كيف تستثمر في القهوة: 3 أفضل الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها

بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم ، يبدأ اليوم الجيد بفنجان من القهوة. ظهر الإكسير القوي لأول مرة في اليمن في القرن الخامس عشر ، حيث قام السكان المحليون بتحميص الفول والقهوة ليبقوا مستيقظين للطقوس الدينية. منذ ذلك الحين ، أصبحت القهوة عنصرًا أساسيًا في جميع أنحاء العالم: إنها "سلعة الإفطار" الأكثر تداولًا على نطاق واسع (هذا تشمل الفئة البن ، والسكر ، والكاكاو ، وعصير البرتقال) وهي الأكثر نشاطًا زراعيًا استوائيًا ا & قتصاص.

على الرغم من شعبيتها ، لا تزال القهوة متقلبة نسبيًا سلعة. مثل معظم المحاصيل ، يتأثر المعروض من القهوة بالظروف البيئية. يمكن إرجاع جزء من تقلب أسعار البن إلى الطقس البرازيلي. البرازيل هي أكبر منتج للبن في العالم وتنمو حوالي 40٪ من المعروض العالمي ، لذلك إذا كان هناك موسم سيئ ، فإنه يؤثر بشكل كبير على السوق العالمية.

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في القهوة ، فيمكنك الاستثمار في ETF الذي يركز على القهوة ، أو شراء أسهم في شركة تبيع القهوة أو تحمصها ، أو شراء عقود القهوة الآجلة. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

1. استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة للقهوة

ان الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) هي سلة أوراق مالية تعمل بشكل مشابه لـ صندوق استثمار مشترك. عادة ما يتم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع مؤشر معين وليست كذلك في العادة تدار بنشاط. يمكن أيضًا شراء أو بيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة - لذلك يجب أن تكون قادرًا على شراء صناديق الاستثمار المتداولة من خلال وسيط الخصم الذي تختاره. للاستثمار في القهوة ، يمكنك اختيار ETF يتضمن القهوة والسلع الأخرى أو صندوق ETF محدد للقهوة.

إليك نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة للقهوة التي يجب مراعاتها:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) - JO هو صندوق ETF بإجمالي أصول يقترب من 100 مليون دولار. وهي تتألف بالكامل من عقود القهوة المستقبلية في أقرب شهر. تم تصميم الصندوق ليعكس أداء مؤشر داو جونز كوفي. تبلغ نسبة المصروفات لهذا الصندوق 0.45٪. ضع في اعتبارك أن صندوق المؤشر هذا ليس له عائد توزيعات أرباح لأنه لا يحتفظ بأسهم.
• iPath Bloomberg Softs Subindex إجمالي العائد ETN (JJS) - يتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا مؤشر Bloomberg Softs Subindex Total Return ، وهو مؤشر يتكون من العقود الآجلة لثلاث "سلع لينة" (سلع زراعية) السكر والقطن والقهوة. تبلغ نسبة مصاريف الإدارة لهذا الصندوق 0.45٪.

إيجابيات وسلبيات صناديق الاستثمار المتداولة للقهوة

2. استثمر في مخزون القهوة

هناك طريقة أخرى للاستثمار في القهوة وهي شراء أسهم في شركة تبيع القهوة أو تحمصها. ابدأ بالبحث عن الشركات التي تهتم بها وإضافة واحدة أو اثنتين إلى محفظتك. بدلاً من وضع كل البيض أو حبوب القهوة في سلة واحدة ، تأكد من أن استثمار القهوة الخاص بك لا يشكل سوى نسبة صغيرة من محفظتك. تذكر أن القهوة سلعة متقلبة ، لذا فإن استثمار جزء كبير من أموالك قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في القيمة الإجمالية لمحفظتك.

