Pokud investujete do jednotlivých akcií, a zejména pokud jste aktivním obchodníkem, je dobré vyhledávače akcií jedním z nejdůležitějších nástrojů.
Je tam více než 3 600 akcií společností obchodujících na amerických burzách, a ještě větší počet zahraničních akcií, podílových fondů a fondů obchodovaných na burze. Dobrý burzovní třídič vám pomůže filtrovat společnosti, do kterých chcete investovat, na základě jakýchkoli kritérií, která si vyberete. Pomůže vám také dále analyzovat akcie doporučené investičními experty, abyste se mohli informovaně rozhodovat sami.
Ať už jste investorem typu „buy-and-hold“ nebo jednodenní obchodník, dobrý průzkum akcií vám pomůže učinit lepší investiční rozhodnutí. Abychom vám pomohli najít toho pravého pro vás, připravili jsme seznam nejlepších třídičů akcií. Než se však dostaneme do seznamu, podívejme se nejprve na některé základní informace o třídičích akcií.
Obsah
- Co je Stock Screener?
- Nejlepší třídiče akcií
- Stock Rover
- Jitřenka
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elite
- Yahoo! Finance
- Závěrečné myšlenky na nejlepší třídiče akcií
Co je Stock Screener?
Za to můžeme pravděpodobně poděkovat počítačům, ale o každém obchodování s cennými papíry na domácí i mezinárodní burze je k dispozici téměř neomezené množství informací.
Pro jakékoli zabezpečení, do kterého chcete investovat, existují desítky datových bodů, které vám významně pomohou při správném investování. Stock screener vám umožní analyzovat tyto datové body pro jakékoli zabezpečení, do kterého zvažujete investování. Seznam 100 potenciálních akcií můžete snížit na pouhé tři nebo čtyři na základě kritérií, která považujete za nejdůležitější.
Některá z kritérií, která můžete použít k vyhodnocení potenciálních investic pomocí třídičů akcií, zahrnují:
- Specifická průmyslová odvětví
- Geografická lokace
- Obecné informace o společnosti
- Zisk na akcii (EPS)
- Poměr zisků k ceně (P/E)
- Poměr P/E vpřed
- Odhady růstu tržeb a zisků
- Tržní kapitalizace
- Obchodní rozsah
- Objem obchodování
- Volatilita
- Cenová hladina -proud versus cíl
- Zabezpečení versus benchmarky trhu nebo odvětví
Výše uvedený seznam je pouze ukázkou kritérií, která můžete použít. Většinu třídičů akcií lze přizpůsobit tak, abyste se mohli soustředit konkrétně na kategorie, které považujete za nejdůležitější.
Skladové třídiče jsou k dispozici také ve bezplatné i prémiové verzi. Přirozeně byste měli očekávat, že prémiové verze budou mít více funkcí a nástrojů a dokonce budou uživatelsky přívětivější. To, co si vyberete, bude do značné míry záviset na tom, jak moc se spoléháte na své vlastní analýza zásoba jak často obchodujete.
Bezplatný třídič akcií může práci provést za vás, pokud každý rok provedete jen několik obchodů. Ale pokud jste častým obchodníkem, a zvláště pokud jste jednodenní obchodník, téměř jistě budete chtít prvotřídní třídič akcií.
Nejlepší třídiče akcií
Spíše než řadit diváky v jakémkoli konkrétním pořadí, uvádíme pouze ty, o kterých se domníváme, že jsou nejlepší z velmi velké skupiny. Neexistuje žádný nejlepší třídič akcií pro všechny investory a rozhodnutí zcela závisí na tom, který z nich bude pro vás nejlepší.
Stock Rover
Stock Rover byl spuštěn v roce 2008 a je komplexní a uživatelsky přívětivý. Tato služba je k dispozici pro stolní počítače, notebooky, tablety a smartphony. A co víc, nabízí integraci s vaší makléřskou platformou. Lze jej použít pro fondy obchodované na burze (ETF) i pro jednotlivé akcie.
Stock Rover nabízí tři různé úrovně plánu, aby vyhovovaly vašim investičním potřebám a preferencím a také vašemu rozpočtu:
Essentials - 79,99 $ ročně
Tento plán nabízí více než 260 finančních metrik, pět let podrobných historických dat, sledování portfolia a seznamu sledovaných, integraci makléřů, silnou investici srovnání, přizpůsobitelné zobrazení a sloupce, snadné, rychlé a flexibilní prověřování akcií, textová a e-mailová upozornění v reálném čase, investiční knihovna Stock Rover a záruka responzivní podpora.
Tento plán je k dispozici za 7,99 $ za měsíc nebo 79,99 $ za rok, což vám poskytne ekvivalent dvou bezplatných měsíců služby.
