Някога, ако някой спомена за инвестиране в енергия, може да сте сигурни, че има предвид запасите от изкопаеми горива. В крайна сметка в продължение на десетилетия те бяха едни от най -големите акции на пазара. В днешно време обаче инвеститорите имат различни видове енергийни запаси, от които да избират.
В това ръководство:
Какво представлява енергийната революция?
Ние сме в разгара на енергийната революция. Навсякъде се правят все повече инициативи за преминаване от изкопаеми горива към възобновяеми източници на енергия. Енергийната революция се оформя по много начини:
- Все по -често купуваме електрически, а не газови превозни средства
- Правителствените политики ограничават фракирането.
- Хората инвестират повече в алтернативни източници на енергия като слънчева, вятърна и ядрена
Традиционна енергия
Традиционната енергия е била един от основите на много индекси като Dow Jones Industrial Average (DJIA). Голяма повратна точка за доминирането на изкопаеми горива дойде, когато Exxon Mobil, най -големият петролен гигант в Америка, е премахнат от DJIA.
Енергията все още интересува някои инвеститори, тъй като много от компаниите стегнаха коланите си след пандемията. И много от тези компании вляха капитал в алтернативни източници на енергия, усещайки променящите се ветрове.
Ето груба разбивка на видовете компании, открити в традиционния енергиен сектор:
Възходящо масло
Когато мислите за нефтени гиганти, които изпомпват петрол от земята, обикновено си представяте това, което се нарича „компании нагоре по веригата“. Тези предприятия изследват нови петролни находища и всъщност добиват петрола. Exxon Mobil (XOM) е пример за петролна компания нагоре по веригата и е една от най -големите в света.
Средно течение
Компаниите в този сегмент транспортират и търгуват добития нефт. Това използва тръбопроводи, нефтени танкери и камиони. Освен това тези компании се занимават със съхранението и общата инфраструктура, която поддържа петролната индустрия. Някои средни компании включват Targa Resources (TRGP) и Enable Midstream (ENBL).
Надолу по течението
И накрая, имаме компании надолу по веригата. Тези предприятия рафинират суровия петрол в голямо разнообразие от продукти, които могат да бъдат създадени от суров петрол. Повечето предприятия в този сегмент са рафинерии. HollyFrontier (HFC) и Valero (VLO) са две публично търгувани рафинерии.
Природен газ
Често срещан като страничен продукт на петрола, особено от фрекинг, природният газ получава по -малко заглавия, отколкото петролът. Но хората все още го използват. Хората използват най -често природен газ за отопление и готвене. При известно производство на електроенергия се използва и природен газ. Той има и други приложения, като например ключова съставка в пластмасите. Поради въглеродния отпечатък, излъчван от изгарянето на природен газ, той е изправен пред същото ниво на обезвреждане като петрола. Cheniere Energy (LNG) е една от най -големите компании за природен газ.
Въглища
Може би най -черното (най -мръсното) изкопаемо гориво от всички тях, използването на въглища намалява на Запад от десетилетия. Но развиващият се свят все още го използва поради това колко евтин е спрямо количеството енергия, което може да произведе. Той отдавна е изправен пред нарастващо регулиране поради своите емисии и своята история на опасна работна среда, произтичаща от въглищни мини. BHP (BBL) е минна компания, която съществува от края на 1800 -те години.
Чиста енергия
Това ни довежда до следващата голяма инвестиционна тенденция: Инвестиране във възобновяеми източници (ESG). Възобновяемите енергийни източници имат за цел да разрешат двата основни вятъра, с които се сблъсква традиционната енергия: екологични щети и ограничени ресурси.
Знанията и научните изследвания в областта на изменението на климата се увеличават. И много хора осъзнават, че в дългосрочен план, традиционната енергия може да причини повече вреда, отколкото полза. Това доведе до огромно възраждане на вниманието и инвестиции в алтернативи, които избягват тези проблеми.
Втори проблем измъчва традиционната енергия: Това е крайна стока. Това означава, че цените често са обект на насилствени промени, както видяхме през 70 -те години и съвсем наскоро по време на пандемията. И ние знаем, че ще дойде момент, когато всички петролни запаси ще бъдат изчерпани. Ако дотогава не е разработена жизнеспособна алтернатива, всички бихме могли да бъдем в много грубо пробуждане.