كما ذكرنا سابقًا ، فإن القهوة لها تقلبات كبيرة في الأسعار. على عكس السلع الأساسية اللينة الأخرى مثل القطن والكاكاو ، تختلف أسعار البن بشكل كبير ، لدرجة أن السلعة قد تم وضع علامة عليها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية نظام الإنذار المبكر عن تقلب أسعار الغذاء المفرط. في حين أن أسعار القهوة كانت دائمًا خاضعة لظروف خارجة عن إرادتنا ، مثل الطقس ، أدى جائحة COVID-19 إلى مجموعة جديدة من التحديات مع الخدمات اللوجستية والمخزون.

كل هذا يعني أن الاستثمار في القهوة ليس فكرة سيئة ، ولكن اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر أمر مهم. حافظ على محفظة متنوعة وفكر في الاستثمار في شركة تبيع القهوة بالإضافة إلى سلع أخرى.

على سبيل المثال ، يمكنك شراء الأسهم في نستله ش.م (NSRGY)، التي تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل أغذية الأطفال والمياه المعبأة بالإضافة إلى القهوة. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) هو خيار شائع آخر. وهي تبيع المشروبات الساخنة والباردة غير الكحولية وتشمل ماركة Keurig الشهيرة.

إذا كنت مدمنًا على فرابتشينو ، فقد ترغب في شراء أسهم فيه ستاربكس (SBUX). يمكنك أيضًا الاستثمار في Bعدم وجود شركة Rifle Coffee Company (BRCC) التي توصل القهوة إلى أبواب عملائها. إذا كنت من محبي سلسلة القهوة الهولندية الشهيرة على نطاق واسع ، فسوف يسعدك أن تعلم أن الشركة تم طرحها للاكتتاب العام في سبتمبر 2021. من السهل الاستثمار فيها الأخوان الهولنديون (بروس) أو أي من مخزونات القهوة الأخرى من خلال أ وسيط الخصم.

اقرأ المزيد >>> كيفية تنويع محفظتك الاستثمارية

إيجابيات وسلبيات شراء مخزون القهوة

3. استثمر في العقود الآجلة للقهوة

عندما تستثمر في العقود الآجلة للقهوة ، فأنت تراهن على ما ستبيعه القهوة في تاريخ مستقبلي. هذه الإستراتيجية هي أكثر الطرق خطورة للاستثمار في القهوة وتقدم أعلى عائد.

تداول العقود الآجلة للمستثمرين المتقدمين. يجب ألا تفكر في ذلك إلا إذا كنت واثقًا من قدرتك على تفسير بحثك ، ولديك ما يكفي رأس المال المراد استثماره ، ويشعر بالارتياح لاحتمال أن تفقد جزءًا كبيرًا من استثمار.

لا يتم تداول العقود الآجلة في بورصات الأسهم العادية ، لذلك ستحتاج إلى حساب وساطة يدعم تداول العقود الآجلة.

يبدأ الاستثمار في العقود الآجلة للقهوة بشراء عقد ، والذي هو أساسًا رهان على ما ستبيعه القهوة في وقت وتاريخ مستقبليين. تميل العقود إلى أن تكون غير سائلة ونادرًا ما يتم عرضها. على سبيل المثال ، ملف عقد Coffee C (KC) يتم تقديمه خمس مرات سنويًا في بورصة نيويورك التجارية ويغطي 20 دولة. كل عقد 37500 جنيه من القهوة.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في العقود الآجلة للقهوة

الخط السفلي

قد يكون الاستثمار في القهوة مجزيًا ، لكن السوق قد يكون متقلبًا لأنه يتأثر بعوامل عالمية معقدة. كمبتدئ ، قد لا يكون الاستثمار في القهوة نقطة انطلاق جيدة ، ولكن إذا كنت مرتاحًا للقيام بنفسك البحث أو شراء صناديق الاستثمار المتداولة أو إدارة محفظتك المتنوعة ، قد يكون الاستثمار في القهوة إضافة جيدة إلى حسابك مزيج الأصول.

قراءة متعمقة:

• كيف تستثمر الأموال بحكمة
• كيف تستثمر 100 ألف: 8 أفضل الطرق لاستثمار الأموال الآن
• أفضل طرق الاستثمار في الزراعة والزراعة (بدون امتلاك مزرعة)