Prémie - 179,99 $ ročně
Tato verze obsahuje vše v plánu Essentials, ale má více než 350 finančních metrik, 10 let podrobné finanční historie, export dat, hodnost screening, screening s historickými daty, ETF screening, více než 100 grafů všech finančních metrik, pokročilé výstrahy, podrobná analýza portfolia, budoucnost projekce příjmů z dividend, korelační analýza, nástroje pro plánování obchodování a rebalancování, multi-monitor a podpora a integrované komentáře/poznámky zařízení.
Plán je k dispozici za 17,99 $ za měsíc nebo 179,99 $ za rok, což vám opět poskytne ekvivalent dvou bezplatných měsíců služby.
Premium Plus - 279,99 $ ročně
Tato verze nabízí vše v plánu Premium, ale má více než 650 finančních metrik, screening rovnic, screening historických dat, hodnocení akcií, reálná hodnota akcií a rozpětí bezpečnosti, aktuální a historické bodování akcií, varování investorů, poměrové grafy, uživatelsky definované vlastní metriky, mnohem vyšší limity dat a e-mail s nejvyšší prioritou Podpěra, podpora.
Plán je k dispozici za 27,99 $ za měsíc nebo 279,99 $ za rok, což vám poskytne 12 měsíců služby za cenu 10.
Naše podrobné Stock Rover recenze má více informací.
Další informace o Stock Rover
Jitřenka
Jitřenka má tu výhodu, že je jedním z nejuznávanějších a nejrespektovanějších jmen v celém investičním vesmíru. Nejenže nabízí třídiče akcií pro individuální investory, ale společnost je zavedeným zdrojem investičních informací mezi mnoha z největších makléřských firem a finančních zpravodajských agentur v svět.
Společnost Morningstar nabízí dvě různé verze svého třídiče. První je Morningstar Basic. Je to bezplatná služba, ale je extrémně omezená a nabízí výrazně omezený počet screeningových nástrojů a také omezené možnosti Portfolio X-Ray a Portfolio Manager.
Morningstar Premium však poskytuje kompletní balíček. Poskytuje analýzu a hodnocení akcií, dluhopisů a fondů. A i když jej lze použít jak pro ETF, tak pro podílové fondy, tradiční důraz byl kladen na podílové fondy.
Má zprávy analytiků, nejlepší investiční výběry, správce portfolií Morningstar a X-Ray portfolia, jakož i celou řadu třídičů akcií. Dodává se také s nástroji a listy, včetně listu s rozpočtem, listu pro plánování cílů, listu s čistým jměním a osobního výkazu peněžních toků.
Mezitím Morningstar Investment Classroom nabízí samostudijní kurz, který vám pomůže dozvědět se více o investování a základech stavby portfolia.
Společnost Morningstar nabízí následující strukturu poplatků:
- 29,95 $ měsíčně, nebo 199 $, pokud platíte ročně
- 349 $, pokud se zavážete na dva roky
- 449 $, pokud se zavážete na tři roky
Pokud využijete náš propagační slevový kód Morningstar Premium, můžete získat následující slevy:
- Sleva 30 $ na roční členství
- Sleva 70 $ na dvouleté členství
- Sleva 100 $ na tříleté členství
V obou případech získáte výhodu 14denní bezplatné zkušební verze, která otestuje, zda program funguje, a zjistí, zda pro vás funguje.
Zde je náš úplný přehled Morningstar Premium.
Získejte 14denní zkušební verzi a slevu až 100 $ na Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga je známý investiční zpravodajský web, který pokrývá vše od veřejných trhů až po kryptoměny. Mají celou řadu bezplatných zpravodajů, včetně aktualizace aktivit před prodejem, „trh za 5 minut“ a dokonce jeden na SPAC, které jsou v poslední době populární.
Benzinga Pro je jejich sada investičních nástrojů, která obsahuje výkonný třídič akcií, který vám může pomoci odfiltrovat vesmír akcií do menšího koše pro další analýzu. Velkou otázkou je, zda se vyplatí používat zpravodajský web, který vyvinul sadu nástrojů.
V tuto chvíli je jejich třídič akcií v „beta“ verzi, takže bych očekával, že časem přidají další funkce. Můžete použít celou řadu filtrů, ale dvě hlavní „kategorie“ jsou technický screener a základní screener.
Sám o sobě si myslím, že samotný screener je zhruba uprostřed balíčku (pamatujte, že je stále v beta verzi), ale stojí za zmínku jako součást jejich sady nástrojů. Jednou z dalších zajímavých funkcí je například jejich „Proč se to pohybuje?“ indikátor na skladě - je to jednoduché popis věty, jehož cílem je vysvětlit, proč se konkrétní akcie pohybují tak, jak jsou (například upgrade analytika nebo downgrade).
Po dvoutýdenní zkušební verzi můžete po omezenou dobu získat 50% slevu na první měsíc, čtvrtletí nebo rok (funguje pro jakýkoli plán, ale pouze pro první fakturační cyklus!). Použijte propagační kód ČERVENCE 50 do 31.7.2021 pro vaši slevu. Funguje to na jakémkoli plánu Benzinga Pro Essential, včetně jejich měsíčních, čtvrtletních a ročních plánů fakturace. Zřídka nabízejí tak vysokou slevu.
