Изглежда, че енергийният сектор постоянно заема централно място в новините. Понякога това са основните инвестиции, които се правят във възобновяема енергия. Друг път е скачащи цени на газа в резултат на ниското предлагане, голямото търсене и нестабилността на глобалния пазар, предизвикани от събития като руската инвазия в Украйна.
В резултат на това е естествено инвеститорите да се чудят дали трябва да инвестират в запаси от петрол или запаси от възобновяема енергия. Има аргументи и за двете индустрии и ние ще се потопим в тях по-долу.
Но също така не е толкова просто като въпрос или/или. Определянето в кои видове енергийни запаси да инвестирате често включва отчитане на лични убеждения, както и потенциална възвръщаемост. Ето как да обмислите и двата фактора, преди да изберете енергийни инвестиции за вашето портфолио.
Кратката версия:
- В исторически план петролните компании са съставлявали едни от най-старите и най-големи компании в S&P 500.
- След нестабилни последните няколко години петролът се покачи отново до стойностите отпреди пандемията през 2021 г. А санкциите на руските производители на петрол доведоха до още по-голямо увеличение на цените през 2022 г.
- Междувременно възобновяемата енергия се очертава като популярна инвестиция поради опасенията относно изменението на климата и подобрената технология в сектора.
- За да смекчите рисковете от инвестиране в петрол, като същевременно се възползвате от пазарните скокове, препоръчваме диверсифициран портфейл, който включва както петрол, така и запаси от възобновяема енергия.
Инвестиране в петролни запаси през последните няколко години
Петролът отдавна е основна фокусна област на фондовия пазар, отчасти поради значението му в американските и световните икономики. Нефтените компании са едни от най-големите (и най-старите) в страната S&P 500, включително няколко, датиращи от края на 1800-те и началото на 1900-те години. И днес през 2022 г. петролните запаси остават популярна инвестиционна опция, която се появява в портфейлите на много инвеститори.
Но точно както петролните запаси имат силна история на фондовия пазар в САЩ, те имат и донякъде нестабилна. След финансовата криза през 2008–2009 г. петролните запаси претърпяха драматични колебания и по-драматични върхове и спадове в сравнение с други индустрии.
Запасите от петрол бяха засегнати особено силно в началото на пандемията от COVID-19. Краткотрайна ценова война между Саудитска Арабия и Русия тласна значително цените надолу, което се отрази на енергийните запаси. За да влоши нещата, блокирането в началото на пандемията намали драстично търсенето на петрол. В резултат на това цените на акциите на петрола паднаха и те не се възстановиха веднага с останалата част от фондовия пазар.
Но 2021 г. донесе много различна история за петролните компании. Цените на петрола и природния газ се увеличиха с 59%. Това помогна да се даде голям тласък на индустрията. Търсенето също се увеличи драстично, тъй като блокирането до голяма степен беше приключило и хората бяха в движение повече. Петролните запаси надминаха S&P 500 като цяло през 2021 г.
Ключ на графиката: Оранжева линия: суров петрол / зелена линия: S&P 500
Свързани: Инвестиции, устойчиви на инфлация: шест начина да подкрепите инвестициите си през 2022 г
Инвестирането в петролни запаси продължава напред
Нахлуването на Русия в Украйна предизвика още един голям скок в цените на газа. Въпреки че това голямо събитие накара акциите в други сектори да загубят стойност, запасите от петрол отново нараснаха.
Ключ на графиката: Оранжева линия: суров петрол / зелена линия: S&P 500
От една страна, това може да означава, че сега е чудесно време за инвестират в петролни запаси. От друга страна, скорошните скокове на цените могат да означават точно обратното - сега не е моментът за това продавам вашите петролни запаси. Експертите отбелязват, че запасите от петрол се доближават до историческите си връхни стойности, което предполага, че няма къде да отидат, освен надолу.
Струва си да се отбележи, разбира се, че финансовите фактори не са единствените, които си струва да се обсъждат, когато става въпрос за запаси от петрол. Ефектите от изменението на климата се превърнаха в основна грижа за много американци през последните години.
През последното десетилетие има увеличени инвестиции в свързани индустрии. И много инвеститори днес са по-предпазливи за това къде влагат парите си. Ако се стремите да приведете инвестициите си в съответствие с личните си ценности, петролът може да е един от секторите, които решите да изключите от портфолиото си.
Забележка: Много петролни компании също са инвестирали в производство на чиста енергия и са се ангажирали да намалят въглеродните си емисии. В резултат на това не е необичайно да ги откриете ESG и социално отговорни фондове.
Инвестиране в запаси от възобновяема енергия
Не е изненада, че запасите от възобновяема енергия се превърнаха в популярен избор за инвеститорите през последните няколко години. Имаше значителни инвестиции във възобновяема енергия, включително вятърна енергия, геотермална енергия, слънчева енергия и др.
Инвеститорите, които се грижат за околната среда, започнаха да добавят тези акции към своите портфейли. И някои от най-големите компании (и да, това включва петролни компании) са направили големи инвестиции в зелена енергия.
През последното десетилетие тенденцията към зелена енергия беше очевидна на фондовия пазар. А борсово търгуваните фондове за възобновяема енергия (ETF) до голяма степен превъзхождат ETF, държащи традиционни енергийни компании. Например, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) далеч превъзхождаше Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) през 10-годишния период, предхождащ 2022 г.
Ключ на диаграмата: Оранжева линия: XLE / зелена линия: ICLN
Любопитни ли сте за ESG? Вижте нашата статия за как да започнете, водещи стратегии и др.
Масло срещу Запаси от възобновяема енергия: кое е подходящо за вас?
Въпреки че запасите от петрол може да не са се повишили през последното десетилетие, индустрията няма да изчезне скоро. САЩ - и светът като цяло - все още силно разчитат на изкопаемите горива. Така че, докато индустрията може да внесе повече волатилност във вашето портфолио, все още може да има място за тези акции.
Дните на славата на възобновяемата енергия обаче все още са много на хоризонта. Очаква се използването на възобновяема енергия само да нараства с времето, особено след като все повече правителства и компании се ангажират да станат въглеродно неутрални през следващите няколко десетилетия.
Ето защо най-простият отговор на въпроса дали да инвестирате в петрол или възобновяема енергия е: Можете да направите и двете. Както споменахме, компаниите в индустрията на изкопаемите горива са едни от тези, които инвестират сериозно във възобновяема енергия. Това предполага, че петролните компании няма да изчезнат - те просто ще адаптират своя бизнес модел към променящите се времена.
И накрая, важно е да запомните, че доброто портфолио е добре диверсифицирано портфолио. Така че от чисто финансова гледна точка инвестирането в двата вида енергийни запаси все още е най-сигурната стратегия.
Допълнителна информация:
- Най-добрите онлайн брокери на акции за 2022 г
- Как да инвестираме в EV индустрията
- Начини да се възползвате от суперцикъла на стоките
- Най-добрите фондови сектори по десетилетие
Ерин Гоблер е на свободна практика лични финанси със седалище в Медисън, Уисконсин. След седем години работа в държавната политика, тя напусна, за да продължи да пише на пълен работен ден. Сега тя пише за финансови теми, включително ипотеки, инвестиране и други за големи публикации като Fox Business и NextAdvisor. В допълнение към писането на финанси, Ерин предоставя и услуги за финансов коучинг, където работи с хора, за да им помогне да постигнат целите си за пари.