Областите и технологиите зад възобновяемата енергия непрекъснато се променят и разширяват. Следва списък на най -популярните видове възобновяема енергия.
Слънчева
Когато някой споменава възобновяема енергия, повечето хора мислят първо слънчеви. Използването на слънчеви панели за сравнително прости задачи, като отопление на вода, е популярно в страните с по-горещ климат вече десетилетия. Но производството на електроенергия остава много по -сложно.
Теоретично източникът на енергия е почти безкраен. Но настоящата ни технология все още ограничава способността ни да улавяме тази енергия. Освен това, ние сме на милостта на времето, за да можем да използваме слънчевата енергия.
Някои от компаниите, използващи слънчева енергия, включват SunPower (SPWR) и FirstSolar (FSLR).
Вятър
Вятърът е друг често срещан вид възобновяем източник на енергия. Някои държави, като Холандия, имат батальони от вятърни турбини.
Докато вятърът е друг енергиен източник с теоретично неограничен потенциал, турбините, използвани за събиране на вятърна енергия, също са на волята на времето. Освен това вятърните паркове изискват големи простори земя, за да бъдат ефективни, както и високи първоначални разходи за изграждането на турбините. Базираната в Холандия Vestas (VWDRY) е пример за вятърна компания.
Ядрена
Един от най -противоречивите възобновяеми енергийни източници е ядрената енергия, главно поради много високите аварии на атомните централи на остров Три Майл, Чернобил и Фукушима. Като се каза, ядрената енергия произвежда големи количества енергия, без да зависи от външни фактори. Това го прави особено привлекателен за страни, които може да се сблъскат с нарастване на търсенето на електроенергия.
Страховете от по -нататъшни ядрени инциденти предизвикват колебания относно приемането на ядрена енергия. Но Китай и наскоро САЩ започнаха да го приемат. В момента ядрената енергия представлява 52% от производството на чиста енергия в САЩ и досега ядрената остава единственият мащабируем чист източник на енергия.
Водород
Може би най -новият участник в чистото енергийно пространство е водородът, или както се нарича в процеса на генериране на енергия от него, „водородно гориво“. Водородът е най -често срещаният елемент във Вселената. И водородното гориво генерира електричество само с вода като страничен продукт.
Водородът, подобно на ядрената, произвежда големи количества енергия - важен фактор, способен да замени традиционните изкопаеми горива. Основният проблем с водорода днес е липсата на инфраструктура за неговото мащабиране и фактът, че най -много Общият процес на производство на водородно гориво разчита на природен газ, което опровергава целта на опитите за преминаване зелено.
Какво представляват запасите от възобновяема енергия?
Сега, след като се вълнуваме от различните категории възобновяема енергия, как точно човек може да печели пари от нея?
За щастие, има цяла гама от акции, в които да инвестирате. Както бе споменато, енергията винаги е била един от любимите сектори за инвеститорите. През по-голямата част от историята си това означаваше главно акции, свързани с петрола.
Но това вече не е така, тъй като има редица запаси и начини да се играе революцията на зелената енергия. Всъщност, зеленото енергийно пространство предоставя на инвеститорите много повече възможности за инвестиции, отколкото инвестиране в петрол някога е правил.
Има няколко начина, по които инвеститорите играят в тенденцията за зелена енергия, включително:
- Електрически превозни средства
- Литиеви батерии
- Предприятия за слънчеви/вятърни паркове
- Добив на уран
- Водородна технология
- Инсталатори/производители на вятърни турбини
Как да инвестирате в чисти енергийни запаси
Имате възможности да инвестирате в енергия. Можете да инвестирате в отделни акции и бизнеса. И борсово търгувани фондове (ETF) предоставя на инвеститорите едно гише от десетки енергийни компании. Мнозина предпочитат тази опция за инвеститори, които може да не знаят много или да имат време да проучат изцяло отделни компании.
С ETF получавате експозиция към по -широката тенденция, като същевременно се възползвате и от разнообразяване - защита от неприятни изненади. Първото доверие NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) и Alps Clean Energy ETF (ACES) се фокусират върху чистата енергия, а има и други.