Získejte 14denní zkušební verzi a slevu na Benzinga Pro
Finbox
Finbox účtuje se jako „nejkompletnější sada nástrojů pro investory“ a není těžké pochopit proč. Je to jeden z nejkomplexnějších dostupných třídičů akcií. Nabízí více než 800 finančních metrik a dokonce vám umožňuje exportovat data do formátů souborů Excel, Google Sheets a CSV. Poskytuje také seznamy sledování, grafy, sledovače portfolia hedgeových fondů a přednastavené obrazovky.
Můžete nejen získat informace o amerických akciích, ale také prakticky o jakékoli veřejně obchodované společnosti na celém světě. To vyžaduje více než 100 000 akcií na více než 135 burzách. Dokonce spolupracovali se společností S&P Market Intelligence na základech a předpovědních datech. Akciový třídič může podporovat více než 1 000 metrik, včetně poměrů cena-kniha, výnosy z volných peněžních toků a EV/EBITDA.
Finbox nabízí tři různé úrovně plánu:
Volný, uvolnit
Tento plán poskytuje přístup k metrikám na seznamu povolených, neomezeným seznamům sledování, filtrům na seznamu povolených na seznamu povolených, zobrazení a úpravě finančních modelů a možnosti importovat 5 000 datových bodů tabulky.
Startér - 15 $ měsíčně, účtováno ročně
Startovací plán Thie zahrnuje vše v bezplatné verzi a přidává data pro americké akcie a prémiové metriky, filtry premium screener a možnost importovat 250 000 tabulkových datových bodů. U jiných než amerických akcií s touto verzí je však příplatek.
Profesionál - 58 $ měsíčně, účtováno ročně
Tento plán zahrnuje vše v plánu Starter, stejně jako data o všech globálních oblastech, prémiové metriky a filtry prémiové obrazovky. Budete mít také neomezený export webových stránek a možnost importovat 1 milion datových bodů tabulky.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, zkratka pro Financial Visualizations, je jedním z nejlepších dostupných třídičů akcií. Nabízí citace v reálném čase, grafy, data z předprodeje a poskytuje upozornění e-mailem. Funguje jak s technickou analýzou, tak se základními daty. Jednou z nejzajímavějších funkcí je možná možnost backtestovat vaši obchodní aktivitu podle historických dat (a zahrnuje 16 let historických dat).
Screener budete moci použít až pro 100 portfolií, až 100 tickerů na portfolio a 100 přednastavení screeneru.
Elite je k dispozici za 39,50 $ měsíčně, můžete však platit ročně 299,50 $. Při použití ročního předplatného se měsíční cena sníží na 24,96 $.
Jedinou nevýhodou FINVIZ*Elite je, že je to velmi technický třídič akcií. Navrženo primárně pro pokročilé investory, není doporučeno pro nové nebo dokonce středně pokročilé investory.
Mají však také bezplatnou verzi v FINVIZ. Není to tak silné jako verze Elite, protože to nejsou citáty v reálném čase, ale má schopnost filtrovat téměř 70 faktorů. Je to skvělá alternativa pro nové a středně pokročilé investory, jak se naučit vylepšovat své hry.
Yahoo! Finance
Yahoo! Finance není jedním z komplexnějších třídičů akcií v tomto seznamu, ale má tu výhodu, že je zdarma k použití. A je to jeden z nejoblíbenějších třídičů akcií, zejména mezi novými a příležitostnějšími investory.
Screener nabízí pouze 19 přednastavených obrazovek a přichází s vestavěnými schopnostmi screener pro podílové fondy a dluhopisy. Screener můžete použít kdykoli, ale pro uložení jakýchkoli vlastních informací se musíte stát registrovaným uživatelem.
Závěrečné myšlenky na nejlepší třídiče akcií
Pokud plánujete investovat do jednotlivých akcií, a to i příležitostně, je nejlepší se seznámit s dobrým vyhledávačem akcií. Můžete dokonce chtít přístup k jednomu, pokud investujete přísně do fondů.
Jako nový investor bude pravděpodobně lepší začít s volným vyhledávačem akcií, jako je Yahoo! Finance. Mnoho velkých makléřských firem nabízí nějaký druh prověřování akcií, alespoň v omezeném rozsahu.
Ale jak budete ve svých investičních aktivitách pokročilejší, a zejména pokud se stanete aktivnějším obchodníkem, určitě budete muset vážně prozkoumat a zvážit prémiového obchodníka s cennými papíry. Bezplatný třídič, přestože je lepší než nic, jej pro pokročilé obchodování nepřestane, alespoň ne, pokud chcete být ziskový.
Vyberte jednu z prémiových třídičů akcií výše, seznamte se s ní a zjistíte, že do budoucna budete dělat lepší a výnosnější investiční rozhodnutí.
Pokud také hledáte obchodníka s cennými papíry, zde je náš seznam makléři, kteří nabízejí volné obchody.