.
Jako u každého investičního rozhodnutí byste měli každou společnost prozkoumat jednotlivě nebo si jednoduše koupit pasivní index ETF, který sleduje celý průmyslový sektor, abyste byli diverzifikovaní a levní vystavení.