Или инвестирайте в инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs) които се фокусират специално върху възобновяеми зони като вятърни и слънчеви ферми. Нито един REIT в момента не се фокусира само върху тези области. Но някои инфраструктурни REITs имат слънчева енергия и вятър като част от своите инвестиции. Инвеститорите харесват REITs, тъй като включват материални активи (земя и инфраструктура) и имат стабилни парични потоци, изплатени на инвеститора под формата на дивиденти.
Ето някои брокери, които можете да използвате:
Акценти | |||
---|---|---|---|
Рейтинг | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
Мин. Инвестиция | $0 | $0 | $0 |
Търговия с акции | $ 0/търговия | $ 0/търговия | $ 0/търговия |
Сделки с опции | $ 0/търговия + $ 0,65/договор ($ 0,50/договор за 30+ сделки/тримесечие) | 0,65 $/договор | Н/Д |
Взаимни фондове | |||
Виртуална търговия | |||
Отворена сметкаE*TRADE Преглед
|
Отворена сметкаПреглед на TD Ameritrade
|
Изтеглете приложениетоПубличен преглед
|
Колко бързо расте възобновяемата енергия?
Според проучване на McKinsey, ядрената и водноелектрическата енергия вече съставляват внушителна част от енергийната мозайка. По -интересното е да се отбележи, че се очаква вятърът и слънчевата енергия да продължат да растат като част от глобалното производство на енергия, докато традиционните изкопаеми горива ще наблюдават непрекъснат спад.
Всичко това завършва с очакваните 73% от цялото производство на електроенергия, произведено чрез възобновяеми средства до 2050 г., в сравнение с приблизително 27% днес.
Всъщност през последното десетилетие потреблението на възобновяема енергия се е увеличило средно с 13% годишно. Този вид растеж сам по себе си е невероятен. Но възобновяемите енергийни източници все още са далеч от това да се превърнат в доминиращ доставчик на енергия.
Един от големите двигатели за възобновяема енергия е Китай. Откакто започна невероятната урбанизация на Китай, тя се превърна в огромен двигател, търсещ стоки. Преди това стоки като въглища, стомана и др. Бяха традиционните материали, необходими за бързата индустриализация. Сега Китай навлиза във втория си етап: масов преход към възобновяема електрификация и намаляване на CO2 емисии. Китай също не се срамува от това, като официално го поставя като една от целите си в 13-ия си петгодишен план.
Вече виждаме резултатите, тъй като Китай вече има най -големия брой вятърни турбини в света. Всъщност Китай е най -големият принос за растежа на възобновяемата енергия, изпреварвайки САЩ и далеч изпреварвайки Япония.
Допълнителен заден вятър към тенденцията за възобновяема енергия е фактът, че много традиционни енергийни гиганти като тях тъй като Total SE (TOT) активно следват нова стратегия за преминаване към възобновяема енергия от изкопаеми гориво.
Как да намерим добри инвестиции за възобновяема енергия
Секторът на възобновяемата енергия има огромно разнообразие от видове инвестиции. Те варират от стабилни гиганти от възобновяеми енергийни източници, които управляват големи парцели от слънчеви панели до далеч по -спекулативни акции, които се опитват да създадат нови технологии. Така че е невъзможно да се даде универсален подход за това как да се инвестира в тях.
Въпреки това, някои ръководни принципи, които инвеститорите могат да използват като лакмусов тест, се прилагат за всяка нововъзникваща иновация. Като тези въпроси за компаниите, които обмисляте:
- Има ли тази компания вече доказателство за концепция (т.е. все още не е „на чертожната дъска“)?
- Има ли ясен начин да разшири тази концепция до милиони клиенти?
- Това, което предлага, е по -ефективно или по -евтино от традиционната енергия?
Дали енергийните запаси са добра покупка сега?
Сега може да е подходящ момент за закупуване на енергийни запаси, но просто не на енергийните запаси, за които сте свикнали да мислите. И като цяло винаги препоръчваме да инвестирате в дългосрочен план. И се уверете, че имате разнообразно портфолио.
Фактите са, че всички изкопаеми горива са в упадък. И правителствата по света настояват за все повече подновяващи се мандати. Разбира се, в краткосрочен план вероятно ще има много страхове по пътя-но защо да се борим с тази масивна дългосрочна тенденция?